Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry 23.4.2013
Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito ja vienti bruttokansantuotteesta 18% Viennistä 8% Työllisistä 15% Palkkatuloista 13% Energia 8% Jätteet ja ylijäämämaat Lähde: Tilastokeskus, VTT 32% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 1
520 000 henkilötyövuotta rakennetun ympäristön hyväksi vuonna 2011 Kiinteistöala 160 000 htv - kiinteistöjen ylläpito - palvelut käyttäjille Lähde: Tilastokeskus ja VTT Infra-ala 45 000 htv - väylärakentaminen - verkostorakentaminen - yllä- ja kunnossapito - talojen infratyöt - kaivosavaukset Rakennustuoteteollisuus 80 000 htv - rakennejärjestelmät - betoni- ja kivituotteet - metallit- ja muovituotteet - puutuotteet Talonrakentaminen 145 000 htv - rakennuttaminen - korjausrakentaminen - uudistuotanto Alaan liittyvät palvelut 90 000 htv - suunnittelu - kauppa ja kuljetukset - viranomaisohjaus 2
Rakentaminen työllistää kotimaassa 180 160 1994=100 Rakentaminen 140 120 Palvelut 100 Teollisuus 80 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Lähde: Tilastokeskus 3
Miljoonan euron sijoitus rakennusalan eri sektoreihin työllistää Rakennustyömaalla Rakennustuoteteollisuudessa Rakentamisen palveluissa Yhteensä htv/ milj.euro Korjausrakentamiseen Uudisrakentamiseen 8 5 3 16 7 6 3 16 Infrakunnossapitoon 6 2 7 15 Infrainvestointiin 6 2 5 13 Lähde: VTT Keskimäärin 7 4 4 15 4
Miljoonan euron sijoitus työllistää Kauppa htv Rakentaminen Logistiikka Liike-elämän palvelut Teknologiaeollisuus Metsäteollisuus Välitön Välillinen Lähde: Tilastokeskus ja VTT 0 5 10 15 20 25 5
Suomen rakennusyritysten markkinat 30 25 20 15 10 5 mrd (kiintein 2011 hinnoin) Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito Korjausrakentaminen Uudistalonrakentaminen Talonrakentamisen infra (alueosat) Maa- ja vesirakentaminen Kaivosten avaaminen 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Lähde: Tilastokeskus ja VTT 6
Suomen rakennusyritysten markkinat 2011 yhteensä 29,5 mrd Infrarakentaminen yht. 8 mrd Uudistalonrakennusten infra (alueosat) 1.5 mrd Maa- ja vesirakentaminen 5.6 mrd Kaivosten avaaminen 0.3 mrd 1% 19% 5% 38 % Uudisrakentaminen 11,2 mrd 2% Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 0.7 mrd 35% Lähde: Tilastokeskus ja VTT Korjausrakentaminen 10,3 mrd 7
Rakentamisen asiakkaat 12 000 milj. Kiinteistöjen 10 000 ulkoalueiden hoito Korjaus- 8 000 rakentaminen 6 000 Uudisrakentaminen 4 000 Uudisrakennusten infra (alueosat) 2 000 Maa- ja vesirakentaminen 0 Kotitaloudet 36% Asunto Oy 9% Kiinteistö Oy 11% Muut yritykset Kunta 18% Valtio 7% Kaivosalan maarakennus 20% Lähde: Tilastokeskus ja VTT 8
Pohjoismaiden rakennusmarkkinat ja suurimmat rakennusliikkeet Tanska 24 mrd Suomi 29 mrd Norja 38 mrd Ruotsi 45 mrd % LV toimialan milj. työllisistä MT Højgaard 1080 4 % E. Pihl & Søn 630 3 % Aarsleff 565 2 % NCC 585 2 % Arkil 270 1 % % LV toimialan milj. työllisistä Lemminkäinen 1500 4 % YIT 1225 2 % Skanska 1015 2 % NCC 905 2 % SRV 630 0,5 % % LV milj. toimialan työllisistä Skanska 980 2 % Veidekke 819 1 % YIT 497 2 % AF Gruppen 483 1 % NCC 461 1 % % LV milj. toimialan työllisistä Peab 3588 5 % Skanska 3108 4 % NCC 2918 4 % SVEVIA 890 1 % JM 847 1 % Lähde: VTT 9
Infrarakentamisen markkinat - lopputuotteiden arvo vuonna 2011 yhteensä 8.1 mrd. 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 milj. Kunnossapito Investoinnit Lähde: VTT 10
Infrarakentamisen asiakkaat 2011 Kuntakonsernit Valtio Yksityinen sektori Yhteensä Talojen ulkoalueiden hoito Uudistalonrakentaminen (alueosat) Kaivosalan maarakentaminen Väylien, verkostojen ja ympäristön kunnossapito Väylä-, verkosto- ja ympäristöinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus ja VTT 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 11
Infrarakentamisen kustannusjakauma - polttoaineiden ja bitumin osuus 20 % Kuljetukset Huollot ja korjaukset Suunnittelu Palvelut 20 % Työmaa 45 % Työvoima Oma kalusto ja ostetut konepalvelut Työmaan yhteiskustannukset Materiaalit 35 % Lähde: Tilastokeskus, VTT 12
Rakentamisen kustannuskehitys 140 130 Maarakentaminen Talonrakentaminen Inflaatio 120 110 100 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus 13
Infrarakentamiseen sijoitettu euro jakaantuu tuloiksi Urakoitsijoiden kate 4 % Ulkomaat (tuonti) 15 % Työntekijät (nettopalkat) 24 % Maansiirtokoneet (poistot) 13 % Palvelut ja teollisuus (kate ja poistot) 12 % Tulo-, yhteisö ja välilliset verot 21 % Pakolliset vakuutukset 11 % Lähde: VTT 14
Valtion väyläomaisuuden korjausvelka yhteensä 2 mrd 1200 milj 1000 800 600 400 200 0 Tiet 7% tasearvosta Radat 30% tasearvosta Vesiväylät 18% tasearvosta Lähde: Liikennevirasto 15
Talonrakentamisen markkinat lopputuotteiden arvo vuonna 2011 yhteensä 23 mrd. 7 6 5 4 3 2 1 Mrd. Korjausrakentaminen 10,3 mrd. Uudisrakentaminen 12,4 mrd. (ml aluerakenteet) 0 Omakotitalot Rivi- ja kerrostalot Liike- ja toimisto- Julkiset rakennukset Teollisuus- ja Muut rakennukset rakennukset varasto-rakennukset Lähde: Tilastokeskus ja VTT 16
Talonrakentamisen asiakkaat 2011 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Mrd. Korjausrakentaminen 10,3 mrd. Uudisrakentaminen 12,4 mrd. (ml aluerakenteet) 0 Lähde: Tilastokeskus ja VTT Kotitaloudet As Oy Kiinteistö Oy Yritykset Kunta Valtio Säätiöt, järjestöt 17
Talonrakentamisen kustannusjakauma Rahoitus ja vakuutukset Kauppa ja kuljetukset Suunnittelu Kotimaiset rakennustuotteet Tuontituotteet Palvelut 10 % Materiaalit 55 % Työmaa 35 % Työvoima Kalusto, telineet ja koneet Työmaan yhteiskustannukset Lähde: Tilastokeskus, VTT 18
Miljoonan euron sijoitus talonrakentamiseen työllistää työmaalla teollisuudessa uudis 7 6 korjaus 8 5 palvelualoilla 3 3 Yhteensä 16 htv 16 htv Lähde: VTT 19
Talonrakentamiseen sijoitettu euro jakaantuu tuloiksi Urakoitsijoiden kate 5 % Ulkomaat (tuonti) 22 % Palvelut ja teollisuus (kate ja poistot) 16 % Työntekijät (nettopalkat) 22 % Tulo-, yhteisöja välilliset verot 25 % Pakolliset vakuutukset 10 % Lähde: VTT 20
Kerrostalorakentamiseen sijoitettu euro jakaantuu tuloiksi Urakoitsijoiden kate 5 % Ulkomaat (tuonti) 20 % Palvelut ja teollisuus (kate ja poistot) 15 % Työntekijät (nettopalkat) 19 % Tulo-, yhteisöja välilliset verot 32 % Pakolliset vakuutukset 9 % Lähde: VTT 21
Tarpeeseen nähden riittämätön kunnossapito kasvattaa korjausvelkaa 8000 milj. Asuinrakennukset Kuluminen Korjausrakentaminen Toimitilat ja muut talonrakennukset 6000 4000 2000 0 2000 2005 2010 2000 2005 2010 Lähde: Tilastokeskus, VTT 22
Vanhoissa asuinkerrostaloissa on energiansäästöpotentiaalia 60-70 vaihteen kerrostalo 120 100 kwh / m 2, vuosi 295 kwh / m 2, vuosi 80 60 2012 matalaenergia kerrostalo 40 20 vähennys 140 kwh / m 2, vuosi 0 Lähde: VTT 23
Energian loppukäyttö 350 300 250 200 150 TWh Muut Liikenne pl maaaineskuljetukset Teollisuus pl rakentaminen 100 50 0 1990 1995 2000 2005 2010 Lähde: Tilastokeskus Rakentaminen - rakennustuotteiden valmistus - maa-aineisten kuljetus - rakennustyömaat Asuin- ja palvelurakennusten lämmitys 24
Energian loppukäyttökohteet 2011 Liikenne pl maa-aineskuljetukset 14 % Muut 13 % Teollisuus pl rakentaminen 41 % Rakennusten lämmitys 24 % Rakentaminen 8 % - työmaat 1% - maa-aineskuljetukset 3 % - rakennustuotteet 4% Lähde: Tilastokeskus, VTT 25
Ylijäämämateriaalit 60 000 1000 tonnia 50 000 40 000 2005 yht. 67 milj.tonnia 2010 yht. 94 mij.tonnia 30 000 20 000 10 000 0 Lähde: Tilastokeskus 26
Toimialojen kannattavuus viime vuosina (tulos ennen veroja %) 25 20 15 10 5 0-5 Lähde: Tilastokeskus 27
Toimialojen kannattavuus viime vuosina (tulos ennen veroja %) 16,0 Suunnittelu Rakennustuoteteollisuus Urakointi 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Rakennusteollisuus, Tilastokeskus 28
Rakentamisen tuottavuus (tuotanto / työtunnit, 1990=100) 180 160 infra 140 120 talo 100 80 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Lähde: Tilastokeskus 29
Maanrakennuskoneilla, mittaustekniikalla, tietotekniikan sovelluksilla ja töiden uudelleen organisoinnilla tehoa infrarakentamiseen (1995-2005) Organisoinnin muutoksella + 20 % lisää työn tuottavuutta kadunrakentamiseen + 50 % lisää työn tuottavuutta teiden talvihoitoon Siirrettävyydellä tehokasta työaikaa kiinteä laitos: asennusaika 4-5 päivää siirrettävä laitos: asennusaika 2-3 tuntia Kone- ja laiteteknologialla polttoaineen kulutus väheni 30 50 % / pora-m työnsaavutus kasvoi +40 % / aikayksikkö Lähde: VTT 30 Sopivan kokoisilla koneilla + 50 % lisää tuottavuutta piharakentamiseen + 45 % lumenpoistoon + 50 % liukkauden torjuntaan
Rakennusalan työtapaturmat 60 työtapaturmia / miljoona työtuntia 50 40 30 20 10 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Lähde: Tilastokeskus 31
Infra-alan työntekijöiden ikäjakauma 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 55-64 45-54 35-44 25-34 <25 Lähde:Tilastokeskus 32
Talonrakennusalan työntekijöiden ikäjakauma 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 55-64 45-54 35-44 25-34 <25 Lähde:Tilastokeskus 33