Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu , Lasse Krogell

2 Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot vuoden 2012 toimialamme yritysrakenteesta. Tilastotiedoista löytyy vanhaan tapaan tiedot jaoteltuna yritystyypin, henkilömäärä- ja liikevaihtoluokan mukaan. Tämän tilastokokonaisuuden tiedot eivät vastaa yleistä käsitystä alan kehityksestä. Tilasto perustuu toimialaluokkiin rekisteröityjen yritysten tietoihin. Kun joku yritys muuttaa omaa toimialaluokkaansa vaikuttaa siis tämä muutos tilastoon. Saamiemme tietojen perusteella on ainakin kaksi isompaa yritystä lisätty vuonna toimialaan. Tällaiset muutokset ovat nyt vaikuttaneet alamme tilastomuutoksiin muodostaen epäjatkuvuuskohdan. Vertaamalla identtisten yritysten liikevaihto ja henkilömäärä muutoksia näyttävät nämä tiedot noin 4 % liikevaihdon laskua ja 10 % henkilömäärän supistusta vuoteen 2011.

3 Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus TOL 181 painaminen ja siihen liittyvät palvelut Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilömäärän (+0,67%) ja liikevaihdon (+6,4%) kasvu on seurausta ainakin kahden isomman yrityksen tulosta mukaan TOL 181 tilastokokonaisuuteen

4 Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka/ palkansaaja Liikevaihto/ Liikevaihto yritys /henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , , ,2 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , , , Sanomalehtien painaminen , , , Muu painaminen , , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , , , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , , ,8 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto , , ,2 181 Painaminen ja siihen , , ,2 liittyvät palvelut , , , , , , , , , , , , , , ,3

5 Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Liikevaihto yhteensä Henkilöstö / yritys Palkka/ palkansaaja yritys Henkilöstö Liikevaihto/ Liikevaihto/ henkilö Kumulatiivinen henkilömäärä suurimmasta pienimpään ryhmään ,2 37,0 139,3 117, ,6 37,4 756,5 115, ,6 39, ,9 138, , ,0 139, , ,2 171, , ,4 185, , ,5 200, Yhteensä ,4 39, Alalla toimii 945 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 145 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 18 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä

6 Yritysrakenne 2012 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Lähde: Tilastokeskus Liikevaihto Alalla toimii Yrityksiä Liikevaihto Henkilöstö Henkilöstö / palkansaaj Palkka / yritys a yritystä, joitten liikevaihto on alle yritystä, joitten liikevaihto on yli yritystä, joitten liikevaihto on yli Liikevaihto/ yritys Liikevaihto/ henkilö Kumulatiivinen yritysmäärä suurimmasta pienimpään ryhmään alle , ,3 28,2 23,8 93, ,7 33,3 63,9 92, ,1 35, , ,7 39,0 922,2 119, ,5 4402,2 147, , ,5 158, , ,6 242,2 7

7 Teollisuuden Alue- ja Toimialatilaston avainlukuja 2012 Lähde: Tilastokeskus Painaminen ja siihen liittyvät Sanomalehdet Muu Prepress Sidonta palvelut painaminen palvelut palvelut TOL LUOKKA Toimipaikkojen lukumäärä Palkattu henkilöstö yhteensä Yrittäjät, lkm Henkilöstö yhteensä Palkatun henkilöstön työtunnit, 1000 h Palkatun henkilöstön työtunnit / henkilö Maksetut palkat yhteensä Palkatun henkilöstön sosiaalikulut yhteensä Maksetut palkat / henkilöstö yhteensä Maksetut palkat / palkatun henkilöstön työtunnit 23,8 23,0 24,1 22,3 21,5 Maksetut palkat + sos kulut /palkatun henkilöstön työtunnit 29,3 27,9 29,7 27,5 26,6 Investoinnit yhteensä Liikevaihto Aine-, tarvike- ja tavaraostot Ulkopuoliset palvelut Liiketoiminnan muut kulut Palkat+sos kulut+aine ja tarvikeostot+palvelut+muut kulut "Käyttökate" "Käyttökate %" 8,9 % 21,1 % 6,5 % 9,2 % 7,9 % Liikevaihto / toimipaikka

8 Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luku on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus arvio 2013

9 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Käyttökate-% Nettotulos-%

10 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2013 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus Yritysten määrä Henkilöstön määrä Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä

11 Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin Q3 / 2013 Lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen tilastoseuranta

12 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymiindeksin joka kertoo toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen volyymikehityksestä. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti tason 128. Luku on tästä alkaen ollut laskevalla käyrällä. Tuorein helmikuun luku on 43 % tätä alempana.

13 Volyymi-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

14 Volyymi-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

15 Volyymi-indeksin vuosimuutos % TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %

16 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti huippunsa josta se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista kesään 2012 jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät että vuosimuutos vuoden 2013 lopussa oli -6,8 prosenttia. Tämän mukaan siis toimialan liikevaihto laski viime vuonna vajaat 7 %.

17 Liikevaihto-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

18 10,0 % Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Vuosi ja kuukausi

19 Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS EUROMÄÄRÄN MUUTOS Maaliskuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet ,6 Kaupunki- ja noutolehdet 2,3-5,9 Aikakauslehdet -20,4-18 Televisio -3,1-3,8 Radiomainonta 16,8 12 Ulkomainonta 29,8 15,7 Elokuvamainonta -12,4 7,4 Verkkomediamainonta 22,8 12,5 Mediamainonta yhteensä -2,5-4,8 TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa -13,7-12,3 Elintarvikkeet -8,9-3,8 Moottoriajoneuvot 1-5,8 Avoimet työpaikat -12,4-15,6 Matkailu ja liikenne -7,5-2,3 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.

20 Mediamainonnan määrä 2012 Lähde: TNS

21 Mediamainonnan määrä 2013 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS

22 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

23 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

24 Mainosbarometri Lähde: Mainostajien Liitto

25 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , , ,6 Keskiarvo 21, ,0 Vuoden 2014 viimeinen tieto on maaliskuu.

26 Ulkomaankauppa / vienti 2013, 2014 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo oli vuonna milj. ja supistui edellisvuodesta 18 %. Tämä tarkoittaa 31,8 miljoonan euron muutosta. Maakohtaiset erot ovat suuret. Vienti Ruotsiin supistui 14 %, Englantiin 16 % ja Venäjälle 29 %. Vienti Tanskaan kasvoi peräti 39 % ja Saksaan 22 %. Vientitaulukossa erottuu jälleen Sveitsi, selvästi arvokkaammalla tuoterakenteella. Tällöin ei siis ole kyse perinteisistä painotuotteista. Tilastossa viennin arvo Sveitsiin oli jo 2012 poikkeuksellisen suuri, yli 10 milj. ja nyt arvo näyttää jonkin verran supistuneen. Tämä vienti kohdentuu tuoteryhmään setelit. Suomen Tullilta saamamme tiedon mukaan kyseessä on pankkien välinen setelikauppa joten sen ei pitäisi lainkaan olla mukana painotuotteiden ulkomaankaupan tilastoissa. Vuoden 2014 kahden ensimmäisen kuukauden vienti näyttää laskevan viennin arvon jatkuvan. Vienti on supistunut 17 % viime vuoden alkuun verrattuna.

27 Alamme ulkomaankauppa / vienti 2013 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi- joulukuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,3 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 31,0 % RU ( ) Venäjä ,9 24,8 % NO ( ) Norja ,2 12,3 % DK ( ) Tanska ,6 6,0 % GB ( ) Iso-Britannia ,2 5,2 % CH ( ) Sveitsi ,1 4,9 % DE ( ) Saksa ,6 2,9 % FR ( ) Ranska ,7 1,5 %

28 Alamme ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi- Helmikuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden Kum. alusta muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,4 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,0 36,9 % RU ( ) Venäjä ,7 21,9 % NO ( ) Norja ,3 9,9 % GB ( ) Iso-Britannia ,4 9,2 % DK ( ) Tanska ,9 3,9 % DE ( ) Saksa ,6 3,5 % SG ( ) Singapore ,2 2,4 % PL ( ) Puola ,7 1,9 %

29 Ulkomaankauppa / tuonti 2013 Tuontitaulukoita on nyt tässä katsauksessa kaski. Taulukot poikkeavat toisistaan siinä että ensimmäisessä katsotaan tuontia lähetysmaittain, kuten aina tähän asti on tehty, ja toisessa alkuperämaittain. Ensimmäinen kertoo mistä painotuote on lähetetty Suomeen ja jälkimmäinen missä painotuote on valmistettu. Maakohtaiset luvut poikkeavat jonkin verran toisistaan näissä kahdessa tilastossa. Alkuperämaittain tilastossa on esimerkiksi Latviassa painettuja kirjoja jotka Ruotsalainen kustantaja on teettänyt siellä ja joita on tuotu Suomeen kirjakauppamyyntiin. Näitten tuotteiden kilohinta on tullitilastossa 15,4. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja joten tilastot eivät ole täysin vertailukelpoinen viennin kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen tuotteiden arvoa suurempi. Tuonti supistuit vuonna % edellis vuoteen nähden. On syytä panna merkille että tuonti Tanskasta ja Virosta on kasvanut merkittävästi.

30 Alamme ulkomaankauppa / tuonti 2013 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) LÄHETYSMAITTAIN Tammi- Joulukuu 2013 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo Kum. Tuotteiden Osuus koko (euro) vuoden alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,3 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,3 35,6 % DE ( ) Saksa ,7 11,2 % DK ( ) Tanska ,5 10,0 % GB ( ) Iso-Britannia ,8 8,2 % NL ( ) Alankomaat ,7 6,3 % EE ( ) Viro ,7 6,1 % CH ( ) Sveitsi ,2 3,1 % US ( ) USA ,9 3,1 % HK ( ) Hongkong ,9 2,2 % PL ( ) Puola ,2 2,1 % CN ( ) Kiina ,4 2,0 %

31 Alamme ulkomaankauppa / tuonti 2013 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) ALKUPERÄMAITTAIN Tammi- Joulukuu 2013 Tuonti alkuperämaittain Kum. tilastoarvo Kum. Tuotteiden Osuus koko (euro) vuoden alusta muutos% arvo /kg tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,3 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,9 21,8 % DE ( ) Saksa ,9 11,1 % GB ( ) Iso-Britannia ,1 10,5 % DK ( ) Tanska ,9 10,4 % CN ( ) Kiina ,0 8,2 % EE ( ) Viro ,9 7,0 % NL ( ) Alankomaat ,0 4,4 % LV ( ) Latvia ,4 3,6 % CH ( ) Sveitsi ,0 3,6 % US ( ) USA ,0 3,6 % PL ( ) Puola ,3 2,5 % CZ ( ) Tsekin tasavalta ,9 1,9 % IT ( ) Italia ,2 1,7 %