Osavuosikatsaus 1 6/2008

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1 6/2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen Deutsche Bank

2 Avainluvut

3 Avainluvut Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste (Gearing), % Korollinen vieras pääoma Korollinen nettovelka Tulos/osake, euroa Tulos/osake, laimennettu, euroa Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa Oma pääoma/osake, euroa Osakekannan markkina-arvo Työsuhteessa oleva henkilöstö keskim. Henkilöstö keskimäärin * 1 6/ ,8 171,2 11,8 146,2 10, ,2 49,4 40,8 81, , ,4 0,74 0,73 0,23 7, , / ,0 186,9 13,3 151,5 10, ,6 43,2 42,7 71, ,7 930,8 0,80 0,79 0,25 7, , Muutos, % 3,2-8,4-3,5 3,5 14,3 12,5 13,7-7,4-6,9-9,1 1,9-41,7 7,8 6,8 1 12/ ,3 343,8 11,7 303,5 10, ,3 90,5 45,4 58,2 881,4 793,3 1,47 1,46 1,38 8, , * Kokoaikaisiksi muutettuna Hannu Syrjänen

4 SanomaWSOY Liikevaihto, milj. euroa ,8 799,6 744,4 718,6 683,1 663, Liikevoitto, milj. euroa 133,0 98,5 88, Kertaluonteiset myyntivoitot ,7 68, , Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen

5 Liikevaihdon jakautuminen 1 6/2008 (1 6/2007) Liikevaihto 1 452,8 milj. euroa Rautakirja 27 (27) % Liiketoimintaryhmittäin Sanoma Magazines 40 (41) % Maantieteellisesti Muut maat 5 (5) % Suomi 51 (50) % SWelcom 5 (5) % SanomaWSOY Education and Books 11 (11) % Sanoma 16 (17) % Muut EU-maat 44 (45) % Hollanti 22 (24) % CEE-maat, Venäjä ja Ukraina 22 (20) % Ei sis. konsernieliminointeja Pyöristyksistä johtuen graafien prosenttiosuuksien summa ei ole aina 100 % Hannu Syrjänen

6 Mainostuotot Osuus liikevaihdosta 1 6/ /2007 Sanoma Magazines 33 % 30 % Sanoma 55 % 54 % SWelcom 51 % 57 % Konserni 26 % 25 % Hannu Syrjänen

7 Digitaalisen liiketoiminnan liikevaihto 100 Milj. euroa Verkkoliiketoiminta Tv ja radio % liikevaihdosta % Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 0 Hannu Syrjänen

8 Katsaus markkinoihin

9 Markkinatutkimuslaitosten ennusteiden muutokset, maaliskuu vs. kesäkuu Maa Belgia Viro Suomi Unkari Latvia Liettua Hollanti Venäjä Maaliskuu ,1 2,3 3,4 9,6 10,6 9,6 4,1 3,7 4,6 3,6 5,2 4,9 16,9 12,3 9,7 14,7 11,4 9,5 4,4 5,0 4,6 19,5 16,9 14,2 BKT:n muutos Kesäkuu ,6 8,9 2,8 4,9 10,2 11,0 4,8 17, ,9 7,0 3,1 4,3 15,9 15,2 5,5 19, ,9 8,8 4,7 5,4 9,1 10,0 3,5 15,0 Yksityisen kulutuksen muutos Maaliskuu ,5 6,0 3,4 0,4 6,2 8,9 2,1 12, ,7 4,5 2,8 2,5 6,0 7,0 1,9 10, ,7 4,8 2,7 3,1 5,8 6,1 1,9 10, ,3 3,2 2,9 0,5-1,0 8,3 2,1 12,0 Kesäkuu ,5 4,0 2,5 2,3 0,5 6,5 1,7 11, ,7 4,4 2,5 3,0 3,5 6,1 1,9 11,5 Mediamainonnan vuosittainen kasvu Maaliskuu Kesäkuu ,3 5,3 3,5 4,4 30, ,4 3,5 5,0 3,5 24, ,2 3,0 4,8 4,7 18, ,3 5,0 6,9 3,2 30, ,4 3,8 3,0 2,9 24, ,3 3,0 4,5 3,2 18,3 = Ennuste laskenut = Ennuste pysynyt samana = Ennuste noussut Lähde: EIU, Zenith Optimedia Hannu Syrjänen

10 Mediamainonta Suomessa euroa 6/2008 M-% 1 6/2008 M-% SANOMALEHDET , ,1 TELEVISIO , ,7 AIKAKAUSLEHDET , ,2 VERKKOMEDIA , ,3 ULKOMAINONTA , ,6 RADIOMAINONTA , ,9 ELOKUVAMAINONTA , ,9 MAINONTA YHTEENSÄ , ,3 Nettolukuja. Muutos-% edellisvuoden vastaavaan aikaan. Lähde: TNS Gallup Hannu Syrjänen

11 Mediamainonta Hollannissa euroa TELEVISIO SANOMALEHDET SUORAMAINONTA RADIO AIKAKAUSLEHDET ULKOMAINONTA INTERNET (1-4/2008) ELOKUVAMAINONTA Yhteensä 1 5/ M-% 2,2 7,3 4,5 8,9-1,5 13,9 6,8-34,2 4,0 Bruttolukuja. Muutos-% edellisvuoden vastaavaan aikaan. Lähde: Nielsen Media Research Hannu Syrjänen

12 Keskeisiä tapahtumia

13 Tapahtumia 2Q08 Tuotelanseerauksia ja -ostoja, digitaalinen TV- ja nettivideo-opas Zie.nl, Hollanti Hintaseuranta.fin ominaisuusvertailu ja tuotelaajennus kirjoihin, Suomi ewebsite.com kansainvälisille markkinoille, Tsekki Verkkohakemisto Työtori, Suomi Shoppailuyhteisö Spot-a-shop.nl, Hollanti Taloussanomien verkkosivuston uudistus, Suomi Tekniikkasivusto Mobilport.hu, Unkari Taukopelit.fi, Suomi Hannu Syrjänen

14 Tapahtumia 2Q08 Tuotelanseerauksia ja -ostoja, printti Tyyliraamattu Beau Monden uudistus, Romania National Geographic Kids, Bulgaria Naistenlehti Marie Claire, Tshekki Terveyslehti Zdraven Journal, Bulgaria National Geographic Traveler, Tshekki Naistenlehti Marie Claire, Romania Viikkolehti Storyn uudistus, Tshekki Vauvaopas Babygids, Hollanti Vanhempainlehti Kek Mama, Hollanti Life style -lehti Marijke, Hollanti Hannu Syrjänen

15 Tapahtumia 2Q08 Yritysostoja Rakentamisen viestintään ja kuluttajamarkkinointiin erikoistunut Suorakanava, Suomi Kustannustalo Mama Media, Serbia Verkkotoimija Net Info, Bulgaria Kustannusyhtiö Lux Media, Venäjä Liiketoiminnan myynnit Osuuden myynti Maxisatista, Suomi Osuuden myynti elokuvalehti Preview stä, Hollanti Lehtivuosikertaliiketoiminta, Suomi Muuta Sanoma yksinkertaisti yhtiörakennettaan Sanoma Magazines Finland perusti Digital Media -yksikön Hannu Syrjänen

16 Liiketoimintaryhmät

17 Sanoma Magazines Liikevaihto, milj. euroa ,1 285,5 318,5 308,2 290,4 352, Liikevoitto, milj. euroa 61,3 48,2 46, Kertaluonteiset myyntivoitot , ,1 30, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen

18 Sanoma Magazines 1 6/2008 Milj. euroa Liikevaihto Sanoma Magazines Netherlands Sanoma Magazines International Sanoma Magazines Belgium Sanoma Magazines Finland Eliminoinnit Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 1 6/ ,9 246,9 146,9 109,7 102,6-2,2 94,7 15,7 71,2 11, ,2 12, / ,3 256,4 134,3 108,3 98,7-2,4 93,4 15,7 72,2 12, ,4 10, M-% 1,5-3,7 9,4 1,3 4,0-9,2 1,4-1,3 1,1 20,0 9,2 1 12/ ,1 539,8 283,4 216,6 202,8-4,6 160,9 13,0 139,7 11, ,5 20, Hannu Syrjänen

19 Sanoma 140 Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa ,4 121,1 120,8 119,8 114,0 124, ,6 17,9 17,3 17, ,7 13, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen

20 Sanoma 1 6/2008 Milj. euroa 1 6/ /2007 M-% 1 12/2007 Liikevaihto Helsingin Sanomat Ilta-Sanomat Muu kustantaminen Muut Eliminoinnit Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 242,0 145,3 46,6 45,7 76,6-72,2 32,6 13,5 32,6 13,5 456,0 9, ,2 140,3 48,3 49,0 76,4-71,8 36,8 15,2 36,8 15,2 514,4 9, ,1 3,5-3,4-6,7 0,2 0,5-11,4-11,4-11,3 4,8 3,4 480,8 278,9 94,8 97,5 152,6-143,0 67,6 14,1 67,6 14,1 445,0 17, Hannu Syrjänen

21 SanomaWSOY Education and Books Liikevaihto, milj. euroa ,5 104,8 97, Liikevoitto, milj. euroa 29,8 27,9 26, ,3 52,2 68, Q1 Q2 Q3 Q ,3-6,5-6,6 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen

22 SanomaWSOY Education and Books 1 6/2008 Milj. euroa 1 6/ /2007 M-% 1 12/2007 Liikevaihto Oppimateriaalit Kustantaminen Muut Eliminoinnit Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 168,8 108,4 48,3 23,3-11,3 22,0 13,0 22,0 13,0 689,7 7, ,0 98,4 47,1 22,9 11,4 23,3 14,8 23,3 14,8 638,2 2, ,5 10,2 2,5 1,8-1,3-5,4-5,4 8,1 12,6 322,5 197,7 97,3 51,1-23,7 44,5 13,8 44,5 13,8 585,0 7, Hannu Syrjänen

23 SWelcom Liikevaihto, milj. euroa ,5 40,9 35,2 35,4 32,8 42, Liikevoitto, milj. euroa 6, , ,9 4,0 4,0 3, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen

24 SWelcom 1 6/2008 Milj. euroa 1 6/ /2007 M-% 1 12/2007 Liikevaihto Tv ja radio 81,4 47,1 70,6 40,4 15,3 16,6 146,0 83,2 Muut 34,7 30,7 13,3 63,6 Eliminoinnit Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin -0,4 10,4 12,8 10,4 12,8 167,0 7, ,4 6,9 9,8 6,9 9,8 164,5 7, ,9 50,6 50,6 1,6 0,3 9,3-0,8 15,8 10,8 15,8 10,8 168,2 14,8 501 Hannu Syrjänen

25 Rautakirja Liikevaihto, milj. euroa ,7 192,4 203,2 201,3 214,5 241, Liikevoitto, milj. euroa , Kertaluonteiset myyntivoitot , ,0 9,9 10,6 7, Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Hannu Syrjänen

26 Rautakirja 1 6/2008 Milj. euroa 1 6/ /2007 M-% 1 12/2007 Liikevaihto Kioskikauppa Lehtijakelu Kirjakauppa Viihde ja vapaa-aika Eliminoinnit Liikevoitto % liikevaihdosta Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja % liikevaihdosta Taseen loppusumma Investoinnit Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 405,8 197,1 118,4 55,0 43,8-8,5 17,3 4,3 17,3 4,3 552,3 12, ,7 186,2 117,2 52,7 45,4-7,9 19,5 5,0 19,5 5,0 548,1 11, ,1 5,8 1,0 4,4-3,6 7,9-11,3-11,3 0,8 4,2 6,4 849,3 385,5 245,5 140,3 95,9-18,0 55,6 6,5 50,7 6,0 565,0 28, Hannu Syrjänen

27 Näkymät 2008

28 Konsernin näkymät 2008 Arvio Liikevaihto kasvaa, joskin jonkin verran edellisvuotta hitaammin Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja paranee edelleen Vuonna 2007 liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 6,7 % Hannu Syrjänen

29 Sisältöä elämääsi