Toimituksen laskuttaminen erissä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimituksen laskuttaminen erissä"

Asta Tikkanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma toimitettaessa, Koko summa sovitun maksuajan jälkeen ( esim. 14 päivää netto). Tässä kappaleessa käsittelemme sitä, miten laskutus tehdään, jos maksu suoritetaan useissa erissä toimitusten, tai projektin etenemisen mukaisesti. Tätä laskutustapaa käytetään tyypillisimmin suurissa projekteissa, jotka koostuvat selkeistä osakokonaisuuksista, jotka halutaan laskuttaa erikseen. Esimerkiksi markkinoinnin edistäminen voidaan jakaa kolmeen osakokonaisuuteen: Milestone 1 : Markkinointistrategia Milestone 2 : Brandäys Milestone 3 : Markkinointikampanja & PR Tässä esimerkissä mainostoimisto lähettää asiakkaalle laskun jokaisen vaiheen jälkeen. Tässä tapauksessa laskutustapa on edullinen molemmille osapuolille, koska mainostoimisto saa kassavirtaa jo projektin edetessä, ja asiakas voi seurata projektin etenemistä vaiheittain, ja maksaa kuitenkin vain jo tehdystä työstä. Huomautus! Usein laskutus sidotaan myös projektin etenemiseen. Esimerkiksi 15 % kaupan teon yhteydessä, ja 30 % projektin puolessa välissä. 1

Tuotteiden määrittely tehdään päävalikon kohdassa Myynti: Myynti => Myynti => Tuotteet Luo uusi tuote nimellä

2 2 Asetukset Varmista, että myyntimoduuli ( Sales management ) on asennettu. Luo tuotteet Odoossa jokaista projektin vaihetta ( Milestone ) käsitellään omana tuotteena. Tuotteiden määrittely tehdään päävalikon kohdassa Myynti: Myynti => Myynti => Tuotteet Luo uusi tuote nimellä Markkinointistrategia. Tuotteen tyyppi: Service (Palvelut), Laskutusperuste: Toimitettu määrä (Delivered Quantities), Huomautus Tee vastaavat määrittelyt kaikille kolmelle tuotteelle (= projektivaiheelle). 2

3 Projektin hallinta Tarjoukset ja tilaukset Nyt, kun tuotteet on luotu, voi tehdä tarjouksen tai tilauksen, jossa näkyvät vastaavat projektivaiheet.

3 3 Projektin hallinta Tarjoukset ja tilaukset Nyt, kun tuotteet on luotu, voi tehdä tarjouksen tai tilauksen, jossa näkyvät vastaavat projektivaiheet. Tee tarjous myynnin valikosta Myyntitarjoukset Myynti => Myyntitarjoukset => Luo Valitse asiakas, sekä myyt yleiset tarjouksen tiedot. Lisää vielä kaikki kolme projektin vaihetta tuotetta tarjoukseen valinnalla Lisää kohta. Varmista, että tilattu määrä kentässä on lukumäärä 1. Muista myös tarkastaa, että ALV % on annettu, jos sitä ei ole tuotteen tiedoissa valmiiksi annettuna. 3

4 Projektin eri vaiheiden laskutus Seuraava vaihe on tarjouksen tekemisen jälkeen on vahvistaa kauppa, ja lähettää asiakkaalle tilausvahvistus.

4 4 Projektin eri vaiheiden laskutus Seuraava vaihe on tarjouksen tekemisen jälkeen on vahvistaa kauppa, ja lähettää asiakkaalle tilausvahvistus. Kun kauppa on saatu, vahvista myynti tarjouksen lomakenäkymässä, Tarjous siirtyy vahvistuksen jälkeen myyntitilauksien luetteloon Tulosta, tai lähetä tilausvahvistus asiakkaalle. Kun projektin ensimmäinen vaihe (Markkinointistrategian luominen) on valmis, se voidaan laskuttaa asiakkaalta. Siirry näkymään Myyntitilaukset, ja valitse kyseinen tilaus. Valitse Muokkaa, jotta voi muuttaa tilausta, ja muuta Toimitettu sarakkeeseen numero 1. Vihje : Kun talletat tiedot, muutettu rivi muuttuu siniseksi. Se merkitsee sitä, että tämä tilauksen rivi voidaan nyt laskuttaa. Ennen muutosta tilauksen tila on Ei laskutattavaa, ja myös se muuttuu, ja on nyt Laskutettavaa. 4

5 5 Valitse lopuksi vielä tilauksen lomakenöytöstä Luo lasksu. Valitse avautuvasta uudesta ikkunasta vaihtoehto Laskutettavat rivit, jolloin Odoo tekee uuden lasku, joka on Luonnos tilassa ja näkyy laskutuksen valikossa. Voit nyt hyväksyä ja lähettää laskun Laskutus valikon kautta. Laskussa näkyy ainoastaan aiemmin valittu laskurivi. Huomautus Laskutuksen tekeminen edellyttää Odoo ssa Kirjanpito ja talous moduulin asentamista. 5

Samankaltaiset tiedostot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on