Pääomasijoittajien ja bisnesenkelien vuositilastojen julkistus

Transkriptio

1 Pääomasijoittajien ja bisnesenkelien vuositilastojen julkistus Epicenter Helsinki Julkaistu

2 Sisältö Kasvurahoitus Suomessa VC-sijoitusten kehitys Enkelisijoitusten kehitys 2

3 3 Jälleen ennätysmäärä sijoituksia suomalaisille startup-yrityksille

4 Aikaisen vaiheen rahoitus M 600 Suomalaisten startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyritysten rahoitus M Kotimaisten startup-yritysten rahoitus lähes nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa 291 M Ulkomaisten sijoittajien osuus on yli puolet tehdyistä startupsijoituksista. Ulkomaisia sijoituksia on 15 kertaa enemmän verrattuna vuoteen M (+35 %) Kotimaisten VC-sijoittajien osuus Muut (mm. joukkorahoitus ja kiihdyttämöt) Suomalaiset pääomasijoittajat Muut ulkomaiset sijoittajat Lähteet: Suomalaiset bisnesenkelit: FiBAN, Finnvera, Pääomasijoittajat: Pääomasijoittajat ry, EDC, Muut ulkomaiset: HBH Investor Services, Pääomasijoittajat ry, EDC, Muut: Repomedia, Vigot Suomalaiset bisnesenkelit Ulkomaiset pääomasijoittajat

5 Varainkeruu Sijoitukset Rahastosijoittajat 87 M Venture Capital 2018 Hiljainen varainkeruuvuosi 36 M Suomalaiset pääomasijoittajat 101 M Ulkomaiset pääomasijoittajat CATS USING BIG DATA 103 M Ennätysmäinen sijoitusvuosi Ulkomaiset kohdeyhtiöt Suomalaiset kohdeyhtiöt Tilastot sisältävät vain pääomasijoittajien tekemät sijoitukset. Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC

6 Varainkeruu Uudet Venture Capital rahastot 2017 ja M Ennätysmäinen varainkeruuvuosi M (-57 %) Vuonna 2018 varainkeruu vähäisempää, mutta markkina on monipuolistunut 2017 Wave Ventures Icebreaker.vc Vendep Capital Butterfly Ventures Inventure Straightforward Capital 2018 Maki.vc Evli Growth Partners Nordic Ninja Ventures 6

7 Rahastosijoittajat Venture Capital - rahoitus Suomalaiset pääomasijoittajat Ulkomaiset pääomasijoittajat Ulkomaiset kohdeyhtiöt Suomalaiset kohdeyhtiöt

8 VC-sijoituksissa merkittävää kasvua 103 M (+58 %), 28 yritystä Ulkomaisten VC-sijoitusten määrä suomalaisille startupyrityksille 101 M (+34 %), 138 yritystä Suomalaiset VC-toimijat ovat olleet merkittävässä roolissa, jotta startup-yritysten laatu on kehittynyt ulkomaisia sijoituksia houkuttelevalle tasolle. M Kotimaiset ja ulkomaiset VC-sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin Yksityinen Julkinen Ulkomainen Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC

9 VC-sijoitukset kehitysvaiheittain M Kotimaisten ja ulkomaisten VC-sijoittajien sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin M Startup-yritysten saamat sijoitukset kotimaisilta ja ulkomaisilta VC-sijoittajilta 92 M Myöhempi venture vaihe kasvanut 130 % vuodessa Siemen Käynnistys Myöhempi venture Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC

10 kpl 250 Kotimaisten ja ulkomaisten VC-sijoittajien sijoitukset suomalaisiin startup-yrityksiin yritystä vuodessa saa kotimaisen tai ulkomaisen VCsijoituksen Yhteensä 154 startupia sai VCrahoitusta Siemen Käynnistys Myöhempi venture Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC

11 VC-sijoittajien aktiivisuus Suomessa ja ulkomailla Ulkomaiset kohdeyhtiöt Rahastosijoittajat Suomalaiset pääomasijoittajat Suomalaiset kohdeyhtiöt Ulkomaiset pääomasijoittajat

12 Suomalaisten VCsijoittajien sijoitukset kotimaahan ja ulkomaille 137 M Vuoden 2018 sijoitussumma läheni jo 10 vuoden takaista ennätystasoa + 38 % Kotimaisten VC-sijoittajien sijoitukset kasvoivat 38 % M Suomalaisten VC-sijoittajien tekemät sijoitukset Siemen Käynnistys Myöhempi venture Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC

13 M Suomalaisten VC-sijoittajien ulkomaille tekemien sijoitusten osuus Kansainvälistyminen 26 % VC-sijoituspotista sijoitettiin ulkomaisiin yrityksiin vuonna % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kotimaiset yritykset Ulkomaiset yritykset Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC

