Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Johtava ekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuus 1

2 Maailmantalouden näkymät heikentyneet Teknologiateollisuus 2

3 Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu Lähde: Markit 3

4 Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 4

5 Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo vuonna Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 5

6 Teknologiateollisuus Suomessa selvinnyt epävarmuuden kasvusta toistaiseksi säikähdyksellä Teknologiateollisuus 6

7 Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna 2018 Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 7

8 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 8

9 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet hyvällä tasolla Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -13 % +8 % Kotimaahan: -15 % +11 % Yhteensä: -13 % +9 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 9

10 Markkinatilanteen muutos näkyy teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* Saldoluku *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu

11 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi runsaalla :lla vuonna Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 11

12 Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 12

13 Talouskasvu Suomessa hidastuu lähivuosina Teknologiateollisuus 13

14 Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisupvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % Danske Bank ,3 1,7 1,2 1,6 1,3 2,5 2,0 1,0 1,0 1,3 1,5 6,5 6,4 Nordea ,3 1,5 1,0 1,0 1,2 2,6 2,5 0,0 0,3 1,2 1,6 6,5 6,3 OP-Pohjola ,4 1,6 0,8 2,0 1,3 2,5 0,7 2,0 1,0 1,4 1,5 6,5 6,5 VM ,5 1,5 1,3 1,6 1,4 3,1 2,6-0,1 1,2 1,4 1,6 6,9 6,7 Suomen Pankki ,7 1,9 1,7 2,3 1,6 3,5 3,1 1,3 1,5 7,2 7,1 ETLA ,2 1,4 1,2 1,4 1,3 2,7 2,4 1,1 1,0 1,2 1,4 6,7 6,7 PTT ,6 2,4 1,7 4,5 3,5 2,0 7,0 PT ,7 2,3 2,1 4,8 3,0 1,4 7,4 Euroopan komissio ,5 1,9 1,7 2,1 1,4 3,9 3,6 2,2 1,8 1,4 1,8 7,2 6,9 IMF ,6 1,8 1,6 3,3 3,1 1,7 1,9 7,4 7,1 Keskiarvo 2,5 1,8 1,3 1,8 1,4 3,3 2,5 1,6 1,1 1,4 1,6 6,9 6, Teknologiateollisuus *) Euroopan komissio ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu

15 Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on 8 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 15

16 Suomen viennin kasvu on lopahtanut vuoden 2018 aikana, takamatkaa euromaihin on 40 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 16

17 Talouskasvu ja kustannuskilpailukyvyn paraneminen ovat mahdollistaneet työttömien työnhakijoiden määrän merkittävän vähenemisen Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM 17

18 Hyvästä kehityksestä huolimatta yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin muissa EU-maissa 30 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), % Ruotsi Itävalta Belgia EU-maat Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Eurostat 18

19 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Koheneminen oli erityisen merkittävää vuonna 2017, kun kilpailukykysopimus astui voimaan. Vuosina kustannuskilpailukyky näyttäisi ennusteiden valossa paranevan yhä hieman. Tämän jälkeenkään sitä ei silti voi pitää vielä vahvana, ja talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. Suomen Pankki Teknologiateollisuus 19

20 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen