Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuus 1

2 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia liikevaihto (2018): 15,6 mrd euroa henkilöstö (2018): METALLIEN JALOSTUS terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2018): 11,2 mrd euroa henkilöstö (2018): KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2018): 31,8 mrd euroa henkilöstö (2018): TIETOTEKNIIKKA-ALA tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2018): 13,9 mrd euroa henkilöstö (2018): SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa henkilöstö (2018): Teknologiateollisuus 2

3 Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan lähes , välilliset vaikutukset mukaan lukien ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. Tuo Suomeen 18 mrd. :n verotulot vuosittain. Investoinnit vuosittain 5 mrd.. 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista Teknologiateollisuus 3

4 Kasvunäkymät heikentyneet koko alkuvuoden Teknologiateollisuus 4

5 Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 5

6 Maailmankaupan kasvu on pysähtynyt Viennin määrän kehitys Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 6

7 Teollisuustuotannon kasvu EU-maissa pysähtyi jo vuonna Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 7

8 Saldoluku Saldoluku Saksan teollisuudessa tilanne vaikeutunut nopeasti Saksan teollisuuden ennakoivia indikaattoreita Teknologiateollisuus Lähde: Euroopan komissio, Macrobond 8

9 Suomessa BKT:n kasvu hidastui jo viime vuonna selvästi Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 9

10 Maailmantalouden epävarmuus näkyy myös Teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus 10

11 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 11

12 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +17 % 0 % Kotimaahan: +11 % +2 % Yhteensä: +15 % 0 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 12

13 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: -4 % -12 % Kotimaahan: +39 % +1 % Yhteensä: +3 % -10 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu

14 Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* Saldoluku *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu

15 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 79 miljardia euroa vuonna Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 15

16 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa päätoimialoittain Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 16

17 Kesäkuun lopussa teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 17

18 Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa vuosineljänneksittäin Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18

19 Työllisyyden paraneminen jatkuvasti vaikeampaa Teknologiateollisuus 19

20 Suomessa työllisyyden parantuminen on pysähtynyt alkuvuoden aikana 75 Työllisyysasteen trendi, % Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 20

21 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen