Mediatoimialan luvut Mediatoimialan luvut on Viestinnän Keskusliiton ylläpitämä tilastokatsaus toimialaan. Jatkuvasti päivittyvään julkaisuun kerätään uusimmat saatavilla olevat tilastot niin mediatoimialasta yleisesti kuin erikseen sanoma- ja aikakauslehdistä, kustantamisesta, graafisesta teollisuudesta, kirjoista sekä mediamainonnasta. Lisätietoja: Viestinnän Keskusliitto www.vkl.fi p. 09 2287 7210 info@vkl. fi
Sisältö Yleistä 3 tilastoa Joukkoviestintämarkkinat 5 tilastoa Mediayritysten taloudesta 19 tilastoa Työmarkkinatilastoja 4 tilastoa Tavoittavuus Sanoma- ja aikakauslehdet 1 tilasto Aikakauslehdet 2 tilastoa Sanomalehdet 4 tilastoa Televisio 7 tilastoa Radio 3 tilastoa Internetin käyttö 3 tilastoa Kirjat 6 tilastoa Graafinen teollisuus 3 tilastoa Markkinointiviestintä 2 tilastoa Mediamainonta 14 tilastoa Kansantalouden tilastoja 2 tilastoa Next Media Toimialastrategia
YLEISTÄ 3
Kuinka tärkeänä pidät sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta (10/2014) Kaikki vastaajat, n=1000 Erittäin tärkeänä 46 % Tärkeänä 44 % Ei kovin tärkeänä 6 % Ei lainkaan tärkeänä 2 % En osaa sanoa 2 % 0 10 20 30 40 50 Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2014, IRO Research (lokakuu 2014)
Kuinka paljon arvostat suomalaisia mediasisältöjä (10/2014) Kaikki vastaajat, n=1000 Arvostan erittäin paljon 21 % Arvostan paljon 63 % En arvosta kovin paljon 10 % En arvosta lainkaan 1 % En osaa sanoa 5 % 0 10 20 30 40 50 60 70 Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2014, IRO Research (lokakuu 2014)
Kuinka tärkeänä pitää kotimaista yksityistä mediatarjontaa suomalaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja vahvistajana (10/2014) Kaikki vastaajat, n=1000 Pitää erittäin tärkeänä 58 % Pitää jonkin verran tärkeänä 33 % Ei pidä kovin tärkeänä 5 % Ei pidä lainkaan tärkeänä 1 % Ei osaa sanoa 3 % 0 10 20 30 40 50 60 70 Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2014, IRO Research (lokakuu 2014)
JOUKKOVIESTINTÄMARKKINAT 7
Joukkoviestintämarkkinat 2007 2013 Vuonna 2013 yhteensä 4,1 mrd Milj. 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Graafinen viestintä Sähköinen viestintä Tallenneviestintä 303 309 276 297 288 282 264 1027 1148 1162 1229 1307 1336 1368 2944 2964 2738 2769 2752 2646 2487 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus
Joukkoviestintämarkkinat 2013 Yhteensä 4,1 mrd Tallenneviestintä 7 % Internetmainonta 6 % Radio 1 % Sanomalehdet 25 % Televisio 26 % 4,1 mrd euroa Ilmaislehdet 2 % Aikakauslehdet 15 % Suoramainonta 5 % Kirjat 13 % Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus
Joukkoviestintämarkkinat 2013 Yhteensä 4,1 mrd 4-7/viikossa ilmestyvät sanomalehdet* 1-3/viikossa ilmestyvät sanomalehdet* Ilmaislehdet* Aikakauslehdet Kirjat* Suoramainonta Televisio ** Radio Internetmainonta Äänitteet* Videot Elokuvateatterit Milj. 132 73 207 55 238 77 110 77 554 610 911 1075 * Sisältää myös digitaalisen myynnin. ** Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan. Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus
Viestintäalan liikevaihto 2013 Yhteensä 4,8 mrd Radio ja televisio* (TOL 60) 1032,2 milj. * sisältää Yleisradion ** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (TOL 18) 1256,4 milj. Kustannustoiminta** (TOL 581) 2542,6 milj. Lähde: Tilastokeskus
Viestintäalan henkilöstö 2013 Yhteensä 25 804 henkilöä Radio- ja televisio* 4401 hlöä * sisältää Yleisradion ** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 7993 hlöä Kustannustoiminta** 13 410 hlöä Lähde: Tilastokeskus
