OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER

2 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen jatkui Kiinteistöjärjestely vietiin suunnitellusti loppuun, positiivinen kassavirtavaikutus 403 milj. euroa Likvidit varat nousivat 843 milj. euroon, Keskolla erittäin vahva taloudellinen asema Uusi strategia julkistettiin 2

3 TULOS Q2/ 2015 Q2/ 2014 H1/ 2015 H1/ 2014 Liikevaihto, M Liikevoitto, M Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,4 2,9 2,4 1,9 Tulos, M Tulos ilman kertaluonteisia eriä, M

4 LIIKEVAIHTO PAIKALLISVALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA Q2-2,2 % JA H1-0,8 % KOKONAISKEHITYS Q2-6,0 % JA H1-4,2 % M Q2/2014 Q2/2015 Raportoitu liikevaihto, sis. Anttilan H1/2014 H1/2015 4

5 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Q2 Auto- ja konekauppa 277 M 12 % M 52 % Päivittäistavarakauppa Rauta- ja erikoiskauppa 797 M 36 % 5

6 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI Q2 JA H1 M ,6 76,4 86,7 102, Q2/2014 Q2/2015 H1/2014 H1/2015 6

7 TULOSKEHITYS JATKUU VAKAANA LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M ,8 83,6 66,8 67,6 84,0 61,9 76, ,6 19,1 26,5 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 7

8 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO KASVAA ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, LIUKUVA 12 KK % ,8 9,3 9,7 9,8 9,9 9,9 10,0 9,9 10,2 10, Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 8

9 VAHVA RAHAVIRTA MYÖS ILMAN KIINTEISTÖJÄRJESTELYÄ M ,5 206,1 80,3 75,8-138,5 79,9 82,4 98,6-139,3 541,1 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Rahavirta investointien jälkeen 9

10 TALOUDELLINEN ASEMA Omavaraisuusaste, % 52,2 52,3 Likvidit varat, M Korollinen nettovelka, M Investoinnit, M Sidotun pääoman tuotto*, % 10,9 9,9 Oman pääoman tuotto*, % 8,4 8,3 * ilman kertaluonteisia eriä, rullaava 12 kk 10

11 PÄIVITTÄIS- TAVARAKAUPPA 11

12 LIIKEVAIHTO Q2 JA H1 M Q2/2014 Q2/2015 H1/2014 H1/

13 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ Q2 JA H1 M ,7 78, ,3 43,3 0 Q2/2014 Q2/2015 H1/2014 H1/

14 PÄIVITTÄISTAVARA- KAUPPA Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Suomessa Kannattavuus parani alkuvuodesta 3,8 %:iin (Q1: 3,2 %) Myynti Venäjällä kasvoi ruplissa 36 % Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla 14

15 MARKKINAOSUUDEN ARVIOIDAAN KASVANEEN HUHTIKUUSTA LÄHTIEN, PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ EI MERKITTÄVÄÄ MUUTOSTA % ,4 33,9 33,7 34,2 35,0 35,3 34,7 34,0 33,

16 K-RYHMÄ PÄRJÄNNYT HYVIN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA Poikkeuksellinen toimintaympäristö, kuluttajien ostovoima laskenut kolme vuotta Kovasta kilpailusta ja kuluttajien ostovoiman supistumisesta johtuen ruoan hinta on laskenut 1 % 2015 K-ryhmä on menestynyt panostamalla sekä hintaan että laatuun Suhdanteen kääntyessä K-ryhmällä on entistä paremmat edellytykset menestyä 16

17 RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA 17

18 LIIKEVAIHTO PAIKALLISVALUUTOISSA ILMAN ANTTILAA Q2 +0,1 % JA H1 +1,0 % KOKONAISKEHITYS Q2-10,4 % JA H1-8,0 % M Q2/2014 Q2/2015 H1/2014 H1/2015 Raportoitu liikevaihto, sis. Anttilan 18

