Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Ekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuus 1

2 Sisältö Kansainvälisen talouden näkymät Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Kustannuskilpailukyvyn kehitys Teknologiateollisuus 2

3 Maailmantalouden kasvu jatkunee vahvana Kauppasodan uhka leijuu ilmassa Teknologiateollisuus 3

4 Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 4

5 Ostopäällikköindeksit lupaavat positiivista kehitystä lähitulevaisuudessa kauppasodan uhka näkyy kuitenkin epävarmuuden lisääntymisenä Teknologiateollisuus 5

6 Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa Teknologiateollisuus 6

7 Liikevaihdon kasvusta puolet on volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousua Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 7

8 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2016: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 9 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 8

9 Teollisuustuotannon määrä Suomessa Teknologiateollisuus *) Pl. tietotekniikka-ala ja suunnittelu- ja konsultointiala Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 9

10 Teknologiateollisuuden* uusissa tilauksissa Suomessa vahva kasvu erityisesti laivatilausten takia Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: IV,2017 / IV,2016 IV,2017 / III,2017 Vientiin: +49 % +61 % Kotimaahan: +16 % +34 % Yhteensä: +40 % +54 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 10

11 Ilman laivatilauksia teknologiateollisuuden* uudet tilaukset tammi-maaliskuun tasolla Kahden vuosineljänneksen liukuva summa, indeksi 2008= *) Pl. telakat, metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu

12 Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä - kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi Saldoluku *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu

13 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi 6 500:lla vuonna Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 13

14 Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa kaikkiaan ihmistä vuonna 2017, edellisvuonna Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 14

15 Arvioita Suomen talouden tilasta Teknologiateollisuus 15

16 Suomen talouskasvu alkaa hidastua Talouden kasvua jarruttaa mm. vientisektorin tuotantokapasiteetin väheneminen sekä osaajien saatavuuden ongelmat Teknologiateollisuus 16

17 Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta ei ole kasvanut sen jälkeen Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 17

18 Talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotantokapasiteetin pudotus 18 %:lla ja korkea käyttöaste Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin kasvun jatkumiselle % -16 % 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 18

19 Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008= e 2018e USA Alankomaat Ruotsi Sveitsi Saksa Suomi Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017) 19

20 EK:n suhdannebarometrin mukaan osaavan työvoiman saatavuus alkaa jälleen rajoittaa kasvua Niiden yritysten osuus vastaajista, jotka raportoivat tuotannon kasvattamisen esteenä olevan ammattityövoiman puute, % Teknologiateollisuus pl. palvelualat Koko elinkeinoelämä Teknologiateollisuus Lähde: EK:n suhdannebarometri 20

21 Kustannuskilpailukyky Teknologiateollisuus 21

22 Suomen kustannuskilpailukyky paranee 2018 ja Teknologiateollisuus Lähde: Suomen Pankki 22

23 Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa euroalueeseen 115 Suomen kustannuskilpailukykyvaje suhteessa euroalueeseen Koko talouden yksikkötyökustannukset, valuuttakurssimuutokset huomioitu, Suomi= E 2018E 2019E Teknologiateollisuus Lähde: Etla, Eurostat 23