14 14 Startup-sijoittajilla on merkittävä rooli Suomen yrityskentän rakentajana

15 Enkeli- ja VC-sijoituksia saaneiden startup-yritysten määrä vuonna 2018 Uusia aikaisen vaiheen kasvuyrityksiä syntyy vuosittain kpl Aikaisen vaiheen yritysten kehitys Uusia aikaisen vaiheen kasvuyrityksiä syntyy vuosittain noin *, joista parhaimpia enkeli- ja VCsijoittajat kehittävät pidemmälle Enkelisijoituksen saaneet startup-yritykset 435 VC-sijoituksen saaneet startupit 154 Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC, FiBAN, *ETLA (2018) Startupit kansantaloudessa

16 Pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvavat muita nopeammin 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Venture capital -yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kolmen vuoden keskimääräinen vuosikasvu vuosina ,0 % 44,9 % Liikevaihdon CAGR-% 72,2 % 4,1 % Yli 1000 työpaikkaa 3 v aikana 19,8 % Henkilöstömäärän CAGR-% Verrokkiyritykset Venture Capital -yritykset ilman Supercelliä Venture Capital -yritykset 22,7 % Pääomasijoittajien kohdeyritysten keskimääräinen kasvuvauhti on ollut liikevaihdolla mitattuna 7 kertaa ja henkilöstömäärällä mitattuna 5 kertaa nopeampaa saman toimialan ja kokoluokan verrokkiyritysten joukkoon verrattuna (ilman Supercell lukuja). 16 Lähde: Toimialatutkimus Pääomasijoittajien vaikutus yritysten kasvuun ( )

17 Yli 10 M VCsijoituskierrokset 2018 Kohdeyh tiö HMD Global Small Giant Games Sijoitus (M ) Suomalaiset sijoittajat Ulkomaiset sijoittajat 86 Ginko Adventures, DMJ Asia Investment Opportunity Limited, Wonderful Stars Pte 33 EQT Ventures, Creandum, Spintop Ventures, ProFounders ICEYE 29 Tesi True Ventures, Draper Nexus, Draper Associates, Seraphim Capital, Space Angels Network, OTB, Draper Esprit, Promus Ventures. Aiemmin sijoittaneet First Fellow Partners Lifeline Ventures Varjo 26,5 Lifeline Atomico, Next 47, EQT Ventures Sisu Game Ventures Midaxo 12,9 Tesi Idinvest Partners, EOC Capital Finnvera Dispelix 12 Lifeline, Tesi, VTT Ventures TactoTek 11,6 Conor Venture Partners Verto Analytics 11,5 Conor Venture Partners, Tesi, OpenOcean 3M Ventures Ascend Capital Partners, Faurecia Ventures, Plastic Omnium VTT Ventures

18 Kasvunrakentaja kilpailun finalistit 2019 Ekahau Smartly.io Renta Nexit Ventures Lifeline Ventures Intera Partners 18 Wifi-verkkojen suunnittelu- ja mittausohjelmistot 18 vuoden jälkeen myynti yli 100 M eurolla Jenkkeihin Facebook-mainonnan optimointi, 17 toimistoa ympäri maailmaa 46 M liikevaihto 5 vuodessa Rakennuskonealan ja konevuokrauksen ravistelija Ideatasolta 160 M euron liikevaihtoon 3 vuodessa

19 19 Suomen VC -rahastojen ja sijoitusmäärien pieni koko yritysten kasvun pullonkaulana

20 Suomalaisten VC-rahastojen koko on 40% Euroopan keskikoosta Euroopassa VC-rahaston keskikoko on jo yli 100 M Suomessa VC-rahaston keskikoko 40 M Sijoituskoko < 1M 1-3 M 3-5 M +10 M

21 Keskimääräinen sijoitusten koko , M Suomalaisten sijoittajien sijoituskoot kaukana eurooppalaisesta tasosta Etenkin siemenvaiheen sekä myöhäisemmän vaiheen sijoitukset ovat suomalaisilla sijoittajilla merkittävästi eurooppalaista keskitasoa pienempiä +179% +91% 2,4 1,6 +163% 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,3 0,3 Siemen Käynnistys Myöhempi venture Suomi Pohjoismaat Eurooppalaiset verrokit Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC, Nordics.vc

22 Lue pääomasijoittajien vaaliteemoista ja tutkimuksista: 22

23 Pääomasijoittajat ry Toimitusjohtaja Pia Santavirta Puh. Hallituksen puheenjohtaja Sami Lampinen Puh