19 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI SELVÄSTI Q2 JA H1 M 40 30, ,7 0 5, ,6-40 Q2/2014 Q2/2015 H1/2014 H1/

20 RAUTA- JA ERIKOIS- KAUPPA Q2 Rauta- ja sisustuskauppa Markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä Liikevoitto parantunut yhdeksän kvartaalia peräkkäin Ruotsissa suurin tulosparannus Erikoiskaupassa K-maatalous paransi tulosta vaikeassa toimintaympäristössä 20

21 AUTO- JA KONEKAUPPA 21

22 LIIKEVAIHTO Q2 JA H M Q2/2014 Q2/2015 H1/2014 H1/

23 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ Q2 JA H1 M 20 19,1 17, ,9 11,0 0 Q2/2014 Q2/2015 H1/2014 H1/

24 AUTO- JA KONEKAUPPA Q2 Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla huolimatta haasteellisesta toimintaympäristöstä Autoverotukseen liittyvä epävarmuus on poistunut Volkswagen jatkaa markkinajohtajana Konekaupan liikevaihdon kasvu 3,4 %, kannattavuus parani Yamarin-veneillä hyvä myynnin kehitys 24

25 MARKKINATILANNE JA NÄKYMÄT 25

26 odotukset omasta taloudesta seuraavan 12 kk:n kuluttua KULUTTAJIEN LUOTTAMUS SUOMESSA Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun ka /00 7/00 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 1/14 7/14 1/15 26 Lähde: Tilastokeskus

27 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS HEIKKOA SUOMESSA 10,0 8,0 % (liukuva 12kk) 6,0 4,0 2,0 Viro Liettua Norja Ruotsi Latvia Suomi 0,0-2,0 27 Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoainetta

28 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2015-6/2016) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2014-6/2015). Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan kehityksen ennakoidaan pysyvän edelleen heikkona ja kilpailutilanteen jatkuvan kireänä. Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa kaupan kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan. Venäjällä taloustilanteen ja kuluttajien ostovoiman arvioidaan pysyvän heikkona. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. 28

29 JUNA KULKEE Tavarataloliiketoiminta tappiolla Anttila myyty Ruotsin ja Norjan rautakaupassa kannattavuusongelmia selkeä kannattavuuden parannus Kiinteistöjärjestely kesken kiinteistöjärjestely viety loppuun Ruokakaupan markkinaosuus laskussa markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Strategia uusi fokusoitu strategia 29

30

31 K-kampus

32 KESKON PÄÄKAUPUNKISEUDUN TOIMINNOT K-KAMPUKSELLE 2018 MENNESSÄ Suunnitelmana uusi päätoimitalo, K-kampus, Ruskeasuolle ns. Manskun Rastin alueelle vuoteen 2018 mennessä K-kampukselle keskitetään Keskon yhteiset toiminnot ja päivittäistavarakaupan sekä rauta- ja sisustuskaupan toiminnot pääkaupunkiseudulta Kiinteistöön on tarkoitus avata myös uusi K-ruokakauppa Keskon Hakkilan keskusvaraston toiminnot säilyvät Vantaalla. Tiloihin ei myöskään suunnitella siirrettävän Keskon autokaupan, maatalous- ja konekaupan, vapaa-ajan kaupan ja logistiikkayhtiö Keslog Oy:n toimintoja. Ehdollinen yhteistyösopimus Skanskan kanssa, hankkeen toteutuminen edellyttää muun muassa kaavoitukseen ja maanluovutukseen liittyviä päätöksiä, jotka valmistellaan kiinteistövirastossa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa K-kampus

33 Keskolaisten kokoaminen yhdelle K- kampukselle tukee strategiaamme yhä yhtenäisemmästä Keskosta ja tavoitteitamme tehokkaasta toiminnasta. Se mahdollistaa entistä paremman osaamisen hyödyntämisen ja yhteistyön yli toimialarajojen. Mikko Helander, lehdistötiedote

34