MEDIAYRITYSTEN TALOUDESTA 13
Kustannustoiminnan liikevaihto 2011 2012 TOL 58 Milj. 2011 yhteensä 2 171 milj., 2012 yhteensä 2 088,8 milj. 1400 1200 1220,3 1184,2 2011 2012 1000 800 600 675,4 639,7 400 200 275,8 264,9 0 Sanomalehdet Aikakauslehdet Kirjat Lähde: Balance Consulting
Kustannustoiminnan henkilöstö 2011 2012 TOL 58 Henkilöstö, lkm 2011 yhteensä 10 075 hlöä, 2012 yhteensä 9 630 hlöä 7000 6000 6304 6229 2011 2012 5000 4000 3000 2636 2422 2000 1000 1135 979 0 Sanomalehdet Aikakauslehdet Kirjat Lähde: Balance Consulting
Aikakauslehtikustantamisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 800 600 400-5,3 % 200 0 675,4 milj. 639,7 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting
Aikakauslehtikustantamisen liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 Tuhatta euroa 300 280 282 2011 2012 250 200 150 100 50 61,3 67,9 0 Liikevaihto/hlö Henkilöstökulut/hlö Lähde: Balance Consulting
Aikakauslehtikustantamisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 20 % 2011 2012 15 10 8,1 5 5,1 6,1 4,8 3,6 3,6 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting
Sanomalehtikustantamisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 1500 1000-3,0 % 500 0 1220,3 milj. 1184,2 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting
Sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot 2006 2013 (arvonlisäveroton nettomyynti) Milj. nettomyynti digi nettomyynti printti nettomyynti yhteensä 1400 1200 1000 800 1 174 1 174 1 062 1 077 1 124 1 062 1 077 1 085 1 081 1 036 989 933 600 400 200 0 39 45 56 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* * Digi- ja printtimyyntiä on tilastoitu vuodesta 2011 alkaen. Lähde: Sanomalehtien Liiton vuosikysely
Sanomalehtikustantamisen liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 Tuhatta euroa 250 2011 2012 200 194 190 150 100 50 52 54 0 Liikevaihto/hlö Hlöstökulut/hlö Lähde: Balance Consulting
Sanomalehtikustantamisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 % 20 2011 2012 15 12,9 10 5 9,9 9,5 9,3 6,5 7,3 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting
Kirjojen kustantamisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 400 300 200-3,9 % 100 0 275,8 milj. 264,9 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting
Kirjojen kustantamisen henkilöstö 2011 2012 Henkilöstö, lkm 1200 1000 800 600-13,7 % 400 200 0 1135 979 2011 2012 Lähde: Balance Consulting
Kirjojen kustantamisen liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 Tuhatta euroa 300 250 255 278 2011 2012 200 150 100 50 59,2 61,4 0 Liikevaihto/hlö Hlöstökulut/hlö Lähde: Balance Consulting
Kirjojen kustantamisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 % 20 2011 2012 15 10 10,4 11,8 8,5 6,5 6,3 5 3,7 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting
Kirjojen kokonaismyynti 2008 2013 Julkaisumuodon mukaan (kustantajien* arvonlisäverottomasta nettomyynnistä) Milj. 350 Yhteensä Painetut kirjat Sähköiset julkaisut 300 250 200 291,0 280,1 268,3 274,7 275,9 256,8 262,2 259,8 263,0 245,5 253,6 235,8 150 100 50 0 10,9 11,5 12,5 16,1 17,4 17,7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *ei sisällä arvonlisäveroa eikä jälleenmyyjien palkkiota Lähde: Suomen Kustannusyhdistys
Radio- ja televisio-ohjelmien tuottamisen ja lähettämisen liikevaihto 2011 2012 Milj. 1200 1000 800 600 +13,1 % 400 200 0 952,5 milj. 1010,5 milj. 2011 2012 Lähde: Balance Consulting
