MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016
Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %) liikevaihdosta Oman pääoman tuotto parani 12,1 %:iin (9,4 %) EPS kasvoi 19,4 % ja oli 0,36 (0,30) euroa per osake Bruttoinvestoinnit 139,2 (144,6) milj. EUR Rahavirta investointien jälkeen -6,3 (21,8) milj. EUR 2 17/3/2016 Yhtiökokous
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 2015 Europe East Baltian maat 5 % Tanska 7 % Europe Central 9 % Suomi 25 % Norja 19 % Ruotsi 35 % #1 #2 #1 LIIKEVAIHTO ASIAKASSEKTOREITTAIN 2015 Julkinen sektori 3 % Muut 5 % Kotitaloudet 3 % #3 Yhteisyritys Fehmarnbelt Solutions Services A/S Zeppelin Rentalin kanssa #1 Palvelut 20 % Rakentaminen 51 % #1 Yhteisyritys Fortrent Venäjän ja Ukrainan markkinoilla Teollisuus 18 % 3 17/3/2016 Yhtiökokous
LIIKEVAIHTO (MILJ. EUR) JA EBITA-MARGINAALI 2009-2015 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 714,1 649,9 647,3 613,5 635,6 14,1 % 14,2 % 531,3 502,5 12,2 % 10,7 % 10,5 % 6,1 % 6,2 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4 17/3/2016 Yhtiökokous
65% 31% 4% Liikevaihdon kasvua tuki suotuisa kysyntä useimmilla Ramirentin markkinoilla Toimipisteverkoston optimointi jatkui Hintapaine jatkui pääasiassa Suomen ja Norjan markkinoilla Osuus konsernin liikevaihdosta Pohjoismaissa meneillään olevat kokonaisratkaisuprojektit vauhdittivat liikevaihdon kasvua Ramirentin uusi kokonaisratkaisuprojektien konsepti tuotti tulosta useiden suurten tilausten muodossa vuonna 2015 Organisaation rakentaminen lisäsi kiinteitä kustannuksia vuonna 2015 Suotuisa kysyntä pohjoismaissa pois lukien Norja, missä öljyteollisuuden laskusuhdanne heikensi markkinatilannetta Kasvun moottorina toimivat julkisen sektorin projektit Ruotsissa kuntien kanssa sopimuksia asuintilojen tarjoamiseksi turvapaikan hakijoille 5 17/3/2016 Yhtiökokous
LIIKEVAIHTO (MILJ. EUR) 250 200 150 152,8 160,2 201,0 225,4 135,7 120,7 1-12 14 1-12 15 100 50 39,4 42,3 33,9 34,1 53,2 55,4 0 Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltian maat Europe Central EBITA-MARGINAALI 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 19,6 % 20,1 % 13,6 % 14,6 % 14,6 % 13,2 % 10,3 % 5,4 % 5,9 % 3,2 % 0,7 % -10% -10,0 % Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltian maat Europe Central 6 17/3/2016 Yhtiökokous
BRUTTOINVESTOINNIT, YRITYSOSTOT JA POISTOT (MILJ. EUR) 250 200 111,2 Yritysostot Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja Poistot 150 16,0 2,7 48,2 5,6 100 50 16,1 131,0 108,0 123,1 96,4 133,6 0 2,5 45,9 15,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20,1 16,4 26,7 27,1 28,3 24,7 23,5 Myydyt koneet ja laitteet 7 17/3/2016 Yhtiökokous
Asiakasrajapinta Sisäinen 8 17/3/2016 Yhtiökokous
Ramirent hakee kasvua viiden eri osa-alueen kautta Nykyisten asiakasvolyymien kasvattaminen Palvelumyynnin kasvattaminen, projektijohtamisen ja ratkaisujen kehittäminen Ulkoistusmahdollisuuksien hyödyntäminen rakentamisen sektorilla Yritysostot Uudet asiakassektorit Kasvua uusien asiakkuuksien kautta Ulkoistusmahdollisuuksien hyödyntäminen muilla sektoreilla Strategiset yritysjärjestelyt Uudet maantieteelliset alueet 9 17/3/2016 Yhtiökokous
Konevuokrauksen penetraatioaste (%) Ramirentin toimintamaissa 0,6 1,5 1,6 1,8 1,8 3,3 2015E Puola Baltian maat Suomi Tanska Norja Euroopan konevuokrausmarkkinoiden koko 23 miljardia euroa (2014) Keskimääräinen penetraatioaste Euroopassa 1,5 % Euroopan konevuokrausmarkkinoiden kasvuennusteet: 2015 +1,4 % 2016 +2,7 % 10 17/3/2016 Yhtiökokous Lähde: ERA 10/2015
Ramirent solmi 14.3.2016 yhteistyösopimuksen NCC Roadsin kanssa Suomessa Ramirent investoi uuteen kalustoon, jota tarvitaan asfalttiliiketoiminnassa Yhteistyö vahvistaa Ramirentin asemaa Suomen infrarakentamisen markkinoilla Hartela ulkoisti 25.11.2015 kaluston, kalustotoiminnot ja kalustopalveluhenkilöstön Ramirentille Suomessa Yhtiöt solmivat viiden vuoden yhteistyössopimuksen Vuonna 2014 Hartela ulkoisti torninosturikalustonsa Ramirentille 11 17/3/2016 Yhtiökokous
** *Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisilla valuuttakursseilla verrattuna yli 4,3 %:in tavoitteeseen (2,0 %-yksikköä + 2,3 % BKT:n kasvu vuonna 2015 Ramirentin toimintamaissa). Ramirentin raportoitu liikevaihdon kasvu vuonna 2015 oli 3,6 %. **Hallituksen esitys 12 17/3/2016 Yhtiökokous
BKT-ENNUSTEET RAMIRENTIN TOIMINTAMAISSA VUODELLE 2016 6% 5% 4% 3,5 % 3,0 % 3,2 % 3% RAMIRENTIN ARVIO KONEVUOKRAUSMARKKINOIDEN KOKONAISKYSYNNÄSTÄ Suotuisa Vakaa Haastava 2% 1% 0,8 % 1,2 % 1,5 % 0% Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltian maat Europe Central EUROCONSTRUCTIN ENNUSTEET RAKENTAMISEN KASVULLE VUODELLE 2016 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,2 % 2,8 % 3,9 % 2,3 % 1,5 % Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltian maat 5,8 % Europe Central 13 17/3/2016 Yhtiökokous *Keskimääräinen BKT:n kasvu lähteenä Nordea, Handelsbanken, SEB ja Euroconstruct (Painoitettu keskiarvo maiden BKT-koon mukaan)
Ramirent arvioi, että vuoden 2016 liikevaihto paikallisilla valuuttakursseilla sekä EBITA-marginaali paranevat vuodesta 2015. 14 17/3/2016 Yhtiökokous
15 17/3/2016 Yhtiökokous