Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Transkriptio

1 Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki

2 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus : 25,03 % omistus : 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous , käteisvastike 3,20 euroa omistus : 66,85 % Robert Ingman, Ingman Group Oy Ab:n toimitusjohtaja: Etteplan on erinomainen investointi. Yhtiöllä on vaikuttava historia, hyvä strategia, laaja asiakaspohja ja osaava henkilöstö. Ingman Group uskoo Etteplanin kasvupotentiaaliin : osakkeenomistajaa : osakkeenomistajaa, muutos -14 %

3 Suurimmat osakkeenomistajat Nimi Osakkeet, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, % Ingman Group Oy Ab ,85 Oy Fincorp Ab ,19 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,07 Etteplan Oyj ,29 Tuori Klaus ,74 Tuori Aino ,27 Kempe Anna ,09 Evli Pankki Oyj ,82 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap ,61 Kempe Lasse ,50 Muut osakkeenomistajat ,59 Yhteensä ,00

4 Toimintaympäristö Q3/2013 Useimpien Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat laskivat katsauskaudella. k Avainasiakkaidemme julkaisemien tulosvaroitusten määrä kasvoi katsauskauden loppua kohden. Teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä heikkeni Suomessa ja Ruotsissa odotettua enemmän. Alankomaissa teknisen tuoteinformaation palveluiden kysyntätilanne jatkui haastavana. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinoiden myönteinen kehitys jatkui. Venäjän investointihankkeiden tarjoustoiminta jatkui vilkkaana ja joitakin uusia hankkeita käynnistyi katsauskaudella.

5 Keskeiset asiat Q3/2013 Liikevaihto laski 4,8 % ja oli 27,5 (7-9/2012: 28,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) laski 19,0 % ja oli 1,5 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy Tedopres yritysjärjestelyyn liittyvä positiivinen kertaluonteinen 0,8 miljoonan euron erä ja 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta oli yli 25 %. Kiinassa tehtyjen tuntien määrä kasvoi yli 60 %. Teknisen tuoteinformaation ratkaisumyynti eteni ja uusia sopimuksia solmittiin yli 10 asiakkaan kanssa.

6 Näkymät 2013 Markkinanäkymät Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2012 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanne pysyy heikentyneellä tasolla loppuvuoden ajan. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan lähes vuoden 2012 tasolla ja liikevoiton olevan alle seitsemän (7) miljoonaa euroa.

7 Liiketoiminnan fokus Managed Services Asiakas- Avainasiakkuuksien i k i kasvu keskeisyys Tekninen tuoteinformaatio Korkean lisäarvon palvelut Uusien palveluratkaisujen myynti Etteplanin uusi visio: i Our customers get the best service solutions anywhere at any time. Kiina Kiinan liiketoiminnan kasvu

8 Avainluvut 7-9/2013 (1 000 EUR) 7-9/ /2012 Muutos % Liikevaihto ,8 Käyttökate (EBITDA) ,0 EBITDA, % 7,9 8,7 Liikevoitto itt (EBIT) ,0 EBIT, % 5,5 6,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,05 0,0 Omavaraisuusaste, % 34,6 31,4 Liiketoiminnan rahavirta ,8 ROCE, % 12,9 15,9 Henkilöstö kauden lopussa ,9

9 Avainluvut 1-9/2013 (1 000 EUR) 1-9/ /2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto , Käyttökate (EBITDA) , EBITDA, % 7,5 8,6 8,3 Liikevoitto itt (EBIT) , EBIT, % 5,4 6,9 6,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,18 0,23-21,7 0,29 Omavaraisuusaste, % 34,6 31,4 32,4 Liiketoiminnan rahavirta , ROCE, % 15,2 20,8 20,4 Henkilöstö kauden lopussa ,

10 Liikevaihto Q3/2013: 27,5 miljoonaa euroa (Q3/2012: 28,9 miljoonaa euroa) 40,0 30,00 20,0 10,0 00 0,0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013

11 Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % Q3/2013: 1,5 miljoonaa euroa, 5,5 % (Q3/2012: 1,9 miljoonaa euroa, 6,5 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0

12 Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % Q3/2013: 2,2 miljoonaa euroa, 7,9 % (Q3/2012: 2,5 miljoonaa euroa, 8,7 %) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/ ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

13 Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos Q3/2013: 0,05 euroa (Q3/2012: 0,05 euroa) 0,40 0,30 0,29 0, ,19 0,20 0,15 0,10 0,04 0,10 0,10 0,05 0,05 Osakekohtainen tulos Osingot 0, * 2010* 2011* 2012* Q3/2012* Q3/2013* 0,10 0,20 0,17 *) jatkuvista toiminnoista

14 Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta Q3/2013: -1,5 miljoonaa euroa (Q3/2012: -1,2 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen Q3/2013: -2,0 miljoonaa euroa (Q3/2012: -1,6 miljoonaa euroa) Liiketoiminnan rahavirta 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 00 0,0 2,0 4,0 Rahavirta investointien jälkeen 2009* 2010* 2011* 2012* Q3/2012* Q3/2013* *) jatkuvista toiminnoista

15 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % Q3/2013: 12,9 % (Q3/2012: 15,9 %) Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013

16 Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i Q3/2013: (Q3/2012: 1 753) * 2010* 2011* 2012* Q3/2012* Q3/2013* *) jatkuvista t toiminnoista i i t

17 Tuloslaskelma (1 000 EUR) 7-9/ /2012 Muutos % 1-9/ /2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto , , Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot Liikevoitto (EBIT) , , Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta Voitto ennen veroja , , Tuloverot Tilikauden voitto

18 Tase (1 000 EUR) Liikearvo Muut pitkäaikaiset varat Pitkäaikaiset varat yhteensä Myyntisaamiset set ja muut saamisetset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

19 Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 7-9/ / / / /201212/2012 Liiketoiminnan rahavirta (A) Investointien rahavirta (B) Rahavirta investointien jälkeen (A+B) Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa

20 Tavoitteena korkeamman lisäarvon palveluiden osuuden kasvattaminen 100 % 50 % 0 % 2009 Q3/ Tavoite: Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä Managed Services -palvelut Asiantuntijavuokraus

21 Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma Tavoite ja toteuma Toimenpide Kasvu Keskimäärin 10 %:n vuotuinen Kasvu avainasiakkuuksissa orgaaninen kasvu Q3/2013: -4,8 % Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian t mukaisesti Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Q3/2013: 5,5 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Korkeamman lisäarvon palvelut Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Q3/2013: -1,5 MEUR Managed Services -osuuden kasvu 50 %:iin vuoteen 2016 mennessä Q3/2013: yli 25 % Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely Palveluratkaisut ja projektiliiketoiminta

22 IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh Outi-Maria i Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh

23