CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

Transkriptio

1 CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September

2 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu 1989 toimistot Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 lähtien Vaihtoehtoisiin sijoituksiin erikoistunut hallinnointiyhtiö hallinnoi institutionaalisilta sijoittajilta kerättyjä buyout-, mezzanine-, teknologia-, life science- ja kiinteistöpääomarahastoja Erikoistuneet tiimit kullakin sijoitusalueella Hallinnoitavat pääomat noin 2,3 mrd. euroa Lisäksi osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat ovat yhteensä noin 1,3 mrd euroa* * CapMan omistaa 35 % osakkuusyhtiö Access Capital Partnersista 21 September

3 CapManin rooli sijoituskohteissa Aktiivinen omistaja Aktiivinen omistus asiantuntevan ja ammattimaisen hallituksen kautta Todellinen kumppanuus johdon kanssa Enemmistöomistus Sopeuttaa hallituksen kokoonpanon yrityksen tarpeiden ja kehityksen mukaan Avaa yhteydet kansainväliseen suhdeverkostoon, erityisesti Pohjoismaissa Riittävät resurssit antaa todellista tukea yritykselle ja sen johdolle Toiminnan painopistealueet Aktiivinen mukanaolo strategian kehittämisessä, kansainvälisessä laajentumisessa, fuusioissa ja yrityskaupoissa Varmistaa optimaalisen rahoitusrakenteen ja riittävästi madollisuuksia kasvuun Varmistaa että johtoryhmällä on asianmukaiset voimavarat ja pätevyys Kehittää ja laatia johdon kannustinjärjestelmät Kehittää taloudellisia ja operatiivisia raportointi- ja kontrollijärjestelmiä 21 September

4 CapManin perusteet sijoitukselle Industrial Servicesiin Suuri kokonaismarkkina Suomessa ja Ruotsissa (EUR 8,7 mrd.) Teollisuuden kunnossapidon ulkoistamisaste merkittävässä kasvussa Mahdollisuus arvonlisäykseen mm. orgaanisen kasvun, yritysostojen ja kustannustehokkuuden kautta Mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua luomalla suuri ja erikoistunut pohjoismainen teollisuuden kunnossapitoyritys Sopivuus CapManin pohjoismaiseen sijoitusstrategiaan Tavoite on kasvattaa yrityksen arvoa 3 7 vuotta ja sen jälkeen irtautua siitä esimerkiksi yrityksen myynnin tai pörssilistautumisen kautta. 21 September

5 Transaktion rakenne Suomen toiminnot Maintpartner Oy Myyjä: Fortum Power and Heat Oy 100 % 100 % Kotkan Putkityö Oy Myyjä: Fortum Power and Heat Oy Industripartner AB Myyjä: Fortum Service AB 21 September

6 Maintpartner Oy Lehdistötilaisuus Jouko Latvakangas

7 Toimintaa Suomessa ja Ruotsissa Kunnossapito- ja käyttöpalvelut tuotannon kokonaisvastuusta aina yksittäisiin tukipalveluihin Teollisuudelle ja teollisuuspuistoille Energiateollisuudelle ja sähkön siirtoyhtiöille Kunnille

8 Asiakasyritysten jakautuma aloittain 2005 Perusmetalli 8 % Muu valmistava teollisuus 3 % Julkishallinto 1 % Kemia, petrokemia ja muovi 21 % Metsäteollisuus 9 % Kaivannaisja rakennusaine 12 % Energia (muu kuin Fortum) 19 % Elintarvike ja rehu 13 % Laitetoimittajat ja konsultointi 14 %

9 Maintpartner Oy Keskittyy teollisuuden kunnossapitoon ja käyttöön Päämarkkina-alueena Suomi ja Ruotsi alan kilpailu kiristyy entisestään Kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostoin Yrityksen käynnistyessä henkilöstön määrä on n. 900 n. 700 Suomessa n. 200 Ruotsissa

10 Tavoitteet Itsenäisenä, kasvuhakuisena yhtiönä Maintpartner panostaa osaamisalueidensa edelleen laajentamiseen asiakkaidensa häiriöttömän tuotannon varmistamiseen tuottavuuden parantamiseen tehokkuuteen ja laatuun omassa toiminnassaan

11 Maintpartner vuoteen 2010 mennessä Yhtiö on Suomessa kahden suurimman teollisuuden kunnossapitopalveluja tuottavan yrityksen joukossa Ruotsissa yhtiö on päässyt vahvaan kasvuun valituilla maantieteellisillä alueilla

12 Lähiajan käytännön toimet Kilpailuviranomaisten päätös Suomessa ja Ruotsissa Maintpartnerin toiminnan arvioidaan käynnistyvän marraskuun alussa tänä vuonna Organisaatiorakenteen viimeistely ja rekrytointeja Pääkonttorille etsitään toimitiloja pääkaupunkiseudulta