Pekka Pajakkala 7.11.213 1 Pekka Pajakkala 7.11.213 2 Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, VTT Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden käytön näkökulma 7.11.213 Pekka Pajakkala, johtava neuvonantaja, VTT XXXVIII Rakennuskonepäivät 1. VTT 2. Rakentamisen muutosilmiöitä korjausrakentamisen rooli 3. Alan näkymät marraskuussa 213 - Talouden näkymät, alkaako nousu, onko rakentamiselle kysyntää - Rakentamisen kehitys vuoden alusta - Näkymät sektoreittain 4. YHTEENVETO - Uudisrakentaminen sektoreittain - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen Pekka Pajakkala 7.11.213 3 Pekka Pajakkala 7.11.213 4 VTT on kumppanisi kestävän ja älykkään rakennetun ympäristön kehittämisessä Rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 212 Ennakoi toimintaympäristön muutokset Kehitä tulevaisuuden kestäviä ja älykkäitä ympäristöjä Tehosta prosessejasi ja luo kannattavaa liiketoimintaa PÄÄTÖKSENTEON TUKI Toimintaympäristön ja teknologian kehityksen ennakointi Kysynnän muutosten ennakointi Megatrendien vaikutusten arviointi Tilojen, rakentamisen ja resurssien tarpeen arviointi Yritystoiminnan riskienhallinta Innovaatiotoiminnan kehittäminen ja verkostojen hallinta KONSEPTOINTI Älykkäät, energia- ja ekotehokkaat rakennukset ja yhdyskunnat Palvelukonseptit Ympäristöä sekä päästö- ja resurssitehokkuutta tukevat ratkaisut Rakennetun ympäristön, kiinteistöjen ja tilojen toimivuuden kehittäminen Toimintavarmuuden hallinta PROSESSIEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toimintaprosessien kehittäminen Tiedonhallinta ja tietomallintaminen (BIM) sekä simulointi Hankintamenettelyjen ja toteutusmuotojen uudistaminen Riskienhallinta Projektiliiketoiminta ja arvoketjut Uusien liiketoimintamallien ja palvelujen kehittäminen Tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaren hallinta Kiinteistöliiketoiminnan järjestelmät ja ratkaisut
Pekka Pajakkala 7.11.213 5 Pekka Pajakkala 7.11.213 6 Konekustannusten osuus talonrakentamisen kustannuksista 4-5 % % Konekustannusten osuus infrarakentamisen kustannuksista 3 % Pekka Pajakkala 7.11.213 7 Korjaaminen vai purkaminen päätöksenteko vaatii elinkaariosaamista ja harkintaa Pekka Pajakkala 7.11.213 8 Rakennuskannan kerrosala rakennusten valmistumisajankohdan mukaan, yhteensä 51 milj.m 2 vuonna 25 6 Muut 5 Erilliset pientalot 4 Rivitalot 3 2 Teollisuus ja varasto Julkiset 1 Liike ja toimisto -192 1921-1925 1926-193 1931-1935 1936-194 1941-1945 1946-195 1951-1955 1956-196 1961-1965 1966-197 1971-1975 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 Asuinkerrostalot Miimu Airaksinen VTT 3 5 v
Pekka Pajakkala 7.11.213 9 REMO 2 Pekka Pajakkala 7.11.213 1 BKT:n ja korjausrakentamisen määrän kehitys Suomessa Korjausten toteuttajat, % kustannuksista 1 % Muut 15 volyymi -indeksi 2 = 1 8 % Itse 14 13 12 11 1 9 8 Talojen korjausrakentaminen BKT 6 % 4 % 2 % % Ammattimiehet Erikoisurakoitsijat Rakennusliikkeet Korvo82 Korvo9 Remo2 <= yhä tärkeämpi asiakasryhmä rakennuskone toimialalle 7 6 5 KORJAUSRAKENTAMINEN KASVAA N.BKT:N VAUHTIA Copyright VTT 22 Pekka Pajakkala 7.11.213 11 Talonrakennusyritysten uudis- ja korjausrakentamisen määrä käyvin hinnoin, yli 1 hengen yritykset Pekka Pajakkala 7.11.213 12 Asuntoyhteisöjen (as.oy, aravavuokratalot) korjauskustannukset käyvin hinnoin, milj. 35 3 25 Korjausrakentaminen Kasvu 11 %/a Reaalikasvu 8..9 %/a 16 14 12 1 2 15 1 Uudisrakentaminen Kasvu 7 %/a Reaalikasvu 3..4 %/a 8 6 4 2 5 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 vuosi Kasvu lähes 7 % /a, reaalikasvu 3..4 % /a Julkisivu ja putkiremontit keskeiset kohteet
