Elintarvikealan kasvunäkymiä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikealan kasvunäkymiä"

Olavi Alanen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TEM Toimialapalvelu Elintarvikealan kasvunäkymiä Toimialojen kasvuseminaari Leena Hyrylä

2 Esityksen sisältö Elintarviketeollisuus numeroiden valossa Markkinoiden kehitystä Näkymiä ja kehittämisiä TEM Toimialapalvelu

3 Elintarviketeollisuuden avainlukuja Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala Liikevaihto 10,7 mrd. v. 2016, laskua 2,6 % Tuottaa arvonlisäystä n. 2,4 mrd. Yrityksiä yli (+ yli lähiruokayritystä) Toimipaikkoja yli työllistäen yli , välillisesti ruoka-ala yhteensä henkilöä pk-yritysvaltainen; 67 % työllistää alle 5 henkilöä Uusia yrityksiä perustettiin 177 ja toimintansa lopetti 125 yritystä v Konkurssiin ajautui 30 yritystä v Vienti 1,6 mrd. ja tuonti 4,7 mrd. v Tavoitteena viennin tuplaus vuoteen 2020 mennessä Suomalaisten yritysten tytäryhtiöiden liikevaihto ulkomailla merkittävä Merkittävä investoija; kiinteät investoinnit n. 330 milj. v. 2018, laskua 24 % Ruoan osuus kulutusmenoista reilut 10 % Henkilöä kohden /vuodessa, laskua 0,8 % (-19 ) v TEM Toimialapalvelu

4 Liikevaihdon kehitys , Juomien valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus TEM Toimialapalvelu

5 Brutto- ja jalostusarvot vuonna Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säil 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 103 Hedelmsen ja kasvisten jalostus Eläinten ruokien valmistus Leipomotuotteiden, makaronien ym. Valmistus 11 Juomien valmistus Muiden elintarvikkeiden valmistus 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäs. & lihatuott.valm Jalostusarvo 1000 Bruttoarvo TEM Toimialapalvelu

6 Henkilöstömäärän kehitys , htv Juomien valmistus 10 Elintarvikkeiden valmistus TEM Toimialapalvelu

7 Liikevaihtoindeksin kehitystä / ennustetta, 2010= Elintarvikkeiden valmistus 100 ennuste 90 Juomien valmistus 80 ennuste 70 Teollisuus yht. 60 TEM Toimialapalvelu

8 2010M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 114,0 Volyymi-indeksin kehitystä /2018, trendi, 2015 = ,0 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

, arvon kehitys 1,7 %, hintakehitys 0,9 %

Monikanavaisuus kasvaa Verkkokauppa kehittyy

myymäläostokseen verrattuna 36,2 % Suomen

9 Keskittynyt kaupan rakenne Päivittäistavaramyynti 2017: 16,9 mrd., arvon kehitys 1,7 %, hintakehitys 0,9 % S-ryhmä 47,2 % Foodservice -tukkukauppa 2,1 mrd., arvon kehitys 1,8 % 1,5 % 5,8 % K-ryhmä 36,2 % Kaupan omien merkkien osuus kuluttajaostoista n. 25 % 9,3 % 47,2 % Lidl Suomi Ky 9,3%. Monikanavaisuus kasvaa Verkkokauppa kehittyy K-ryhmä myi verkossa ruokaa n. 60 milj. ja S-ryhmä yli 30 milj. eurolla Keskiostos viisinkertainen myymäläostokseen verrattuna 36,2 % Suomen Lähikauppa Oy 1,5 % ( asti) Muut yksityiset 5,8 % Maailmanlaajuinen verkkokauppa TEM Toimialapalvelu

10 Vienti elpyy mahdollistaa kannattavaa kasvua Vienti tuoteryhmittäin v. 2017, milj., kasvua 10,6 % Alkoholijuomat 9,3 % Voi ja muut maitorasvat 8,5 % Kala, tuore 7,5 % Tuonti tuoteryhmittäin v. 2017, milj., kasvua 4,2 % Alkoholijuomat 8,1% Hedelmät 8,0 % Kala, tuore 7,2 % 42,8 % 3,7 % 3,5 % 9,3 % 3,7 % 8,5 % 7,5 % 6,0 % 4,2 % 5,4 % 5,3 % Muut elintarvikkeet 6,0 % Maitojauhe 5,4 % Sokerikemian tuotteet 5,3 % Muut maitovalmisteet 4,2 % Sianliha 3,7% Kaura 3,5 % Suklaa 3,7 % 46,7 % 2,6 % 3,5 % 8,1 % 3,6 % 8,0 % 7,2 % 5,9 % 4,6 % 5,7 % 4,6 % Muut elintarvikkeet 5,9 % Juusto 5,7 % Vihannekset, kasvikset 4,6 % Kahvi, raaka 4,5 % Rehuseokset 3,6% Rehuraaka-aineet 3,1 % Muut viljavalmisteet 2,6 % Muut 42,8 % Muut 46,7 % TEM Toimialapalvelu

11 Kasvunälkäinen elintarvikeala Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yrityksenne tilannetta? Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3% 0% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 1% 8% Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 12% 27% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 53% 55% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 10% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Elintarvikkeiden valmistus 2017, n=128 Elintarvikkeiden valmistus 2018, n=39 TEM Toimialapalvelu

12 Elintarvikeyritysten uusiutumistoimia Lähde: pk-yritysbarometri kevät 2018 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Ottanut käyttöön uusia teknologioita 6% 13% 19% Laajentunut uusille markkinoille 54% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 76% Työn organisointi uudella tavalla 67% Kouluttanut henkilöstöä 28% Palkannut uutta henkilöstöä 47% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TEM Toimialapalvelu

13 Odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tulevana vuonna Lähde: Pk-yritysbarometri kevät 2018, n=39 Kapasiteetin käyttöaste Tilausten määrä Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Lopputuotteiden/palveluiden hinnat Materiaalien hinnat Palkkakustannukset hlöä kohden Panostukset kansainvälistymiseen Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT Kasvaa % Ennallaan % Pienenee % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TEM Toimialapalvelu

14 Investoinneilla uusiutumista Investoinnit, milj Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien käyttötarkoitus v Elintarviketeollisuuden investoinnit Koko tehdasteollisuuden investoinnit Kapasiteetin korvaaminen Kapasiteetin lisääminen Rationalisointi Muu tarkoitus TEM Toimialapalvelu

15 Henkilöstötehokkuuden kehitystä Liikevaihto 1000 /henkilö/vuosi, mediaaniarvoja C Teollisuus Elintarvikkeiden valmistus Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 11 Juomien valmistus TEM Toimialapalvelu

16 Elintarvikealaan vaikuttavia ilmiöitä * trendit ja rahatilanne vaikuttavat ostokäyttäytymiseen * arvopohjainen ja tietoinen kuluttaminen vahvistuvat, laatu * puhdas ruoka kasvava bisnes meillä ja maailmalla Megatrendejä: Ilmastonmuutos Väestön kasvu Elintason nousu Hyvinvointi Ikääntyminen Globalisaatio Kaupungistuminen Digitalisaatio Teknologinen kehitys Monenlaisia hittituotteita K-ryhmä v ruokailmiöt Kokonaisvaltainen hyvinvointi Satokausiajattelun vahvistuminen Ruokaisemmat välipalat Naposteltavat hyönteistuotteet Makery Oy:n ruokatrendikatsaus 2018 Hyvinvointi ja ilmastomuutos Digimurros Tuotannon kestävyys, eettisyys Ruokajätteen minimointi Lähiruoka ja alkuperä Vatsaystävällisyys Aamiaisruoat ja -tyyppiset annokset Syötävä glitter Violettisuus TEM Toimialapalvelu

17 Kohti lisäarvotuotteita, innovaatioita, asiakaslähtöistä tarjontaa, kansainvälisiä markkinoita, yhteistyötä Kasvua kysynnän piristymisestä, viennistä ja kansainvälistymisestä Jalostusasteen nostolla kannattavampia tuotteita Toimintaympäristön muutoksiin reagointi Kuluttajakeskeiset ruokaratkaisut Ostokäyttäytymisen muutokset Elämäntilanne vaikuttaa Ateriarytmien muutokset Ravintolaruokailun lisääntyminen Ruokamatkailu nousussa Ruokailmiöiden hyödyntäminen Kuluttajat mukaan tuotekehitykseen muuttuvien tarpeiden ymmärtämiseksi Erilaistuva tuotetarjonta ja prosessien tehostaminen Hävikki, energiatehokkuus, kiertotalous Tuotantotilojen ja hygienian hyvä hallinta Laatu ja laatujärjestelmät Osaamisen varmistamista, t & k & i, ennakoivaa uudistumista Tiivistyvää yhteistyötä toimialalla ja toimialojen välillä TEM Toimialapalvelu

18 Yrittämisen edellytysten vahvistamista Kilpailukyky kuntoon Tutkimusten ja selontekojen toimeenpanoa - Kehittämishankkeiden ja yritysrahoituksen hyödyntäminen Bio- ja kiertotalouden kehittäminen, materiaali- ja energiatehokkuus Viennin vauhditus - Food from Finland, Business Finland, Evira ym. tahot Lähiruoka- ja luomuohjelmien toteutus jatkuu Omavaraisuuden varmistamista Alan arvostuksen kehittämistä: Läheltä parempaa -kampanja Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle ruokapoliittisen selonteon visio: Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua, kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja. Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimusja kehitys ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa. TEM Toimialapalvelu

19 Ruoka-ala on kasvuala! Kiitos! Yhteistyöllä näkemyksestä menestykseen TEM Toimialapalvelu

Samankaltaiset tiedostot

Elintarvikealan näkymiä ja kehittämistarpeita. Leena Hyrylä

Elintarvikealan näkymiä ja kehittämistarpeita Leena Hyrylä 11.5.2017 Sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Työllistävä toimiala Näkymiä ja kehittämistarpeita Vuoden Suomalainen Elintarvike 2017 finalistituotteet