COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

Transkriptio

1 1

2 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2

3 Tuloslaskelma Me Q Q Muutos Tilauskanta % Liikevaihto % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä 12,1 8,2 +48 % Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 7,4 3,8 +93 % Nettorahoituskulut -7,5-6,0 +25 % Tulos rahoituserien jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä -0,1-2,2-96 % Kertaluonteiset erät -0,9-0,5 +83 % Verot -0,3 0,8 n/m Nettotulos -1,3-1,9-30 % Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä, e -0,06-0,09-32 % 3

4 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) Me Q1/14 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/ %

5 5 Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin Q Liikevaihto vuosineljänneksittäin, Me Me Rullaava liikevaihto 12 kk, Me Rullaava liikevaihto 12 kk, Me Liikevaihto Rullaava liikevaihto 12 kk Q1/10 Q1/14 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13

6 Tuloslaskelman eroanalyysi ilman kertaluonteisia eriä Me Q Q Muutos Liikevaihto 131,9 127,7 +3 % Tuotannon arvo 135,9 130,4 +4 % Materiaalit -55,0-53,9 +2 % Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -28,5-29,0-2 % Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -40,3-39,3 +3 % Kulut yhteensä -123,8-122,2 +1 % KÄYTTÖKATE 12,1 8,2 +48% 6

7 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä vuosineljänneksittäin 10 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4 Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä Me 4 Me Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14-6 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 7

8 Tunnusluvut Me Omavaraisuusaste, % 18,0 15,9 18,9 Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -2,9-7,2-12,8 Oman pääoman tuotto, % -6,4-9,7-18,6 Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 9,5 4,9 5,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,5 4,4 4,9 Korolliset nettovelat, Me Net gearing, % Tuotannolliset investoinnit, Me 4,0 3,4 18,9 Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima

9 Rahavirtalaskelma Me Q Q Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja 11,2 6,8 Käyttöpääoman muutokset 5,0-4,1 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 16,2 2,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 9,7-3,0 Investointien nettorahavirta -1,0-3,8 Rahoituksen nettorahavirta -5,6-1,6 Rahavarojen muutos 3,0-8,5 9

10 Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Me Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14

11 Harkkorauta- ja kierrätysmetalli-indeksit Lähde: Reuters Metal Bulletin ja WV Stahl 11

12 Valuuttakurssien muutokset Turkin liira Daily QEURTRY= Line, QEURTRY=, Ask(Last) 23/04/2014, SMA, QEURTRY=, Ask(Last), 90 23/04/2014, /04/ /04/2014 (GMT) Price TRY Apr 13 May 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Oct 13 Nov 13 Dec 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Auto Lähde: Reuters 12

13 TOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA 13

14 Ohjelman avulla jo saavutetun parannuksen käyttökatteeseen arvioidaan olevan 29 Me Q Me 60 5,7 56, ,8 1,9 36,1 10,0 46,1 2,3 48,4 2,0 50, ,1-6, Käyttökate 2012 Tulosparannus 2013 Huom! Vuoden 2014 arviot eivät sisällä volyymi- eikä valuuttakurssimuutoksia. Valuuttakurssivoitot Volyymivaikutus käyttökatteeseen Käyttökate 2013 Muiden v toimenpiteiden tulosvaikutus 2014 Käyttökatteen muutos vuositasolla joulukuu 2013 Q toimenpiteiden tulosvaikutus Käyttökatteen muutos vuositasolla maaliskuu 2014 Pietarsaaren valimon sulkeminen Käyttökatteen muutos vuositasolla kesäkuu 2014 Tulos parannus tehostamisohjelmasta Käyttökatteen muutos vuositasolla joulukuu

15 15 TALOUDEN INDIKAATTORIT

16 Teollisuuden ostopäälliköiden indeksit Lähde: Reuters 16

17 IFO-odotukset Lähde: IFO 17

18 CDS-indeksi Lähde: Reuters 18

19 19 MYYNNIN JA TILAUSKANNAN KEHITYS

20 Myynnin jakautuminen Q Myynti markkina-alueittain Q Me 100 Myynti liiketoimintasegmenteittäin*) Q vs. Q Saksa 21 % Ruotsi 19 % Turkki 12 % Iso-Britannia 9 % Suomi 9 % Benelux 8 % Ranska 6 % Italia 5 % Muu Eurooppa 4 % USA 4 % Muut maat 2 % 20 0 Valimodivisioona Konepajadivisioona Alumiinidivisioona Q Q *) Luvut ilman sisäisiä eliminointeja Muu liiketoiminta 20

