Suomi on kestänyt vielä melko hyvin Saksan ja globaalin teollisuuden viimeaikaisen stagnaation

Transkriptio

1 Talouskatsaus Jukka Palokangas Teknologiateollisuus 1 Suomi on kestänyt vielä melko hyvin Saksan ja globaalin teollisuuden viimeaikaisen stagnaation Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus 1

2 Teollisuustuotanto on kirinyt Suomessa, vaikka kasvun takamatkaa EU-keskiarvoon on edelleen Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 3 EU-maissa teollisuustuotanto on vähentynyt viimeaikoina pisimpään Saksassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 4 Teknologiateollisuus 2

3 Teollisuustuotanto maailmanlaajuisesti polkee nyt paikallaan Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 5 Euroalueen teollisuudessa uusien tilausten väheneminen jatkui kesällä, palveluissa kasvua Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019 Lähde: Markit 6 Teknologiateollisuus 3

4 Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on lopahtanut kokonaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 7 Kiinan teollisuudessa tuotanto polkee paikallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu Lähde: Markit 8 Teknologiateollisuus 4

5 Stagnaatio teollisuudessa jatkuu maailmalla Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto elokuu 2019 Lähde: Markit 9 Tavaraviennin arvo on kehittynyt epäyhtenäisesti eri maissa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Suomen Tulli 10 Teknologiateollisuus 5

6 Maailmankauppa on loivassa laskussa Viennin määrän kehitys Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 11 Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska Saksa Italia Ennusteajankohta Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 12 Teknologiateollisuus 6

7 Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 13 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: II,2019 / II,2018 II,2019 / I,2019 Vientiin: +7 % -7 % Kotimaahan: +25 % +4 % Yhteensä: +10 % -4 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 14 Teknologiateollisuus 7

8 Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +17 % 0 % Kotimaahan: +11 % +2 % Yhteensä: +15 % 0 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 15 Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 16 Teknologiateollisuus 8

9 Kansliapäällikkö Hetemäeltä odotamme rohkeita esityksiä yritysten investointien vauhdittamiseksi, MIKSI? Teknologiateollisuus 17 Suomen tuottavuus on jäänyt jälkeen muista EU- ja euromaista Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit = EU-maat Euromaat Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 18 Teknologiateollisuus 9

10 Myös teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa verrattuna EU- ja euromaiden keskiarvoon Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit = Euromaat EU-maat Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 19 Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin EU-maissa keskimäärin 30 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), % Ruotsi Itävalta Belgia EU-maat Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu Lähde: Eurostat 20 Teknologiateollisuus 10

11 Teollisuuden aineelliset investoinnit Suomessa ovat nyt suuremmat kuin pääomien kuluminen 5 Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin 4 3 Aineelliset investoinnit 2 1 Aineellisen pääoman kuluminen* Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu kesäkuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 21 Teollisuuden aineellista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen Miljardia euroa, kiintein 2015 hinnoin =6,5 mrd. Aineellisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti* Aineelliset investoinnit kumulatiivisesti Teknologiateollisuus *) Tiedot aineellisen pääoman kulumisesta ovat vuoden 2010 hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 22 Teknologiateollisuus 11

12 Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle heinäkuussa 2019: 1,3 % vuonna 2019, 1,6 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,4 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry 23 Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen noin 35 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 24 Teknologiateollisuus 12

13 Tulevien työmarkkinaratkaisujen on tuettava kustannuskilpailukyvyn edelleen paranemista, MIKSI? Teknologiateollisuus 25 Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta on vielä noin 5 % muita euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 2000= Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee 2005= = Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu Lähde: Euroopan keskuspankki 26 Teknologiateollisuus 13