Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu , Lasse Krogell

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell"

Outi Salminen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu , Lasse Krogell

2 Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö / yritys Palkka / palkansa Palkat aja Liikevaihto / yritys Liikevaihto/ henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , , Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , , , Sanomalehtien painaminen , , , Muu painaminen , , , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , , , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , , ,1 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto , , ,7 181 Painaminen ja siihen , , ,2 liittyvät palvelut , , , , , , , , , , , ,6

3 Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Henkilöstö suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka / palkansaaja Liikevaihto/ Liikevaihto yritys /henkilö Kumulatiivinen yritysmäärä suurimmasta pienimpään ryhmään , ,9 133,1 114, , , ,3 1840, , ,9 4331,1 140, , , ,8 158, , , , , , ,7 181, , Alalla toimii 984 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 155 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 36 yritystä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä 17 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä

4 Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Liikevaihto Alalla toimii Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka / palkansaaja Liikevaihto/ yritys yritystä, joitten liikevaihto on yli yritystä, joitten liikevaihto on yli yritystä, joitten liikevaihto on yli Liikevaihto/ henkilö Kumulatiivinen yritysmäärä suurimmasta pienimpään ryhmään alle ,0 46, ,3 801,0 30,1 22,9 82, , ,0 32,4 64,3 87, , ,0 33,6 204,6 94, , ,0 37, , ,0 38,9 4367,7 146, ,0 38, ,2 154, ,0 42, ,8 226,

5 Talouden tunnusluvut TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2012 luvut Gt:n arvioita 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut euroa Arvio 2012 Liikevaihto milj. euroa Muutos % 0 11,5 % 5,5 % -0,2 % -2,6 % -14,7 % -4,0 % 3,0 % -2,3 % Palkat ja henkilösivukulut yhteensä KÄYTTÖKATE Poistot ja arvonalentumiset yhteensä LIIKETULOS NETTOTULOS TUNNUSLUVUT Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä Aineelliset nettoinvestoinnit Liikevaihto / henkilöstö Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 0,0 0,0 Käyttökate-% 13,6 12,7 12,2 12,2 10,8 8,0 8,6 8,0 7,7 Nettotulos-% 3,4 1,7 2,9 3,7 3,4 0,4 1,2 1,9 2,3 Henkilöitä / yritys keskimäärin 10,1 10,2 10,2 10,0 9,7 9,0 9,1 8,9 9,0

6 Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2011 luvut ovat ennakkotietoja Vuoden 2012 liikevaihto on Gt:n arvio

7 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2011 luvut ovat ennakkotietoja Käyttökate-% Nettotulos-%

8 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä Yritysten määrä Henkilöstön määrä Vuoden 2012 luvut ovat arvioita 8 000

9 Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos yritysryhmittäin marraskuussa 2012, asiakaskohtainen tilastoseuranta Liikevaihto Henkilöstömäärä Pakkauspainot -1,2 % 1,2 % Digi- ja pikapainot -0,3 % 5,3 % -11,6 % -2,1 % Heatsetpainot Sanomalehtipainot -0,1 % 1,2 % -4,2 % Isot arkkipainot -1,6 % -6,5 % -6,3 % Pienet arkkipainot -14,0 % -12,0 % -10,0 % -8,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 %

10 Graafisen alan työttömyystilanne Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö / työnvälitystilasto ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 0,0 % Alan henkilöstö (2012 arvio) Työttömät työnhakijat Työttömyysaste % Vuosien määrät ovat ko. vuoden joulukuun lukuja Huom! Työttömät työnhakijat määrässä on mukana ainoastaan työntekijäammattien työttömät.

11 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin joka kertoo toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen volyymikehityksestä. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kolme kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 1996, toinen näyttää samat tiedot vuodesta 2005 alkaen ja kolmas kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti tason 128. Luku on tästä alkaen ollut laskevalla käyrällä. Tuorein maaliskuun luku on 39 % tätä alempana.

12 Volyymi-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

13 Volyymi-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

14 Volyymi-indeksin vuosimuutos % TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

15 Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

16 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti huippunsa josta se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista kesään 2012 jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät että vuosimuutos vuoden 2012 lopussa oli -4,1 prosenttia ja helmikuussa, joka on tuorein tieto, -7,6 prosenttia. Lasku on siis selvästi voimistunut aikaisempiin tilastojulkistuksiin verrattuna.

17 Liikevaihto-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

18 Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 %

19 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , ,2 Keskiarvo 20, ,0 Vuoden 2013 viimeinen tieto on huhtikuu.

20 Ulkomaankauppa / vienti 2013 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo oli tammi- helmikuussa 23,4 milj. ja supistui edellisvuodesta 15 %. Tämä tarkoittaa kahden kuukauden osalta runsaan 4 miljoonan euron muutosta. Maakohtaiset erot ovat suuret. Vienti Ruotsiin supistui 17 %, Englantiin 50 % ja Venäjälle 29 %. Vienti Saksaan kasvoi peräti 76 %. Vientitaulukossa erottuvat Sveitsi, Belgia ja Kuwait selvästi arvokkaammalla tuoterakenteella. Tällöin ei siis ole kyse perinteisistä painotuotteista. Tilastossa viennin arvo Sveitsiin oli jo 2012 poikkeuksellisen suuri, yli 10 milj. ja nyt arvo näyttää edelleen kasvavan. Tarkempi tullitilaston tutkiminen paljastaa että tämä arvovienti on luokiteltu tuoteryhmään setelit. Kuitenkin setelien painaminen loppui Suomessa jo joitakin vuosia sitten. Todennäköisesti kyseessä on vientiä jonka ei kuuluisi olla painotuotetilastossa lainkaan.

21 Alamme ulkomaankauppa / vienti 2013 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi-Helmikuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Tuotteiden Osuus koko Kum. muutos% arvo /kg viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,6 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,1 28,6 % RU ( ) Venäjä ,8 21,1 % NO ( ) Norja ,1 15,2 % CH ( ) Sveitsi ,2 10,9 % DE ( ) Saksa ,7 3,7 % DK ( ) Tanska ,1 3,5 % GB ( ) Iso-Britannia ,4 3,2 % BE ( ) Belgia ,3 1,7 % KW ( ) Kuwait ,6 1,5 %

22 Ulkomaankauppa / tuonti 2013 Tuonti on supistunut tämän vuoden tammi- helmikuun aikana 6 % viime vuoden kahteen ensimmäiseen kuukauteen verrattuna. Näin vuoden alussa maakohtaiset muutokset ovat merkittäviä ja tulevat todennäköisesti muuttumaan selvästi vuoden edetessä. On kuitenkin syytä panna merkille että tuonti Tanskasta on kaksinkertaistunut viime vuoden alkuun verrattuna ja että tuonti Virosta on kasvanut 31 % Tuonti Ruotsista on edelleen suurinta vaikka laskua on 6 %. Tuonti Saksasta on laskenut 29 % ja Puolasta 47 %. Latvian tuonti on vielä melko pientä mutta se on kasvanut 115 %!

23 Alamme ulkomaankauppa / tuonti 2013 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- helmikuu 2013 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,0 SE ( ) Ruotsi ,5 DK ( ) Tanska ,1 DE ( ) Saksa ,5 GB ( ) Iso-Britannia ,5 NL ( ) Alankomaat ,3 EE ( ) Viro ,8 HK ( ) Hongkong ,4 US ( ) USA ,5 PL ( ) Puola ,4

Samankaltaiset tiedostot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /