Kiinnostaako rahoittajia energia? Mitä pääomasijoittaja tavoittelee?

Transkriptio

1 Kiinnostaako rahoittajia energia? Mitä pääomasijoittaja tavoittelee? Energiateollisuuden tutkimusseminaari Pia

2 Pääomasijoittajat ry Edistää yritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä toimivan, kasvavan ja tehokkaan pääomasijoitusalan avulla. 132 jäsentä: Pääomasijoittajat, rahastosijoittajat (70) ja toimialan palveluntarjoajat (62)

3 3 Vaikuttamistyötä kasvun edistämiseksi Viestintää, tilastoja ja tutkimuksia Sidosryhmäyhteistyötä

4 4 Pääomasijoittajat tuovat yrityksille rahoituksen lisäksi osaamista kasvuun, työtä ja hyvinvointia Suomeen ja tuottoja sijoittajille

5 Monta näkökulmaa pääomasijoitusalaan ja kasvun rakentamiseen Enkeli- tai pääomasijoittajat Rahastosijoittajat Rahoitusta ja kasvuosaamista hakevat startup- tai kasvuyritykset Uudistuvat suuryritykset Vaikuttajat ja päättäjät Johtajat ja asiantuntijat sekä tutkijat 5

6 Globaali energiamurros ja kestävä kasvu nähdään merkittävänä liiketoimintamahdollisuutena 6

7 Oman pääoman sijoittajat Yrityksen kassavirta Jäseniä Keskisijoitus kohdeyhtiöön Tyypilliset sijoittajat vaiheittain Bisnesenkelit, FFF ja joukkorahoitus FiBAN: 640 bisnesenkeliä Venture capital Growth & Buyout Pörssi Pääomasijoittajat: 31 sijoitusyhtiötä Pääomasijoittajat: 31 sijoitusyhtiötä 60 k 600 k 6 M 62 % uusista Helsingin pörssilistoille 2017 tulleista yrityksistä pääomasijoitustaustaisia Esimerkkejä Kehitysvaihe Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC, FiBAN

8 Suomalaisia pääomasijoittajia Hallinnoidut pääomat > 200 M M 100 M > Buyout ja growth Venture

9 9 Lue pääomasijoittajien ja yritysten yhteistyöstä: - Kasvutarinat

10 Pääomasijoitusrahastojen suurimpia sijoittajia ovat eläkeyhteisöt ja vakuutusyhtiöt Yritykset 3% Family officet 3% Säätiöt 3% Yksityishenkilöt Muut 1% 4% Vakuutusyhtiöt 5% Työeläkeyhtiöt 33% Rahastojen rahastot 11% Julkinen sektori 14% Ei tilastoitu 23% 10 Varainkeruun lähteet

11 11 Pääomasijoitukset on yksi tuottoisimmista omaisuusluokista rahastosijoittajille

12 Rahastosijoittajille näkymä startup- ja kasvuyritysten ja innovaatioiden kehitykseen Foksessa mm. uusiutuva energia ja kiertotalous 12

13 Kohdeyritysten liikevaihto 21 mrd euroa Eli noin 6 % suomalaisten yritysten liikevaihdosta Kohdeyrityksissä töissä työntekijää Eli noin 6 % suomalaisten yritysten henkilöstömäärästä 13

14 Pääomasijoittajien kohdeyritykset kasvavat muita nopeammin Pääomasijoittajien kohdeyritysten keskimääräinen kasvuvauhti on ollut liikevaihdolla mitattuna 6 kertaa ja henkilöstömäärällä mitattuna 15 kertaa nopeampaa saman toimialan ja kokoluokan verrokkiyritysten joukkoon verrattuna. 14 Lähde: Pääomasijoittajat ry ja KPMG:n vaikuttavuustutkimus 01/2019

15 Kauppalehden superkasvajat lista Superkasvaja = yli 100 miljoonan euron liikevaihtoon yltäneet kasvuyhtiöt Pääomasijoittaja omistajana joka viidennessä yhtiössä ja joka toinen yritys on saanut jossain vaiheessa vauhtia pääomasijoittajilta Terveys- ja hoivapalvelut sekä rakentaminen ovat siivittäneet yrityksiä superkasvuun Listalla 49 yritystä, joiden liikevaihto on yhteensä 13 miljardia euroa (2000-luvun alussa liikevaihto yhteensä 95 miljoonaa euroa) Kasvu 30 %:n vuosivauhti

16 Rahoitusta etsiville yrityksille uusi opas ja sijoittajahakukone yhdistyksen nettisivuilla

17 Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa Yhdessä kasvaville markkinoille ja rohkeutta kasvaa! Pääomasijoittajien rahastot ovat tyypillisesti 10 vuoden mittaisia: siksi kasvutarinaa rakennetaan yhdessä 3-7 vuotta. Yritystiimin ja organisaation valmiudet kasvuun varmistetaan Verkostot ja tarvittavat osaajat kasvun rakentamiseen Strategia hiotaan kuntoon Raportointityökalut ja corporate governance kuntoon Yritysostojen arviointi 17

18 1 Onko yrityksellä teknologinen kilpailuetu? 2 Onko tiimillä riittävästi oikeanlaista osaamista? MITÄ SIJOITTAJAT KATSOVAT STARTUP- YRITYKSESSÄ? 3 Onko yritys sopivassa vaiheessa? 4 5 Arvio Onko liiketoimintamalli skaalautuva ja onko näyttöä kansainvälisestä kysynnästä? rahoitustarpeesta ja sopimukset kunnossa

19 1 Johdon ja johtotiimin kyvyt, motivaatio ja visio 2 Vahva yrityskulttuuri MITÄ SIJOITTAJAT 3 näyttävät Johto, strategia ja luvut kasvupontentiaalin KATSOVAT KASVU- 4 Uskottava kasvutarina YRITYKSESSÄ? 5 Yrityksen tarkka läpivalaisu

20 Venture capital ja buyout M euroa Sijoitukset kotimaisiin energia- ja ympäristöalan yrityksiin (Yht. 10 % kaikista sijoituksista) Varainkeruu Sijoitukset 359 M Ulkomaiset kohdeyhtiöt Rahastosijoittajat Suomalaiset pääomasijoittajat M M Suomalaiset kohdeyhtiöt Ulkomaiset pääomasijoittajat CATS USING BIG DATA M

21 Kpl kohdeyhtiöt 70% VC-sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin toimialoittain 60% VC-sijoitusten toimialat Vuoden 2018 alkupuoliskolla lähes 60% sijoituksista suuntautui ICT-yrityksiin ICT-sektori kattaa esimerkiksi ohjelmistot, sovellukset, viestintä- ja tietokoneteknologian sekä elektroniikan 50% 40% 30% 20% 10% 0% ICT Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC Bioteknologia ja terveydenhoito Tuotteet ja palvelut yrityksille Energia ja ympäristö Tuotteet ja palvelut kuluttajille H1

22 Kpl kohdeyhtiöt 60% Buyout-sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin toimialoittain 50% Buyout-sijoitusten toimialat 40% 30% Yrityksille tuotteita ja palveluita tuottavat B2B-yritykset keräävät eniten buyoutsijoituksia ICT ja energia- ja ympäristöalan yritysten houkuttelevuus nousussa 20% 10% 0% Tuotteet ja palvelut yrityksille Tuotteet ja palvelut kuluttajille ICT Bioteknologia ja terveydenhoito Rakennusteollisuus Energia ja ympäristö H1 Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC

23 Pääomasijoitukset suomalaisiin energia- ja ympäristöalan yrityksiin Pääomasijoitukset suomalaisiin energia-ja ympäristöalan yrityksiin (kpl) H Venture Buyout Vuosina 2007-H1/2018 VC-sijoituksia yhteensä 114,4 miljoonaa euroa yhteensä 158 yhtiöön BO-sijoituksia 579,2 miljoonaa euroa 40 yhtiöön Huom! Energia-alaan kuuluvia sijoituksia voi olla myös muissa raportoiduissa toimialoissa 23

24 Lue pääomasijoittajien vaaliteemoista ja tutkimuksista: 24

25 Seuraa toimialan uutisia Tilaa #Pääomasijoittajat #Kasvu #Growth #VC #startups

26 Kiitos ja tapaamisiin! Toimitusjohtaja Pia Santavirta Puh

27 Pääomasijoittajat Kasvun rakentajat Pääomasijoitusrahastot on yksi tuottoisimmista omaisuusluokista rahastosijoittajille eli mm. työeläkevakuutusyhtiöille Pääomasijoitusalan omistamissa kohdeyrityksissä kasvetaan muita yhtiöitä merkittävästi nopeammin, mikä tuo Suomelle lisää kasvua ja työtä Pääomasijoittajien omistamissa yhtiöissä syntyy merkittävä joukko kasvuvaiheen ja kansainvälistymisen huippuosaajia, joita Suomi tarvitsee jatkossa yhä enemmän Pääomasijoitusalan kautta yhteiskuntaan kanavoidut pääomat ja osaaminen luo uudistumista ja parantaa Suomen kilpailukykyä myös pitkällä tähtäimellä. 27