Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite

Transkriptio

1 Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto..

2 Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot 7 Pankit Vakuutusyhtiöt Infrastruktuuri Tehokkuustunnuslukuja 9 7 Vakaustunnuslukuja 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvioluettelo Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta Kuvio. Kotitalouksien luottokanta Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 7 Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani 7 Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat 7 Kuvio. Osakeindeksit; Baltia 7 Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osake-kurssit; Euroalue, USA, Japani 8 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi 8 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa 8 Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki 8 Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 8 Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa 8.., BKT:sta 9 Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 9 Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 9 Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki 9 Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Japani ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen emissiot Projektiryhmä Nina Björklund Jonna Elonen-Kulmala Hanne Viitala Ohjaus Kimmo Virolainen Jouni Timonen Laura Vajanne

3 Kuvio. Valtion velan rakenne Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirja-lainaemissiot Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimi-aloittain, kannan muutos neljännesvuosittain Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kuvio 7. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGETmaksut suhteessa BKT:hen 8 Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 7 Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä

4 (maaliskuu 9 helmikuu ) 7 Kuvio 7. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 9 helmikuu ) 7 Kuvio 8. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä 7 Kuvio 9. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä 7 Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä 7 Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot -suhdeluku 9 Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 9 Kuvio 7. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun Kuvio 9. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella Kuvio 7. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Kuvio 7. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Kuvio 7. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt Kuvio 77. Haetut konkurssit Kuvio 78. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Kuvio 79. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, kantatieto Taulukkoluettelo Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus

5 .. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta 8 8 Kotimaahan yleisölle (yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille) myönnettyjen luottojen kanta Talletuspankit Vakuutuslaitokset Muut luottolaitokset Q Julkisyhteisöt Lähde:Tilastokeskus, luottokantatilasto. Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Pankkitalletukset Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Joukkovelkakirjat *Arvio Osakkeet *Arvio Vakuutussäästöt Sijoitusrahastot Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkilöiden ottamat säästövakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: Finanssialan Keskusliitto, Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Finanssivalvonta. * * Kuvio. Kotitalouksien luottokanta Kotitalouksien luottokanta Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Pankit, asuntoluotot Pankit, muut luotot Muut rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Vuotuinen -muutos (oikea asteikko) Lähde: Tilastokeskus, luottokantatilasto Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Muut arvopaperit kuin osakkeet Lähde: Suomen Pankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

6 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat - Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Q Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Velkapaperit 7 Noteeratut osakkeet Lähde: Suomen Pankki. 7 Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa BKT:stä /Q Yritykset pl. asuntoyhteisöt Kotitaloudet Valtio Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

7 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 8 9 Maailmanlaajuiset osakeindeksit (MSCI) Indeksi..998 = (laskettu USD hintaindeksien pohjalta) Paperi- ja metsäteollisuus Tuotantohyödykkeet Pankit Maailma IT laitteisto Lähteet: Bloomberg ja Morgan Stanley Capital International. Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat Indeksi..999 = Pohjoismaisten pörssien osakeindeksejä OMX Helsinki (Suomi) OMX Stockholm (Ruotsi) OSEAX All-Share Index (Norja) OMX Copenhagen (Tanska) Lähde: Bloomberg. Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani Indeksi..997 = Osakeindeksit; Euroalue, Japani ja Yhdysvallat Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakeindeksit; Baltia Indeksi.. = Osakeindeksit; Baltia Viron pörssin osakeindeksi (OMX Tallinn) Latvian pörssin osakeindeksi (OMX Riga) Liettuan pörssin osakeindeksi (OMX Vilnius) Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7

8 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit; Euroalue, USA, Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit Euroopassa, Japani Yhdysvalloissa ja Japanissa Indeksi..99 = S&P henkivakuutus S&P pankit DJ STOXX vakuutus DJ STOXX pankit TOPIX vakuutus TOPIX pankit Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki Osakkeiden vaihto; NASDAQ OMX Helsinki Oy Osakkeiden vaihto (vasen asteikko) Osakkeiden vaihto suhteessa markkina-arvoon (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi Indeksi = OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Cap -portfolioindeksi Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Osakevaihto; NASDAQ OMX Pohjoismainen pörssi Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. 7 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa Indeksi.. = Osakeindeksit toimialoittain Suomessa Perusteollisuus Teollisuustuotteet ja -palvelut Kulutustavarat ja -palvelut Informaatioteknologia Rahoitus Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 7 Pörssiosakkeiden vaihto; Euroalue, Nyse+Nasdaq, Tokio Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja World Federation of Exchanges. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

9 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa 8.., BKT:sta Osakemarkkinoiden markkina-arvot 8.., BKT:sta ) Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Oy Milj. euroa 9 ) BKT-luvut ovat Euroopan komission ennusteita vuodeksi 9. ) Euronextin markkina-arvo on suhteutettu Belgian, Alankomaiden, Ranskan ja Portugalin yhteenlaskettuun BKT:hen. Lähteet: Eurostat, Suomen Pankki, World Federation of Exchanges, Norex ja NASDAQ OMX Nordic. * Rahoituslaitokset Yritykset *) StoraEnson ja Consolidated Paperin fuusio 8, mrd. euroa. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja Norex. Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 8 Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Kv. -kk Iso-Britannia, korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Japani Iso-Britannia, ja Ruotsi Japani ja Ruotsi Iso-Britannia Ruotsi Euroalue Yhdysvallat Japani Lähde: Reuters. Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, World Federation of Exchanges ja Norex. Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 8 Valtion vuoden obligaatioiden korot Suomi Ruotsi Saksa USA Japani Lähde: Reuters. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9

10 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat, maturiteetti noin kahdeksan vuotta 8 Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot Euroalue ja Yhdysvallat USD-määräiset, BBB Euromääräiset, BBB Yhdysvallat, valtio Euroalue, valtiot Lähde: Merrill Lynch. Kuvio. Valtion velan rakenne 8 7 Valtion velan rakenne Valuuttamääräinen (swappien jälkeen) Viitelainat helmikuu Tuotto-obligaatiot Velkasitoumukset Muut euro- ja markkamääräiset Lähde: Valtiokonttori. Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen kanta Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta helmikuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Suomen Pankki ja Valtiokonttori. Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat Päämarkkinatakaajien väliset kaupat Suomen valtion viitelainat Asiakaskauppojen volyymi * * Tietoja ei ole saatavissa syyskuun jälkeen. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Valtiokonttori ja MTS Finland. Valtion viitelainojen liikkeessä oleva määrä Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen emissiot 8 8 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkolainojen emissiot helmikuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: Finanssivalvonta, NASDAQ OMX Nordic ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot 8 Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Julkinen sektori Rahoituslaitokset* Pfandbriefe Yritykset Arvopaperistetut lainat * Sis. erityisluottolaitokset ja ylikansalliset rahoituslaitokset. Lähde: Euroopan komissio. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

11 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kv. rahamarkkinainstrumenttien ja jvk-lainojen kanta liikkeeseenlaskijoittain Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Mrd.euroa 8 7 Mrd.euroa Riskirahastot Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Kaikkien rahastojen nettomerkinnät (oikea asteikko) Lähde: Suomen Sijoitusrahastoyhdistys Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot Kv. rahamarkkinainstrumenttien ja jvk-lainojen emissiot, netto (emissiot - kuoletukset) Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani Sijoitusrahastopääomat Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Japanissa Yhdysvallat EU Japani Lähde: European Fund and Asset Management Association. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

12 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Pankit Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Nordea-konserni: tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Danske Bank -konserni: tuloskehitys Milj. euroa Milj. euroa Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys 8 Milj. euroa - - OP-Pohjola-ryhmä: tuloskehitys Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimialoittain, kannan muutos neljännesvuosittain Talletuspankkien luotot yrityksille toimialoittain, kannan muutos neljännesvuosittain * Teollisuus Rakentaminen ja kiinteistöpalv. Kauppa Muut Lähde: Tilastokeskus. * Muutos vuoden 9 alussa johtuu uudesta toimialaluokituksesta, jonka seurauksena osa kiinteistöpalvelujen luotoista on siirretty kategoriaan "Muut". Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

13 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko 8 Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Yritysluottojen keskikorko Kotitalousluottojen keskikorko.. alkaen uuden tiedonkeruun mukaiset aikasarjat. Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Talletuspankkien korkomarginaaleja* Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko (uusi tiedonkeruu) Uusien lainojen keskikorko miinus kk:n euribor (uusi tiedonkeruu) * Sisältää euromääräiset lainat euroalueen yrityksille ja kotitalouksille. Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus ROE, Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet Peruskorkosidonnaiset tammikuu Kiinteäkorkoiset Tiedonkeruu muuttui Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) Primekorkosidonnaiset... Muut (v. alkaen sisältää myös peruskorkoon sidotut talletukset) Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet Peruskorkosidonnaiset tammikuu Kiinteäkorkoiset Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) v ja v. viitekorkosidonnaiset Primekorkosidonnaiset Muut (vuodesta alkaen sisältää myös peruskorkoon ja kiinteään korkoon sidotut) Tiedonkeruu muuttui... Lähde: Suomen Pankki Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

14 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Vakuutusyhtiöt Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR Mrd. EUR Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Finanssialan keskusliitto Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Työeläkelaitosten* sijoituskanta Mrd. EUR Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset * Vuoteen yksityisen sektorin työeläkelaitokset. Lähde: Työeläkevakuuttajat. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

15 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Infrastruktuuri Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Euroclear Finlandissa selvitettyjen jvk- ja rahamarkkinainstrumenttikauppojen arvo ja lukumäärä Kpl Kuvio 7. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kpl 8 Maksuja yhteensä keskimäärin päivässä kpl 89 mrd euroa Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. DE FR NL BE UK IT EKP ES LU DK AT FI IE GR PT Maksujen arvo (vasen asteikko) Maksujen lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. Iso-Britannia lopetti TARGET- järjestelmänsä Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kpl 8 Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella 7 Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella Kpl 7 8 * Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. *) 7/ summasta on vähennetty OM-järjestelmässä selvitetty virheellinen -tapahtuma ( 8 mrd. euroa). 7 8 Interbankmaksujen arvo (vasen ast.) Asiakasmaksujen arvo (vasen ast.) Interbankmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Asiakasmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Lähde: Euroopan keskuspankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

16 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut suhteessa BKT:hen 8 EU-alueen kotimaiset sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut suhteessa BKT:hen 8 Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut LU DE NL ES BE AT FR IT GR FI IE PT DK Kotimaiset RTGS-maksut Ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Eurostat. EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) 7 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. kpl Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin EURO - järjestelmän* päivässä ja maasta kuukausittain toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain TARGET-järjestelmän maksut EBA:n EURO -järjestelmän maksut Lähde: Euroopan keskuspankki. **) *) Sisältää STEP-järjestelmän maksut. **) Lukuja ei ole saatavissa EKP:sta. Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EBAn EURO-järjestelmän* maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä 8 Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) Tapahtumien arvo (vasen asteikko) Tapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. * Sisältää STEP -järjestelmän maksut. 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. Milj. euroa Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

17 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 8 kpl 7 STEP -järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio 8. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl Sekkitilijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Maksujen määrä XCT SCT *Sepa tilisiirto (SCT) otettiin käyttöön tammikuun lopussa 8, jonka jälkeen STEP -tilastot sisältävät erikseen SCT ja XCT -tilisiirrot. Lähde: Euroopan keskuspankki Saapuvat TARGET-tapahtumat Lähtevät TARGET-tapahtumat Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin 9 helmikuu ) 8 Kpl päivässä (maaliskuu 9 - helmikuu ) NL FR BE AT IT DK ES LU EKP IE GR PT Lähtevät Saapuvat Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 9. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Sekkitilijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa Saapuvat TARGET-maksut Lähtevät TARGET-maksut Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 7. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 9 helmikuu Suomen ) TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin Milj. euroa päivässä (maaliskuu 9 - helmikuu ) Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä PMJ: veloitus- ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain kpl BE EKP DK FR NL LU AT IE ES IT PT GR Lähtevät Saapuvat Lähde: Suomen Pankki Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7

18 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin PMJ: veloituspäivässä ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin Milj. euroa päivässä kuukausittain Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

19 .. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Tehokkuustunnuslukuja Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot - suhdeluku Pankkien tunnuslukuja: Kulut / Tuotot Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 7 Nostot kpl / automaatti Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun Automaatit / asukasta 7 Kuvio 7. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun Konttorit / asukasta 8 7 asukaslukuun Käteisautomaatit Tilisiirtoautomaatit Lähde: Finanssialan Keskusliitto Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9

20 R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä asukaslukuun Henkilöstö / asukasta 8 suhteessa asukaslukuun Kuvio 9. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut 98 9 pörssikaupat, lukumäärän perusteella Lähde: Finanssialan Keskusliitto Lähde: Euroclear Finland. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

21 .. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE 7 Vakaustunnuslukuja Kuvio 7. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Pankkien tunnuslukuja: vakavaraisuus Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus /9 /8 /7 / / Henkivakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa Toimintapääoma, milj. euroa Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, Työeläkevakuutusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 9 7 Toimintapääoma, milj. euroa Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, Toimintapääoma vastuuvelasta, Vahinkovakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa Toimintapääoma, milj. euroa Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, Vakavaraisuuspääoma kk:n vakuutusmaksutuotoista Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio 7. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot 8 7 Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Järjestämättömät saamiset Pankkitakaukset Muut -korkoiset saamiset Luottotappiot Pl. Arsenal, Siltapankki ja SSP. Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio 7. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Osakekurssien volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi * Optioiden hintojen perusteella laskettu osakeindeksien odotettu volatiliteetti. Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

22 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N kuvioliite.. Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset BBB-luokiteltujen yrityslainojen ja valtionlainojen Peruspistettä, maturiteetti noin 8 vuotta 8 7 korkoero Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt Uudet maksuhäiriöt kpl Euromääräiset Yhdysvaltain dollarin määräiset Lähde: Merrill Lynch Lähde: Suomen Asiakastieto. Viim. hav. helmikuu. Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa Asuntojen hinnat Suomessa Euroa / m Kuvio 77. Haetut konkurssit Kpl Haetut konkurssit Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus Lähde: Suomen Asiakastieto. Viim. hav. helmikuu. Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Indeksi 98 = Asuntojen hinnat Suomessa Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

23 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvio 78. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa, -osuudet Pankkitalletukset* Pörssiosakkeiden markkina-arvo JVK-lainojen nimellisarvo Rahamarkkinainstrumenttien kanta* * Tietoja toimittavien raportoijien joukko on laajentunut vuonna. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, pankit, Tilastokeskus ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet neljännesvuosittain Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy Sampo Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiö Oy SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy Evli-Rahastoyhtiö Oy Pohjola Rahastoyhtiö Oy 7 Muut Lähde: Finanssivalvonta. 7 Kuvio 79. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Pankkien jakeluverkoston kehitys Kpl Kpl Nordea Mandatum Life (ml. Kaleva ) Suomi-yhtiöt OP-Henki Tapiola-yhtiöt Muut 7 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto Monipalvelusopimukset; mikro- ja puhelinpalvelu (oikea asteikko) Tiedostosiirtosopimukset (oikea asteikko) Konttorit (vasen asteikko) Itsepalveluautomaatit (vasen asteikko) Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

24 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Pörssiosakkeiden markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Helsingin Pörssissä Pörssiosakkeiden markkina-arvo Helsingin Pörssissä (vasen asteikko) Ulkomaalaisten omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvo (vasen asteikko) Ulkomaalaisten osuus markkina-arvosta, (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin Suomalaisten sijoitukset sektoreittain, ulkomaisiin arvopapereihin, kantatieto kantatieto Työeläkelaitokset Muut rahoituslaitokset Rahalaitokset Kotitaloudet ja muut Julkinen sektori Yritykset 7 Suomen Pankki Lähde: Suomen Pankki. 7 Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin Suomalaisten sektoreittain, sijoitukset virtatieto ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto Yritykset Rahalaitokset Suomen Pankki Muut rahoituslaitokset Julkinen sektori Työeläkelaitokset 7 Kotitaloudet ja muut Lähde: Suomen Pankki. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank