Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto..
Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot 7 Pankit Vakuutusyhtiöt Infrastruktuuri Tehokkuustunnuslukuja 9 7 Vakaustunnuslukuja 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvioluettelo Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta Kuvio. Kotitalouksien luottokanta Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 7 Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani 7 Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat 7 Kuvio. Osakeindeksit; Baltia 7 Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osake-kurssit; Euroalue, USA, Japani 8 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi 8 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa 8 Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki 8 Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 8 Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa..9, BKT:sta 9 Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 9 Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 9 Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki 9 Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Japani ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen emissiot Kuvio. Valtion velan rakenne Projektiryhmä Nina Björklund Hanne Viitala Ohjaus Kimmo Virolainen Jouni Timonen Päivi Heikkinen
Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirja-lainaemissiot Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimi-aloittain, kannan muutos neljännesvuosittain Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kuvio 7. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGETmaksut suhteessa BKT:hen 8 Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 7 Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (kesäkuu 9 toukokuu ) 7
Kuvio 7. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (kesäkuu 9 toukokuu ) 7 Kuvio 8. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä 7 Kuvio 9. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä 7 Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä 7 Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot -suhdeluku 9 Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 9 Kuvio 7. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun Kuvio 9. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella Kuvio 7. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Kuvio 7. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Kuvio 7. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt Kuvio 77. Haetut konkurssit Kuvio 78. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Kuvio 79. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, kantatieto Taulukkoluettelo Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa 8 8 7 8 9 Talletuspankit Vakuutuslaitokset Muut luottolaitokset Q Julkisyhteisöt Lähde: Tilastokeskus, luottokantatilasto. 8 7 99 99 99 99 998 8 Pankkitalletuksevelkakirjat Joukko- Osakkeet Vakuutus- Sijoitus- Q *Arvio säästöt rahastot *Arvio Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkilöiden ottamat säästövakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: Finanssialan Keskusliitto, Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Finanssivalvonta. * * Kuvio. Kotitalouksien luottokanta 8 99 997 998 999 7 8 9 Pankit, asuntoluotot Pankit, muut luotot Muut rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Vuotuinen -muutos (oikea asteikko) Lähde: Tilastokeskus, luottokantatilasto. 8 - - Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) 998 999 7 8 9 Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Muut arvopaperit kuin osakkeet Lähde: Suomen Pankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa - - 998 999 7 8 9 Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Velkapaperit 7 Noteeratut osakkeet Lähde: Suomen Pankki. 7 BKT:stä 8 99 99 99 998 8 Yritykset pl. asuntoyhteisöt Kotitaloudet Valtio Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
... RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 8 9 Indeksi..998 = (laskettu USD hintaindeksien pohjalta) 999 7 8 9 Paperi- ja metsäteollisuus Tuotantohyödykkeet Pankit Maailma IT laitteisto Lähteet: Bloomberg ja Morgan Stanley Capital International. Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat Indeksi..999 = j p j 999 7 8 9 OMX Helsinki (Suomi) OMX Stockholm (Ruotsi) OSEAX All-Share Index (Norja) OMX Copenhagen (Tanska) Lähde: Bloomberg. Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani Indeksi..997 = 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakeindeksit; Baltia Indeksi.. = 9 8 7 7 8 9 Viron pörssin osakeindeksi (OMX Tallinn) Latvian pörssin osakeindeksi (OMX Riga) Liettuan pörssin osakeindeksi (OMX Vilnius) Lähde: Bloomberg. ; Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit; Euroalue, USA, Japani Indeksi..99 = 99 997 999 7 9 S&P henkivakuutus S&P pankit DJ STOXX vakuutus DJ STOXX pankit TOPIX vakuutus TOPIX pankit Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki 99 997 999 7 9 Osakkeiden vaihto (vasen asteikko) Osakkeiden vaihto suhteessa markkina-arvoon (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic. 7 8 9 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi 8 8 Indeksi 8..99 = 99 99 99 99 998 8 OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Cap -portfolioindeksi Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 7 8 9 Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. 7 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa Indeksi.. = 7 8 9 Perusteollisuus Teollisuustuotteet ja -palvelut Kulutustavarat ja -palvelut Informaatioteknologia Rahoitus Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 7 ;, y q, 998 8 Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja World Federation of Exchanges. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa..9, BKT:sta, Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Milj. euroa 9 ) BKT-luvut ovat Euroopan komission ennusteita vuodeksi 9. ) Euronextin markkina-arvo on suhteutettu Belgian, Alankomaiden, Ranskan ja Portugalin yhteenlaskettuun BKT:hen. Lähteet: Eurostat, Suomen Pankki, World Federation of Exchanges, Norex ja NASDAQ OMX Nordic. * 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 *) StoraEnson ja Consolidated Paperin fuusio 8, mrd. euroa. Lähde: NASDAQ OMX Helsinki. Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 8 7 7 8 9 Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Japani ja Ruotsi 9 8 7-997 998 999 7 8 9 Iso-Britannia Ruotsi Euroalue Yhdysvallat Japani Lähde: Reuters. Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 998 8 Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, World Federation of Exchanges ja Norex. Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 8 99 99 99 99 998 8 Suomi Ruotsi Saksa USA Japani Lähde: Reuters. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat Kuvio. Valtion velan rakenne, maturiteetti noin kahdeksan vuotta 8 8 7 7 8 9 USD-määräiset, BBB Euromääräiset, BBB Yhdysvallat, valtio Euroalue, valtiot Lähde: Merrill Lynch. 99 99 99 99 998 8 Valuuttamääräinen (swappien jälkeen) Viitelainat toukokuu Tuotto-obligaatiot Velkasitoumukset Muut euro- ja markkamääräiset Lähde: Valtiokonttori. Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen kanta Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat 8 7 99 99 99 99 998 8 toukokuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Suomen Pankki ja Valtiokonttori. 99 99 998 8 Päämarkkinatakaajien Asiakaskauppojen Valtion viitelainojen väliset kaupat volyymi * liikkeessä oleva määrä * Tietoja ei ole saatavissa syyskuun jälkeen. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Valtiokonttori ja MTS Finland. Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen emissiot 8 8 99 99 99 99 998 8 toukokuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: Finanssivalvonta, NASDAQ OMX Nordic ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot 8 j QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 7 8 9 Julkinen sektori Rahoituslaitokset* Pfandbriefe Yritykset Arvopaperistetut lainat * Sis. erityisluottolaitokset ja ylikansalliset rahoituslaitokset. Lähde: Euroopan komissio. j Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin 8 9 99 99 997 998 999 7 8 9 Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. 8 7 Mrd.euroa - - 99 99 997 998 999 7 8 9 Riskirahastot Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Kaikkien rahastojen nettomerkinnät (oikea asteikko) Lähde: Suomen Sijoitusrahastoyhdistys. Mrd.euroa 8 7 - - Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot 9 8 7-99 99 997 998 999 7 8 9 Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani 9 8 7 998 999 7 8 9 Yhdysvallat EU Japani Lähde: European Fund and Asset Management Association. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Pankit Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Milj. euroa - - - - 7 8 9 Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. - - Milj. euroa - 7 8 9 Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimialoittain, kannan muutos neljännesvuosittain 8 Milj. euroa - - - 7 8 9 Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. - - - - - 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9* Teollisuus Rakentaminen ja kiinteistöpalv. Kauppa Muut * Muutos vuoden 9 alussa johtuu uudesta toimialaluokituksesta, jonka Lähde: Tilastokeskus. seurauksena osa kiinteistöpalvelujen luotoista on siirretty kategoriaan "Muut". Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, 8 99 99 99 99 998 8 Yritysluottojen keskikorko Kotitalousluottojen keskikorko.. alkaen uuden tiedonkeruun mukaiset aikasarjat. Lähde: Suomen Pankki. 997 998 999 7 8 9 /Q Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet 99 99 997 999 7 9 Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko (uusi tiedonkeruu) Uusien lainojen keskikorko miinus kk:n euribor (uusi tiedonkeruu) * Sisältää euromääräiset lainat euroalueen yrityksille ja kotitalouksille. Lähde: Suomen Pankki. 9 8 7 99 99 99 99 99 997 998 999 7 8 9 Peruskorkosidonnaiset huhtikuu Kiinteäkorkoiset Tiedonkeruu muuttui Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset)... Primekorkosidonnaiset Muut (v. alkaen sisältää myös peruskorkoon sidotut talletukset) Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet 9 8 7 997 998 999 7 8 9 Peruskorkosidonnaiset huhtikuu Kiinteäkorkoiset Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) v ja v. viitekorkosidonnaiset Primekorkosidonnaiset Muut (vuodesta alkaen sisältää myös peruskorkoon ja kiinteään korkoon sidotut) Tiedonkeruu muuttui... Lähde: Suomen Pankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Vakuutusyhtiöt Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR y 999 7 8 9 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Finanssialan keskusliitto. j Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR 8 8 999 7 8 9 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Mrd. EUR y j 8 999 7 8 9 Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset * Vuoteen yksityisen sektorin työeläkelaitokset. Lähde: Työeläkevakuuttajat. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Infrastruktuuri Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Kuvio 7. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kpl Kpl 8 Maksuja yhteensä keskimäärin päivässä 98 97 kpl 89 mrd euroa 8 7 8 9 Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. DE FR NL BE UK IT EKP ES LU DK AT FI IE GR PT Maksujen arvo (vasen asteikko) Maksujen lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. Iso-Britannia lopetti TARGET- järjestelmänsä 9..8. Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kpl 8 Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella 7 Kpl 7 8 * 9 7 7 8 9 Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. *) 7/ summasta on vähennetty OM-järjestelmässä selvitetty virheellinen -tapahtuma ( 8 mrd. euroa). 7 8 Interbankmaksujen arvo (vasen ast.) Asiakasmaksujen arvo (vasen ast.) Interbankmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Asiakasmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Lähde: Euroopan keskuspankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut suhteessa BKT:hen 8 Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut LU DE NL ES BE AT FR IT GR FI IE PT DK Kotimaiset RTGS-maksut Ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Eurostat. EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) 7 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. kpl Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain 9 8 **) 7 7 8 9 TARGET-järjestelmän maksut EBA:n EURO -järjestelmän maksut Lähde: Euroopan keskuspankki. *) Sisältää STEP-järjestelmän maksut. **) Lukuja ei ole saatavissa EKP:sta. Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) 7 8 8 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä Kpl TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen 8 Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) 7 8 7 8 9 Tapahtumien arvo (vasen asteikko) Tapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. * Sisältää STEP -järjestelmän maksut. 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. Milj. euroa Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Kuvio. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 9 kpl 8 7 Kuvio 8. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl 7 8 9 Maksujen määrä XCT SCT *Sepa tilisiirto (SCT) otettiin käyttöön tammikuun lopussa 8, jonka jälkeen STEP -tilastot sisältävät erikseen SCT ja XCT -tilisiirrot. Lähde: Euroopan keskuspankki. 7 8 9 Saapuvat TARGET-tapahtumat Lähtevät TARGET-tapahtumat Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (kesäkuu 9 toukokuu ) 8 Kpl NL FR BE AT IT DK ES LU EKP IE GR PT Lähtevät Saapuvat Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 9. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa 7 8 9 Saapuvat TARGET-maksut Lähtevät TARGET-maksut Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 7. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (kesäkuu 9 toukokuu ) Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Milj. euroa kpl BE EKP DK FR NL LU AT IE ES IT PT GR Lähtevät Saapuvat Lähde: Suomen Pankki. 7 8 9 Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin päivässä Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa Milj. euroa 8 7 8 9 Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. 7 8 9 Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl 7 8 9 Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE Tehokkuustunnuslukuja Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot - suhdeluku Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 7 Nostot kpl / automaatti 8 997 998 999 7 8 9 /Q Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. 99 99 99 99 998 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun Kuvio 7. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun 7 Automaatit / asukasta Konttorit / asukasta 8 7 99 99 99 99 998 8 Käteisautomaatit Tilisiirtoautomaatit Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 99 99 99 99 998 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun Henkilöstö / asukasta 8 Kuvio 9. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella 98 9 9 9 99 99 99 99 998 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 9 7 8 9 Lähde: Euroclear Finland. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE 7 Vakaustunnuslukuja Kuvio 7. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus 8 8 997 998 999 7 8 9 /Q Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus / /9 /8 /7 / Henkivakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 7 7 7 88 Toimintapääoma, milj. euroa 8 7 9 77 Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 7 7 8 7 89 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä,. 8..9 8.8. Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta,. 8..7. 9. Työeläkevakuutusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 9 Toimintapääoma, milj. euroa 7 8 8 9 7 7 7 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä,.. 77. 89.7 8. Toimintapääoma vastuuvelasta,.7.. 9.9. Vahinkovakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 7 77 87 8 Toimintapääoma, milj. euroa 8 7 Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa 9 8 78 8 8 Toimintapääoma, vähimmäismäärästä,.. 88. 7.8.9 Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta,.8 8..8 9.. Vakavaraisuuspääoma.8.9.9.7. kk:n vakuutusmaksutuotoista Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio 7. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot 8 7-99 99 997 999 7 9 Järjestämättömät saamiset Pankkitakaukset Muut -korkoiset saamiset Luottotappiot Pl. Arsenal, Siltapankki ja SSP. Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio 7. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani 9 8 7 999 7 8 9 Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi * Optioiden hintojen perusteella laskettu osakeindeksien odotettu volatiliteetti. Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN kuvioliite.. Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset Peruspistettä, maturiteetti noin 8 vuotta 8 7 7 8 9 Euromääräiset Yhdysvaltain dollarin määräiset Lähde: Merrill Lynch. Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt kpl 99 99 99 99 998 8 Lähde: Suomen Asiakastieto. Viim. hav. huhtikuu. Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa Kuvio 77. Haetut konkurssit Euroa / m 9 Kpl 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. 8 7 99 99 99 99 998 8 Lähde: Suomen Asiakastieto. Viim. hav. huhtikuu. Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Indeksi 98 = 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank
.. RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvio 78. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet 8 8 8 87 88 89 9 9 9 9 9 9 9 97 98 99 7 8 9 huhtikuu Pankkitalletukset* Pörssiosakkeiden markkina-arvo JVK-lainojen nimellisarvo Rahamarkkinainstrumenttien kanta* * Tietoja toimittavien raportoijien joukko on laajentunut vuonna. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, pankit, Tilastokeskus ja Valtiokonttori. 9 8 7 j y j 7 8 9 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy Sampo Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiö Oy SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy Evli-Rahastoyhtiö Oy Pohjola Rahastoyhtiö Oy 7 Muut Lähde: Finanssivalvonta. 7 Kuvio 79. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Kpl Kpl Nordea Mandatum Life (ml. Kaleva ) Suomi-yhtiöt OP-Henki Tapiola-yhtiöt Muut 7 8 9 Lähde: Finanssialan Keskusliitto. 99 99 99 99 998 8 Monipalvelusopimukset; mikro- ja puhelinpalvelu (oikea asteikko) Tiedostosiirtosopimukset (oikea asteikko) Konttorit (vasen asteikko) Itsepalveluautomaatit (vasen asteikko) Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto
RAHOITUSMARKKINARAPORTIN KUVIOLIITE.. Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus 99 997 998 999 7 8 9 Pörssiosakkeiden markkina-arvo Helsingin Pörssissä (vasen asteikko) Ulkomaalaisten omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvo (vasen asteikko) Ulkomaalaisten osuus markkina-arvosta, (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic. 9 8 7 Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, kantatieto 8 8 7 99 99 997 998 999 7 8 9 Työeläkelaitokset Muut rahoituslaitokset Rahalaitokset Kotitaloudet ja muut Julkinen sektori Yritykset 7 Suomen Pankki Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto - -9 7-99 99 997 998 999 7 8 9 Yritykset Rahalaitokset Suomen pankki Muut rahoituslaitokset Julkinen sektori Julkinen sektori 7 Kotitaloudet ja muut Lähde: Suomen Pankki. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank