Kaivosteollisuus mahdollisuutena etelä- savolaisille yrityksille. Esiselvitys Pasi Raikisto / Management Systems Oy 31.10.2013

Kaivosteollisuus mahdollisuutena etelä- savolaisille yrityksille Esiselvitys Pasi Raikisto / Management Systems Oy 31.10.2013

Sisältö 1. Esipuhe 2. Case First Quantum Minerals 3. Yleistä kaivosteollisuudesta 1. Kaivoksen elinkaari 2. Suomen toimivat ja suunniieilla olevat kaivokset 3. Näkymät 2012 2013 4. Näköpiirissä tai käynnissä olevat investoinnit 5. Kunnossapito kaivosteollisuudessa 6. Kunnossapitopalveluiden toimiiamien kaivosteollisuuteen 4. Kontaktoinnit ja niiden tulokset 1. Kontaktoidut yritykset 5. NimeIyjen osallistujayritysten tarjonta ja haasteet kaivosteollisuuden palvelemisessa 6. Johtopäätökset ja suositukset

1. Esipuhe Tämän selvityksen tavoiieena on ollut kartoiiaa valituille noin kymmenelle etelä- savolaiselle PK sektorin yritykselle kaivosteollisuuden kunnossapito- ja investoinqtarpeita ja verrata näitä tarpeita yritysten tarjoamaan Selvitys on toteuteiu käyiäen hyödyksi Qetohakuja, puhelimitse suoriteiuja yrityshaastaieluja ja yrityksiltä saatuja materiaaleja Tarkoituksena oli myös toteuiaa kaivosteollisuuden ja etelä- savolaisten yritysten tapaaminen tämän projekqn osana, muia sitä ei ole vielä toteuteiu Tämän selvityksen on tehnyt Pasi Raikisto, Management Systems Oy syksyn 2013 aikana ja se on raportoitu yrityksille sekä Qlaajalle 31.10.2013 Tämä selvitys on tehty osana Miktechin hallinnoimaa Pooli+ - kehiiämishankeia

1. Esipuhe Sisältö 2. Case First Quantum Minerals 3. Yleistä kaivosteollisuudesta 1. Kaivoksen elinkaari 2. Suomen toimivat ja suunniieilla olevat kaivokset 3. Näkymät 2012 2013 4. Näköpiirissä tai käynnissä olevat investoinnit 5. Kunnossapito kaivosteollisuudessa 6. Kunnossapitopalveluiden toimiiamien kaivosteollisuuteen 4. Kontaktoinnit ja niiden tulokset 1. Kontaktoidut yritykset 5. NimeIyjen osallistujayritysten tarjonta ja haasteet kaivosteollisuuden palvelemisessa 6. Johtopäätökset ja suositukset

2. Case First Quantum Minerals, Kevitsa

Case FQM Kevitsa

Esiintymän löytymisestä rakentamisen aloiiamiseen menee tyypillisesq 6 10+ vuoia riippuen suhdanteista / kaivannaisten hintakehityksestä Kaivoksen käyiöikä on yleensä kymmeniä vuosia. Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito pitää myöskin mieltää mahdollisuutena palvelutarjoajille 3.1 Kaivoksen elinkaari monia mahdollisuuksia toimiiajille ja pitkällä aikavälillä

3.2 Suomen toimivat ja suunniieilla olevat kaivokset

3.2.1 Toiminnassa olevat metallimalmikaivokset ja yritykset 09/2012

3.2.2 TeollisuusmineraaliyhQöt ja kaivokset/louhokset

3.3 Näkymät 2012 vs 2013 Henkilöstömäärän kehitys kaivosteollisuudessa 2006-2010

3.3 Näkymät 2012 vs 2013 Henkilöstömäärän kehitysarvio 2012

3.3 Näkymät 2012 vs 2013 Volyymiennuste 09/2013 ( indeksi 2010-100)

3.3 Näkymät 2012 vs 2013 Metallien maailmanmarkkinahinnan kehitys Kulta Hopea Palladium

3.4 Näköpiirissä tai käynnissä olevat investoinnit TEM:in julkaisemassa Kaivosteollisuus (2012) toimialaraporqssa on mainiiu, eiä Suomessa on vuoden 2012 lopussa valmisteilla 10-15 merkiiävää uusien kaivosten käynnistämiseen tai jo toimivien kaivosten laajentamiseen liiiyvää hankeia (vrt louhinnan kehitysennuste 2012 alla) Näiden mainiiujen hankkeiden kokonaisinvestoinqsumma yli[ neljä miljardia euroa vuosille 2013 2017 ja uusia työpaikkoja laske[in syntyvän yli 4000 Tämän hetkinen metallien maailmanmarkkinahinta kuitenkin lykkää hankkeita

3.5 Kunnossapito kaivosteollisuudessa Kaivosteollisuus ei kunnossapidon osalta eroa merkiiäväsq muusta raskaasta teollisuudesta Seuraavat seikat kuitenkin korostuvat luonnostaan: 1. Kulutusosia sisältävien laiieiden määrä on merkiiävä, kuluvia komponenieja on paljon 2. Tasapainotukset, voitelutekniikka, kunnonvalvonta merkiiävässä roolissa 3. Kaivoksen osalta erilaiset ajoneuvot, porauskalusto, kulje[met ja niiden huolto on merkiiävää 4. Rikastamo on useimmiten kohtuullisen puhdasta prosessiteollisuuia oli teknologia siien kemiallista tai mekaanista 5. Varsinkin rikastamon osalta laitekanta voi olla hyvinkin räätälöityä Tuotannon ja kannaiavuuden kannalta kaivosteollisuus on aivan yhtä herkkää kuin mikä tahansa pääomaintensiivinen teollisuus häiriöiden ehkäisy ja korkea käyteiävyys ovat elinehto ja yleensä suoraan yhteydessä alkuperäisiin kannaiavuuslaskelmiin Seuraavaa vuosihuoltoa aletaan suunnitella heq edellisen valmistuiua Kunnossapitokustannukset ovat korkeat, 20-30% kaikista kustannuksista, jakautuen karkeasq siten, eiä 40% menee itse kaivokseen, 50% rikastamoon ja vajaat 10% muuhun ( geologia, osto/varastot, laboratoriot, suojelu) RahallisesQ puhutaan esim Talvivaaran, Ki[län ja Kevitsan osalta noin reilun 100 miljoonan vuosibudjeqsta

3.6 Kunnossapitopalvelujen toimiiaminen kaivosteollisuuteen Kunnossapitopalvelujen toimiiaminen kaivosteollisuuteen ei merkiiäväsq eroa muusta raskaasta, kansainvälisestä teollisuudesta miiakaava edellyiää verkostomaista toimintaa ja eri toimiiajien yhteistyötä Yleensä laitoksen ruqineja pyritään pyöriiämään oman henkilöstön voimin ja satunnaiset tai erikoistehtävät ostetaan ulkoa Kunnossapitoa on jossain määrin ulkoisteiu sekä alan varsinaisille toimijoille eiä laite- /prosessitoimiiajille pääsääntöisesq isoille toimijoille Haasteena pienille yrityksille on 1. löytää oma kanavansa palvelujen tarjoamiseen mikäli toimitaan alihankintasuhteessa esim kärkiyritysmallin mukaisesq, johtaa tämä yleensä alhaisempaan kannaiavuuteen ja jatkuviin kilpailutuksiin kuka onkaan siis asiakkaasi 2. palvelujen tarjoaminen monikansallisille yrityksille nämä noudaiavat yleensä melko vaaqvia hankintaprosesseja, joiden läpikäynq saaiaa olla iso ongelma pienelle yritykselle Voidaan kuitenkin todeta, eiä systemaa[nen ja pitkäjänteinen toiminta tälläkin alalla tuoiaa tuloksia eli teollisuuden alaan ja asiakassuhteeseen investoinq kannaiaa, ja ravintoketjussa tulee pyrkiä mahdollisimman lähelle loppuasiakasta

4. Kontaktoinnit ja niiden tulokset Kontaktoinnesissa keskity[in metallikaivoksiin niiden korkeamman potenqaalin vuoksi HaastaIelut suorite[in puhelimitse pyrkien keskustelemaan kunnossapitopäälikön, hankintapäällikön tai tuotantojohtajan kanssa; tavoiteiavuuden mukaan HaastaIeluiden yhteydessä kerro[in karkeasq millaisten yritysten asialla ollaan ja mitä nämä yritykset pystyvät toimiiamaan yksin tai yhdessä samalla QedustelQin yleisesq QlanneIa, tapaa toimia, hankintaprosessia ja tarpeita Kaikista kontaktoiduista yhqöistä kerro[in kunnossapitoon liiiyen, eiä 1. uusiin toimiiajiin tutustutaan mielellään ja pyyde[in toimiiamaan yhqöiden materiaalia - joia voidaan läheiää tarjouspyyntöjä esim. seuraavaa vuosihuoltoa silmällä pitäen 2. tarpeita on kunhan tarjonta vain vastaisi kysyntää ja tekeminen lupauksia, niin sisällöllisesq kuin aikataulullisesq myös ymmärrystä kaivosteollisuudesta kaiva[in 3. kaikissa yhqöissä tuntui myös olevan vallalla pyrkimys systemaa[suuteen johdon tasolla, muia käytännössä kunnossapitopäälliköt menevät pää kolmantena jalkana InvestoinQen osalta PK- sektorin yritykset voivat olla toimiiajina lähinnä isomman toimiiajan alihankkijana Toimintansa jo vakiinnuianeilla yhqöillä menee edelleenkin pääsääntöisesq hyvin

4.1 Kontaktoidut yritykset

4.1 Kontaktoidut yritykset, jatkuu

5. NimeIyjen osallistujayritysten tarjonta ja haasteet kaivosteollisuuden palvelemisessa Mukana olleilla yhqöillä on monipuolista tarjontaa kaivosteollisuuteen ja osa niistä jo toimiiaa niin huoltoja kuin erilaisia kunnostuksia vuosihuoltoihin Myös investointeihin on toimiteiu erilaisia laiieita ja niiden asennuspalveluita alihankintana usein Qukan tarjouskilpailun kauia PääsääntöisesQ haaste kuitenkaan ei ole, eieikö olisi osaamista tai konekantaa tehdä asioita; on kysymys samasta asiasta kuin minkä kaivokset toivat esille miten toimiiajan/toimiiajien tarjonta saadaan osumaan tarpeeseen Miten löytää ja ymmärtää kaivoksen tarpeet sekä luoda näihin sopiva ratkaisu? Miten integroitua kaivoksen ostoprosessiin ja vuosikiertoon? Miten verkostoitua tarjoamaan isompien hankkeiden kohdalla, joia tulee huomioiduksi?

6. Johtopäätökset ja suositukset Kaivosteollisuus elää Suomessa uuia nousua vaikka suhdanteet vaikuiavatkin tällä hetkellä pitkällä aikavälillä kasvu tulee olemaan merkiiävää ja investoinnit suuria Kunnossapidolla on merkiiävä rooli kaivosteollisuudessa niin kustannusmielessä kuin investoinnin tuoiavuuden turvaajana ja kysyntää palveluille on lähes suhdanteista riippumaia Kunnossapitoon liiiyvien palveluiden ostaminen eroaa investoinqhankkeista siinä, eiä 1. Kunnossapidossa on PK sektorin yrityksellä mahdollisuus saada suora sopimussuhde kaivosyritykseen 2. Investoinneissa, niiden laajuuden vuoksi, on yleensä joku suurempi yritys päätoimiiajana - ja kilpailutus ankaraa Suurimpana haasteena on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen miten löytää oikea tarve, luoda siihen ratkaisu ja myydä se oikean prosessin kauia miten siis organisoitua kilpailukykyisesq kaivosteollisuuden tarpeisiin?

6. Johtopäätökset ja suositukset, jatkuu Johtopäätösten perusteella voidaan todeta seuraavaa: 1. Kaivoskohtaisten tarpeiden tunnistaminen yhdessä kaivoksen henkilöstön kanssa ennen tarjouspyyntöä on ehdoioman tärkeää pitkäjänteinen asiakassuhteen luonq tulee käsitellä strategisena investoinqna tulevaisuuteen 2. Seudun yrityksillä tulee olla kyky toimia yhdessä ja tarpeen mukaan tarjota palveluitaan verkostona - yhteinen myynq- ja markkinoinqyhqö kaivosteollisuuteen voisi auiaa kaivosten hankintaprosesseissa 3. Kaivosteollisuuden ja kunnossapidon ymmärtämisen lisääminen helpoiaisi kanssakäymistä ja pitkän asiakassuhteen muodostumista 4. InvestoinQen osalta tulisi seudun yritysten luoda suhteen prosessi- / päälaitetoimiiajiin ja löytää sieltä oma niche alueensa, kuitenkin varautuen siihen, eiä suhdanteiden heikentyessä isot toimijat maksimoivat oman tuotantonsa osuuden ja kilpailuiavat usein globaalisq Parempi yksi hyvin hoide2u asiakassuhde kuin kymmenen vähän raapaistua vanha Nohevalainen sanonta

LiiIeet Kunnossapidon johtamisen malli IDCON Inc. Osallistuneet etelä- savolaiset yritykset

Lubrication Filtration Alignment Balancing Operating Practices Fixed Time Maintenance Prevention + PRIORITIES, CONDITION MONITORING MARKET PRODUCTION PLAN MAINTENANCE PLANNING AND SCHEDULING PLAN = What, How, Time. Schedule = When, Who. Priori@ze what to plan and add to unplanned backlog Plan work and add to Planned backlog Schedule Work TECHNICAL DATABASE & STORES Prioritization guideline Basic inspections Predictive techniques CONTINUOUS IMPROVEMENT RCPE DO Bill Of Material Technical Documenta@on Triggers. History of events RECORD REACT REPAIR RETURN REPEAT

Selvitykseen mukaan valikoituneet yritykset