Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu , Lasse Krogell

2 Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

3 Yritysrakenne 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , % 38, ,8 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , % 38, , Sanomalehtien painaminen , % 43, , Muu painaminen , % 37, , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , % 35, , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , % 27, ,3 182 Ääni-, kuva- ja atktallenteiden tuotanto , % 22, ,0

4 Yritysrakenne 2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka % liikevaihdosta Palkka/ henkilöstö Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö , % , , % , , % , , % , , % , , % , , % , Yhteensä , % ,0 Alalla toimii 772 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 144 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 19 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta

5 Talouden tunnuslukuja TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: TEM Toimiala Online Muutos-% Yritysten lkm yhteensä ,9 % Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus) ,8 % Liikevaihto ,7 % Muutos-% edellisvuodesta -5,9 % 2,9 % 6,2 % -8,7 % Aine- ja tarvikekäyttö ,9 % Osuus liikevaihdosta 37 % 38 % 35 % 34 % Ulkopuoliset palvelut ,0 % Osuus liikevaihdosta 8 % 9 % 12 % 11 % Palkat ja henkilösivukulut ,7 % Osuus liikevaihdosta 30 % 29 % 28 % 29 % Liiketoiminnan muut kulut ,9 % Osuus liikevaihdosta 18 % 17 % 17 % 18 % KÄYTTÖKATE ,5 % Käyttökate-% 8,8 % 8,1 % 8,8 % 8,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % Osuus liikevaihdosta 7 % 6 % 6 % 6 % NETTOTULOS ,7 % Nettotulos-% 1,3 % 2,0 % 2,5 % 1,8 %

6 Liikevaihdon kehitys (1 000 ) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus ja TEM

7 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus ja TEM 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Käyttökate-% Nettotulos-%

8 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus ja TEM Yritysten määrä Henkilöstön määrä Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)

9 Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin Lähde: Tilastokeskus Liikevaihdon trendisarjan vuosimuutos marraskuu marraskuu 2014 Henkilömäärän trendisarjan vuosimuutos marraskuu marraskuu 2014 Pienet arkkipainot -6,0 % -2,7 % Isot arkkipainot -6,9 % -5,4 % Sanomalehtipainot -4,1 % -5,1 % Heatsetpainot -2,0 % -3,0 % Digi- ja pikapainot -0,3 % 3,3 % Pakkauspainot -5,6 % -2,7 %

10 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2006 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 helmikuun indeksin trendiluku saavutti tason 130. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein tammikuun 2015 luku on 55 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 12 %:n laskussa.

11 140 Volyymi-indeksi 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

12 Volyymi-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

13 90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

14 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys ylöspäin oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos helmikuussa 2015 oli -6,1 prosenttia.

15 Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 140,00 Lähde: Tilastokeskus 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

16 10,00% Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Vuosi ja kuukausi

17 Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS

18 Mediamainonnan kehitys 2015 EUROMÄÄRÄN MUUTOS Kumulatiivinen Maaliskuu muutos-% MEDIARYHMITTÄIN muutos-% Varsinaiset sanomalehdet -6-7,3 Kaupunki- ja noutolehdet 0,6 0,0 Aikakauslehdet -13,4-14,2 Televisio -4-2,1 Radiomainonta -6,1-3,9 Ulkomainonta -2,6 15,7 Elokuvamainonta 13,5 20,2 Verkkomediamainonta 4,0 6,1 Mediamainonta yhteensä -4-2,8 Lähde: TNS TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa 5,0 6,0 Elintarvikkeet -1,8-0,5 Moottoriajoneuvot ,9 Avoimet työpaikat -7,1-5 Matkailu ja liikenne 24,9 7,0 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.

19 Mediamainonnan määrä 2014 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS

20 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

21 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

22 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

23 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , , , ,5 Keskiarvo 20, , Konkurssiyritysten määrä Vuoden 2015 viimeinen tieto on maaliskuu.