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Asuntorakentamisen määrä Suomessa miljardia vuoden 212 hinnoin KOR OSUUS 215 55 % uudisrakentaminen Lähde: Tilastokeskus, VTT korjausrakentaminen Pekka Pajakkala 7.11.213 13 korjausrakentaminen uudisrakentaminen Asuntorakentamisen käytetystä rahasta menee tällä hetkellä 55 % korjaamiseen 1 % 75 % 5 % 25 % uudisrakentaminen korjausrakentaminen Pekka Pajakkala 7.11.213 14 Uudis- ja korjausrakentamisen osuus Suomen talonrakentamisessa 198-215 =>225, % ( ) Uudisrakentamisen osuus Korjausrakentamisen osuus % 198 1985 199 1995 2 25 21 215 22 225 Pekka Pajakkala VTT Pekka Pajakkala 7.11.213 15 Pekka Pajakkala 7.11.213 16 Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, VTT 1. VTT 2. Rakentamisen muutosilmiöitä korjausrakentamisen rooli 3. Alan näkymät marraskuussa 213 - Talouden näkymät, alkaako nousu, onko rakentamiselle kysyntää - Rakentamisen kehitys vuoden alusta - Näkymät sektoreittain 4. YHTEENVETO - Uudisrakentaminen sektoreittain - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen
Pekka Pajakkala 7.11.213 17 Pekka Pajakkala 7.11.213 18 Ostopäällikköindeksin kehitys ennakoi teollisuustuotannon kääntyvän kasvuun tilanne 6 kk kuluttua nykytila Lähde: IFO Pekka Pajakkala 7.11.213 19 Economic Situation Q3 213 and Outlook for 6 months in Finland s most important export countries Pekka Pajakkala 7.11.213 2 BKT-ennusteet vuodelle 214 ja 215 214 215 % % ETLA (9 213) 1,6 2,7 11 % share of Finland s export 1 % share of Finland s export Suomen Pankki (6 213),7 1,4 9 % share of Finland s export Suomelle tärkeillä vientimailla menee hyvin, Venäjä on poikkeus VM (9 213) 1,2 1,9 Nordea (9 213) 1,5 2,3 BKT kasvaa 1..2 % 214 ja 1,5..3 % 215
Pekka Pajakkala 7.11.213 21 Pekka Pajakkala 7.11.213 22 Asuntolainojen korko 4 Saldoluku Saldoluku 4 Luottamusindikaattorit Suomessa Luottamusindikaattorit Suomessa 1/213 9/213 2 2 kuluttajat Consumers -2-2 teollisuus Industry Suomi Saksa Construction -4-4 rakentajat Rakentaminen Kuluttajat -6-6 Teollisuus -8-8 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Pekka Pajakkala 7.11.213 23 Pekka Pajakkala 7.11.213 24 % 5 4 3 2 1 Asunnon ostoaikomus 12 kk:n sisällä 1/213 21 24 27 Hyvin todennäköisesti kyllä (%) 21 213 Lähde:Tilastokeskus Kyllä vuosikeskiarvo % Asunnon peruskorjausaikomus 12 kk:n sisällä 1/213 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21 24 27 21 213 Lähde:Tilastokeskus
Pekka Pajakkala 7.11.213 25 Pekka Pajakkala 7.11.213 26 Myönnetyt rakennusluvat ja aloitukset tuorein tieto elokuu 213 Asunnoille myönnetyt rakennusluvat tuorein tieto elokuu 213 Tilastokeskus Tilastokeskus Pekka Pajakkala 7.11.213 27 Pekka Pajakkala 7.11.213 28 Liike- ja toimistorakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset 6 Milj. m³ Kaikki rakennukset Koko maa 5 4 3 2 1 Tilastokeskus 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 214 Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 1/213 Jatkuva vuosiarvo
Pekka Pajakkala 7.11.213 29 Pekka Pajakkala 7.11.213 3 5 As.kpl Asuntorakentaminen Suomessa 5 5 Milj. m³ Muut kuin asuinrakennukset Koko maa 5 4 Luvat 4 4 4 3 2 Aloitukset 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 214 Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 1/213 Jatkuva vuosiarvo 1996 1998 2 22 24 26 28 21 212 214 Lähde: Tilastokeskus, ennuste VTT 1/213 Jatkuva vuosiarvo L Pekka Pajakkala 7.11.213 31 Pekka Pajakkala 7.11.213 32 Blocks of flats Single fam.houses Row houses
Pekka Pajakkala 7.11.213 33 Pekka Pajakkala 7.11.213 34 UUDISTALONRAKENTAMISEN VOLYYMI-INDEKSI 25=1 Asuinrakentaminen 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 6/213 Liiketaloudellinen rakentaminen Yhteensä Omatoiminen rakentaminen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 16 14 12 1 UUDISTALONRAKENTAMISEN VOLYYMI-INDEKSI 25=1 Muu rakentaminen 8 6 Yhteensä Liiketaloudellinen rakentaminen Omatoiminen rakentaminen 6/213 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus Pekka Pajakkala 7.11.213 35 Pekka Pajakkala 7.11.213 36 Infra suhdanne, lokakuu 213 Infra-alan suhdannetilanne on jatkuvasti heikentynyt parin kolmen viime vuoden aikana. Bruttokansantuotteen ennustetaan kääntyvän kasvuun 214, mikä luo mahdollisuuksia infra-alan elpymiselle 215. Alueelliset erot ovat suuria. Parhaalta tilanne näyttää Uudellamaalla, synkimmältä Pohjois-Suomessa. Itä-Suomessa ja Hämeessä tilanne on keskimääräistä parempi. Kaakkois-Suomen tilanne on heikentynyt muuta maata nopeammin. 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, BKT:n ja rakentamisen määrän kehitys Suomessa % / a GDP and Total Construction Output from 21 to 216 year to year change in % BKT Rakentamisen määrä 21 211 212 213 214 215 216
Pekka Pajakkala 7.11.213 37 Pekka Pajakkala 7.11.213 38 Rakentamisen arvo Suomessa ja määrän muutosennuste 212 214 212 212 213* 214* mrd. % % % Uudistalonrakentaminen yhteensä 12-1 % -8 % -1 % Talojen korjausrakentaminen 11 2 % 1 % 3 % Maa ja vesirakentaminen 6-2 % 1 % -2 % Koko rakentaminen yhteensä 29-4 % -3 % 1 % Lähteet: Tilastokeskus, VTT laskelmat ja ennusteet* 1/213 Pekka Pajakkala 7.11.213 39 Pekka Pajakkala 7.11.213 4 16 Rakentamisen volyymikehitys sektoreittain indeksi 2=1 2 12 kk muutos, % Talonrakentamisen hintaindeksit 8/213 korjausrakentaminen 14 1 12 1 MVR toimitilarakentaminen Rakennuskustannusindeksi 8 asuinrakentaminen Tarjoushintaindeksi -1 6 2 22 24 26 28 21 212 214 Lähde:Rapal, Tilastokeskus Tarjoushinnat (PKS) ovat alempana kuin vuosi sitten Rakennuskustannusten vuosinousuvauhti,4 % syyskuussa
Pekka Pajakkala 7.11.213 41 Pekka Pajakkala 7.11.213 42 Rakentamisen suhdannenäkymät Pekka Pajakkala, VTT 1. VTT 2. Rakentamisen muutosilmiöitä korjausrakentamisen rooli 3. Alan näkymät marraskuussa 213 - Talouden näkymät, alkaako nousu, onko rakentamiselle kysyntää - Rakentamisen kehitys vuoden alusta - Näkymät sektoreittain 4. YHTEENVETO - Uudisrakentaminen sektoreittain - Korjausrakentaminen - Infrarakentaminen Yhteenveto talouden ja rakentamisen näkymistä Kasvuodotukset lisääntyneet maailmalla, bkt, maailmankauppa Talousnäkymät Suomen kannalta tärkeissä maissa ovat paranemassa (poisluettuna Venäjä) Elpyminen on hidasta ja rakentamisen kysyntä tulee viiveellä -> volyymikasvua vasta 215, aloituksissa 214 Rahan hinta halpa ja saatavuus asuntoihin ok Tilakysyntä elpyy hitaasti uusien työpaikkojen myötä Korjausrakentamisen kasvu jatkuu ja kiihtyy suhdanneluonteisten käynnistysavustusten myötä, +3 % 214 Ennusteissa on nyt riskejä sekä myönteiseen eikä vain kielteiseen suuntaan Pekka Pajakkala 7.11.213 43 Pekka Pajakkala 7.11.213 44 Johtopäätöksiä rakennuskoneiden näkökulmasta Ennakoitu hidas talouskasvu merkitsee korjausrakentamisen roolin kasvua edelleen Onko kalusto sopivaa korjausrakentamisen kasvu huomioiden Toimitilarakentamisella menee jatkossa paremmin kuin asuntorakentamisella Huomioi, että rakennuskoneiden kysynnän rakenne muuttuu Suuria yksittäisiä hankkeita on lähtenyt ja lähtemässä liikkeelle Yhteistyön / kumppanuuden paikka? Varaudu pikkuhiljaa teollisuuden kunnossapidon kasvuun KIITOS Mukavaa matkaa