Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu , Lasse Krogell

2 Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

3 Yritysrakenne 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkka % Palkat liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja LiikevaihtoLiikevaihto/ /yritys henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , % 39, ,2 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , % 39, , Sanomalehtien painaminen , % 44, , Muu painaminen , % 39, , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , % 37, , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , % 33, ,8 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto , % 28, ,9 181 Painaminen ja siihen , ,2 % 34, ,2 liittyvät palvelut , ,1 % 35, , , ,8 % 36, , , ,0 % 37, , , ,5 % 38, , , ,5 % 39, , , ,1 % 39, ,0

4 Yritysrakenne 2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstö suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka / palkansaaja Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö , % 31,0 138, , , % 37,6 788,0 120, , % 39,5 1730,0 129, , % 40,1 4513, , , % 40, , , % 41, , , , % 39, , Alalla toimii 791 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 135 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 17 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta

5 Liikevaihdon ja henkilömäärän kehitys vuonna 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: TEM Toimiala Online Muutos-% Liikevaihto ,3 % Aine- ja tarvikekäyttö ,5 % Ulkopuoliset palvelut ,9 % Henkilöstökulut yhteensä ,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,4 % KÄYTTÖKATE ,4 % Käyttökate-% 8,7 % 7,7 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ,6 % Poistot % liikevaihdosta 5,6 % 5,7 % NETTOTULOS ,6 % Nettotulos-% 2,4 % 1,5 %

6 Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus

7 16 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut (Vuoden 2013 luvut TOL18-ennakkotieto Lähde: TEM) Lähde: Tilastokeskus Käyttökate-% Nettotulos-%

8 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus Yritysten määrä Henkilöstön määrä Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä

9 Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin

10 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti tason 128. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein joulukuun 2014 luku on 50 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 8 %:n laskussa.

11 Volyymi-indeksi 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

12 10,00% Volyymi-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

13 90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

14 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys ylöspäin oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos marraskuussa 2014 oli -1,8 prosenttia. Tämä kehitys ei vastaa Graafinen Teollisuus ry:n käsitystä, jonka mukaan liikevaihto laskee edelleen tätä voimakkaammin. Yllä kuvattu volyymi-indeksi kuvaa paremmin myös liikevaihdon kehittymistä.

15 Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

16 10,00% Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Vuosi ja kuukausi

17 Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS

18 Mediamainonnan kehitys EUROMÄÄRÄN MUUTOS Joulukuu muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet -7,6-9,4 Kaupunki- ja noutolehdet 2,4-1,7 Aikakauslehdet -9,5-15,6 Televisio -5,5-3,5 Radiomainonta 0,1 9,4 Ulkomainonta -9,5 8,7 Elokuvamainonta 77,6 10,4 Verkkomediamainonta -4,8 12,3 Mediamainonta yhteensä -5,8-3,5 Kumulatiivinen muutos-% Lähde: TNS TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa 0,6-4,3 Elintarvikkeet -24,3-0,4 Moottoriajoneuvot -3-5,9 Avoimet työpaikat -12,8-10,8 Matkailu ja liikenne -18,3-0,7 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.

19 Mediamainonnan määrä 2014 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS

20 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

21 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

22 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

23 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , , ,7 Keskiarvo 21, ,0 Vuoden 2014 viimeinen tieto on joulukuu.

24 Ulkomaankauppa / vienti 2013 ja 2014 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2013 oli 145 milj. ja se supistui edellisvuodesta 18 %. Tämä tarkoittaa 31,8 miljoonan euron muutosta. Tämän vuoden tilanne jatkuu ennallaan. Maakohtaiset erot ovat suuret. Vienti Ruotsiin supistui 5 %, Venäjälle 5 % ja Norjaan peräti 39 %. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi tilaston mukaan 97 %. Tästä noin 10 miljoonan viennistä 5,7 miljoonaa on luokiteltu määrittelemättömään painotuoteryhmään (siis ei esim. kirjoja, aikakauslehtiä taikka mainosaineistoja). Näiden tuotteiden keskimääräinen kilohinta on 145. Kyseessä ei siis ole perinteisiä painotuotteita. Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäistä kuukautta osoittaa viennin arvon jatkavan pienenemistään. Vienti on supistunut 12 % joka euroina tarkoittaa 16,2 miljoonan euron vähennystä. Kahdessa vuodessa vienti on supistunut vajaa 50 miljoonaa euroa!

25 Ulkomaankauppa / vienti 2013 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Kum.muutos Vienti määrämaittain Tammi joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,3 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 31,0 % RU ( ) Venäjä ,9 24,8 % NO ( ) Norja ,2 12,3 % DK ( ) Tanska ,6 6,0 % GB ( ) Iso-Britannia ,2 5,2 % CH ( ) Sveitsi ,1 4,9 % DE ( ) Saksa ,6 2,9 % FR ( ) Ranska ,7 1,5 %

26 Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi - Marraskuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,2 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 33,3 % RU ( ) Venäjä ,8 26,5 % GB ( ) Iso-Britannia ,2 10,1 % NO ( ) Norja ,0 8,7 % DK ( ) Tanska ,9 5,8 % DE ( ) Saksa ,5 2,8 % SG ( ) Singapore ,4 1,3 % PL ( ) Puola ,8 1,2 % BE ( ) Belgia ,2 1,2 %

27 Ulkomaankauppa / tuonti 2014 Tuontitaulukossa tarkastellaan tullin tilastoa Tuonti lähetysmaittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei painotuote välttämättä ole painettu ko. maassa, vaan se on lähetetty sieltä Suomeen. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Kustannustuotteitta tuodaan paljon Suomeen Ruotsista, UK:sta ja USA:sta. Tuonti supistui vuoden 2014 tammi marraskuussa 7 % vuoden 2013 vastaavaan aikaan nähden.

28 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Marraskuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,8 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,1 34,3 % DE ( ) Saksa ,4 9,8 % GB ( ) Iso-Britannia ,9 8,6 % DK ( ) Tanska ,0 8,5 % EE ( ) Viro ,4 6,2 % NL ( ) Alankomaat ,1 5,8 % CH ( ) Sveitsi ,7 4,2 % FR ( ) Ranska ,2 2,7 % US ( ) USA ,7 2,6 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,7 2,5 % HK ( ) Hongkong ,4 2,3 % CN ( ) Kiina ,5 1,9 %