Finanssialan vuositilasto 2009

Transkriptio

1 Finanssialan vuositilasto Pankit Pankkien toimipaikat, kpl kotimaiset pankit ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit konsernit Verkkopankkisopimukset, kpl Automaatit, kpl käteisautomaatit tilisiirtoautomaatit Rahoitus ja sijoittaminen Rahalaitosten lainat yleisölle kotitaloudet yritykset muut kotitalouksien asuntolainat Rahalaitosten talletukset yleisöltä kotitaloudet yritykset muut mrd. Kotitalouksen rahoitusvarat yht. 132 pankkitalletukset 71 pörssiosakkeet *) 23 vakuutussäästöt 21 sijoitusrahastot 12 joukkovelkakirjat *) 5 Maksaminen milj. kpl Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,8 erityismaksukortit 2,5 online-debit -kortit 2,3 pankkikortit 2,2 offline-debit -kortit 1,7 shekit 0,5 pikasiirrot 0,2 *) arvio Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Kotim. rahastojen kokonaispääoma Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo Henkivakuutuksen vakuutussäästöt Maksutavat korttimaksut verkkomaksut 23,1 Tilisiirrot 828 Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki FK Finanssialan Keskusliitto 1

2 Suomessa toimivat pankkikonsernit Suomalaiset pankit / pankkikonsernit Pankit Henkilöstö (konserni) Konttorit (talletuspankit) Tase, OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Pankki 1) Aktia-konserni Säästöpankit Ålandsbanken Abp 2) Paikallisosuuspankit Evli Pankki Oyj FIM Pankki Oy 3) S-Pankki Oy Tapiola Pankki Oy eq Pankki Oy 4) Sofia Pankki Oyj Suomen Asuntohypopankki Oy 5) SEB Gyllenberg Private Bank Ab 6) Yhteensä Suomessa toimivat ulkomaiset pankit / pankkikonsernit Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Danske Bank A/S, Helsinki Branch 1) Forex Bank Aktiebolag filial i Finland Citibank International plc, sivuliike Suomessa Carnegie Investment Bank AB, Finland filial 7) Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland DnB NOR Bank ASA, filial Finland 8) Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsinki branch Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 9) Swedbank AB (publ), Filial i Finland EFG Bank AB filial i Finland BIGBANK AS Suomen sivuliike Yhteensä Pankit yhteensä

3 1) Sampo Pankki on Dansken tytäryhtiö ja Danske Bank A/S sivukonttori ja ne toimivat juridisesti eri yksiköinä. 2) Ålandsbanken konserniin sisältyy lähtien Ruotsissa sijaitseva tytäryhtiö Ålandsbanken Sverige, jolla on konttoreita seuraavissa kaupungeissa: Tukholma, Göteborg, Malmö. 3) FIM Pankki Oy toimi saakka Glitnir Bankin nimellä. 4) eq Pankki Oy:n / Nordnet Bank Ab:n uudelleenjärjestelyt ja liiketoimintoyksiköiden myynti. 5) AsuntoHypoPankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypoteekkiyhdistykseen. 6) SEB Gyllenberg Private Bank Ab:n henkilöstö sisältyy SEB Helsingin Sivukonttorin lukuihin. 7) Edellisinä vuosina Carnegien lukuihin on sisältynyt Carnegie Varainhoito Suomi Oy:n henkilöstö ja konttori. Carnegie Varainhoito Suomi Oy on myyty Evli Pankille. 8) Bank DnB NORD A/S, Helsingin sivukonttori ja DnB NOR Bank ASA, filial Finland yhdistyivät NORDin henkilökunta siirtyi kokonaisuudessaan NORin palvelukseen. 9) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori toimi saakka nimellä Calyon Pankki Helsingin Sivukonttori. Lähde: pankit ja pankkien tilinpäätökset Talletuspankkien tulokset Muut tuotot Kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskate Arvonalentumistappiot Tase Lähde: Tilastokeskus Talletuspankkien tunnusluvut Kannattavuus* Tehokkuus* Vakavaraisuus** ROA, % ROE, % Kulut/tuotot, % % ,8 7,3 72,5 18, ,8 8,6 60,6 19, ,0 11,0 55,0 17, ,0 10,4 50,3 15, ,2 13,5 45,8 15, ,7 9,4 53,8 13, ,5 7,3 54,5 14,5 Lähteet: Tilastokeskus* ja Finanssivalvonta** 3

4 Pankkien markkinaosuudet Lainat Talletukset % % OP-Pohjola-ryhmä ,7 % ,2 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni ,2 % ,0 % Sampo Pankki -konserni ,5 % ,1 % Handelsbanken-ryhmä ,1 % ,3 % Aktia Pankki Oyj -konserni ,8 % ,8 % Säästöpankit ,3 % ,3 % Paikallisosuuspankit ,0 % ,1 % Ålandsbanken Abp ,4 % ,3 % Tapiola Pankki Oy ,7 % ,1 % Muut ,4 % ,6 % Yhteensä ,0 % ,0 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Sampo Pankki -konserni, ml. Danske Helsinki Branch: Sampo Pankki Oyj, Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta, Handelsbanken Rahoitus Oyj ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp (sisältää säästöpankkien välittämiä lainoja 994 sekä paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja 296 ) Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Erityisluottolaitokset Tase, Oma pääoma, Omistaja(t) Finnvera Suomen valtio Tekes Suomen valtio Sitra Suomen valtio Kuntarahoitus Pohjoismainen investointipankki Kuntasektori ja Suomen valtio Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin valtiot Lähteet: erityisluottolaitosten Internetsivut 4

5 Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueelle sektoreittain Kotitaloudet Yritykset Muut Yhteensä Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Suomen rahalaitoksiin euroalueelta tehdyt euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet Yritykset Muut Yhteensä Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki 5

6 Suurimmat työeläkevakuutusyhtiöt Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus, % Varma ,0 % Ilmarinen ,8 % Eläke-Tapiola ,9 % Eläke-Fennia ,0 % Etera ,4 % Suurimmat vahinkovakuutusyhtiöt Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus, % OP-Pohjola-ryhmä ,1 % If ,0 % Tapiola ,9 % Fennia ,2 % Lähivakuutusryhmä ,1 % Suurimmat henkivakuutusyhtiöt Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus, % OP-Henkivakuutus ,2 % Mandatum Life ,0 % Nordea Henkivakuutus ,9 % Tapiola-yhtiöt ,6 % Skandia Life 194-6,3 % Suomi ,7 % Aktia Henkivakuutus ,6 % Lähde: FK 6

7 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt Yhteensä Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Yhteensä Lähde: FK Sijoitusrahastot - FK:n kotimaiset jäsenyhteisöt Rahastopääoma, Markkinaosuus, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,51 25,2 OP-Rahastoyhtiö Oy ,82 23,4 Sampo Rahastoyhtiö Oy 9 054,92 16,7 SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 4 056,38 7,5 Evli-Rahastoyhtiö Oy 2 400,98 4,4 Lähteet: FK ja Suomen Sijoitustutkimus Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutusluotot ja osamaksuluotot ,4 2, ,0 3, ,7 3, ,4 3, ,5 4, ,5 4, ,3 4,1 Lähde: FK 7