Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Transkriptio

1 Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki

2 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen nähden. Euroopassa metsäteollisuuden laitevalmistajien ja energian- ja sähkönsiirtopalveluiden kysyntätilanne parani muiden asiakastoimialojen kysynnän pysyessä edellisen vuosineljänneksen tasolla. Suomessa offshoring-palveluilla oli hyvä kysyntä. Ruotsissa kysyntä ulkoistuspalveluissa parani jonkin verran. Alankomaiden kysyntätilanne parani jonkin verran kansantalouden kasvuodotusten lievän paranemisen myötä. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkina jatkoi positiivista kehitystään maan talouskasvun hidastumisesta huolimatta.

3 Keskeiset asiat 7-9/2014 Liikevaihto kasvoi 7,3 % ja oli 29,5 (7-9/2013: 27,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 9,0 %. Avainasiakkuudet kasvoivat 11,0 %. Liikevoitto parani 15,4 % ja oli 1,7 (1,5) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen yhteisvaikutus oli 0,4 (0,5) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani ja liikevoittoprosentti oli 5,9 (7-9/2013: 5,5). Korkean lisäarvon Managed Services -palveluiden osuus jatkoi kasvuaan ja oli katsauskaudella lähes 40 prosenttia liikevaihdosta. Kiinan markkinoille tehtyjen työtuntien määrä kasvoi katsauskaudella yli 100 % vertailukauteen (7-9/2013) verrattuna. Teknisen dokumentoinnin alueella solmittiin useita merkittäviä sopimuksia. Henkilöstömäärä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa (1 721).

4 Liikevaihto 1-9/2014 Liikevaihto asiakasryhmittäin 7 % (2013:8%) 11 % (2013:11%) 6 % (2013:9%) 5 % (2013:4%) 3 % (2013:3%) 15 % (2013:17%) 15 % (2013:14%) Muut 15 % Nosto- ja ja siirto siirto 15 % Kaivos 14 % Energia ja ja sähkönsiirto 13 % Metsä ja ja paperi paperi 12 % Teollisuuden laitteet laitteet ja komponentit ja komponentit 11 % Ilmailu ja ja puolustus 7 % Ajoneuvo ja ja kuljetus 6 % Lääketieteen tekniikka 5 % Metalli 3 % Liikevaihto maittain 12 % (2013:7%) 13 % (2013:11%) 14 % (2013:17%) 5 % (2013:5%) 33 % (2013:35%) 3 % (2013:1%) 59 % (2013:59%) Suomi Ruotsi Alankomaat Kiina

5 Näkymät 2014 Markkinanäkymät Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Kone- ja metallituoteteollisuuden uusien tilausten kasvusta huolimatta epävarmuus markkinoilla on jatkunut ja liiketoiminnan ennakoitavuus on edelleen vaikeaa. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

6 Liikevaihto 7-9/2014: 29,5 miljoonaa euroa (7-9/2013: 27,5 miljoonaa euroa) 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014

7 Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % 7-9/2014: 1,7 miljoonaa euroa, 5,9 % (7-9/2013: 1,5 miljoonaa euroa, 5,5 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBIT % Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

8 Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % 7-9/2014: 2,4 miljoonaa euroa, 8,1 % (7-9/2013: 2,2 miljoonaa euroa, 7,9 %) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/ ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

9 Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos 7-9/2014: 0,06 euroa (7-9/2013: 0,05 euroa) Osakekohtainen tulos 1-9/2014: 0,19 euroa (1-9/2013: 0,18 euroa) 0,35 0,30 0,29 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,19 0,20 0,10 0,10 0,15 0,22 0,11 0,05 0,06 Osakekohtainen tulos Osingot 0, Q3/2013 Q3/2014

10 Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 7-9/2014: -0,5 miljoonaa euroa (7-9/2013: -1,5 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 7-9/2014: -0,7 miljoonaa euroa (7-9/2013: -2,0 miljoonaa euroa) Liiketoiminnan rahavirta 12,0 Rahavirta investointien jälkeen 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2, Q3/2013 Q3/2014 4,0

11 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 7-9/2014: 14,5 % (7-9/2013: 12,9 %) 30,0 20,0 10,0 0,0 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014

12 Henkilöstömäärä keskimäärin 1-9/2014: (1-9/2013: 1 736) Q3/2013 Q3/2014

13 Avainluvut 7-9/2014 (1 000 EUR) 7-9/ /2013 Muutos % Liikevaihto ,3 Käyttökate (EBITDA) ,8 EBITDA, % 8,1 7,9 Liikevoitto (EBIT) ,4 EBIT, % 5,9 5,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,05 20,0 Omavaraisuusaste, % 35,7 34,6 Liiketoiminnan rahavirta ,9 ROCE, % 14,5 12,9 Henkilöstö kauden lopussa ,3

14 Avainluvut 1-9/2014 (1 000 EUR) 1-9/ /2013 Muutos % 1-12/2013 Liikevaihto , Käyttökate (EBITDA) , EBITDA, % 7,4 7,5 7,0 Liikevoitto (EBIT) , EBIT, % 5,4 5,4 4,9 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,19 0,18 5,6 0,22 Omavaraisuusaste, % 35,7 34,6 35,9 Liiketoiminnan rahavirta , ROCE, % 14,8 15,2 14,6 Henkilöstö kauden lopussa ,

15 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 7-9/ /2013 Muutos % 1-9/ /2013 Muutos % 1-12/2013 Liikevaihto , , Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot Liikevoitto (EBIT) , , Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto ennen veroja , , Tuloverot Tilikauden voitto

16 Tase (1 000 EUR) Liikearvo Muut pitkäaikaiset varat Pitkäaikaiset varat yhteensä Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

17 Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 7-9/ / / / /2013 Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta (B) Rahavirta investointien jälkeen (A+B) Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

18 Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma Kasvu Tavoite ja toteuma 1-9/2014 Keskimäärin 15 %:n vuotuinen kasvu 1-9/2014: 0,4 % Toimenpide Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kasvua tukevat yritysjärjestelyt Kannattavuus Liikevoitto 10 % 1-9/2014: 5,4 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Korkean lisäarvon palvelut Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi 1-9/2014: 0,8 MEUR Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin vuoteen 2016 mennessä 1-9/2014: lähes 40 % Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely Palveluratkaisut ja projektiliiketoiminta

19 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 0, * 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* /2014 6,0 Liikevaihto Liikevoitto (EBIT) *) sisältää jatkuvat ja lopetetut toiminnot

20 Suurimmat osakkeenomistajat Nimi Osakkeet, kpl % osuus osakkeista ja äänistä Ingman Group Oy Ab ,64 Oy Fincorp Ab ,50 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,07 Etteplan Oyj ,29 Tuori Klaus ,74 Tuori Aino ,27 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka ,19 Kempe Anna ,09 Kempe Lasse ,50 Kempe Pia ,48 Muut osakkeenomistajat ,23 Yhteensä ,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,03

21 IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh Outi-Maria Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh

22