Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Transkriptio

1 Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuus 1

2 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu 2017 / 2016, % Kasvu keskimäärin: +3,4 % PohjoisAmerikka Japani LänsiEurooppa Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, % Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2017) Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Meksiko Muu Lat. Am. Lähiitä ja Afrikka 2

3 Ostopäällikköindeksit noususuunnassa, lupaa positiivista kehitystä lähitulevaisuudessa Teknologiateollisuus 3

4 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat lisääntyneet alkusyksyn 2016 jälkeen Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2016 / IV,2015 IV,2016 / III,2016 Vientiin: 2 % +20 % Kotimaahan: 0 % +30 % Yhteensä: 1 % +23 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto lokajoulukuu

5 Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on vahvistunut hieman Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: / / Vientiin: 3 % +2 % Kotimaahan: 7 % +1 % Yhteensä: 4 % +2 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 5

6 Tarjouspyynnöt* ovat hyvässä kasvussa kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi Saldoluku Teknologiateollisuus Markkinatilanteen muutoksen olettaisi näkyvän ensimmäiseksi tarjouspyyntöjen lisääntymisenä tai vähenemisenä. Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen? (Tässä ei tarkoiteta normaalista kausivaihtelusta aiheutuvaa muutosta) Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu

7 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: joulukuu ,2016 / 1 12,2015, % Teknologiateollisuus* 3 % Teollisuus 2 % Teollisuustuotannon määrä kasvussa Suomessa Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikkaala ja suunnittelu ja konsultointiala Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymiindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 7

8 Indeksi 2005=100 Muutos: Viimeisin tieto: marraskuu ,2016 / 1 11,2015, % Tietotekniikka 3 % Suunnittelu ja konsultointi 9 % Kone 0 % Metallien jalostus Elektroniikka 6 % 1 % ja metallituoteteollisuus ala ja sähköteollisuus Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti Teknologiateollisuus Osuudet liikevaihdosta 2015: kone ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikkaala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 8

9 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla Henkilöstöstä noin lomautusjärjestelyjen piirissä Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 9

10 Teknologiateollisuus rekrytoi viime vuonna uutta henkilöstöä , lokajoulukuussa Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 10

11 Laskelma laivatilausten, kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan vaikutuksesta Suomen vientiin vuosina Tavara ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Koko tavara ja palveluvienti kasvaa 4,5 %:lla eli 3,5 miljardilla eurolla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 11

12 Vientivetoinen palkanmuodostus työmarkkinoiden lähtökohdaksi Teknologiateollisuus 12

13 Indeksi 2005= Viimeisin tieto: 2016 Q4 Ruotsi Viro Saksa USA Iso Ranska Espanja Suomi Britannia Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 13

14 Kokonaiskulutus (yksityinen + julkinen) suurempi kuin koskaan aiemmin 120 Indeksi 2005=100, kiintein hinnoin, kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 14

15 Suomen tavara ja palveluvienti ei ole kasvanut lainkaan vuoden 2010 jälkeen 140 Indeksi 2005=100, kiintein hinnoin, kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 15

16 Kulutus kasvatettu hyvin velkavetoisesti Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 16

17 Suomen kustannuskilpailukyky jäänyt jälkeen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit Suomi verrattuna euromaihin ,I = Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa Ranskaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Portugaliin Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinäsyyskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki 17

18 Kokonaisuutena tilanne näyttää valoisammalta kuin aikoihin BKT TESkorotukset per vuosi keskimäärin Maltti on nyt valttia! Jos mahdollista valita, kannattaa orastava kasvu käyttää yleiskorotusten sijasta työllisyysasteen kasvattamiseen. 3,6 3,6 2,6 2,1 1,8 2,1 2,1 0,9 0,6 0,6 0,5 0, Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, EK 18