Adaptive Insights 25.8.2016 Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun Henri Yli-Ristaniemi Head of Reporting and Financial Controlling Tamro Suomi
Esityksen sisältö Esittely Tarve uudelle järjestelmälle ja ratkaisu Projektivaihe Saavutetut hyödyt Käytännön esimerkki 2
Tamro Suomi ESITTELY Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveyttä ja hyvinvointia edistävien tuotteiden jakelija ja palveluntarjoaja Perustettu 1895 Osa PHOENIXkonsernia vuodesta 2004 470 työntekijää kahdella paikkakunnalla: Vantaa & Tampere Yksikanavajakelu Tamro toimittaa 54% Suomen lääkkeistä Joka päivä 100 000 toimitettua riviä 3
ESITTELY Who is Henri? Kauppatieteiden maisteri Työskennellyt taloushallinnon tehtävissä n. 10 vuotta Tamrossa vuodesta 2013 alkaen 4
Tamron budjetointiprosessi pähkinänkuoressa ESITTELY Budjetointi aloitetaan syyskuun alussa Aluksi laaditaan kuluvan tilikauden ennuste (7kk toteumaa + 5kk ennuste) Ennusteen perään jatketaan seuraavan tilikauden budjetti (12kk), mahdollistaa vertailun ennusteeseen Budjetointiin osallistuu n. 35 henkilöä Suurin osa kustannuspaikka- ja liiketoimintavastaavia Lisäksi mukana johtoryhmä, pääkäyttäjät ja business controllerit Sisäiset budjettikokoukset pidetään lokakuun alussa jonka jälkeen ennusteen ja budjetin raportointi konserniin Budjettineuvottelut konsernin kanssa marraskuussa, jossa hyväksyntä budjetille 5
Kankeasta järjestelmästä nykypäivän vaatimukset täyttävään ratkaisuun TARVE LÄHTÖTILANNE Cognos Planning käytössä vuodesta 2003 Tuotekehitys ja tuki elinkaarensa lopussa Liian kankea nykypäivän vaatimuksiin Suuresti riippuvainen ulkoisesta konsultaatiosta (IT) TAVOITTEET Tarkempaa suunnittelua niin tulokuin kulupuolella Mahdollisuus rullaavaan ennustamiseen Hallittavuus controllereiden toimesta Joustavuus toteuttaa rakenne- ja laskentamuutoksia Dataexportit helposti muihin järjestelmiin (konserni, kirjanpito) 6
Pilvipohjaisesta järjestelmästä ratkaisu RATKAISU Parhaaksi vaihtoehdoksi Tamron tarpeisiin vastasi Adaptive Insights ja ecraft Joustava, pilvipohjainen ja reaaliaikainen järjestelmä Helppokäyttöinen ja mahdollistaa jatkokehityksen Automatisoitujen laskentojen hyödyntämisen helppous Kevyt käyttöönottoprojekti Asiantuntevat ecraftin konsultit 7
Parissa kuukaudessa käyttövalmis järjestelmä Toteutusprojekti käyntiin toukokuun puolen välin tienoilla Yhdessä tekeminen (workshopit) konsulttien kanssa oli työskentelytapana tehokas ja opettavainen Budjetointi alkoi syyskuun alussa ja järjestelmä oli käyttövalmiina elokuun puolessa välissä eli koko implementointiprojekti päästiin läpi n. 2 kuukaudessa Vaihe- Toteutus Touko Kesä Heinä Elo Syys Budjetointimallin, syöttö-pohjien ja laskentalogiikoiden toteutus Rakennetiedon keräys, muokkaus ja toteutus Organisaatiorakenne ja hierarkia Tilikartta + ajuritilit ja oletustilit sekä hierarkiat Dimensiot ja hierarkiat sekä attribuutit Versiologiikka Käyttäjät, roolit ja pääsyoikeudet Syöttöpohjien luominen ja testaus Myynti Muuttuvat kulut Kiinteät kulut KOM / Investoinnit Henkilöstökulut Tase ja kassavirtalaskelma Toteumatietojen tuonti, liittymät ja ETL Liittymien tai siirtotiedostojen rakennus ja testaus Vertailutietojen vienti ja tietojen täsmäytys Raporttien määritys ja toteutus Raporttien / exporttien rakennus ja testaus Pääkäyttäjien ja loppukäyttäjien koulutus Pääkäyttäjien koulutus Koulutus- / itseopiskelumateriaalin valmistus Projektin johto, kick-off, ohjausryhmät PROJEKTIVAIHE Go live 8
Hyötyjä usealle taholle SAAVUTETUT HYÖDYT Järjestelmäprojekti joka pysyi budjettiraamien sisällä ajallisesti ja taloudellisesti! LIIKETOIMINNALLE Myynnin simulointi: myyntipäiväkorjaus ja markkinakasvu Läpinäkyvyys myynnin budjettiolettamuksille: muutokset tuotteissa, patenteissa, hinnanleikkauksissa Liiketoimintasegmenttien kannattavuuden seuranta (vertikaalituloslaskelmayh distely) PÄÄKÄYTTÄJILLE Järjestelmän kokonaisvaltainen hallinta talousosaston käsissä Joustavuus toteuttaa rakenne- ja laskentamuutoksia Automatisoidut laskennat Jälkikehitysmahdollisuu det Dataexportit helposti muihin järjestelmiin (konserni, kirjanpito) LOPPUKÄYTTÄJILLE Budjetointi ei paikkasidonnainen Helppo reaaliaikainen käytettävyys Automatisoidut laskennat helpottamassa suunnittelua (lomapalkat, sisäiset vuokrat) 9
Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja läpinäkyvämmäksi KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja tarkemmalle tasolle - Markkinakasvun ja myyntipäiväkorjauksen automatisointi - Läpinäkyvyys usean sadan päämiehen suunnitellun myynnin komponenttien muutoksiin patenttien raukeamisen vaikutus muutokset tuoteportfoliossa lääkkeiden hinnanleikkausten vaikutukset 10
Kysymyksiä? 11
Kiitos! Henri Yli-Ristaniemi Henri.Yli-Ristaniemi@Tamro.com Tamro Oyj PL 11, Rajatorpantie 41 B 01641 Vantaa, Finland www.tamro.fi