Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu , Lasse Krogell

2 Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö , ,2 % 34, , , ,1 % 35, , , ,8 % 36, , , ,0 % 37, , , ,5 % 38, , , ,5 % 39, , , ,5 % 38, , , ,1 % 39, , , ,2 % 39, ,5

3 Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , % 39, ,2 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , % 39, , Sanomalehtien painaminen , % 45, , Muu painaminen , % 39, , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , % 36, , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , % 29, ,2 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto , % 23, ,8

4 Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Liikevaihto Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka / palkansaaja Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö , ,0 19, , ,0 14, , ,0 29, , ,0 38, ,0 41, ,0 40, ,0 42, Yhteensä ,4 185,0 40, ,2

5 Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Taulukko muodostettu poistamalla tallenteiden jäljentäminen tiedot...4 ryhmästä Lähde: Tilastokeskus Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö/ yritys Palkat Palkka/ henkilöstö Liikevaihto / yritys Palkka % liikevaihdosta Liikevaihto/ henkilö , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % , Yhteensä , % ,5

6 Liikevaihdon kehitys (1 000 ) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2016 luku on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus ja TEM

7 16,0 % Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2016 luku on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus ja TEM 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Käyttökate-% Nettotulos-%

8 Yritysten määrä Henkilöstön määrä Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2016 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus ja TEM

9 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2006 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 helmikuun indeksin trendiluku saavutti tason 130. Luku on tästä alkaen ollut laskevalla uralla. Tuorein marraskuun 2016 luku on noin 52 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutoksen kehitys on nyt kääntynyt ja näyttää että pohja olisi saavutettu. Nyt vuosimuutos on nyt kääntynyt positiiviseksi +1,16 %. Indeksiluku on siis vuotta aikaisempaa suurempi. Viimeksi oltiin plussalla vuonna 2011!

10 140 Volyymi-indeksi (Trendisarja) 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

11 10,00% Volyymi-indeksin (Trendi) vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

12 Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

13 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Oliko piristyminen sittenkin tilastoharha?. Indeksi on ollut laskusuunnassa taikka näyttänyt tasaista kehitystä sitten vuoden 2007 jolloin indeksiluku oli 132. Alkusyksyllä Tilastokeskus ilmoitti käänteestä joka kuitenkin nyt tuoreimmassa marraskuuhun ulottuvassa tilastossa kehitys on taas kääntynyt laskuun.

14 Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 140,00 Lähde: Tilastokeskus 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

15 Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

16 Konkurssit 2003 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , , , , ,6 Keskiarvo 20, ,8 Vuoden 2016 viimeinen tieto on syyskuu.

17 Ulkomaankauppa / vienti 2016 Vuoden 2016 vientitilasto näyttää viime vuosien tapaan nyt 10 % viennin laskua. Valitettavasti tilasto sisältää edelleen Norjaan suuntautuvan aikakauslehtien alv-kierrätyksen mukanaan tuoman arvon. Norja on nyt noussut suurimmaksi vientimaaksi 26 % kasvulla. Tästä viennistä arviolta 25 miljoonaa on aikakauslehtiä joten todellinen vienti on supistunut merkittävästi. Myös tilastotaulukossa näkyvät Singaporen ja Belgian vientiluvut indikoivat että kyse on jostain muusta kuin perinteisestä painotuotteiden viennistä. Kohdemaat joissa viennin arvo on muutamia euroja per kilo kertovat että kyseessä on todellinen painotuotteiden vienti eikä joitakin meidän kannalta virheellisiä tilastokirjauksia. Venäjän viennin edelleen jatkuva voimakas supistuminen on erittäin valitettava tosiasia. Toisaalta tämä myös kertoo piilevästä isosta potentiaalista kunhan Venäjän oma talous lähtee nousuun ja kaupparajoitukset purkautuvat. Tässä on syytä olla herkkänä ja valmistautua nopeisiin näkyviin toimenpiteisiin.

18 Ulkomaankauppa / vienti 2016 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi - marraskuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,4 100,0 % NO ( ) Norja ,6 27,7 % SE ( ) Ruotsi ,6 27,5 % GB ( ) Iso-Britannia ,5 8,6 % RU ( ) Venäjä ,5 8,6 % DK ( ) Tanska ,3 5,9 % PL ( ) Puola ,4 3,5 % DE ( ) Saksa ,8 2,4 % SG ( ) Singapore ,4 1,5 % BE ( ) Belgia ,3 1,5 % EE ( ) Viro ,8 1,4 % US ( ) USA ,2 1,3 %

19 Ulkomaankauppa / vienti 2014 ja 2015 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2014 oli 130 milj. ja se supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa 14,5 miljoonan euron muutosta. Vastaavasti vuoden 2015 vienti on tilaston mukaan supistunut ainoastaan 2 prosenttia. Huomioitavaa on Venäjän viennin erittäin voimakas supistuminen 42 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Norjan viennin voimakas kasvu (+124 %) johtuu siitä että kotimaisia aikakauslehtiä kuljetetaan Norjaan postitettavaksi. Tällä vältetään lehtitilausmyynnin arvonlisävero. Tämän osuus Norjaan kirjatusta viennistä lienee arvoltaan noin 15 miljoonan euroa. Tämä huomioituna vienti supistui 14 %! Kahdessa vuodessa vienti on supistunut noin 17 miljoonaa euroa ja Norjan aikakauslehtivienti vähennettynä noin 32 miljoonaa euroa.

20 Ulkomaankauppa / vienti 2015 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi -joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,6 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,7 28,2 % NO ( ) Norja ,4 19,7 % RU ( ) Venäjä ,3 15,7 % GB ( ) Iso-Britannia ,0 11,4 % DK ( ) Tanska ,8 5,5 % DE ( ) Saksa ,0 3,6 % SG ( ) Singapore ,0 1,7 % BE ( ) Belgia ,9 1,6 % PL ( ) Puola ,3 1,2 % EE ( ) Viro ,2 1,2 %

21 Viennin kehitys Milj. Muut Kirjat Mainos-paino-tuotteet Lehdet

22 Ulkomaankauppa / tuonti 2016 Vuoden 2016 painotuotetuonti on supistunut kohtalaisen paljon -14 %. Aivan merkittävää on, päätuontimaastamme, Ruotsista suuntautuneen tuonnin supistuminen peräti 26 % tarkasteltuna lähetysmaittain. Ruotsista tuodaan paljon kustannustuotteita jota myös tuonnin kilohinta indikoi. Kilohintaan perustuen voidaan olettaa että painotuotteita (siis ei kustannustuotteita) tuotiin muun muassa Saksasta, Virosta, Latviasta, Kiinasta, Hongkongista ja Tanskasta. Useasta maasta tilastoitu tuonti on kilohinnaltaan arvokasta, reilusti yli 10 /kg. Tällöin kyse ole varmuudella kustannustuotteista taikka joistain muista, ehkä virheellisesti, tähän luokkaan tilastoiduista tuotteista. Sveitsistä on tilastossa merkitty ryhmään muualle kuulumattomat painotuotteet mutta arvon perusteella ei selvästikään ole perinteisiä painotuotteita eikä kustannustuotteita.

23 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2016 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi - marraskuu 2016 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,4 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,5 31,0 % GB ( ) Iso-Britannia ,7 10,5 % DE ( ) Saksa ,4 9,9 % NL ( ) Alankomaat ,5 8,4 % EE ( ) Viro ,2 7,5 % CH ( ) Sveitsi ,2 5,7 % US ( ) USA ,0 4,0 % HK ( ) Hongkong ,0 3,5 % DK ( ) Tanska ,0 2,2 % CN ( ) Kiina ,3 2,0 % LV ( ) Latvia ,3 2,0 % FR ( ) Ranska ,4 1,8 % CA ( ) Kanada ,9 1,5 %

24 Ulkomaankauppa Tuonti alkuperämaittain 2016 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi - marraskuu 2016 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,4 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,3 20,2 % GB ( ) Iso-Britannia ,7 13,6 % DE ( ) Saksa ,3 8,6 % EE ( ) Viro ,3 8,0 % CN ( ) Kiina ,0 7,5 % NL ( ) Alankomaat ,2 7,4 % CH ( ) Sveitsi ,3 5,5 % US ( ) USA ,7 4,5 % LV ( ) Latvia ,5 4,5 % IT ( ) Italia ,5 2,5 % DK ( ) Tanska ,4 2,1 % FR ( ) Ranska ,0 2,0 % ES ( ) Espanja ,1 1,8 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,1 1,7 %

25 Ulkomaankauppa / tuonti 2015 Seuraavat kaksi vuoden 2015 taulukkoa poikkeavat toisistaan siten, että ensimmäisessä tarkastellaan tuontia lähetysmaittain, kuten aikaisemminkin on tehty, ja toisessa alkuperämaittain. Ensimmäinen kertoo, mistä painotuote on lähetetty Suomeen, jälkimmäinen missä painotuote on valmistettu. Maakohtaiset luvut poikkeavat näissä kahdessa tilastossa jonkin verran toisistaan. Alkuperämaa-tilastossa on mukana Latviassa painettuja kirjoja, jotka esimerkiksi ruotsalainen kustantaja on teettänyt siellä ja joita on tuotu Suomeen Ruotsista kirjakauppamyyntiin. Tällaisten tuotteiden kilohinta on tullitilaston mukaan 7,6 kun taas lähetysmaittain tilastointi kertoo Latvian tuonnin arvon olevan 3,3 /kg. Ruotsista lähetettiin painotuotteita Suomeen 51 miljoonan euron arvosta. Näistä Ruotsissa valmistettujen painotuotteiden arvo oli kuitenkin vain 34 miljoonaa euroa. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Tuonti supistui vuonna % vuoteen 2014 nähden.

26 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2015 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,7 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,2 37,2 % GB ( ) Iso-Britannia ,1 9,9 % DE ( ) Saksa ,6 9,2 % DK ( ) Tanska ,8 6,3 % CH ( ) Sveitsi ,5 5,8 % NL ( ) Alankomaat ,5 5,4 % EE ( ) Viro ,0 5,2 % US ( ) USA ,3 4,4 % HK ( ) Hongkong ,1 2,6 % CN ( ) Kiina ,8 2,0 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,2 1,8 % LV ( ) Latvia ,3 1,5 %

27 Ulkomaankauppa Tuonti alkuperämaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2015 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,7 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,3 24,6 % GB ( ) Iso-Britannia ,4 14,0 % DE ( ) Saksa ,9 7,9 % CN ( ) Kiina ,3 6,8 % CH ( ) Sveitsi ,6 6,2 % DK ( ) Tanska ,3 5,8 % EE ( ) Viro ,3 5,8 % US ( ) USA ,6 5,1 % LV ( ) Latvia ,6 4,8 % NL ( ) Alankomaat ,3 4,6 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,8 2,3 % IT ( ) Italia ,5 1,9 %