Radio- ja tv-ohjelmien tuottamisen ja lähettämisen käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 % 20 2011 2012 15 10 13,3 10,8 5 0 2,2-0,6 0,3-5 -2,5 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % Lähde: Balance Consulting
Graafisen teollisuuden liikevaihdon kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Milj. 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus
Muun painamisen* liikevaihto/hlö ja henkilöstökulut/hlö 2011 2012 TOL 1812 Tuhatta euroa 250 2011 2012 200 188 202 150 100 50 45,3 45,6 0 Liikevaihto/hlö Hlöstökulut/hlö * valtaosa alan yrityksistä kuuluu tähän luokkaan, ei kuitenkaan sanomalehtipainot, pre-press ja jälkikäsittely Lähde: Balance Consulting
Muun painamisen* käyttökate, liiketulos ja nettotulos 2011 2012 TOL 1812 % 20 2011 2012 15 10 7,5 7,6 5 2,4 4,8 1,9 1,7 0 Käyttökate, % Liiketulos, % Nettotulos, % * valtaosa alan yrityksistä kuuluu tähän luokkaan, ei kuitenkaan sanomalehtipainot, pre-press ja jälkikäsittely Lähde: Balance Consulting
TYÖMARKKINATILASTOJA 33
VKL:n jäsenyritysten palveluksessa oleva henkilöstö 2013 Tekniset toimihenkilöt Ylemmät 562 toimihenkilöt 1829 Kustannus- Toimittajat 415 Kirjatyöntekijät; 4833 Jakajat 2643 Toimittajat 4569 Konttoritoimihenkilöt 4760 Lähde: VKL:n jäsenrekisteri
Toimihenkilöiden kuukausiansiot lokakuussa 2013 Euroa kuukaudessa (säännöllinen ansio) 6000 5450 5000 4000 3000 3898 3237 3216 3861 2000 1000 0 Lähde: EK:n palkkatilasto, lokakuu 2013
Kirjatyöntekijöiden ansiot 2013 Euroa tunnissa 17,50 17,00 AUP = aika-, urakka-, palkkiopalkka 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 14,70 16,12 17,00 Säännöllisen työajan ansio = säänn. työajalta maksettavat työaikakorvaukset, mm. ilta-, yö-, sulisät Tehdyn työajan ansio = säänn. työajan ansion lisäksi lisä- ja ylityöt 13,50 AUP Säännöllisen työajan ansio Tehdyn työajan ansio Lähde: EK:n palkkatilasto, 4. neljännes 2013
Tulospalkkoja saaneiden osuus toimihenkilöistä 2013 Prosenttia henkilöstöstä Toimituksellinen henkilöstö 41,4 Kustannustoimittajat 21,6 Tekniset toimihenkilöt 20,8 Konttoritoimihenkilöt 38,9 Ylemmät toimihenkilöt 53,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Lähde: EK:n palkkatiedustelu lokakuussa 2013
SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIEN TAVOITTAVUUS 38
prosenttia Aikakauslehtien ja sanomalehtien yhteinen viikkotavoittavuus eri lukuvälineillä 2011 2014 96 95 95 94 92 92 89 58 60 63 59 59 62 57 8 35 28 23 15 18 11 1 2 4 7 21 15 11 Painettu viikoittain Tietokone viikoittain Matkapuhelin viikoittain Tabletti/lukulaite viikoittain Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)
AIKAKAUSLEHTIEN TAVOITTAVUUS 40
prosenttia Aikakauslehtien lukeminen eri lukuvälineillä 2011 2014 Kuukausittain 94 94 94 93 91 90 89 44 43 45 45 43 43 40 7 8 23 19 14 16 10 1 2 4 6 16 13 10 Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Lähde: MediaAuditFinland (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)
Aikakauslehtien levikki 2008 2013 20,0 15,0 13,824 14,310 10,0 11,528 11,524 9,841 8,615 5,0 0,0 193 lehteä* 207 lehteä 195 lehteä 196 lehteä 169 lehteä 145 lehteä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Levikkinsä tarkastuttaneiden aikakauslehtien määrä Lähde: MediaAuditFinland Oy
SANOMALEHTIEN TAVOITTAVUUS 43
prosenttia Sanomalehtien lukeminen eri lukuvälineillä 2011 2014 Viikkotavoittavuus 949392918989 86 565860 61 565755 35 8 26 22 17 14 11 1 1 4 6 20 14 10 Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)
Sanomalehden käyttöfrekvenssi matkapuhelimella 2011 2013 Viikoittain, ikäryhmittäin 0 20 40 60 80 100 % 12-19 vuotta 20-24 vuotta 25-29 vuotta 30-34 vuotta 35-39 vuotta 40-44 vuotta 45-49 vuotta 50-54 vuotta 55-64 vuotta 65+ vuotta 8 5 9 3 7 1 3 15 19 19 19 17 12 19 13 22 19 12 26 39 30 43 34 45 30 44 26 36 34 2011 2012 2013 Lähde: KMT Kuluttaja 2011-2013
Painetun sanomalehden ja verkkoversion (selain-, sovellus tai näköisversio) viikkotavoittavuus 2014 % 100 90 80 70 60 50 40 30 Yhdistetty tavoittavuus Painettu sanomalehti Sanomalehden verkkoversio 93 82 83 81 79 78 75 75 74 72 70 69 67 67 68 67 67 65 61 58 55 55 48 49 49 44 40 35 33 31 20 10 0 Suomi Tanska Espanja Italia Saksa Japani Urbaani Brasilia Iso-Britannia USA Ranska Lähde: Reuters Institute Digital News Report 2014
Sanomalehtien levikki 2008 2013 Miljoonaa kappaletta 3,5 3 2,5 2,978 2,899 2,827 2,695 2,519 2,340 2 1,5 1 0,5 0 181 lehteä* 179 lehteä 181 lehteä 168 lehteä 167 lehteä 158 lehteä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Levikkinsä tarkastuttaneiden sanomalehtien määrä Lähde: MediaAuditFinland Oy
TELEVISION TAVOITTAVUUS 48
Televisiokanavien määrä 2009-2013 Valtakunnalliset kanavat (kpl) 25 2009 2010 2011 2012 2013 23 23 20 19 15 14 14 10 9 9 8 9 9 5 4 4 4 4 4 0 Julkinen, vapaasti vastaanotettavat Yksityinen, vapaasti vastaanotettavat Yksityinen, maksulliset Lähde Tilastokeskus
TV-kanavien katseluosuudet 2010 2013 Osuus vuorokauden katselusta % 50 45 45 44 42 2010 2011 2012 2013 42 40 35 30 30 30 31 30 25 20 15 10 15 15 15 15 9 10 12 13 5 0 Yle MTV Oy Nelonen Media Muut Lähde: Finnpanel Oy
Televisionkatselusta Suomessa vuonna 2003 ja 2013 2003 2013 Televisioita Suomessa 3 544 000 4 400 000 Maksuttomat valtakunnalliset kanavat 4 13 Tallentavat boksit tai TV:t - 34 % IPTV - 9 % Maksu-tv-tilaajat 101 000 746 000 Laajakaista kotona 16 % 84 % Katsoo tv:tä tietokoneella 3 % 44 % TV-katselu päivittäin (h:min) 2:53 3:02 Lähteet: digitv.fi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tilastokeskus
Television katseluun käytetty aika 2013 Aika ikäryhmittäin Tuntia/vrk 6:00 4:48 4:42 3:36 3:36 2:24 2:17 2:32 1:12 1:11 1:13 1:19 0:00 4-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ Ikä Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus
Televisiokanavien tavoittavuus 2013 Prosenttia viikoittain/päivittäin % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 87 85 58 59 81 45 MTV yhteensä Yle yhteensä Nelonen Media yhteensä tavoittaa viikossa % tavoittaa päivässä % 55 23 SBS Discovery Media 48 FOX 18 Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus 2013, 10+ -vuotiaat
Televisio-ohjelmien katsomisen väline 2012 2013 Prosenttiosuus kaikista talouksista % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 90 94 49 43 41 0 Tv-vastaanottimella Tietokoneella Tabletilla Tietokoneella, älypuhelimella tai Älypuhelimella tabletilla 44 8 14 4 10 2012 2013 1 1 Muulla Lähde: Finnpanel Oy, Tv-taloudet Suomessa -tutkimus
Televisiot, tabletit, kannettavat ja tietokoneet 2012 2013 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2012 2013 90 94 80 83 66 69 16 8 Televisiot Tabletit Kannettavat Jokin tietokone Vuonna 2013 61 % 16 60-vuotiaista suomalaisista omisti älypuhelimen (2012; 44 %) ja 16 % tabletin (2012; 6 %). Lähde: Mobile Life 2013 tutkimus Lähde: Finnpanel Oy, Tv-taloudet Suomessa -tutkimus
RADION TAVOITTAVUUS 56
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Radion tavoittavuus 1991 2013 Prosenttia, kaikki yli 9-vuotiaat % viikon aikana päivittäin 100 80 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 96 95 95 94 82 83 84 85 85 82 81 81 79 81 82 83 82 80 79 79 79 78 78 78 78 77 76 60 40 20 0 Tavoitettavuus = kuunnellut väh. yhden vartin ko. aikana Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus (4 816 000)
Valtaosa kuuntelusta perinteiselle FM-radiolle Viikkotavoittavuus % % 100 Radionkuuntelu, KRT vuosikeskiarvo Nettikuuntelu, kysytty syksyisin Kännykkäkuuntelu, kysytty keväisin 96 95 95 96 95 95 94 80 60 40 20 6 9 9 10 10 11 12 0 6 7 6 7 7 7 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Radio kännykässä: 2007: 36 % 2008: 46 % 2009: 55 % 2010: 57 % 2011: 64 % 2012: 69 % 2013: 67% Spotifyn viikkotavoittavuus 12 % (lokakuu 2013) Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus, koko väestö 9+
Kuuntelun jakautuminen kaupallisille kanaville ja Yleisradiolle ikäryhmittäin 2013, min/vrk Min/vrk 300 250 Äänitteet Yle Yksityiset 6 4 200 150 100 50 0 11 18 147 32 76 208 43 40 38 29 21 13 122 89 102 119 94 48 49 9-14 v. 15-24 v. 25-34 v. 35-44 v. 45-54 v. 55-64 v. 65+ v. Kuunnelluin: NRJ Radio Suomipop Yle Radio Suomi Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus
INTERNETIN KÄYTTÖ 60
Internetin käyttötarkoitukset 2013 3 kk aikana, prosenttiosuus 16 74-vuotiaat väestöstä Prosenttia Pankkiasiat Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä Verkkolehtien tai televisiokanavien uutissivujen lukeminen Tiedon etsintä wikipedioista Matka- ja majoituspalvelujen selailu Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvä tiedon etsintä Yhteisöpalveluiden (esim. Facebook) seuraaminen Musiikin kuuntelu tai lataaminen Viestien kirjoittaminen internettiin (keskustelupalstat) Blogien kirjoittaminen Ohjelmien lataaminen omalle tietokoneelle Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen Pelien pelaaminen internetissä tai lataaminen omalle koneelle Käytettyjen tavaroiden ostaminen 38 33 32 27 26 26 51 51 49 60 65 70 84 83 79 79 0 20 40 60 80 100 Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus
Laitteiden ja palveluiden käyttö 2012 2013 Prosenttia 2012 2013 Käytössäni on älypuhelin (=puhelin, jolla pääsee internetiin ja johon voi ladata ohjelmia) 56 67 Käytän sosiaalista mediaa (Facebook, Linkedln, Twitter, IRC- Galleria, Foursquare, tms.) 60 65 Olen ladannut puhelimeeni ohjelmia/sovelluksia 41 51 Käytössäni on pelikonsoli 35 37 Käyttössäni on sähköinen lukulaite/tabletti (ipad, Kindle, Samsung Galaxy Tab, Sony Tablet tms.) 16 30 Aion hankkia tulevaisuudessa sähköisen lukulaitteen 20 23 0 20 40 60 80 Lähde: Yhteisöllistyvä media 2013
Verkkopalveluiden käytön kehitys 2012 2013 Merkitse alla olevasta listasta ne verkkosivut ja palvelut, joita käytät säännöllisesti 2012 2013 Facebook 58 % 63 % YouTube 52 % 56 % Spotify 16 % 19 % Netflix 6 % 12 % Twitter 6 % 8 % Linkedln 6 % 7 % Ostanut Spotifystä 2012 Ostanut Spotifystä 2013 6,9 % 10,2 % Yli puolet Spotifyin kaikista käyttäjistä on ostanut sisältöä/maksanut jotain palvelusta 2013. Lähde: Yhteisöllistyvä media 2013
KIRJAT 64
Kirjojen kokonaismyynti 2008-2013 kirjallisuuslajeittain Arvonlisäveroton nettomyynti Milj. 120 Kaunokirjallisuus Sarjakuvat Lasten- ja nuorten Tietokirjat Oppimateriaalit 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot
Digitaalisten julkaisuiden kokonaismyynti 2008-2013 kirjallisuuslajeittain Milj. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Oppimateriaalit Tietokirjat Lasten- ja nuorten kirjat Kaunokirjallisuus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot
Montako prosenttia suomalaisista osti kirjan % 80 78 76 76 % 77 % 78 % 74 72 70 69 % 68 66 64 1995 2003 2008 2013 Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)
% vastanneista Kirjanostajat ostomääräryhmissä 30 1995 2003 2008 2013 25 20 15 10 5 0 1-2 kpl 3-4 kpl 5-10 kpl yli 10 kpl Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)
Kirjan keskihinta Euroa 25 20 15 15,86 18,35 19,54 17,61 10 5 0 1995 2003 2008 2013 Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)
Kirjan ostopäätöksen ajankohta Ei osaa sanoa 7 % Etukäteen 41 % Myymälässä 52 % Lähde: Suomi lukee 2013 tutkimus (Taloustutkimus)
GRAAFINEN TEOLLISUUS 71
Graafisen teollisuuden yritysrakenne 2013 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Henkilöitä / yritys Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkka / palkansaaja Liikevaihto / yritys Liikevaihto / henkilö... 4 699 764 96 533 000 31 000 138 102 126 350 5... 9 92 601 72 500 000 37 600 788 000 120 630 10... 19 51 681 88 231 000 39 500 1 730 000 129 560 20... 49 54 1 688 243 742 000 40 100 4 513 741 144 400 50... 99 13 956 168 415 000 40 800 12 955 000 176 170 100... 249 14 2 169 385 369 000 41 700 27 526 357 177 670 250... 499 3 1 062 189 159 000 39 500 63 053 000 178 120 500... 999 - - - - - - 1000... - - - - - - Yhteensä 926 7 921 1 243 949 000 38 600 1 195 510 157 044 Lähde: Tilastokeskus
Yritysten määrä Henkilöstön määrä Graafisen teollisuuden yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 1 400 Yritysten lukumäärä Henkilöstön lkm yhteensä 14 000 1 300 13 000 1 200 12 000 1 100 11 000 1 000 10 000 900 9 000 800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 000 Lähde: Tilastokeskus
Painotuotteiden vienti eri maihin 2013 Yht.145 milj. (CN49: kirjat, sanomalehdet, muut painotuotteet) Muut 13 % Saksa 3 % Sveitsi 5 % Ruotsi 31 % Iso-Britannia 5 % Tanska 6 % Norja 12 % Venäjä 25 % Lähde: Tulli
MARKKINOINTIVIESTINTÄ 75
Markkinointiviestinnän määrän kehitys 2009 2013 Milj. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 2013 Painetut mediat Sähköinen mainonta Osoitteellinen suoramainonta Osoitteeton suoramainonta Menekinedistäminen Markkinointiviestinnän suunnittelu ja muiden tuotantoyhtiöiden kustannukset Yhteensä 3 122 milj. 3 253 milj. 3 401 milj. 3276 milj. 3133 milj. Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Markkinointiviestinnän määrä 2013 Suuri mainoskakku, yht. 3,1 miljardia euroa Markkinointiviestinnän suunnittelu 17 % Muiden tuotantoyhtiöiden kustannukset 1 % Sanomalehdet 13 % Kaupunki- ja noutolehdet 2 % Aikakauslehdet 4 % Liike- ja mainoslahjat 5 % Myymälämateriaalit ja esittelytyö 4 % Televisiomainonta 9 % Sponsorointi 6 % Radiomainonta 2 % Messut 6 % Telemarkkinointi 6 % Sähköpostimarkkinointi 0,5 % Mobiilimarkkinointi 1 % Osoitteeton suora Esitemedia 6 % 3 % Verkkomainonta 8 % Ulkomainonta 1 % Elokuvamainonta 0 % Osoitteellinen suora 8 % Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
MEDIAMAINONTA 78
Mediamainonnan kehitys 2008 2013 Milj. 700 Sanomalehdet 600 Televisio 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Verkkomedia Aikakauslehdet Kaupunki- ja noutolehdet Radio Ulko- ja liikennemedia Elokuva Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mediamainonnan kehitys 2002 2013 Milj. Milj. Muutos-% Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000 5 0 800-5 600 400 200-10 -15 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013* 2013* painetut hakemistot ja osa sähköisistä hakemistoista poistettu laskelmista 2008* sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu -20 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 Mediamainonnan kehitys neljännesvuosittain 2007 2013 Muutos-% 20 15 10 5 0-5 -10 10,3 3,1 7,4 3,9 4,9 1,4-0,8-5,8-1,2 1,1 5,1 11 10,6 9,6 15,3 3,7 0,2 1,4-5,3-5,3-7,1-7,8-6,1-6,7-15 -13,3-20 -25-19,3-19,1-18,7 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mediamainonnan osuudet mediaryhmittäin 2013 Pieni mainoskakku, yht. 1,2 miljardia euroa (ilman suunnittelu- ja tuotantokustannuksia) 0,2 % 3,5 % 4,3 % Painetut mediat 49,5 % Sähköiset mediat 47,1 % 19,8 % 34,8 % Sanomalehdet Kaupunki- ja noutopistelehdet Aikakauslehdet Televisio Verkkomedia Radio 22,7 % 9,3 % 5,4 % Elokuva Ulkomainonta Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mediamainonnan kehitys mediaryhmittäin 2012 2013 Muutos-% 2012 2013 Sanomalehdet Noutolehdet Aikakauslehdet Televisio Verkkomedia Radio Ulkomainonta Elokuva Mainonta yht. -15,8-15,2-16,8-19,2-8,1-1,3-7 -1,1-1,9-3,2-4,8-2,3-3,7-2,9-8,1 10 6,8 33,3-30 -20-10 0 10 20 30 40 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Verkkomainonnan jakautuminen 2013 Osuudet verkkomediatyypeittäin, yht. 237,6 milj. 8 % 2 % Hakumainonta 4 % Luokitellut verkkopalvelut 8 % 10 % 36 % Sanomalehtien verkkopalvelut SOME TV- ja radioyhtiöiden verkkopalvelut 16 % 16 % Muut verkkopalvelut Talousmedioiden verkkopalvelut Aikakauslehtien verkkopalvelut Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Suurimpien toimialaryhmien muutoksia 2012 2013 Vähittäiskauppa Autot Elintarvikkeet Vapaa-aika ja urheilu Telepalvelut Lääkkeet Mediat ja kustantajat Terveys ja kauneus Matkailu ja liikenne Finanssiala Muutos-% -16,1-11,4-12,1-8,8-9,0-8,2-8,0-8,0-2,5-6,6-3,0-3,7-4,0-1,5-5,1-5,0-6,0 2012 2013 0,0 0,0 0,9-20 -15-10 -5 0 5 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mainosbarometri 8/2014: Eri mediaryhmien volyymin kehittyminen 2015 vs. 2014 Saldoluku, kiinnostuksen suunta (muutoksen indeksi, ei euroja) Verkkomediaviestintä Sosiaalinen media Mobiilimarkk.viestintä Radiomainonta Sähköpostimarkk.viestintä Televisiomainonta Suoramarkkinointi Aikakauslehdet Sanomalehdet (4-7 krt vko) Sanomalehdet (1-3 krt vko) Kaupunki- ja noutolehdet -100-50 0 50 100 Lähde: Mainosbarometri 8/2014, Mainostajien Liitto
Mediaryhmien osuudet päivittäiseen seuraamiseen käytetystä ajasta 2012 6 % 6 % 6 % 1 % TV 4 % 2 % Internet 8 h 39 min 30 % Radio Äänitallenteet Kirjallisuus Sanomalehdet Aikakauslehdet 19 % 26 % DVD, videot Kaupunki-, ilmais- ja noutolehdet Sanomalehdissä mukana sanoma-, taloussanoma- ja iltapäivälehdet. Lehtien seuraamisaika koskee painettuja/näköislehtiä. Lähde: TNS Atlas Intermedia 2012, TNS Gallup
Mediaryhmien osuudet päivittäisestä seuraamiseen käytetystä ajasta 2012 Yhteensä 8 h 39 min/vrk TV 156 min Internet 135 min Radio 99 min Kirjallisuus Äänitallenteet Sanomalehdet Aikakauslehdet DVD, video Ilmais- ja noutolehdet 31 min 31 min 31 min 21 min 10 min 5 min Lähde: TNS Atlas Intermedia 2012, TNS Gallup
Mediakäyttö 2013: 65+-vuotiaat, vähintään kerran viikossa 0% 20% 40% 60% 80% 100% TELEVISION ILMAISET KANAVAT MAAKUNTALEHDEN PAPERILEHTI RADIO ILMAISJAKELULEHDET GOOGLE MUUT SANOMALEHDET AIKAKAUSLEHDET ILTAPÄIVÄLEHTIEN VERKKOSIVUT (il.fi, is.fi) ILTAPÄIVÄLEHDET YLEN VERKKOSIVUT, yle,fi MTV3 VERKKOSIVUT, mtv3.fi TELEVISION MAKSUKANAVAT SOSIAALINEN MEDIA INTERNETIN MAKSUTTOMAT TV-OHJELMAT HELSINGIN SANOMAT MAAKUNTALEHDEN VERKKOPALVELU HELSINGIN SANOMAT, hs.fi YOUTUBE BLOGIT AIKAKAUSLEHTIEN VERKKOSIVUT MAAKUNTALEHDEN NÄKÖISLEHTI MAAKUNTALEHDEN MOBIILIPALVELU INTERNETIN MAKSULLISET OHJELMAPALVELUT 23% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 10% 7% 7% 4% 4% 1% 0% 34% 29% 45% 40% 60% 89% 84% 79% 95% 65+ vuotiaat Lähde: Tietoykkönen, Tampereen yliopisto/comet puhelinhaastattelut kesä- ja elokuussa 2013, +15-v. Tampereen, Jyväskylän ja Oulun markkina-alueet, n=903
Mediakäyttö 2013: alle 25-vuotiaat, vähintään kerran viikossa 0% 20% 40% 60% 80% 100% GOOGLE SOSIAALINEN MEDIA YOUTUBE RADIO TELEVISION ILMAISET KANAVAT ILTAPÄIVÄLEHTIEN VERKKOSIVUT (il.fi, is.fi) INTERNETIN MAKSUTTOMAT TV-OHJELMAT MAAKUNTALEHDEN PAPERILEHTI ILMAISJAKELULEHDET HELSINGIN SANOMAT, hs.fi MAAKUNTALEHDEN VERKKOPALVELU AIKAKAUSLEHDET MTV3 VERKKOSIVUT, mtv3.fi INTERNETIN MAKSULLISET OHJELMAPALVELUT BLOGIT YLEN VERKKOSIVUT, yle,fi ILTAPÄIVÄLEHDET MUUT SANOMALEHDET HELSINGIN SANOMAT TELEVISION MAKSUKANAVAT MAAKUNTALEHDEN MOBIILIPALVELU MAAKUNTALEHDEN NÄKÖISLEHTI AIKAKAUSLEHTIEN VERKKOSIVUT 34% 32% 27% 26% 23% 20% 20% 19% 17% 12% 9% 8% 4% 3% 2% 46% 42% 85% 84% 79% 77% 95% 94% Alle 25 vuotiaat Lähde: Tietoykkönen, Tampereen yliopisto/comet puhelinhaastattelut kesä- ja elokuussa 2013, +15-v. Tampereen, Jyväskylän ja Oulun markkina-alueet, n=903
Perinteisten kuluttajien ja digikäyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma 120% Digikäyttäjät Perinteiset käyttäjät 100% 80% 60% 40% 20% 0% 55% 51% 45% 49% 59% 41% 13% 87% KAIKKI Mies Nainen Alle 25 - vuotta SUKUPUOLI 27% 49% 75% 85% 91% 73% 51% 25% 15% 9% 25-34 vuotta 35-44 vuotta 45-54 vuotta 55-64 vuotta 65+ vuotta IKÄRYHMÄ Lähde: Next Media 2013, Tietoykkönen, Tampereen yliopisto/comet
Sähköiset palvelut eivät pysty korvaamaan paperisia lehtiä täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä ei samaa eikä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Mainostaja Mediahenkilöstö Kuluttaja 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: Yhteisöllistyvä Media 2012/ 15/30 Research
KANSANTALOUDEN TILASTOJA 93
Väestöennuste 2020 2060 65-v. 15-64 v. 0-14 v. Väkiluku Ikäryhmien %-osuus Tuhatta henkilöä 100 % 6300 90 % 6228 6200 80 % 6096 6100 70 % 5985 6000 60 % 5900 50 % 5848 5800 40 % 5700 30 % 5631 5600 20 % 5500 10 % 5400 0 % 5300 2020 2030 2040 2050 2060 Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot
Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos 2003 2013 % 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 3,4 2,8-2,0-4,0-6,0-1,0-1,4-8,0-10,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-8,5 Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus
NEXT MEDIA 2010-2014 96
Next Media Media-alan innovaatio-ohjelma 2010-2014 Next Median tavoitteena on ollut tukea siirtymistä digitaaliseen liiketoimintaan Kolme näkökulmaa Asiakasymmärrys median käytön muutos Uudet konseptit ja palvelut ketterä kehittäminen Tehokkaat prosessit kilpailukyvyn perusta Kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke www.nextmedia.fi
Next Mediassa mukana Next Media oli Digile Oy:n puitteissa toteutettu Tekesin rahoittama nelivuotinen innovaatio-ohjelma (1.2.2010-31.3.2014) Ohjelmassa oli mukana kaiken kaikkiaan 60 yritystä ja 8 tutkimuslaitosta Kokonaislaajuus oli 33,8 M, josta Tekesin rahoitus oli 18,8 M
TOIMIALASTRATEGIA 2014-99
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset Ostopolku kuvastaa kuluttajan sisältötarpeita polun eri vaiheissa. Median mahdollisuus on tuottaa eri vaiheisiin niihin sopivaa sisältöä, sekä toimituksellista että kaupallista. Tämä perustuu kuluttajakäyttäytymisen tuntemiseen.