Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä

Transkriptio

1

2 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja Componenta

3 Tuloslaskelma Me Q Q Muutos Q1-Q Q1-Q Muutos Tilauskanta 87,3 82,9 +5 % 87,3 82,9 +5 % Liikevaihto % % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä 8,1 0, % 36,1 26,1 +38 % Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 3,7-3,5 n/m 18,2 10,0 +81 % Nettorahoituskulut -6,1-5,9 +3 % -24,4-27,7-12 % Tulos rahoituserien jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä -2,5-9,5-74 % -6,2-17,6-65 % Kertaluonteiset erät -1,5-7,4-80 % -3,4-7,8-57 % Tilikauden tulos -10,0-16,4-39 % -15,5-24,0-35 % Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä, e -0,31-0,47-35 % -0,55-0,92-40 % Liiketoiminnan nettorahavirta 14,8 3, % 2,2-8,7 n/m

4 Me Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) %

5 Liikevaihto vuosineljänneksittäin, Me Rullaava liikevaihto 12 kk, Me Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin Liikevaihto Rullaava liikevaihto 12 kk

6 Tuloslaskelman eroanalyysi ilman kertaluonteisia eriä Me Q Q Ero -% Q1-Q Q1-Q Ero -% Liikevaihto 123,5 117,3 +5 % 510,5 544,8-6 % Tuotannon arvo 118,8 113,4 +5 % 512,2 546,2-6 % Materiaalit -48,3-51,6-7 % -209,1-232,5-10 % Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -25,0-25,5-2 % -114,0-122,1-7 % Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -37,4-35,5 +5 % -152,9-165,4-8 % Kulut yhteensä -110,6-112,6-2 % -476,0-520,0-8 % Käyttökate 8,1 0, % 36,1 26,1 +38 %

7 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä vuosineljänneksittäin Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä

8 Tunnusluvut Me Omavaraisuusaste, % 18,9 18,1 Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -12,8-24,8 Oman pääoman tuotto, % -18,6-32,9 Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 5,9 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,9 2,0 Korolliset nettovelat, Me Net gearing, % Tilauskanta, Me 87,3 82,9 Tuotannolliset investoinnit, Me 18,9 19,2 Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima

9 Rahavirtalaskelma Me 1-12/ /2012 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja 28,6 22,7 Käyttöpääoman muutokset 2,6-1,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 31,2 21,7 Liiketoiminnan nettorahavirta 2,2-8,7 Investointien nettorahavirta -15,7-19,2 Rahoituksen nettorahavirta 3,0 5,9 Rahavarojen muutos -10,5-22,

10 Me Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/

11 Harkkorauta- ja kierrätysmetalli-indeksit Lähde: Reuters Metal Bulletin ja WV Stahl

12 Valuuttakurssien muutokset Turkin liira Lähde: Reuters

13 Toiminnan tehostamisohjelma

14 Toiminnan tehostamisohjelma jatkuu (1) Lokakuussa 2012 käynnistynyt ohjelma on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja 25 Me:n vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä ollaan saavuttamassa. Maa, yksikkö 2013 toteutetut toimenpiteet Kokonaissäästö TURKKI Orhangazin valimo Ohjelma on edennyt suunnitellusti vuoden 2012 lopussa uudistetun organisaation ohjauksessa. Valimossa on toteutettu monia tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä ja kokonaistuottavuus on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. 9 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. HOLLANTI Kaikki yksiköt RUOTSI Främmestadin konepaja Tuotantoyksiköiden rakenneuudistus ja 55 työpaikan vähennykset saatiin päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tuottavuutta on parannettu kaikilla tuotantolinjoilla. Tehostamisohjelmaa laajennettiin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Suurten sarjojen koneistustyöt keskitetään Orhangazin konepajaan, jonka laajennustyöt saatiin päätökseen syyskuussa Tuotesiirrot Främmestadista toteutetaan pääosin Q ja Q aikana. 5 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. 3 Me vuoden 2014 loppuun mennessä

15 Toiminnan tehostamisohjelma jatkuu (2) Maa, yksikkö 2013 toteutetut toimenpiteet Kokonaissäästö SUOMI Pietarsaaren valimo KONSERNI Hallinto, myynti ja suunnittelu Pietarsaaren valimon ison Disa-linjan toiminta päättyy suunnitellusti. Toimenpiteet tuotesiirtojen toteuttamiseksi Turkin Orhangazin ja Suomen Porin valimoihin ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kiinteiden kustannusten leikkaukset toteutettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 3 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. 3 Me vuonna RUOTSI Wirsbon takomot Smedjebackenin takomon alasajo ja tuotesiirrot Arvikaan aloitettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Takomoliiketoiminnasta on vähennetty yhteensä 41 työpaikkaa vuoden 2013 aikana. 2 Me vuonna

