Tilanne ja näkymät 3/2010. Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s. 2

Transkriptio

1 Tilanne ja näkymät 3/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s. 2 Teknologiateollisuus Suomessa Yritysten välillä epäyhtenäistä kehitystä, liikevaihdossa ei nopeaa paranemista s. 3

2 Maailmantalouden näkymät Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua Maailmantalous on kasvanut alkuvuonna ennakoitua nopeammin. Kasvu on painottunut Aasiaan. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF korotti ennustettaan tämänvuotisesta kasvusta heinäkuussa ja sitä ennen huhtikuussa. Uusimman arvion mukaan maailmantalous kasvaa 4,6 prosenttia verrattuna vuoteen 29. Globaalin talouskriisin pohjalta on noustu ennennäkemättömien finanssi- ja rahapoliittisten elvytystoimien avulla. Euroopan, Pohjois- Amerikan ja Japanin valtiot ovat velkaantuneet voimakkaasti. Samalla Aasian kehittyvien maiden taloudet ovat ylikuumentuneet. Läntisissä teollisuusmaissa julkisen sektorin menoleikkaukset ja veronkiristykset hidastavat pitkään yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvua. Ylikuumentuneissa maissa on edessä kasvuvauhdin hidastuminen, kun lainanantoa kotitalouksille kiristetään ja infrastruktuuriinvestointeja hillitään. Kasvu on ollut erityisen nopeaa Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Nyttemmin esimerkiksi Kiinassa teollisuuden kasvuodotukset ovat uudelleen hidastuneet ja kiinteistöjen hinnat ovat paikoin kääntyneet laskuun. Riskinä on asuntojen hintojen liian voimakas laskukierre. Kiinan hidastuva kasvu heijastuu myös merirahtien hintoihin, jotka ovat pudonneet voimakkaasti kesän aikana. Myös Yhdysvalloissa odotukset kasvuvauhdin hidastumisesta ovat lisääntyneet kesän aikana. Kuluttajien näkemykset ovat muuttuneet aiempaa pessimistisemmiksi. Työttömyys on pysynyt korkealla tasolla. Asuntomarkkinoilla tilanne on jatkunut vaikeana. Asuntojen rakentaminen ja myyntimäärät ovat niin matalalla tasolla, ettei vastaavaa ole koettu ainakaan 4 vuoteen. Euroopassa näkymät ovat kaksijakoiset. IMF ennustaa alueelle noin prosentin kasvua tälle vuodelle. Velkaongelmat jarruttavat pitkään useiden maiden kehitystä. Toisaalta esimerkiksi Saksassa varsinkin teollisuuden tilanne on kohentunut selvästi viime kuukausina. Kustannuskilpailukyky huolenaiheena Useiden euromaiden, paitsi Saksan ja Itävallan, rasitteena on viime vuosina heikentynyt kustannuskilpailukyky. Työvoimakustannukset ovat nousseet tuottavuutta nopeammin. Kilpailukyky on heikentynyt eniten muun muassa Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Suomessa. Suomen kustannuskilpailukyky on pudonnut merkittävästi vuoden 27 jälkeen tehtyjen ylisuurten palkankorotusten seurauksena. Teollisuustuotanto Teollisuuden ostopäällikköindeksi ,1= ,1= Ke Ma Ke Suomi Maailma Kehittyneet maat Kehittyvät maat Kehittyneet maat Maailma Kehittyvät maat Viimeinen havainto 4/21 tai 5/21. Lähde: IMF (World Economic Outlook, July 21), Tilastokeskus. Viimeinen havainto 5/21. Lähde: IMF (World Economic Outlook, July 21). Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USAssa Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna Lähde: U.S. Department of Commerce, National Bureau of Economic Research Myytyjen asuntojen määrä Koko talouden taantuma Rakenteilla olevien asuntojen määrä Kausipuhdistetut tiedot, viimeinen havainto 6/21 Kustannuskilpailukykyindikaattori* euromaissa 12 Rakenteilla olevien asuntojen määrä/building units under construction 115 Myytyjen asuntojen määrä/sales of new houses ,I= Suomi Saksa Kreikka Itävalta Viimeinen havainto I/21 Lähde: Euroopan keskuspankki Ranska *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan Italia Espanja keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 2-3 tärkeimmän vientimaan Alankomaat valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee 2 Tilanne ja näkymät 3/21

