Ramirentin vuosi Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

Transkriptio

1 Ramirentin vuosi 2007 Kari Kallio, toimitusjohtaja Yhtiökokous , Pörssisali

2 Ramirent lyhyesti Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä- Euroopan johtava konevuokraamo Liikevaihto 634 Me (2007) Yli työntekijää 340 toimipisteen verkosto 13 maassa Yli asiakasta Yli vuokralaitetta Perustettu vuonna 1955, listattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä vuodesta 1998 alkaen Yhtiön pääkonttori Suomessa Ramirent

3 Hissit ja nostimet Muotit ja tuenta Työmaatilat ja kontit Yli vuokralaitetta Torninosturit Maansiirtokoneet ja tiivistimet Työmaasähkö ja lämmitys Telineet ja suojat Työkalut ja -koneet Ramirent

4 One-Stop-Shop -toimittaja laajalle asiakaskunnalle Toimittajat Hissit ja nostimet Nosturit Maansiirtokoneet ja tiivistimet Työmaatilat ja kontit Muotit ja tuenta Työkalut ja koneet Telineet ja suojat Työmaasähkö ja lämmitys Toimipisteverkosto One-stop-shop Asiakkaat Rakennusyhtiöt Teollisuus Infrastruktuuri Julkinen sektori Kotitaloudet Czech Rep Ramirent

5 Toimintaa 13 maassa Paikallinen pääkonttori Toimipiste Ramirent

6 Markkina-asema Henkilöstö Segmentti Liikevaihto 2007 (Me) Markkinaasema Toimipisteet Suomi 133, Ruotsi 152, Norja 145, Tanska 57, Europe* 146,5 1, Group 634,3 3, *Ramirent Europe maat: Venäjä Viro Latvia Liettua Puola Unkari Ukraina Tsekin tasavalta (Slovakia vuodesta 2008 alkaen ) Ramirent

7 Kannattava kasvu jatkui Vuosittainen kasvu : 39% MEUR Altiman ja Treffcon ostot Laajentuminen Tsekin tasavaltaan, yritysostoja Ruotsissa ja Puolassa Yritysostoja Puolassa ja Unkarissa 30 % 25 % 20 % 15 % Bautaksen ja Stavdalin Kasvustrategian ostot käynnistys 10 % 5 % Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe Liikevoitto, % 0 % Ramirent

8 Vuoden 2007 pääkohdat Kannattava kasvu jatkui Osakekohtainen tulos kasvoi 40 % Liikevaihto +27,4 % 634,3 (497,9) Me Liikevoitto (EBIT) +42,8 % 157,5 (110,3) Me Liikevoittomarginaali 24,8 % (22,2 %) Tulos ennen veroja (EBT) +41,6 % 145,8 (102,9) Me Tulos/osake (laimennettu) +39,7 % 1,02 (0,73) Investoinnit 217,5 (176,5) Me Nettovelka 235,9 (186,3) Me; Nettovelkaantumisaste vakaa 69,2 % (70,3 %) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 31,7% (28,1%) ja oman pääoman tuotto (ROE) 36,4% (34,3%) Hallituksen osinkoehdotus 0,50 (0,30) euroa osakkeelta Ramirent

9 Suomella vahva vuosi Me 1-12/ /06 Muutos Liikevaihto 133,6 102,7 30,1 % Liikevoitto 34,8 1) 25,1 38,6 % Liikevoittomarginaali 26,1% 24,5% 1) Ilman Suomessa vuoden 2007 toisella neljänneksellä myydyistä kiinteistöistä saatua 2,4 Me kertaluonteista voittoa. Liikevaihto neljänneksittäin Liikevoitto (% liikevaihdosta) 35 % 33,2 % 31,9 % 32,2 % 30 % 23,9 % 23,9 % 25 % 23,6 % 22,8 % 23,0 % 20,5 % 20 % 16,8 % 16,3 % 15 % 13,1 % 10 % 5 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Vuoden 2006 yritysostot kasvattivat liikevaihtoa 6 %. Rakennus-, telakka- ja teollisuusprojektien liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Vähäinen riippuvuus asuntomarkkinoista. Vuokrausaste kasvaa. Ramirentin päämarkkinoiden uskotaan kasvavan Suomessa vuonna Ramirent

10 Ruotsissa kannattavuus parani Me 1-12/ /06 Muutos Liikevaihto 152,6 130,9 16,6 % Liikevoitto 1) 35,1 21,8 1) 61,0 % Liikevoittomarginaali 23,0% 16,7% 1) Ilman Ruotsissa vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä myydyistä kiinteistöistä saatua 5,4 Me:n kertaluonteista voittoa Liikevaihto neljänneksittäin % 25 % 20 % 15 % 10 % Liikevoitto (% liikevaihdosta) 20,7 % 20,7 % 12,5 % 14,4 % 7,9 % 24,0 % 19,2 % 19,6 % 11,7 % 11,8 % 26,0 % % 3,0 % 0 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Kannattavuus kasvoi voimakkaasti johtuen parantuneesta kapasiteetin käyttöasteesta, uusista tuotteista ja asiakasryhmistä sekä laajentuneesta toimipisteverkostosta. Kaksivuotinen pääsopimus Bolidenin kuparikaivoksen laajennusprojektiin allekirjoitettu. Tidermansin osto marraskuussa 2007 toi neljä 4 toimipistettä Tukholman ja Uppsalan alueella. Suotuisan markkinatilanteen uskotaan jatkuvan vuonna Ramirent

11 Norjassa vakaata parannusta Me 1-12/ /06 Muutos Liikevaihto 145,9 120,3 21,2 % Liikevoitto 35,9 26,6 34,9 % Liikevoittomarginaali 24,6% 22,1% Liikevaihto neljänneksittäin % 25 % 20 % 15 % Liikevoitto (% liikevaihdosta) 25,0 % 25,7 % 24,9 % 25,2 % 22,4 % 22,9 % 21,8 % 18,7 % 19,2 % 18,5 % 14,3 % % 9,5 % % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liiketoiminta parani yleisesti. Kapasiteetin käyttöaste parani. 3-5 vuoden pääsopimus allekirjoitettu Veidekken kanssa. Markkinatilanteen ennustetaan olevan vakaa vuonna Ramirent

12 Tanskassa kasvua haastavilla markkinoilla Me 1-12/ /06 Muutos Liikevaihto 57,0 50,0 14,1 % Liikevoitto 10,2 7,0 47,9 % Liikevoittomarginaali 17,9% 14,1% Liikevaihto neljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q Ramirent Liikevoitto (% liikevaihdosta) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6,8 % 1,2 % 10,4 % 8,4 % 17,8 % 11,4 % 14,2 % 18,3 % 12,7 % 24,2 % 17,8 % 17,4 % Q1 Q2 Q3 Q4 Liikevaihto kasvoi huonontuneesta rakentamisen markkinatilanteesta huolimatta. Koneiden jälleenvuokrauksen pienempi osuus vaikutti positiivisesti kannattavuuteen. Tehokkaampi logistiikka ja laajempi tuotevalikoima. Rakennusmarkkinoiden kasvun oletetaan olevan vähäistä vuonna

13 Europessa vahva kasvu jatkui Me 1-12/ /06 Muutos Liikevaihto 146,4 96,5 52,0 % Liikevoitto 42,2 25,7 64,5 % Liikevoittomarginaali 28,8% 26,6% Liikevaihto neljänneksittäin % 35 % 30 % 25 % Liikevoitto (% liikevaihdosta) 33,5 % 33,6 % 28,9 % 28,7 % 25,7 % 25,6 % 25,4 % 25,4 % 22,7 % % 15 % 10 % 14,8 % 7,1 % 17,5 % 5 5 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Kasvu nopeinta Tsekin tasavallassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä. Markkinatilanne parantunut johtuen suurista investoinneista, korkeasta käyttöasteesta ja toimipisteverkoston laajenemisesta. Unkarissa uudelleenjärjestelyjä, joilla sopeudutaan alhaisempaan kysyntään valtion budjettivajeesta johtuen. Ylikuumentumisen merkkejä seurataan tarkasti Baltian maissa. Vakaan kasvun odotetaan jatkuvan markkinoilla Ramirent 0 % Q1 Q2 Q3 Q4

14 Aloitus Slovakiassa Enemmistöosuuden osto (60%) Slovakialaisesta OTS -nimisestä yhtiöstä Perustettu Liikevaihtoennuste : > 10 Me 135 työntekijää 36 toimipistettä Vahva markkina-asema Slovakiassa Kasvavat rakentamisen markkinat Ramirent

15 Rakennusmarkkinat Ramirentin maissa 5 24 Finland 29 5 Norway 23 9 Sweden Estonia 27 5 Denmark Latvia 3 3 Lithuania Russia Poland Czech Rep. 5 4 Slovakia 48 7 Asukasluku (milj.) Rakennusmarkkinat (mrd ) Hungary Ukraine Source: Euroconstruct Nov, Ramirent

16 Konevuokrauksen penetraatio lisääntyy 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Europe (ilman UK) 2010E Europe (ilman UK) Puola Baltia Suomi Norja Tanska Ruotsi UK Suoraan vuokraamoille myydyt koneet ja laitteet, % koneiden kokonaismyynnistä Lähde: International Rental News/ Kaplan Ramirent

17 Kaikki taloudelliset tavoitteet saavutettiin Tavoite Tulos/osake (laimennettu) EUR Tulos/osake, muutos, % 0,20-17,9 0,15-26,1 0,33 120,0 0,73 119,0 1,02 39,7 > 15% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 10,3 14,2 17,2 28,1 31,7 > 18% Osinko/osake, EUR Osingonjakosuhde, % 0,03 15,4 0,06 37,5 0,15 45,5 0,30 41,1 0,50 49,3 > 40% Ramirent

18 Nettovelka ja velkaantumisaste MEUR Oma pääoma ja omavaraisuusaste MEUR % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % % 46 % 45 % 44 % 43 % 42 % 41 % 40 % 39 % 38 % Nettovelka (1-12) Gearing (%) Oma pääoma Omavaraisuusaste (%) Ramirent

19 Osingonjakosuhde MEUR % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % * Osingot Osingonjakosuhde, % Tavoite > 40 % 0 % *Huom! Hallituksen esitys Ramirent

20 23, , , , , , , Osakekurssin kehitys 1,70 Vaihto Ramirent Sektori OMX Helsinki Portfolio Ramirent EUR

21 10 suurinta osakkeenomistajaa 1. Nordstjernan AB 2. Oy Julius Tallberg Ab 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5. Odin Norden 6. Odin Finland 7. Odin Europa SMB 8. Valtion Eläkerahasto 9. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 10. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Osakemäärä 22,349,080 11,427,229 7,918,441 2,372,828 2,018,860 1,217, , , , ,000 Osuus osakkeista ja äänistä (%) 20,56 10,51 7,28 2,18 1,86 1,12 0,88 0,85 0,77 0,72 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 1) 50,806,000 46,74 34,26 Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat Muut osakkeenomistajat Yhteensä 1) tilanne 37,242,043 20,650, ,00 100, Ramirent

22 Näkymät 2008 Markkinatilanteen uskotaan säilyvän suotuisana vuonna 2008 kasvuvauhdin kuitenkin hidastuessa ja markkinoihin liittyvän epävarmuuden lisääntyessä. Pohjoismaissa suurten rakennusyhtiöiden tilauskanta on hyvä. Toimitila- ja infrastruktuurirakentamisen näkymät säilyvät suotuisina, vaikka asuntorakentamisessa on nähtävissä hidastumista. Yhtiö arvioi rakennusmarkkinoiden vakaan kasvun jatkuvan suurimmassa osassa Keski- ja Itä-Eurooopan markkinoita, mutta ylikuumentumisen ja epätasapainon riskit ovat kasvaneet joissakin maissa. Vuokrausasteen lisääntyessä Ramirent arvioi konevuokrausmarkkinoiden kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin. Ramirent investoi edelleen uuteen kalustokapasiteettiin sekä etsii yritysostokohteita tukeakseen kannattavaa kasvua. Yhtiö arvioi saavuttavansa taloudelliset tavoitteensa vuonna Ramirent

23 Kiitos!! Yhteystiedot: CEO Kari Kallio, Yhteydet sähköpostitse: Ramirent