24 Ulkomaankauppa / vienti 2014 ja 2015 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2014 oli 130 milj. ja se supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa 14,5 miljoonan euron muutosta. Päävientimaittemme Ruotsin ja Venäjän vienti supistui ainoastaan muutamalla prosentilla. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi tilaston mukaan 71 %. Norjan, Tanskan ja Saksan vienti supistui voimakkaasti. Kuluvan vuoden viennistä tieto on tammi- ja helmikuulta joten vielä ei tästä voi vetää merkittäviä johtopäätöksiä. Kokonaisvienti on tilaston mukaan supistunut 16 prosenttia edellisvuoden alkuun verrattuna. Huomioitavaa on kuitenkin Venäjän ja myös Ruotsin viennin voimakas supistuminen. Kahdessa vuodessa vienti on supistunut lähes 50 miljoonaa euroa!

25 Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kumulatiivinen muutos Tammi - Joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kumulatiivinen muutos-% Tuotteiden arvo /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,2 SE ( ) Ruotsi ,8 RU ( ) Venäjä ,8 GB ( ) Iso-Britannia ,1 NO ( ) Norja ,0 DK ( ) Tanska ,8 DE ( ) Saksa ,8 SG ( ) Singapore ,4 BE ( ) Belgia ,5 PL ( ) Puola ,8

26 Ulkomaankauppa / vienti 2015 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi - Helmikuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,4 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,0 34,5 % RU ( ) Venäjä ,6 15,4 % GB ( ) Iso-Britannia ,7 11,2 % NO ( ) Norja ,5 11,1 % DE ( ) Saksa ,1 5,4 % DK ( ) Tanska ,3 5,0 % SG ( ) Singapore ,3 3,4 % BE ( ) Belgia ,0 2,3 % PL ( ) Puola ,9 1,7 %

27 Viennin kehitys Milj. Muut Kirjat Mainospainotuotteet Lehdet

28 Ulkomaankauppa / tuonti 2014 ja 2015 Tuontitaulukossa tarkastellaan tullin tilastoa Tuonti lähetysmaittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei painotuote välttämättä ole painettu ko. maassa, vaan se on lähetetty sieltä Suomeen. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Valitettavasti monet maahamme painotuotteitta tuovat yritykset eivät raportoi tuonnista tullille joten todellinen tuonti on tilastoitua suurempi. Esimerkiksi Baltian maista tuodaan selvästi tilastoitua enemmän painotuotteita. Tuoreimmassa päivityksessä näkyy nyt tuonti Latviasta joka tilaston mukaan on kasvanut 43 prosenttia. Saattaa olla että kasvu ei todellisuudessa ole näin suuri vaan että nyt kirjukset ovat tarkempia. Kustannustuotteitta tuodaan paljon Suomeen Ruotsista, UK:sta ja USA:sta. Tuonti supistui vuonna % edellisvuodesta. Vuoden 2015 tammi- helmikuun tuonti on supistunut 6 %.

29 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Tuotteiden arvo /kg Kum. muutos% AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,0 SE ( ) Ruotsi ,4 DE ( ) Saksa ,9 GB ( ) Iso-Britannia ,7 DK ( ) Tanska ,2 EE ( ) Viro ,4 NL ( ) Alankomaat ,6 CH ( ) Sveitsi ,2 US ( ) USA ,6 FR ( ) Ranska ,6 CZ ( ) Tsekin tasavalta ,6 HK ( ) Hongkong ,4 CN ( ) Kiina ,6

30 Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Helmikuu 2015 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,4 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 36,0 % GB ( ) Iso-Britannia ,1 11,4 % DE ( ) Saksa ,2 8,7 % DK ( ) Tanska ,0 8,1 % EE ( ) Viro ,0 5,4 % CH ( ) Sveitsi ,5 5,0 % NL ( ) Alankomaat ,8 4,5 % US ( ) USA ,0 3,3 % CN ( ) Kiina ,3 3,2 % HK ( ) Hongkong ,5 2,8 % LV ( ) Latvia ,9 1,7 %

31 Paperin tuonti 2014 LÄHETYSMAITTAIN Sanomalehtipaperi Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. määrä, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,44 DE ( ) Saksa ,58 RU ( ) Venäjä ,41 SE ( ) Ruotsi ,46 LWC Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. Paljous, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,67 SE ( ) Ruotsi ,65 NL ( ) Alankomaat ,67 DE ( ) Saksa ,72 GB ( ) Iso-Britannia ,72 BE ( ) Belgia ,74 ES ( ) Espanja ,35 AR ( ) Argentiina ,72