3 Teknologiateollisuus Suomessa Yritysten välillä epäyhtenäistä kehitystä, liikevaihdossa ei nopeaa paranemista Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli tammihuhtikuussa 2 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta 3 prosenttia pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 28. Teknologiateollisuuden tilauskehitys parani jonkin verran huhtikesäkuussa. Tilanne yrityksissä kuitenkin vaihtelee merkittävästi. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla ja 2 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 28, uudet tilaukset olivat huhti-kesäkuussa lähes 4 prosenttia alemmalla tasolla. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 14 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta 2 prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina matalalla tasolla, mutta hieman korkeammalla kuin viime vuonna samaan aikaan. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstösopeutukset Suomessa jatkuivat huhti-kesäkuussa. Henkilöstö väheni tammi-kesäkuussa kaikkiaan 2,6 prosenttia eli vajaalla 7 :lla ja oli 25 kesäkuun lopussa. Kesäkuun henkilöstöstä 8 prosenttia eli 2 oli lomautusjärjestelyjen piirissä, kun vielä vuodenvaihteessa määrä oli 57. Yritykset palkkasivat tänä vuonna kaikkiaan noin 1 kesätyöntekijää. Viime vuonna kesätyöntekijöitä oli 6 5 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Kotimaahan Vientiin Yhteensä II,21 / II,29 II,21 / I,21 Muutos (vientiin): + 23 % + 29 % Muutos (kotimaahan): - 7 % - 4 % Muutos (yhteensä): + 15 % + 2 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/27 alkaen. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/21 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Kotimaahan Vientiin / / Muutos (vientiin): - 17 % + 4 % Muutos (kotimaahan): % - 3 % Muutos (yhteensä): - 14 % + 2 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana alkaen. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto Yhteensä Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos talouskriisin seurauksena Suomessa 2 % 18 % 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % -2 % -4 % -6 % -8 % -1 % Muutos yrityksittäin / Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu Keskiarvo: -38 % Teknologiateollisuuden henkilöstö (3.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Tästä lomautusjärjestelyjen piirissä 2 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 3 Tilanne ja näkymät 3/21

4 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa Copyright Elcoteq Uudet tilaukset lähes viimevuotisella tasolla,tilauskannassa lievää paranemista Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö koneet, instrumentit) yritysten liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa 3 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta lähes 4 prosenttia pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 28. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna, mutta 29 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 28, uudet tilaukset olivat huhti-kesäkuussa noin 4 prosenttia alemmalla tasolla. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 2 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna ja 2 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina matalalla tasolla, mutta hieman korkeammalla kuin viime vuonna samaan aikaan. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstösopeutukset Suomessa jatkuivat huhti-kesäkuussa. Henkilöstö väheni tammi-kesäkuussa kaikkiaan 2 prosenttia eli runsaalla 1 :lla ja oli 57 kesäkuun lopussa. Kesäkuun henkilöstöstä 8 prosenttia eli vajaat 5 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Kotimaahan Vientiin Yhteensä II,21 / II,29 II,21 / I,21 Muutos (vientiin): - 2 % + 34 % Muutos (kotimaahan): - 8 % - 14 % Muutos (yhteensä): - 3 % + 29 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/21 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 21 Kotimaahan Vientiin / / Muutos (vientiin): + 2 % + 21 % Muutos (kotimaahan): - 3 % + 7 % Muutos (yhteensä): + 2 % + 2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto Yhteensä Tilanne ja näkymät 3/21