21 Myynti asiakastoimialoittain Q Raskaat ajoneuvot Rakennus- ja kaivosteollisuus Koneenrakennus Maatalouskoneteollisuus Autoteollisuus 31 % (29 %) 18 % (20 %) 20 % (18 %) 17 % (19 %) 14 % (14 %) 21

22 Raskaan ajoneuvoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q vs. Q % Myynti Raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q vs. Q % 22

23 Raskaiden ajoneuvojen tilausketjun kehitys verrattuna edellisvuoteen Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q1/2014 vs. Q1/2013 Volvo Groupin toimitukset jälleenmyyjille Euroopassa Q1/2014 vs. Q1/2013 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa 1-2/2014 vs. 1-2/ % +9 % +14 % Lähde: Volvon verkkosivut, ACEA 23

24 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA 24 24

25 Rakennus- ja kaivosteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q vs. Q % Myynti Rakennus- ja kaivosteollisuudelle Q vs. Q % 25

26 Koneenrakennusteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q vs. Q % Myynti Koneenrakennusteollisuudelle Q vs. Q % 26

27 Maatalouskoneteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q vs. Q % Myynti Maatalouskoneteollisuudelle Q vs. Q % 27

28 Autoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q vs. Q % Myynti Autoteollisuudelle Q vs. Q % 28

29 Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA 29

30 30 LIIKETOIMINTA- SEGMENTTIEN KEHITYS

31 Valimodivisioonan kehitys 100 Liikevaihto Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Me % 4% 2% 0% -2% % Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Me Q1/14 31 Me Q Q Muutos Tilauskanta 55,3 58,7-6 % Liikevaihto 84,6 85,0-0 % Liikevoitto 4,0 2,6 +55 % Henkilöstö k.a % Valimodivisioonan liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto parani 55 % edellisvuodesta tehokkaamman tuotannon ja toteutuneiden kustannussäästöjen ansiosta.

32 Konepajadivisioonan kehitys 40 Liikevaihto 2 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4% 30 1,5 3% Me % 10 0,5 1% 0 0 0% Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Me Q1/14 Me Q Q Muutos Tilauskanta 23,2 20,4 +13 % Liikevaihto 30,4 27,7 +10 % Liikevoitto 0,8 0,0 n/m Henkilöstö k.a % Konepajadivisioonan liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuodesta. Liikevoitto parani 0,8 Me edellisvuodesta korkeampien volyymien ja toteutuneiden kustannussäästöjen ansiosta. 32

33 Alumiinidivisioonan kehitys Liikevaihto 4 3 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16% 12% Me 10 Me 2 8% 5 1 4% 0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 0% Me Q Q Muutos Tilauskanta 14,1 12,4 +14 % Liikevaihto 18,1 17,1 +6 % Liikevoitto 2,3 2,0 +19 % Henkilöstö k.a % Alumiinidivisioonan liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuodesta. Liikevoitto parani 19 % edellisvuodesta korkeampien volyymien ansiosta. 33

34 34 NÄKYMÄT 2014

35 Toimintaympäristö 2014 Componentan kysyntänäkymät paremmat Componentan Raskaat ajoneuvot - asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuorma-autoteollisuuden kysynnän Euroopassa odotetaan laskevan vuonna Componentan myynnin raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaille odotetaan pysyvän samana tai nousevan markkinaosuuden kasvun vuoksi. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 3 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Kysynnän odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Erityisesti kaivosteollisuuskoneiden valmistajat vähensivät heikkojen näkymien vuoksi varastojaan vuosina 2012 ja Componentan kysyntänäkymät ovat vakaat loppuasiakaskysynnän kasvusta johtuen. 35

36 Toimintaympäristö 2014 Componentan kysyntänäkymät paremmat Componentan Koneenrakennusasiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 10 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Koneenrakennusteollisuudessa Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden 2014 aikana. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän vuonna 2014 odotetaan pysyvän vakaana. Componentan myynnin maatalouskoneiden valmistajille odotetaan säilyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna tai nousevan markkinaosuuden kasvusta johtuen. Componentan kysyntänäkymät vakaat Componentan Autoteollisuusasiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 %edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Vuoden 2014 kysynnän arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Componentan myynnin odotetaan pysyvän samana tai kasvavan kuluvan vuoden aikana. 36

37 Componentan näkymät vuodelle 2014 Componentan näkymät vuodelle 2014 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Componentan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 4 % korkeammalla tasolla kuin vuoden lopussa 2013 eli 91 Me (87 Me). Toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisestä vuodesta. 37

38 38