Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto..
Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot 7 Pankit Vakuutusyhtiöt Infrastruktuuri Tehokkuustunnuslukuja 8 7 Vakaustunnuslukuja 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvioluettelo Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta Kuvio. Kotitalouksien luottokanta Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 7 Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani 7 Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat 7 Kuvio. Osakeindeksit; Baltia 7 Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osake-kurssit; Euroalue, USA, Japani 8 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi 8 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa 8 Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki 8 Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 8 Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa..9, BKT:sta 9 Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 9 Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 9 Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki 9 Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Japani ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen emissiot Projektiryhmä Nina Björklund Jonna Elonen-Kulmala Ohjaus Kimmo Virolainen Päivi Heikkinen Jouni Timonen Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL Puhelin 8 etunimi.sukunimi@bof.fi Y-tunnus 8- HELSINKI Faksi (9) 7 87 www.suomenpankki.fi Kotipaikka Helsinki
Kuvio. Valtion velan rakenne Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirja-lainaemissiot Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimi-aloittain, kannan muutos neljännesvuosittain Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kuvio 7. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio 8. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio 9. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (helmikuu tammikuu ) Kuvio. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (helmikuu tammikuu ) Kuvio. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin päivässä 7
Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä 7 Kuvio 7. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä 7 Kuvio 8. Suurimpien pankkien kulut/tuotot -suhdeluku 8 Kuvio 9. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun 8 Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 8 Kuvio. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun 8 Kuvio. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella 9 Kuvio. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Kuvio. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Kuvio. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset Kuvio 8. Asuntojen hinnat Suomessa Kuvio 9. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt Kuvio 7. Haetut konkurssit Kuvio 7. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Kuvio 7. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 7. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet Kuvio 7. Pankkien jakeluverkoston kehitys Kuvio 7. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Kuvio 77. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto Kuvio 78. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, kantatieto Taulukkoluettelo Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL Puhelin 8 etunimi.sukunimi@bof.fi Y-tunnus 8- HELSINKI Faksi (9) 7 87 www.suomenpankki.fi Kotipaikka Helsinki
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta 8 Kotimaahan yleisölle (yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille) myönnettyjen luottojen kanta 7 8 9 Talletuspankit Vakuutuslaitokset Muut luottolaitokset Q Julkisyhteisöt Lähde:Tilastokeskus, luottokantatilasto. Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa 8 7 Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa 99 99 99 99 998 8 Pankkitalletuksevelkakirjat Joukko- Osakkeet Vakuutus- Sijoitus- Q *Arvio säästöt rahastot *Arvio Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkilöiden ottamat säästövakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: Finanssialan Keskusliitto, Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Finanssivalvonta. * * Kuvio. Kotitalouksien luottokanta 8 Kotitalouksien luottokanta 99 997 998 999 7 8 9 Pankit, asuntoluotot Pankit, muut luotot Muut rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Vuotuinen -muutos (oikea asteikko) Lähde: Tilastokeskus, luottokantatilasto. 8 - - Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) 998 999 7 8 9 * Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Muut arvopaperit kuin osakkeet *)Sarjan päivitys lopetettu. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa BKT:stä Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa - 7 8 - - 998 999 7 8 9 Q Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Velkapaperit 7 Noteeratut osakkeet 99 99 99 998 8 Yritykset pl. asuntoyhteisöt Kotitaloudet Valtio Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 8 9 Maailmanlaajuiset osakeindeksit (MSCI) Indeksi..998 = (laskettu USD hintaindeksien pohjalta) 999 7 8 9 Paperi- ja metsäteollisuus Tuotantohyödykkeet Pankit Maailma IT laitteisto Lähteet: Bloomberg ja Morgan Stanley Capital International. Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat Indeksi..999 = Pohjoismaisten pörssien osakeindeksejä 999 7 8 9 OMX Helsinki (Suomi) OMX Stockholm (Ruotsi) OSEAX All-Share Index (Norja) OMX Copenhagen (Tanska) Lähde: Bloomberg. Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani Indeksi..997 = Osakeindeksit; Euroalue, Japani ja Yhdysvallat 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakeindeksit; Baltia Indeksi.. = 9 8 7 Osakeindeksit; Baltia 7 8 9 Viron pörssin osakeindeksi (OMX Tallinn) Latvian pörssin osakeindeksi (OMX Riga) Liettuan pörssin osakeindeksi (OMX Vilnius) Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit; Pankkien Euroalue, ja vakuutusyhtiöiden USA, osakekurssit Japani Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa Indeksi..99 = 99 997 999 7 9 S&P henkivakuutus S&P pankit DJ STOXX vakuutus DJ STOXX pankit TOPIX vakuutus TOPIX pankit Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki Osakkeiden vaihto; NASDAQ OMX Helsinki Oy 99 997 999 7 9 Osakkeiden vaihto (vasen asteikko) Osakkeiden vaihto suhteessa markkina-arvoon (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic. 7 8 9 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi Indeksi 8..99 = 8 8 99 99 99 99 998 8 OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Cap -portfolioindeksi Lähde: NASDAQ OMX Helsinki. Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Osakevaihto; NASDAQ OMX Pohjoismainen pörssi 7 8 9 Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. 7 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa Indeksi.. = Osakeindeksit toimialoittain Suomessa 7 8 9 Perusteollisuus Teollisuustuotteet ja -palvelut Kulutustavarat ja -palvelut Informaatioteknologia Rahoitus Lähde: NASDAQ OMX Helsinki. Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 7 Pörssiosakkeiden vaihto; Euroalue, Nyse+Nasdaq, Tokio 998 8 Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja World Federation of Exchanges. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa.., BKT:sta Osakemarkkinoiden markkina-arvot.., BKT:sta ) Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Oy Milj. euroa 9 * ) BKT-luvut ovat Euroopan komission ennusteita vuodeksi. ) Euronextin markkina-arvo on suhteutettu Belgian, Alankomaiden, Ranskan ja Portugalin yhteenlaskettuun BKT:hen. Lähteet: Eurostat, Suomen Pankki, World Federation of Exchanges, Norex ja NASDAQ OMX Nordic. 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 *) StoraEnson ja Consolidated Paperin fuusio 8, mrd. euroa. Lähde: NASDAQ OMX Helsinki. Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 8 Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 7 8 9 Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. 7 Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Kv. -kk Iso-Britannia, korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Japani Iso-Britannia, ja Ruotsi Japani ja Ruotsi 9 8 7-997 998 999 7 8 9 Iso-Britannia Ruotsi Euroalue Yhdysvallat Japani Lähde: Reuters. Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 998 8 Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, World Federation of Exchanges ja Norex. Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 8 Valtion vuoden obligaatioiden korot 99 99 99 99 998 8 Suomi Ruotsi Saksa USA Japani Lähde: Reuters. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat, maturiteetti noin kahdeksan vuotta 8 Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot Euroalue ja Yhdysvallat 7 8 9 USD-määräiset, BBB Euromääräiset, BBB Yhdysvallat, valtio Euroalue, valtiot Lähde: Merrill Lynch. Kuvio. Valtion velan rakenne 8 7 Valtion velan rakenne 99 99 99 99 998 8 Valuuttamääräinen (swappien jälkeen) Viitelainat joulukuu Tuotto-obligaatiot Velkasitoumukset Muut euro- ja markkamääräiset Lähde: Valtiokonttori. Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen kanta 7 Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat Suomen valtion viitelainat 99 99 99 99 998 8 joulukuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Suomen Pankki ja Valtiokonttori. 99 99 998 8 Päämarkkinatakaajien väliset kaupat Asiakaskauppojen volyymi * * Tietoja ei ole saatavissa syyskuun jälkeen. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Valtiokonttori ja MTS Finland. Valtion viitelainojen liikkeessä oleva määrä Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen emissiot 8 8 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkolainojen emissiot 99 99 99 99 998 8 joulukuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: Finanssivalvonta, NASDAQ OMX Nordic ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot 8 Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 7 8 9 Julkinen sektori Rahoituslaitokset* Pfandbriefe Yritykset Arvopaperistetut lainat * Sis. erityisluottolaitokset ja ylikansalliset rahoituslaitokset. Lähde: Euroopan komissio. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta 8 9 Kv. rahamarkkinainstrumenttien ja jvk-lainojen kanta liikkeeseenlaskijoittain 99 99 997 998 999 7 8 9 Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Mrd.euroa 8 7 Mrd.euroa 8 - - 99 99 997 998 999 7 8 9 Riskirahastot Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Kaikkien rahastojen nettomerkinnät (oikea asteikko) Lähde: Suomen Sijoitusrahastoyhdistys. 7 - - Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot 9 8 7 Kv. rahamarkkinainstrumenttien ja jvk-lainojen emissiot, netto (emissiot - kuoletukset) - 99 99 997 998 999 7 8 9 Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani 9 8 7 Sijoitusrahastopääomat Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Japanissa 998 999 7 8 9 Yhdysvallat EU Japani Lähde: European Fund and Asset Management Association. Q Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Pankit Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Nordea-konserni: tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Danske Bank -konserni: tuloskehitys Milj. euroa Milj. euroa - - - - - 7 8 9 Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. - - 7 8 9 Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys Milj. euroa 8 - - OP-Pohjola-ryhmä: tuloskehitys - 7 8 9 Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimialoittain, kannan Talletuspankkien muutos luotot yrityksille neljännesvuosittain toimialoittain, - - - - kannan muutos neljännesvuosittain - 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 * 9 Q Teollisuus Rakentaminen ja kiinteistöpalv. Kauppa Muut Lähde: Tilastokeskus. * Muutos vuoden 9 alussa johtuu uudesta toimialaluokituksesta, jonka seurauksena osa kiinteistöpalvelujen luotoista on siirretty kategoriaan "Muut". Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko 8 Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko 99 99 99 99 998 8 Yritysluottojen keskikorko Kotitalousluottojen keskikorko.. alkaen uuden tiedonkeruun mukaiset aikasarjat. Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Talletuspankkien korkomarginaaleja* 99 99 997 999 7 9 Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko (uusi tiedonkeruu) Uusien lainojen keskikorko miinus kk:n euribor (uusi tiedonkeruu) * Sisältää euromääräiset lainat euroalueen yrityksille ja kotitalouksille. Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet 9 8 7 99 99 99 998 8 Peruskorkosidonnaiset marraskuu Kiinteäkorkoiset Tiedonkeruu muuttui Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset)... Primekorkosidonnaiset Muut (v. alkaen sisältää myös peruskorkoon sidotut talletukset) Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet 9 8 7 997 998 999 7 8 9 Peruskorkosidonnaiset joulukuu Kiinteäkorkoiset Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) v ja v. viitekorkosidonnaiset Primekorkosidonnaiset Muut (vuodesta alkaen sisältää myös peruskorkoon ja kiinteään korkoon sidotut) Tiedonkeruu muuttui... Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus ROE, 997 998 999 7 8 9 /Q Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Vakuutusyhtiöt Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta 999 7 8 9 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR 8 8 999 7 8 9 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Finassialan Keskusliitto. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Mrd. EUR Työeläkelaitosten* sijoituskanta 8 999 7 8 9 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset * Vuoteen yksityisen sektorin työeläkelaitokset. Lähde: Työeläkevakuuttajat TELA ry. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Infrastruktuuri Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Euroclear Finlandissa selvitettyjen jvk- ja rahamarkkinainstrumenttikauppojen arvo ja lukumäärä Kuvio 7. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin EURO - järjestelmän* päivässä ja maasta kuukausittain toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Kpl 8 **) 7 8 9 Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. 7 8 9 TARGET-järjestelmän maksut EBA:n EURO -järjestelmän maksut *) Sisältää STEP-järjestelmän maksut. Lähde: Euroopan keskuspankki. **) Lukuja ei ole saatavissa EKP:sta. Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä 8 Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kpl 8 Kuvio 8. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä 8 EBAn EURO-järjestelmän* maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl * 9 7 8 9 Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. *) 7/ summasta on vähennetty OM-järjestelmässä selvitetty virheellinen -tapahtuma ( 8 mrd. euroa). 7 8 9 Tapahtumien arvo (vasen asteikko) Tapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. * Sisältää STEP -järjestelmän maksut. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio 9. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain kpl 9 8 7 STEP -järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 7 8 9 Maksujen määrä XCT SCT *Sepa tilisiirto (SCT) otettiin käyttöön tammikuun lopussa 8, jonka jälkeen STEP -tilastot sisältävät erikseen SCT ja XCT -tilisiirrot. Lähde: Euroopan keskuspankki. Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (helmikuu tammikuu Suomen TARGET-maksujen ) lukumäärä maittain keskimäärin 8 Kpl päivässä (helmikuu - tammikuu ) FR NL BE AT IT DK ES LU EKP IE GR PT Lähtevät Saapuvat Kuvio. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl 7 8 9 Saapuvat TARGET-tapahtumat Lähtevät TARGET-tapahtumat Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Sekkitilijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Sekkitilijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa 7 8 9 Saapuvat TARGET-maksut Lähtevät TARGET-maksut Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Kuvio. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (helmikuu tammikuu Suomen ) TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin Milj. euroa päivässä (helmikuu - tammikuu ) DK FR EKP BE NL LU IE AT ES IT PT GR Lähtevät Saapuvat Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä kpl PMJ: veloitus- ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 7 8 9 Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin PMJ: veloitus- ja päivässä hyvitystapahtumien arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Milj. euroa Kuvio 7. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain 8 7 8 9 Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. 7 8 9 Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä 7 8 9 Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Tehokkuustunnuslukuja Kuvio 8. Suurimpien pankkien kulut/tuotot - suhdeluku Pankkien tunnuslukuja: Kulut / Tuotot Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 7 Nostot kpl / automaatti 8 997 998 999 7 8 9 /Q Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. 99 99 99 99 998 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Kuvio 9. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun 7 Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun Automaatit / asukasta 99 99 99 99 998 8 Käteisautomaatit Tilisiirtoautomaatit Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Kuvio. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa Pankkikonttoreiden asukaslukuun lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun Konttorit / asukasta 8 7 99 99 99 99 998 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun Henkilöstö / asukasta Kuvio. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella 8 99 99 99 99 998 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 98 9 9 9 9 7 8 9 Lähde: Euroclear Finland. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. 7 Vakaustunnuslukuja Kuvio. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Pankkien tunnuslukuja: vakavaraisuus Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus 8 9/ /9 /8 /7 / Henkivakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 98 7 7 88 Toimintapääoma, milj. euroa 7 9 77 Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 7 8 7 89 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, 88. 8..9 8.8. Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta,.8 8..7. 9. Työeläkevakuutusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 8 9 Toimintapääoma, milj. euroa 7 8 8 9 7 7 7 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä,.. 77. 89.7 8. Toimintapääoma vastuuvelasta,.7.. 9.9. 8 997 998 999 7 8 9 /Q Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Vahinkovakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 77 77 87 8 Toimintapääoma, milj. euroa 8 7 Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 8 8 78 8 8 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, 7.. 88. 7.8.9 Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta,.8 8..8 9.. Vakavaraisuuspääoma 7..9.9.7. kk:n vakuutusmaksutuotoista Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Kuvio. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Osakekurssien volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani 8 7-99 99 997 999 7 9 Järjestämättömät saamiset Pankkitakaukset Muut -korkoiset saamiset Luottotappiot Pl. Arsenal, Siltapankki ja SSP. Lähde: Finanssivalvonta. 8 999 7 8 9 Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi * Optioiden hintojen perusteella laskettu osakeindeksien odotettu volatiliteetti. Lähde: Bloomberg. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset BBB-luokiteltujen yrityslainojen ja valtionlainojen Peruspistettä, maturiteetti noin 8 vuotta 8 7 korkoero Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt Uudet maksuhäiriöt kpl 7 8 9 Euromääräiset Yhdysvaltain dollarin määräiset Lähde: Merrill Lynch. 99 99 99 99 998 8 Lähde: Suomen Asiakastieto. Viim. hav. joulukuu. Kuvio 8. Asuntojen hinnat Suomessa Asuntojen hinnat Suomessa Euroa / m 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. Kuvio 7. Haetut konkurssit 9 8 7 Kpl 99 99 99 99 998 8 Lähde: Suomen Asiakastieto. Haetut konkurssit Viim. hav. tammikuu. Kuvio 9. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Indeksi 98 = Asuntojen hinnat Suomessa 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvio 7. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa, -osuudet 8 8 8 87 88 89 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 marraskuu Pankkitalletukset* Pörssiosakkeiden markkina-arvo JVK-lainojen nimellisarvo Rahamarkkinainstrumenttien kanta* * Tietoja toimittavien raportoijien joukko on laajentunut vuonna. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, pankit, Tilastokeskus ja Valtiokonttori. Kuvio 7. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet 9 8 7 Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet neljännesvuosittain 7 8 9 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy Sampo Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiö Oy SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy Evli-Rahastoyhtiö Oy Pohjola Rahastoyhtiö Oy 7 Muut Lähde: Finanssivalvonta. 7 Kuvio 7. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 7. Pankkien jakeluverkoston kehitys Pankkien jakeluverkoston kehitys Kpl Kpl Nordea Mandatum Life (ml. Kaleva ) Suomi-yhtiöt OP-Henki Tapiola-yhtiöt Muut 7 8 9 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 99 99 99 99 998 8 Monipalvelusopimukset; mikro- ja puhelinpalvelu (oikea asteikko) Tiedostosiirtosopimukset (oikea asteikko) Konttorit (vasen asteikko) Itsepalveluautomaatit (vasen asteikko) Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Pörssiosakkeiden markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Helsingin Pörssissä Kuvio 78. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, kantatieto Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin, kantatieto 8 7 8 99 997 998 999 7 8 9 Pörssiosakkeiden markkina-arvo Helsingin Pörssissä (vasen asteikko) Ulkomaalaisten omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvo (vasen asteikko) Ulkomaalaisten osuus markkina-arvosta, (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic. 99 99 997 998 999 7 8 9 Työeläkelaitokset Muut rahoituslaitokset Rahalaitokset Kotitaloudet ja muut Julkinen sektori Yritykset 7 Suomen Pankki Kuvio 77. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin Suomalaisten sektoreittain, sijoitukset virtatieto ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto - -9 7-99 99 997 998 999 7 8 9 Yritykset Rahalaitokset Suomen pankki Muut rahoituslaitokset Julkinen sektori Julkinen sektori 7 Kotitaloudet ja muut Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto