Palvelusopimukset ja niiden laskuttaminen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusopimukset ja niiden laskuttaminen"

Hannu-Pekka Korpela
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Palvelusopimukset ja niiden laskuttaminen Johdanto On olemassa hyvin erilaisia palveluja ja tuotteita, ja laskutuksen peruste voi olla sovittu hyvin monella eri tavalla: Etukäteen sovittu

Tässä kappaleessa tutustumme siihen, kuinka etukäteen maksettu sopimus hallitaan Odoo ssa.

1 1 Palvelusopimukset ja niiden laskuttaminen Johdanto On olemassa hyvin erilaisia palveluja ja tuotteita, ja laskutuksen peruste voi olla sovittu hyvin monella eri tavalla: Etukäteen sovittu maksu perustuen arvioituun tunti- tai materiaalimäärään, Sopimus, jossa laskutus perustuu käytettyyn tunti- ja materiaalimäärään, Kiinteähintainen sopimus. Tässä kappaleessa tutustumme siihen, kuinka etukäteen maksettu sopimus hallitaan Odoo ssa.. Esimerkiksi voit myydä 50 tuntia palvelua kiinteään 5000 hintaan, ja palvelu laskutetaan välittömästi tilauksen yhteydessä, vaikka työ tehdään myöhemmin. Asetukset Tarkasta, että Myynti moduuli on asennettu, Tässä ohjeessa ei käsitellä palvelun toteuman seurantaa, jonka voi tehdä asentamalla Tuntikortit ( Timesheets) moduulin. 1

2 2 Luo tuotteet Myös tässä tapauksessa (kuten kaikissa osto- ja myyntitapahtumissa) ensimmäinen vaihe on tuotteen luominen järjestelmään. Jotta palvelusopimuksia voi hallita, on luotava oma tuote jokaiselle palvelusopimukselle erikseen. Valitse Myynti valikosta Tuotteet. Määrittele tuotteelle ominaisuudet: Nimi: Tekninen tuki Tuotteen tyyppi: Palvelu ( Service ) Yksikkö: Tuntia ( Tätä ei tarvita, jos vaihtoehtoisia yksiköitä ei ole otettu käyttöön) Laskutusperuste: Tilattu määrä. Koska maksu on suoritettu etukäteen, lasku perustuu tilattuun määrää, ei toimittuun määrään. Huomaa, että hinnoittelun yksikkö voi vaihdella ( tuntia, päivää, kg, tn, l, m2 jne ). Jos haluat näyttää eri yksiköt jokaisessa dokumentissa, muuta myyntimoduulin asetuksissa kohta Unit of measures ( mittayksiköt). Tässä esimerkissä tätä ominaisuutta ei ole otettu käyttöön. 2

3 3 Sopimuksien hallinta Tarjoukset ja tilaukset Kun tuote on määritelty, voi tehdä tarjouksen tai suoraa tilauksen kyseisestä tuotteesta. Myynti => Myyntitilaukset => Luo => Täytä vihreällä merkityt kentät Mikäli työtuntien seuranta on käytössä, voi tehdyt tunnit kohdistaa suoraa tälle tilaukselle tuntikorit moduulin avulla 3

4 4 Timesheets To track the service you do on a specific contract, you should use the timesheet application. An analytic account related to the sale order has been automatically created (SO009 - Agrolait on the screenshot here above), so you can start tracking services as soon as it has been sold. 4

5 Lisämyynti ja tilauksen uudistaminen Jos toteutunut työ- tai tuotemäärä on suurempi kuin tilattu määrä (ja asia on etukäteen asiakkaan kanssa näin sovittu), on mahdollisuus veloittaa tästä

5 5 Lisämyynti ja tilauksen uudistaminen Jos toteutunut työ- tai tuotemäärä on suurempi kuin tilattu määrä (ja asia on etukäteen asiakkaan kanssa näin sovittu), on mahdollisuus veloittaa tästä lisätoimituksesta. Jokaisen laskun lähettämisen yhteydessä kannatta tarkastaa se, onko arvioitu työ- ja materiaalimäärä ylittynyt. Lisälasku tehdään samoin kuin alkuperäinenkin lasku: Myynti => Myynti => Myyntitilaukset, tai Myynti => Myynti => Tilauksen lisämyynti Huomautus! Jos palvelu on luonteeltaan jatkuvaa, kannattaa harkita toistuvien laskujen luomista automaattisesti, ja asentaa Odoo tietokantaan sitä varten tehty oma moduuli. Tässä peruspaketissa tämä ominaisuus ei ole käytössä. Tämän lisämoduulin avulla voi laskun laittaa toistumaan automaattisesti määräajoin. Moduuli ei lähetä laskuja automaattisesti, vaan tekee asetetun ajan välein uuden laskuehdotuksen, joka käyttäjän on hyväksyttävä ja lähetettävä. 5

Samankaltaiset tiedostot

Toimituksen laskuttaminen erissä

1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma