Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Transkriptio

1 Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

2 Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö / yritys Palkka / palkansa Palkat aja Liikevaihto / yritys Liikevaihto/ henkilö Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen , , Painaminen ja siihen liittyvät palvelut , , , Sanomalehtien painaminen , , , Muu painaminen , , , Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut , , , Sidonta ja siihen liittyvät palvelut , , ,1 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto , , ,7 181 Painaminen ja siihen , , ,2 liittyvät palvelut , , , , , , , , , , , ,6

3 Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Henkilöstö suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka / palkansaaja Liikevaihto/ Liikevaihto yritys /henkilö Kumulatiivinen yritysmäärä suurimmasta pienimpään ryhmään , ,9 133,1 114, , , ,3 1840, , ,9 4331,1 140, , , ,8 158, , , , , , ,7 181, , Alalla toimii 984 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 155 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 36 yritystä, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä 17 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä

4 Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tässä taulukossa mukana myös TOL 182 yritykset Liikevaihto Alalla toimii Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstö / yritys Palkat Palkka / palkansaaja Liikevaihto/ yritys yritystä, joitten liikevaihto on yli yritystä, joitten liikevaihto on yli yritystä, joitten liikevaihto on yli Liikevaihto/ henkilö Kumulatiivinen yritysmäärä suurimmasta pienimpään ryhmään alle ,0 46, ,3 801,0 30,1 22,9 82, , ,0 32,4 64,3 87, , ,0 33,6 204,6 94, , ,0 37, , ,0 38,9 4367,7 146, ,0 38, ,2 154, ,0 42, ,8 226,

5 Talouden tunnusluvut TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2012 luvut Gt:n arvioita euroa Arvio 2012 Liikevaihto milj. euroa Muutos % 0 11,5 % 5,5 % -0,2 % -2,6 % -14,7 % -4,0 % 3,0 % -4,4 % Palkat ja henkilösivukulut yhteensä KÄYTTÖKATE Poistot LIIKETULOS NETTOTULOS TUNNUSLUVUT Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä Aineelliset nettoinvestoinnit Liikevaihto/henkilöstö Jalostusarvo/henkilöstökulut 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 0,0 0,0 Käyttökate-% 13,6 12,7 12,2 12,2 10,8 8,0 8,6 8,0 8,0 Nettotulos-% 3,4 1,7 2,9 3,7 3,4 0,4 1,2 1,9 0,0 Henkilöitä / yritys keskimäärin 10,1 10,2 10,2 10,0 9,7 9,0 9,1 8,9 8,9

6 Liikevaihdon kehitys (milj. euroa) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2012 luku on Gt:n arvio

7 Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2012 luvut ovat Gt:n arvioita Käyttökate-% Nettotulos-%

8 Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä Yritysten määrä Henkilöstön määrä Vuoden 2012 luvut ovat arvioita 8 000

9 Liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutos-% yritysryhmittäin Q1 / 2013, asiakaskohtainen tilastoseuranta

10 Graafisen alan työttömyystilanne Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö / työnvälitystilasto ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 0,0 % Alan henkilöstö (2012 arvio) Työttömät työnhakijat Työttömyysaste % Vuosien määrät ovat ko. vuoden joulukuun lukuja Huom! Työttömät työnhakijat määrässä on mukana ainoastaan työntekijäammattien työttömät.

11 Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymiindeksin joka kertoo toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen volyymikehityksestä. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kolme kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 1996, toinen näyttää samat tiedot vuodesta 2005 alkaen ja kolmas kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti tason 128. Luku on tästä alkaen ollut laskevalla käyrällä. Tuorein heinäkuun luku on 47 % tätä alempana.

12 Volyymi-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

13 Volyymi-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

14 Volyymi-indeksin vuosimuutos % TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%

15 Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen-alaluokka on niin pieni ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuun indeksin trendiluku saavutti huippunsa josta se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun. Tämän jälkeen kehitys oli melko tasaista kesään 2012 jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät että vuosimuutos vuoden 2012 lopussa oli -4,5 prosenttia ja kesäkuussa, joka on tuorein tieto, -10,3 prosenttia.

