Teollisuussijoitus Oy

Transkriptio

1 Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset

2 Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. 2

3 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden kanssa Kehitämme pääomasijoitusmarkkinaa Toimimme tuloksellisesti Hallinnoitavat varat 901 milj. euroa Sijoittajana suoraan ja rahastojen kautta 610 yrityksessä Sijoitussitoumuksia rahastoissa, joiden kokonaispääoma 15 mrd. euroa Kohdeyritysten liikevaihto 8,5 mrd. euroa Kohdeyrityksissä yli työpaikkaa 3

4 Suorat sijoitukset Yksityisiin ja listattuihin yhtiöihin Kasvuun ja kansainvälistymiseen Investointeihin Yritysjärjestelyihin Listautumisiin Kaikille toimialoille Painopistealueita: Teollinen digitalisaatio, ICT, terveysteknologia, biotalous, cleantech, branded goods, kappaletavaratuotanto, jakelu, palveluyhtiöt, teollisuuden investoinnit, kaivosteollisuus ja meriteollisuus Yhdessä ja samoilla ehdoilla yksityisten sijoittajien kanssa Osuus sijoituksesta enintään 50% Omistusosuus enintään 50% Pyrkimys tuoda kansainvälisiä sijoittajia Suomeen Oman pääoman ehtoisesti Osakepääomaa Pääomalainaa Mezzanine-lainaa Vaihtovelkakirjalainaa Osakkeiden osto 4

5 Sijoituskoko à Suorat sijoitukset Teolliset sijoitukset Kertasijoituksen määrä: 1,5-20 m Venture Capital -sijoitukset Voimakkaasti kasvavat teknologiayhtiöt Sijoitus kansainvälistymiseen Yrittäjävetoiset hankkeet Kasvusijoitukset Kasvurahoitus toiminnan laajentamiseen Kansainvälistyminen Kasvua tukevat omistusjärjestelyt Pääomavaltaiset teolliset hankkeet Teolliset toimialajärjestelyt Teollisuuspoliittiset hankkeet (omistajaohjaus) Start-up 2-15m 15m + Kehitysvaihe / liikevaihto à 100 m + Uudistuva teollisuus sijoitusohjelman kohdeyhtiöiden liikevaihto: m 5

6 Venture Capital- sijoitukset Venture Capital- tiimi tekee sijoituksia suomalaisiin nopean kasvun yrityksiin eri toimialoilla. Kohdeyhtiöillä tulee olla teknologiaan ja/tai innovatiiviseen liiketoimintamalliin perustuva kilpailuetu ja mahdollisuus skaalata liiketoiminta merkittävään kokoluokkaan. Kohdeyhtiöt ovat yleensä jo aloittaneet kansainvälistymisen ja hakevat pääomasijoituksen turvin merkittävää kv. viennin kasvua. Ensisijoitusten kokoluokka on n m ja kohdeyhtiöiden liikevaihto yleensä 2-15m Sijoitukset tehdään yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, symmetrisin ehdoin. Kanssasijoittajat ovat useimmin kotimaisia ja kansainvälisiä VCrahastoja tai muita institutionaalisia sijoittajia Sijoitusten arvioitu toimialajako 6

7 Havaintoja Cleantech- sijoituksista Cleantech on ollut yksi Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan painopistealueista jo pitkään Historian aikana on tehty merkittäviä panostuksia eri cleantech- sektoreille, vuoteen 2010 asti pääosin energiatuotantoon ja ratkaisuihin. Kuten toimialalla yleisestikin, erityisesti merkittäviä infrastruktuuri- investointeja sisältävissä VC- sijoituksissa riskit ovat realisoituneet Tesin salkussa. Vuosien sijoituskupla cleantech hankkeissa on johtanut toiseen ääripäähän, jossa institutionaaliset sijoittajat eivät juuri sijoita cleantech- alan VC rahastoihin Voimistuvia trendejä: ohjelmistojen rooli, hajautetut laitteistot, parempi yksikköekonomia Cleantech is dead. Long live cleantech. Techcrunch, 4/2015 7

8 Teollisuussijoituksen viimeaikaisia sijoituksia Enevo Oy Sensoreihin pohjautuva analytiikkaratkaisu jätehuolto- ja kierrätysalalle Yhtiö on kerännyt n. 20m rahoituskierrokset kv. syndikaatilta Eniram Oy Merenkulun optimointijärjestelmät polttoainesäästöjen saavuttamiseen Teollisuussijoituksen ja kanssasijoittajien 5 milj. euron sijoitus myynnin, markkinoinnin ja tukitoimintojen laajentamiseen tärkeimmillä kohdemarkkinoilla MetGen Oy Entsyymituotteita kehittävä cleantech-yhtiö Teollisuussijoituksen ja kv. kanssasijoittajien 2,2 milj. euron sijoitus edistämään tuotteiden kaupallistamista ja uusien tuotteiden kehittämistä Visedo Oy Sähköisiä voimansiirtojärjestelmiä kehittävä yhtiö Teollisuussijoituksen ja kanssasijoittajien 4 milj. euron sijoitus kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi 8