5 Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa Copyright KONE Corporation Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa II,21 / II,29 II,21 / I,21 Muutos (vientiin): + 68 % + 25 % Muutos (kotimaahan): + 22 % + 24 % Muutos (yhteensä): + 54 % + 25 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/ Kotimaahan Vientiin Yhteensä Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Uudet tilaukset lisääntyneet, tilauskannan väheneminen pysähtynyt Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa 9 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan ja 3 prosenttia pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 28 Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 54 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna ja 25 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 28, uudet tilaukset olivat huhti-kesäkuussa noin 4 prosenttia alemmalla tasolla. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 19 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan viime vuonna, mutta hieman suurempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina matalalla tasolla, mutta hieman korkeammalla kuin viime vuonna samaan aikaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstösopeutukset Suomessa jatkuivat huhti-kesäkuussa. Henkilöstö väheni tammikesäkuussa kaikkiaan 4 prosenttia eli 5 5:lla ja oli 125 kesäkuun lopussa. Kesäkuun henkilöstöstä 12 prosenttia eli 15 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. Kotimaahan Vientiin / / Muutos (vientiin): - 21 % % Muutos (kotimaahan): - 2 % + 8 % Muutos (yhteensä): - 19 % + 1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto Tilanne ja näkymät 3/21

6 Metallien jalostus Suomessa Copyright Rautaruukki Liikevaihto kasvanut, mutta on selvästi alle kriisiä edeltävän tason Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut) liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa 49 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta noin 35 prosenttia pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 28. Terästuotteiden ja värimetallien tuotantomäärät lisääntyivät edelleen alkuvuonna ja olivat tammi-huhtikuussa runsaat 24 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Myös maailman terästuotanto on ollut viime vuoden keväästä alkaen kasvussa ja oli tämän vuoden tammi-kesäkuussa lähes 3 prosenttia suurempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kesäkuussa kasvua oli vajaat 2 prosenttia viimevuotisesta. Tuotanto on lisääntynyt tänä vuonna kaikilla markkinaalueilla. Verrattuna kriisiä edeltävään aikaan tuotanto on lisääntynyt ainoastaan Aasiassa ja Lähi-idässä. Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli kesäkuussa 45 prosenttia. Metallien jalostusyritysten henkilöstösopeutukset Suomessa jatkuivat aiempaa lievempänä huhti-kesäkuussa. Henkilöstö väheni tammi-kesäkuussa hieman ja oli 13 5 kesäkuun lopussa. Kesäkuun henkilöstöstä 1,5 prosenttia eli 2 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. 2,1=1 Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa 2,1= ,21 / 1-4,29 Muutos: + 49 % Lähde: Tilastokeskus Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeinen havainto 4/21. Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa ,21 / 1-4,29 Muutos: + 24 % Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 4/21. Lähde: Tilastokeskus 6 Tilanne ja näkymät 3/21

7 Tietotekniikka-ala Suomessa Copyright IBM Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa II,21/II,29 II,21/I,21 Muutos: - 29 % - 25 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/21 Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa / / Muutos: + 2 % - 1 % Uudet tilaukset vähentyneet, tilauskanta viimevuotisella tasolla Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa samansuuruinen kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta jonkin verran pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 28. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 29 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna ja 25 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 2 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna, mutta 1 prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina hieman suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö lisääntyi hieman huhti-kesäkuussa ja oli runsaat 53 kesäkuun lopussa. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto Tilanne ja näkymät 3/21

8 Kansikuvat: Copyright Elcoteq TILANNE JA NÄKYMÄT 3/21 Tiedot perustuvat tilanteeseen Lisätietoja: Jukka Palokangas, puhelin (9) , , Matti Paavonen puhelin (9) , Lisätietoa teknologiateollisuuden viennin, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1, PL 1, 131 Helsinki puhelin (9) 19231, faksi (9)