Elintarviketeollisuuden tilannekatsaus 19.3.2014 Toimitusjohtaja Heikki Juutinen Elintarviketeollisuusliitto ry
Yhteenveto 19.3.2014 Vuosi 2013 Elintarviketeollisuus selvisi taantumasta lähes kolhuitta Elintarviketeollisuuden liikevaihto ennallaan, volyymi -0,2 % Vienti Jalosteet +2,0 % Venäjä + 6 % Tuonti Jalosteet -2,4 % Vuosi 2014 Investoinnit edelleen kasvussa Tilauskanta lähes normaali Tuotanto kasvaa hieman Kysyntää rajoittavat jäätelöön, mehuihin, virvoitusjuomiin ja makeisiin kohdistetut valmisteverot Kasvua viennin ja kansainvälistymisen kautta Valmistellaan vientiohjelmaa 2015 2020 2
Avainlukuja elintarviketeollisuudesta Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala Tuotannon bruttoarvo 11,3 mrd. Työllistää 32 500 henkeä 1900 toimipaikassa Osuus jalostettujen elintarvikkeiden kotimaanmarkkinoista 79 % Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 % Koko elintarvikeketju työllistää Suomessa noin 300 000 henkilöä eli 12 % työllisestä työvoimasta. 3
Elintarviketeollisuuden kehitys 1998 2012 Tuotannon bruttoarvo 8,1 mrd. 11,3 mrd. Tuotannon jalostusarvo 1,9 mrd. 2,5 mrd. Henkilöstön määrä 42 000 32 500 Liikevoiton osuus liikevaihdosta 3,5 % 3,1 % Omavaraisuusaste 46,2 % 37,2 % Vienti 0,9 mrd. 1,6 mrd. Tuonti 1,9 mrd. 4,3 mrd. Lähde: ETL, Tilastokeskus, Tulli 4
5
Elintarvikkeiden ulkomaankauppa 1985 2012 Milj. 5000 Koko tuonti Koko vienti Teollisten valmisteiden tuonti Teollisten valmisteiden vienti 3750 2500 1250 0 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6
Elintarvikkeiden kauppatase Milj. 5000 3750 2500 1250 0-1250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2500 -3750 Tuonti Vienti Tase 7
Tärkeimmät tuontimaat 2012 % tuonnin arvosta Brasilia 4,9 % Tanska 6,0 % Alankomaat 12,4 % Norja 4,3 % Ruotsi 11,2 % Tärkeimmät tuontituotteet 1. Alkoholijuomat 2. Hedelmät 3. Juusto 4. Kahvi, raaka 5. Muut elintarvikkeet 6. Eläin- ja kasvirasvat 7. Vihannekset ja kasvikset 8. Kala, tuore 9. Rehuseokset 10. Rehuraaka-aineet 11. Muut leipomovalmisteet 12. Kalasäilykkeet Espanja 4,4 % Ranska 6,3 % Saksa 13,9 % Lähde: Tulli 8
Merkittävimmät vientimaat 2012 % viennin arvosta USA 2,6 % Iso-Britannia 3,4 % Tanska 2,4 % Norja 3,7 % Ruotsi 18,5 % Viro 8,8 % Venäjä 27,4 % Kiina 3,2 % Tärkeimmät vientituotteet 1. Juusto 2. Alkoholijuomat 3. Muut maitovalmisteet 4. Voi ja muut maitorasvat 5. Kaura 6. Sianliha 7. Suklaa 8. Vehnä 9. Eläin- ja kasvirasvat 10. Maitojauhe 11. Makeiset 12. Jogurtti Saksa 5,2 % Puola 2,1 % Lähde: Tulli 9
ETL:n jäsenyritysten operatiivinen kannattavuus laskenut 30 25 20 15 10 Liikevaihdon kasvu % Sij. pääoman tuo=o % Koko pääoman tuo=o % Oman pääoman tuo=o % Liikevoi=o % (EBIT %) Käy=ökate % (EBITDA %) 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: ETL:n kannattavuusanalyysi 10
Ruokien ja juomien verotus kiristynyt Verot yhteensä jo 4,3 mrd. Arvio Esitys 2011 2012 2013 2014 milj. milj. milj. milj. Arvonlisävero Elintarvikkeet, juomat, rehut 1 120 1 156 1 170 1 194 Alkoholijuomat (kaupat, Alko, ravintolat) 851* 865* 870** 870** Ravintola- ja ateriapalvelut 452 473 483 499 Yhteensä 2 423 2 494 2 523 2 563 Valmisteverot Alkoholijuomavero 1 281 1 381 1 387 1 499 Makeis-, jäätelö-, mehu- ja virvoitusjuomavero 133 197 203 250 Juomapakkausten valmistevero 15 15 15 15 Yhteensä 1 429 1 593 1 605 1 764 Kuva: Kasvis Galleria Lähde: Valtion talousarvioesitys * THL:n laskelma **ETL:n arvio 11
Valmisteverotus vääristää kilpailua Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero koskee tiettyjä tullitariffien mukaan määriteltyjä tuotteita ja tuoteryhmiä. Suuri määrä ravitsemuksellisesti samankaltaisia, keskenään kilpailevia tuotteita jää veron ulkopuolelle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on todennut kilpailuneutraliteettiongelman ja syrjivyyden. Veropohjan laajentaminen lisäisi syrjivyyttä entisestään. ETL on tehnyt komissiolle kantelun valmisteveroista 17.6.2013. Tullin mielivaltaiset päätökset tullinimikkeisiin kuuluvista tuotteista aiheuttaa suuria ongelmia yrityksille. Uhkana on jopa kohteena olevien tuotteiden valmistuksen loppuminen Suomessa. 12
Verotuksen perustuttava vaikutusarvioihin ja seurantaan Otettava huomioon Verotulokertymä Kuluttajavaikutukset Yhteiskunnalliset vaikutukset Vaikutukset yritysten liiketoimintaan 13
ETL:n verolinjaus Valtiontalous on tasapainotettava menosäästöillä ja tehostamalla. Kotimaista kulutusta ei saa heikentää verottamalla. Yritysten liiketoimintaa ja työllisyyttä heikentävistä sekä kilpailuneutraliteetin kannalta yhä hankalimmiksi tulleista valmisteveroista on luovuttava kokonaan. Arvonlisävero on tasapuolisin tapa toteuttaa elintarvikkeisiin kohdistuvaa verotusta siitä huolimatta, että arvonlisävero suosii halpoja tuontituotteita. Ruuan ja ravintolapalveluiden arvonlisävero tulee säilyttää yleistä arvonlisäveroa alhaisemmalla tasolla. Alkoholiveroa on alennettava asteittain Viron ja Suomen veroeron kaventamiseksi ja yksityisen maahantuonnin vähentämiseksi. Kun veromuutoksia suunnitellaan, vaikutukset yrityksiin ja investointeihin on selvitettävä etukäteen. Taloudelliset vaikutukset on arvioitava muutosten jälkeen. Verotuksen on oltava ennakoitavaa, jotta yritykset uskaltavat investoida. 14
Elintarviketeollisuuden investoinnit Milj. (2010 2014 käyvin hinnoin) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Elintarviketeollisuuden investoinnit Koko tehdasteollisuuden investoinnit Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien käyttötarkoitus v. 2014, % 1000 500 0 417 2008 383 2009 314 2010 348 2011 368 2012 451 2013 484 2014* Kapasiteetin korvaam Kapasiteetin lisäämin Rationalisointi Muu tarkoitus Lähde: Tilastokeskus ja EK:n investointitiedustelut *arvio 15
Elintarviketeollisuuden t&k-panostus Osuus Vuosi Milj. jalostusarvosta 2008 62,9 2,8 % 2009 67,9 2,9 % 2010 64,5 2,6 % 2011 64,2 2,6 % 2012 59,6 2,3 % Kuva: Raisio Lähde: Tilastokeskus 16
ETL:n kehittämisehdotuksia Verotus Kilpailua vääristävästä verotuksesta luovuttava Ei uusia jätteisiin tai energiaan kohdistuvia veroja Verotuksen vaikutukset yritysten kilpailukykyyn selvitettävä ennen päätöksiä Kansainvälistyminen ja investoinnit Viennin edistäminen painopisteeksi Yrityksiä kannustettava investointeihin ja osaamisen lisäämiseen Elintarviketutkimusohjelmilla keskeinen rooli innovaatiopolitiikassa Liiketoiminta Hyvät kaupalliset käytännöt elintarvikeketjuun Luomun ja lähiruuan kehittäminen ei saa sulkea pois muita ruokaketjun kehittämistarpeita Vastuullisuus Vastuullisuus, jäljitettävyys ja laatujärjestelmät lisäarvoksi 17