Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuus 1

2 Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 Teknologiateollisuudessa 2017: - liikevaihto kasvanut; puolet on volyymikasvua, puolet raakaaineiden ja komponenttien hintojen nousua - uusien tilausten kasvu taittunut - henkilöstöä lisätty Suomen talouskasvu alkaa hidastua: - talouden kasvua jarruttaa vientisektorin tuotantokapasiteetin väheneminen sekä osaajien saatavuuden ongelmat Teknologiateollisuus 2

3 Maailmankauppa on piristynyt uudelleen, myös kehittyneissä maissa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 3

4 Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 4

5 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut viime kuukausina Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu Lähde: Markit 5

6 Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana, myös Brasilia on palautumassa kasvuun Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 % Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 6

7 Liikevaihdon kasvusta puolet on volyymikasvua, puolet raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousua Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 7

8 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on kasvanut kaikilla päätoimialoilla Teknologiateollisuus Liikevaihto 2016 euroina: Kone- ja metalli 27,7 Elektroniikka- ja sähkö 13,3 Metallien jalostus 9,0 Suunnittelu- ja konsultointi 5,8 Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtoindeksit. Tietotekniikka 11,5 Osuudet liikevaihdosta 2016: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 8

9 Teknologiateollisuuden* uusien tilausten kasvu Suomessa taittunut (myös ilman laivatilauksia) Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017 Vientiin: +13 % -28 % Kotimaahan: +16 % 0 % Yhteensä: +14 % -22 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 9

10 Teknologiateollisuuden* tilauskannan kasvu Suomessa pysähtynyt Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +20 % -1 % Kotimaahan: +3 % 0 % Yhteensä: +15 % -1 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset 10

11 Tarjouspyyntöjen* kasvu taittunut - kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi Saldoluku *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu

12 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2017 / III,2016 III,2017 / II,2017 Vientiin: +29 % -36 % Kotimaahan: +3 % -11 % Yhteensä: +23 % -32 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu

13 Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: / / Vientiin: +28 % +2 % Kotimaahan: -5 % -9 % Yhteensä: +23 % 0 % Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto

14 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi 8 000:lla tammi-syyskuussa (30.9.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 14

15 Teknologiateollisuus rekrytoi tammi-syyskuussa henkilöä, viime vuonna kaikkiaan Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 15

16 Arvioita Suomen talouden tilasta Teknologiateollisuus 16

17 Suomen talouskasvu alkaa hidastua IMF:n ennuste lokakuussa: - Suomen BKT 2017: +2,8 % - Suomen BKT 2018: +2,3 % - Suomen BKT 2019: +1,8 % Talouden kasvua jarruttaa mm. vientisektorin tuotantokapasiteetin väheneminen sekä osaajien saatavuuden ongelmat Teknologiateollisuus 17

18 Suomen vienti ei ole kasvanut enää tammimaaliskuun jälkeen Heinä-elokuun viennin perusteella Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat 18

19 Suomen teollisuustuotanto on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 19

20 Suomen talouskasvua rajoittaa vientisektorin tuotantokapasiteetin väheneminen 20 %:lla Muutos 2017/ 2008:-21 % -19 % Teollisuustuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä (teoreettinen taso) Teollisuustuotanto, kiintein hinnoin (2008=100) Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 20

21 Yritysten investoinnit Suomessa eivät kasva riittävästi Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008= e 2018e USA Sveitsi Ruotsi Alankomaat Saksa Suomi Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2017) 21

22 Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi Ruotsia matalampi 30 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Suomi Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 22

23 Teollisuuden työpaikat lisääntyvät jo uudelleen Länsi-Euroopassa, Suomessa ei selvää käännettä Indeksi,2005= Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts 23

24 Myös Suomen teollisuudessa kustannuskilpailukykyä on edelleen parannettava Työn hinta on ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa =100 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhti-kesäkuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 24

25 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukykyä suhteessa euromaihin on edelleen parannettava Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit Suomen hintaja kustannuskilpailukyky heikkenee 2000= Suomen hintaja kustannuskilpailukyky paranee 2005= = Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-toukokuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki 25

26 Teknologiateollisuuden yrityksistä puolet on tappiollisia tai heikosti kannattavia Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016, % (mediaani +4,9 %) Kannattava (26 % yrityksistä) Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 26

27 Yritystuet* suhteessa bruttokansantuotteeseen, pl. maataloustuet 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 % Suomi Ruotsi Saksa Tanska Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard

28 Kun on teollisuutta, on vientiä, ja kun on vientiä, syntyy hyvinvointia Teknologiateollisuus