Yritysbarometri Q4/2015 Julkaistu 17.12.2015
Yritysbarometri lyhyesti Uusi tapa tuottaa ajantasaista taloustietoa Kattava taustalla tuhansien suomalaisten pkyrityksien taloutta koskevat tiedot Ajantasainen tilastolliset tiedot ovat saatavilla lähes reaaliaikaisesti Pitkäjänteinen käytössä on vertailutiedot monen vuoden ajalta Monipuolinen tausta-aineisto sisältää laajat yhteismitalliset taloustiedot
Sisällys Yritysbarometri lyhyesti 1. Pk-yritysten laskujen määrä 2. Laskujen kausivaihtelu kesäisin 3. Hotelli- ja ravintola-alan kesä 4. Edustus- ja taksikulujen määrä 5. Pk-yritysten keskeiset vientimaat 6. Venäjän kaupan kehitys 7. Myyntilaskujen maksuehdot 8. Maksukäyttäytymisen kehitys 9. Verkkolaskujen yleistyminen Yhteystiedot
2008-01 2008-03 2008-05 2008-07 2008-09 2008-11 2009-01 2009-03 2009-05 2009-07 2009-09 2009-11 2010-01 2010-03 2010-05 2010-07 2010-09 2010-11 2011-01 2011-03 2011-05 2011-07 2011-09 2011-11 2012-01 2012-03 2012-05 2012-07 2012-09 2012-11 2013-01 2013-03 2013-05 2013-07 2013-09 2013-11 2014-01 2014-03 2014-05 2014-07 2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 2015-05 2015-07 2015-09 1. Pk-yritysten laskujen määrä 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Myyntilaskujen määrän kehitys (indeksiluku 100 = 1/2008) Lähde: Procountor yritysbarometri Q4/2015 Myyntilaskut per yritys per kk Liukuva 12 kk keskiarvo Johtopäätös: Myyntilaskujen määrän kehitys kuvaa yritysten taloudellisen aktiviteetin määrää. Vielä vuoden 2008 loppuun asti määrä kasvoi mutta kääntyi sitten nopeaan laskuun. Määrä on vasta nyt noussut 2008/2009 vuodenvaihteen tasolle eli suuresta tiputuksesta toipuminen on kestänyt pitkään.
2. Laskujen kausivaihtelu kesäisin 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Myyntilaskujen määrän kausivaihtelu (indeksiluku 100 = 1/2008) Myyntilaskut per kk per yritys Johtopäätös: Suomi ei laskutuksen näkökulmasta mene kiinni kesäksi. Kausivaihtelut myyntilaskujen märässä ovat vuoden aikana isompia kuin kesäkuukausina. Kesäkuu on vilkas, heinäkuu ja elokuu n. 10 % alle vuotuisen keskiarvon.
3. Hotelli- ja ravintola-alan kesä 110 MaRa-alan yritysten liikevaihto (otos, indeksiluku 100 = 7/2014) 100 90 80 70 60 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 Kuvassa esitetään indeksilukuina kuukausiliikevaihdon kehitys vuosina 2014 ja 2015 otoksesta yrityksiä Majoitus- ja ravitsemistoiminta-alalta (toimialaluokitus I, luokat 55 Majoitus ja 56 Ravitsemistoiminta). Johtopäätös: Sää vaikuttaa alan kysyntään. Alkuvuoden 2015 liikevaihto oli edellä vuotta 2014 mutta kesäkuu jäi vuoden 2014 tasolle ja heinäkuu 2015 oli n. 4 % 2014 heinäkuuta hiljaisempi. Loppukesän parempi sää tuki taas liikevaihdon kasvua.
Euroa per henkilö per vuosi 4. Edustus- ja taksikulujen määrä 70 Edustus- ja taksikulut matkalaskuja laatinutta henkilöä kohti 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Edustuskulut per hlö Taksikulut per hlö Johtopäätös: Pk-yritysten henkilöstön edustus- ja taksikulut ovat olleet laskusuunnassa jo usean vuoden ajan.
5. Pk-yritysten keskeiset vientimaat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Top 10 maiden (sis. Venäjä) osuus ulkomaan myynnistä (arvo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Top 10 maiden ja Venäjän osuus ulkomaan myynnistä (laskumäärä) SE DE US GB DK NL RU EE NO CH Muut SE GB DE EE US DK NO NL FR PL RU Muut Johtopäätös: Ruotsi on pk-yrityksille tärkein ja yleisin vientimaa. Seuraavina tulevat Saksa, Yhdysvallat ja Iso-Britannia.
2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 6. Venäjän kaupan kehitys 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Venäjän kaupan osuus ulkomaille lähetetyistä myyntilaskuista 140 120 100 80 60 40 20 Venäjän päivärahojen määrä (indeksiluku 100 = vuosi 2010) Osuus arvosta, rullaava 12 kk Osuus laskuista, rullaava 12 kk 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Päivärahat per henkilö (määrä) Päivärahat per yritys (arvo) Johtopäätös: Venäjälle suuntautuvan myynnin arvo ja Venäjälle suuntautuvat työmatka ovat pk-yrityksissä laskeneet dramaattisesti Ukrainen kriisin ansiosta asetettujen pakotteiden asettamisen jälkeen.
2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 Maksuehto (päivää) 7. Myyntilaskujen maksuehdot Myyntilaskujen keskimääräinen maksuehto päivinä Pitkien maksuehtojen (yli 21 pv) osuus 16 16% 15 14 14% 12% 1 13 8% 12 11 6% 4% 2% 10 Maksuehto (pv) Trendi Yli 21 pv maksuehto (%) Trendi Johtopäätös: Myyntilaskujen keskimääräinen maksuehto on pidentynyt vuodesta 2009 alkaen n. 13 päivästä n. 15 päivään. Myös pitkien, yli 21 päivän, maksuehtojen osuus on kasvanut maltillisesti siten, että noin 13 % laskuissa on näin pitkä maksuehto. Kokonaisuutena pk-yritysten ei siis ole tarvinnut merkittävästi pidentää maksuaikojaan.
2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 2009-Q1 2009-Q3 2010-Q1 2010-Q3 2011-Q1 2011-Q3 2012-Q1 2012-Q3 2013-Q1 2013-Q3 2014-Q1 2014-Q3 2015-Q1 2015-Q3 8. Maksukäyttäytymisen kehitys Yli 7 pv myöhässä maksettujen laskujen osuus Myyntilaskujen, joista lähetetty maksumuistutus, osuus 25% 6% 2 5% 15% 1 4% 3% 2% 5% 1% Yli 7 pv myöhässä (%) Trendi Maksumuistutus lähetetty (%) Trendi Johtopäätös: Yli 7 päivää myöhässä maksettujen myyntilaskujen osuus on pysynyt hyvin vakaana vuodesta 2009 lähtien eli tällä tasolla tarkasteltuna ei näytä, että pk-yritysten asiakkaiden maksukäyttäytyminen olisi heikentynyt. Samaan aikaan maksumuistutusten lähettäminen on kuitenkin yleistynyt eli saatavien kotiuttaminen vaatii aiempaa enemmän toimenpiteitä.
9. Verkkolaskujen yleistyminen 100 % 90 % 80 % 70 % Myyntilaskujen lähetystapa 10 9 8 7 Ostolaskujen vastaanottotapa 60 % 6 50 % 5 40 % 4 30 % 3 20 % 10 % 0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tulostus Sähköposti Verkkolasku Manuaalinen Skannaus Verkkolasku Johtopäätös: Sähköinen laskujen välitys on yleistynyt myös pk-yrityksissä, mikä tuo säästöjä ja tehostaa erityisesti ostolaskujen käsittelyä. Sähköistä taloushallintoa hyödyntävien pk-yritysten laskuista jo yli 50 % vastaanotetaan aidosti sähköisinä verkkolaskuina. Myyntien osalta kehitys on hitaampaa, oletettavasti, koska kaikilla vastaanottajilla ei ole vielä ollut kykyä verkkolaskujen vastaanottoon.
Kiitos! Tack så mycket! Tusen takk! Mange tak! Thank you! Procountor Yritysbarometriä koskeviin tiedusteluihin vastaavat: Mikko Siivola Toimitusjohtaja, Procountor mikko.siivola@procountor.com puh 040 7675 168 @MikkoSiivola Heidi Ignatius-Partanen Markkinointipäällikkö, Procountor heidi.ignatius-partanen@procountor.com puh 044 712 9448 Tommi Niittymies Viestintätoimisto Netprofile tommi@netprofile.fi puh 040 556 2612 @Tommin