16 Liikevaihto-indeksi TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00

17 Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 10,0 % 5,0 % 0,0 % Indeksin muutos 12 kk edeltävästä -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Vuosi ja kuukausi

18 Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS EUROMÄÄRÄN MUUTOS Heinäkuu muutos-% Kumulatiivinen muutos-% MEDIARYHMITTÄIN Varsinaiset sanomalehdet ,1 Kaupunki- ja noutolehdet 0,7-15,3 Aikakauslehdet -2,5-15 Televisio -2,4-3,2 Radiomainonta 3-8,1 Ulkomainonta -15,9-8,2 Elokuvamainonta -31,4 35,2 Verkkomediamainonta 3,5 4,4 Mediamainonta yhteensä -7,2-10,2 TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa -3,3-8,7 Elintarvikkeet -1,6-12,7 Moottoriajoneuvot -13,3-11,7 Avoimet työpaikat -24,4-27,3 Matkailu ja liikenne 5,1 4 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.

19 Konkurssit TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin , , , , , , , , , , ,9 Keskiarvo 20, ,1 Vuoden 2013 viimeinen tieto on heinäkuu.

20 Ulkomaankauppa / vienti 2013 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo oli tammi- kesäkuussa 74,9 milj. ja supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa runsaan 8,3 miljoonan euron muutosta. Maakohtaiset erot ovat suuret. Vienti Ruotsiin supistui 13 %, Englantiin 33 % ja Venäjälle 23 %. Vienti Saksaan kasvoi peräti 47 % ja Tanskaan 55 %. Vientitaulukossa erottuu jälleen Sveitsi, selvästi arvokkaammalla tuoterakenteella. Tällöin ei siis ole kyse perinteisistä painotuotteista. Tilastossa viennin arvo Sveitsiin oli jo 2012 poikkeuksellisen suuri, yli 10 milj. ja nyt arvo näyttää edelleen hieman kasvavan. Tarkempi tullitilaston tutkiminen paljastaa että tämä arvovienti on luokiteltu tuoteryhmään setelit. Kuitenkin setelien painaminen loppui Suomessa jo joitakin vuosia sitten. Todennäköisesti kyseessä on vientiä jonka ei kuuluisi olla painotuotetilastossa lainkaan.

21 Alamme ulkomaankauppa / vienti 2013 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi- kesäkuu Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Tuotteiden Kum. muutos% arvo /kg Osuus koko viennistä AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,4 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,9 30,3 % RU ( ) Venäjä ,0 23,8 % NO ( ) Norja ,4 14,6 % CH ( ) Sveitsi ,0 6,6 % DK ( ) Tanska ,9 4,7 % DE ( ) Saksa ,7 3,3 % GB ( ) Iso-Britannia ,1 3,2 % FR ( ) Ranska ,2 2,2 % BE ( ) Belgia ,1 1,3 %

22 Ulkomaankauppa / tuonti 2013 Tuonti on supistunut tämän vuoden tammi- kesäkuun aikana 4 % viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. On syytä panna merkille että tuonti Tanskasta on kasvanut 74 %. Viron tuonnin arvo on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 4 miljoonaa, kasvua 20 % Tuonti Ruotsista on edelleen selvästi suurinta vaikka laskua on 9 %. Tuonti Saksasta on laskenut 14 % ja Puolasta 24 %. Latvian tuonti on vielä melko pientä, mutta se on kasvanut 70 %! Tuonnin arvo on hieman viennin arvoa suurempi. On kuitenkin huomioitava että tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen tuotteiden arvoa suurempi. Maahamme tuodaan paljon ulkomaisia kustannustuotteita.

23 Alamme ulkomaankauppa / tuonti 2013 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- kesäkuu 2013 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA ( ) Kaikki maat yhteensä ,2 100,0 % SE ( ) Ruotsi ,8 34,6 % DK ( ) Tanska ,7 13,6 % DE ( ) Saksa ,3 11,3 % GB ( ) Iso-Britannia ,6 6,8 % NL ( ) Alankomaat ,6 6,0 % EE ( ) Viro ,5 5,2 % US ( ) USA ,8 3,4 % PL ( ) Puola ,3 2,6 % CH ( ) Sveitsi ,2 2,5 % HK ( ) Hongkong ,0 2,4 % CN ( ) Kiina ,2 1,9 %