OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

Transkriptio

1 Tammi-maaliskuu 2007

2 Avainlukuja 1-3/ /2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e , josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta , josta vahinkovakuutus , josta henkivakuutus Om an pääom an tuotto (ROE), % 14,4 12,3 2,1 12,1 Om an pääom an tuotto käyvin arvoin, % 15,5 9,4 6,1 11,4 Kulujen suhde tuottoihin/ pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 48,7 52,5-3,8 52,1 Henkilöstö keskimäärin , Muutos * Tase, mrd. e 62,7 56,1 11,7 59,5 Vakavaraisuus 14,3 13,9 0,5 14,3 Om ien varojen suhde om ien varojen vähim m äism äärään ** 1,56 1,58-0,02 1,56 Vakavaraisuus ensisijaisin om in varoin, % *** 12,8 12,8 0,0 12,7 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4-0,1 0,3 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,2 30,8 0,5 31,1 Talletuskannasta 33,2 32,7 0,4 32,7 Sijoitusrahastojen pääom ista 21,6 21,3-0,3 21,8 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,4 18,5 0,9 19,1 1-3/ /2006 Muutos * 2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 31,2 30,3 0,9 28,3 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. *** Luottolaitostoim innasta annetun lain m ukaan.

3 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin Asiakkaita 4,1 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa

4 OSUUSPANKIT (231 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ HELSINGIN OP PANKKI OYJ HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY OP-HENKIVAKUUTUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO VARAINHOITO OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OP-KOTIPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY SEESAM- VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖT OKO CAPITAL EAST OY ZAO OKO CAPITAL VOSTOK FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT

5 n tulos: vertailu edelliseen vuoteen

6 Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-maaliskuu milj. euroa milj. e % Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

7 Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammimaaliskuu Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja milj. euroa

8 Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. euroa Milj. e % Korkotuotot ,3 Korkokulut ,3 Korkokate ,3 Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonal. jälkeen ,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,4 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,5 Palkkiotuotot, netto ,9 Kaupankäynnin nettotuotot ,5 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Henkilöstökulut ,5 Muut hallintokulut ,6 Liiketoiminnan muut kulut ,8 Palautukset omistajajäsenille ,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja ,4

9 Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Tammimaaliskuu Liiketoiminnan muut tuotot milj. euroa

10 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Tammi-maaliskuu 2007 milj. Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

11 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Pankki- ja sijoituspalvelut Muutos milj. 1-3/ /2006 milj. % Korkokate ,2 Muut tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,0 Henkilöstökulut ,5 Muut kulut ,2 Kulut yhteensä ,3 Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ,6 Tulos ennen veroja ,2 Kulujen suhde tuottoihin, % 48,7 52,5-4

12 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Vahinkovakuutus Muutos milj. 1-3/ /2006 milj. % Vakuutusmaksutuotot ,0 Vakuutuskorvaukset ,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,5 Muut vahinkovakuutuksen erät ,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,0 Muut tuotot ,1 Tuotot yhteensä ,2 Henkilöstökulut ,1 Muut kulut ,2 Kulut yhteensä ,7 Tulos ennen veroja ,0

13 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Henkivakuutus Muutos milj. 1-3/ /2006 milj. % Vakuutusmaksutulo ,4 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,1 Korvauskulut ,6 Vastuuvelan muutos ,7 Muut erät 4-4 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,3 Muut tuotot ,9 Tuotot yhteensä ,7 Henkilöstökulut ,4 Muut kulut ,7 Kulut yhteensä ,4 Tulos ennen veroja ,6

14 n vuosineljännestiedot

15 Tuloslaskelman pääerät milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

16 Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa I II III IV I II III IV Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot

17 Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa Korkokate Palkkiotuotot, netto I II III IV/06 I II III IV/07

18 Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/06 I II III IV/07

19 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot I II III IV/06 I II III IV/07

20 Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/06 I II III IV/07

21 Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa bruttotappiot * palautukset netto I II III IV/06 I II III IV/07 * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona

22 Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 300 ROE 18 % % % % 6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/06 I II III IV/07 0 %

23 Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot 20 Talletukset 10 0 I II III IV/06 I II III IV/07

24 Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa Vastuuvelka Pääoma 3 0 I II III IV/06 I II III IV/07

25 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* milj. euroa I II III IV/06 I II III IV/07

26 Vakavaraisuus

27 Omat varat ja vakavaraisuus million % Muut ,9 14,0 12,9 14,3 14,3 16 Pääomalainat Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat Vakavaraisuus, % 0 03/ / / / /2007 0

28 Vakavaraisuus % ,9 14,0 14,3 12,8 12,9 12,4 12,7 12,2 14,3 12,8 vakavaraisuus vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 0 3/2006 6/2006 9/ /2006 3/2007

29 Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa (%-yks.) Omat varat Ensisijaiset ,9 % Toissijaiset ,1 % 886 Vähennykset ,4 % -349 Yhteensä ,0 % Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ,0 % Vakavaraisuussuhde, % 14,3 13,9 0,5 %-yks. 14,3 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,8 12,8 0,0 %-yks. 12,7

30 Ensisijaiset omat varat Milj Muutos, % Oma pääoma Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan Pääomalainat Aineettomat hyödykkeet Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Suunniteltu voitonjako Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) Ensisijaiset omat varat

31 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat ,7 Toimialakohtaiset erät ,3 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet ,1 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin ,4 Ryhmittymän omat varat yhteensä ,0 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) ,8 Ryhmittymän vakavaraisuus ,5 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,56 1,56 0,00 * * suhdeluvun muutos

32 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e Muutos, % Kotitaloudet ,2 78 Yritykset ,9 47 Asuntoyhteisöt ja muut Yhteensä ,9 128 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4-0,1* 0,3 * Prosenttiyksikköä

33 Luottokanta sektoreittain Järjestämättömät ja muutos 0-korkoiset saamiset milj. euroa milj. e % luotoista, % Yritykset ja asuntoyhteisöt % % ,5 % Teollisuus % % ,5 % Rakentaminen % % ,8 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta % % ,7 % Kiinteistösijoitustoiminta % % ,5 % Muut yritykset % % ,4 % Asuntoyhteisöt % % ,3 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 34 0 % 7 0 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt % % ,1 % Kotitaloudet % % ,4 % Asunnot % % ,2 % Ulkomaat % % ,0 % Muut erät, netto % % -6 Yhteensä % % ,4 %

34 Tase

35 Keskeisiä tase-eriä mrd. euroa Tase Luotot Talletukset

36 Tase Muutos milj. euroa Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,1 Kaupankäynnin rahoitusvarat ,5 Saamiset asiakkailta ,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,8 Henkivakuutustoiminnan varat ,8 Sijoitusomaisuus ,6 Muut erät ,7 Varat yhteensä ,7 Velat luottolaitoksille ,0 Velat asiakkaille ,8 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,8 Henkivakuutustoiminnan velat ,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,1 Muu vieras pääoma ,1 Oma pääoma ,7 Velat ja oma pääoma yhteensä ,7

37 Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti ,1 Osuuspääoma Rahastot ,7 Kertyneet voittovarat ,3 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,7 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,5

38 Luotot ja asiakasvarat

39 Markkinaosuudet Muutos Luottokannasta 31,2 30,8 0,4 31,1 Asuntoluotoista 34,5 34,1 0,4 34,4 Yritysluotoista 26,0 25,2 0,8 25,8 Talletuskannasta 33,2 32,7 0,5 32,7 Sijoitusrahastojen pääomista 21,6 21,3 0,3 21,8 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 19,4 18,5 0,9 19,1 1-3/ / /2006 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 31,2 30,3 0,9 28,3 Vahinkovakuutuksen maksutulosta, Pohjola 26,3 Muutosluvut prosenttiyksikköä

40 Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. euroa mrd. e % mrd. e % Luottokanta 40,9 5,0 14,0 % 1,3 3,3 % Talletukset 26,3 2,2 9,0 % 0,6 2,2 % Sijoitusrahastojen pääoma 13,9 3,0 27,8 % 0,6 4,8 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka 5,8 0,6 10,5 % 0,1 2,1 % eliminointi -3,4-0,7-0,2 Asiakasvarat yhteensä 42,7 5,1 13,5 % 1,2 2,8 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 83,6 10,1 13,7 % 2,5 3,0 %

41 Talletukset , %-osuus 9 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 69 % *) ml. yrittäjät

42 Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 35 % 59 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

43 Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 7,0 6,0 Vuosi 2006 yht.: 18,0 Mrd. e 1-3/2007 yht.: 4,8 Mrd. e 5,0 4,0 3,0 3,8 5,5 4,4 4,3 4,8 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/06 I II III IV/07

44 Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj v. 2006: 2392 milj. e 1-3/2007: 488 milj. e I II III IV I II III IV

45 Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me vuosi milj. e 1-3/2007:246 milj. e Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 50 0 I II III IV I II III IV työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa

46 Asiakkaat, jäsenet, ym.

47 Asiakkaat OP-ryhmä Muutos kk muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenet Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet* * henkilöasiakkaat

48 Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl vuosi 2006: /2007: I II III IV I II III IV

49 Henkilöstö Muutos, kpl Jäsenosuuspankit OPK-konserni* josta OKO-konserni OP-ryhmä * ml. OVY

50 Palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat vain pankkipalveluja tarjoavat 408 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 21 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 229 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet Maksuautom aatit Verkkopalvelusopim ukset