16 Toiminnan tehostamisohjelman laajennus Syyskuussa 2013 tehostamisohjelmaa laajennettiin tavoitteena 10 Me:n vuotuinen kannattavuuden lisäparannus vuonna Maa, yksikkö Uudet kehitysprojektit ja toimenpiteet Kokonaissäästö TURKKI Orhangazin valimo HOLLANTI Heerlenin furaanivalimo SUOMI Kaikki valimot TURKKI, RUOTSI Orhangazi, Främmestad Valuhiekkajärjestelmän ja sulaton prosessiparannukset. Tuottavuutta ja laatua parannetaan ja tuotannon raaka-ainekäyttöä tehostetaan. Toimenpiteissä hyödynnetään konsernin parhaita käytäntöjä. Käyttöasteen parannus ja tuottavuuden edelleen kehittäminen mm. paremman tuotannonohjauksen ja nopeampien läpimenoaikojen avulla sekä laatua parantamalla. Uusmyyntiä tehostetaan. Käyttöasteen parannus ja kiinteiden kulujen pienentäminen. Pietarsaaren valimon mahdollinen yhdistäminen osaksi Porin valimoa vahvistaisi konsernin kilpailukykyä palvella pohjoismaisia asiakkaita joustavasti ja kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamisprojektin laajentaminen. Sisäisiä tuotesiirtoja Främmestadista Orhangaziin jatketaan. Orhangazin konepajan tuottavuutta kehitetään edelleen siirrettyjen volyymien kustannushyödyn varmistamiseksi. yhteensä 10 Me vuonna

17 Tehokkuusohjelman avulla jo saavutetun tulosparannuksen arvioidaan olevan 26,8 Me Tuottavuuden parannus Muut muuttuvat kulut Orhangazi, Turkki 2,0 Me 4,0 Me (materiaali- ja energiasäästöt) Kiinteät kulut Vuositason muutos Toteutunut vuonna ,0 Me 3,0 Me Hollanti 2,1 Me 2,2 Me 4,3 Me 3,0 Me Främmestad, Ruotsi 2,3 Me 1,1 Me (tuotesiirrot) 3,4 Me 1,0 Me Pietarsaari, suuremman Disa linjan sulkeminen 1,2 Me (tuotesiirrot) 0,3 Me 1,5 Me 0,5 Me Wirsbo, Ruotsi 1,5 Me 0,5 Me Hallinto-, myynti- ja suunnitteluorganisaation sopeutukset Pietarsaari, pienemmän Disa linjan tuotesiirrot Muut tulosta parantavat toimenpiteet 1,8 Me 1,1 Me 2,9 Me 2,9 Me 2,0 Me 2,0 Me 0,0 Me 5,2 Me 3,9 Me Kokonaistulosparannus 26,8 Me 14,8 Me

18 Me 60 Tehostamisohjelman avulla jo saavutetun tulosparannuksen vuositason muutoksen arvioidaan olevan 26,8 Me Käyttökate 2012 Tulosparannus 2013 Valuuttakurssivoitot Volyymivaikutus käyttökatteeseen Käyttökate 2013 Jäljellä olevat toimenpiteet tehostamisohjelmasta Tehostamisohjelman vuositason muutos käyttökatteeseen joulukuu 2013 Pietarsaaren valimon sulkeminen Tehostamisohjelman vuositason muutos käyttökatteeseen kesäkuu 2014 Tulosparannus tehostamisohjelmasta Tehostamisohjelman vuositason muutos käyttökatteeseen Q4/2014 Huom: Vuoden 2014 arviot eivät sisällä volyymi- eikä valuuttakurssimuutoksia

19 Talouden indikaattorit

20 Below 50 = Contraction Teollisuuden ostopäälliköiden indeksit Lähde: Reuters US ISM EU 27 Markit UK Markit China Markit India Markit

21 IFO-odotukset Lähde: IFO

22 CDS-indeksi Lähde: Reuters

23 Myynnin ja tilauskannan kehitys

24 Myynnin jakautuminen Myynti markkina-alueittain 2013 Me Myynti liiketoimintasegmenteittäin*) 2012 vs Saksa 21 % Ruotsi 19 % Turkki 13 % Iso-Britannia 11 % Suomi 8 % Benelux 7 % Ranska 6 % Italia 5 % Muut Euroopan maat 3 % USA 3 % Muut maat 2 % *) Luvut ilman sisäisiä eriä Valimodivisioona Konepajadivisioona Alumiinidivisioona Muu liiketoiminta

25 Myynti asiakastoimialoittain 2013 Raskaat ajoneuvot Rakennus- ja kaivosteollisuus Koneenrakennus Maatalouskoneteollisuus Autoteollisuus 31 % (28 %) 19 % (24 %) 18 % (19 %) 17 % (15 %) 15 % (14 %)

26 Raskaan ajoneuvoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

27 Raskaiden ajoneuvojen tilausketjun kehitys verrattuna edellisvuoteen Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle 1-12/2013 vs. 1-12/2012 Volvo Groupin toimitukset jälleenmyyjille Euroopassa 1-12/2013 vs. 1-12/2012 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa 1-12/2013 vs. 1-12/ % -3 % +9 % Lähde: Volvon verkkosivut, ACEA

28 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA

29 Rakennus- ja kaivosteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Rakennus- ja kaivosteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

30 Koneenrakennusteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Koneenrakennusteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

31 Maatalouskoneteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Maatalouskoneteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

32 Autoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q4/2013 vs. Q4/ % Myynti Autoteollisuudelle Q4/2013 vs. Q4/ %

33 Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA

34 Tarjoukset ja uusmyynti Kuukausittaiset tarjoukset, > e Konsernin tekemät tarjoukset vuonna 2013 nousivat edellisvuodesta 11 % Componentan uusmyynti jatkui odotetusti vuonna

35 Liiketoimintasegmenttien kehitys

36 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Valimodivisioonan kehitys Liikevaihto Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8% 4% 0% -4% -8% -12% 0 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 51,2 55,6-8 % Liikevaihto % Liikevoitto 4,6-2, % Henkilöstö k.a % Valimodivisioonan liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani edellisvuodesta huomattavasti toiminnan tehostamisen, kustannussäästöjen ja Turkin liiran heikkenemisen johdosta

37 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Konepajadivisioonan kehitys Liikevaihto 2 1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6% 3% % % -6% Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 20,5 18,7 +10 % Liikevaihto % Liikevoitto 2,7 2,3 +13 % Henkilöstö k.a % Konepajadivisioonan liikevaihto laski 1 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani 13 % edellisvuodesta johtuen lähinnä tehokkaammasta tuotannosta

38 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Me Alumiinidivisioonan kehitys Liikevaihto Liikevoitto Ilman kertaluonteisia eriä 20% 15% 10% 5% 0% 0 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Muutos Tilauskanta 12,8 12,1 +6 % Liikevaihto 72,8 73,4-1 % Liikevoitto 9,7 9,2 +6 % Henkilöstö k.a % Alumiinidivisioonan liikevaihto laski 1 % edellisvuodesta. Liikevoitto sen sijaan parani 6 % edellisvuodesta. Liikevoiton paraneminen johtui lähinnä Turkin liiran heikkenemisestä

39 Näkymät

40 Toimintaympäristö 2014 Componentan kysyntänäkymät paremmat Componentan Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 9 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Euroopan kuorma-autoteollisuuden kysynnän odotetaan pienenevän koko vuonna Componentan myynnin vuonna 2014 odotetaan nousevan johtuen markkina-osuuden kasvusta. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta oli vuodenvaihteessa 6 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kysynnän odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Asiakkaat pienensivät varastotasojaan vuosien 2012 ja 2013 aikana johtuen heikentyneistä näkymistä erityisesti kaivoskoneteollisuudessa. Componentan kysyntänäkymät ovat vakaat

41 Toimintaympäristö 2014 Componentan kysyntänäkymät paremmat Componentan Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 17 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Componentan myynnin Koneenrakennusteollisuudelle odotetaan paranevan vuoden 2014 alkupuoliskolla. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 2 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuonna Componentan myynnin odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan markkinaosuuden kasvusta johtuen. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta vuodenvaihteessa oli 9 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Autoteollisuuden kysyntä koheni loppuvuotta 2013 kohden verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2014 markkinoiden arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden alkupuoliskolla vaikka kysynnän paraneminen ei vielä näy Componentan tilauskannassa

42 Componentan näkymät vuodelle 2014 Componentan näkymät vuodelle 2014 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Componentan tilauskanta vuodenvaihteessa kasvoi 5 % ja oli 87 Me (83 Me). Tilauskannan ja asiakkaiden antamien tuotantoennusteiden perusteella Componentan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavan jakson. Rakenteellisten tehostamistoimien ja kustannussäästöjen johdosta myös liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisvuodesta Toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisvuodesta

43