Alma Median tulos Q2 2011

Transkriptio

1 Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1

2 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2

3 Avainkohdat Q Liikevaihto oli 82,7 (78,7) milj. euroa, kasvua 5,1 %. Ilmoitusmyynti kasvoi 10,8 % ja oli 42,7 (38,6) milj. euroa. o Verkon ilmoitusmyynti kasvoi 19,6 % 11,3 (9,4) milj. euroon. o Painettujen lehtien ilmoitusmyynti kasvoi 8,1 % 31,2 (28,9) milj. euroon. Levikkiliikevaihto laski 1,4 %, sisältö- ja palveluliikevaihto kasvoi 2,6 %. Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus kasvoi 14,6 (12,7) milj. euroon ja oli 17,6 % (16,1 %) liikevaihdosta. Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 5,1 % ja olivat 71,2 (67,7) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5 (11,3) milj. euroa, 14,0 % (14,3 %) liikevaihdosta. 3

4 Avainluvut Q2 2011, milj. euroa IFRS Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR ,7 75,2 83,0 +3,7% 77,1 +5,1% 82, ,3 0,2 13,4 11,0 +12,0% 9,3 +2,6% 11, Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q ,4-0,3-0,3-0,5 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Kertaluonteiset erät 4

5 Markkinat tammi-toukokuu

6 Mediamainonnan muutos 1-5/2011 Alma Media vs. markkina Muutos, % Markkina* Alma Media** Sanomalehdet yhteensä 9,9 5,5 *** Aikakauslehdet 6,4 - Televisio 15,5 - Radio 30,1 - Internet 34,3 26,2 YHTEENSÄ 14,0 10,7 * Lähde: TNS Media Intelligence ** ilman myytyjä toimintoja *** Sanomalehdet -segmentti (pl. online-palvelut), Kauppalehti ja Asuntomedia 6

7 Mainonnan muutos toimialoittain Kokonaismarkkina; muutos edellisvuoteen verrattuna P vs 2010 P vs 2010 P vs 2010 Vähittäisk. -2,1 % Vähittäisk. 15,0 % Vähittäisk. 7,4 % Elintarv. 9,9 % Elintarv. 44,1 % Elintarv. 16,7 % Ajoneuvot 22,2 % Ajoneuvot 23,7 % Ajoneuvot 27,0 % Työpaikat 35,2 % Työpaikat 49,0 % Työpaikat 47,5 % Asunnot 19,0 % Asunnot 36,0 % Asunnot 25,5 % Matkailu 22,0 % Matkailu 36,4 % Matkailu 23,3 % Huvit 14,6 % Huvit 19,7 % Huvit 1,6 % Tele -33,4 % Tele 12,3 % Tele -4,7 % Muut 11,4 % Muut 30,4 % Muut 9,3 % Yhteensä +9,0% Yhteensä +27,1% Yhteensä +13,0% Lähde: TNS Media Intelligence 7

8 Mainonnan muutos toimialoittain Sanomalehdet yhteensä*; muutos edellisvuoteen verrattuna P vs 2010 P vs 2010 P vs 2010 Vähittäisk. -9,1 % Vähittäisk. 9,1 % Vähittäisk. 3,8 % Ajoneuvot 17,4 % Ajoneuvot 17,0 % Ajoneuvot 27,5 % Työpaikat 29,8 % Työpaikat 41,6 % Työpaikat 40,0 % Asunnot 15,9 % Asunnot 32,5 % Asunnot 15,1 % Matkailu -4,3 % Matkailu 20,0 % Matkailu 10,2 % Huvit 4,2 % Huvit 0,8 % Huvit -4,6 % Elintarv. -20,5 % Elintarv. 156,9 % Elintarv. 167,5 % Tele -33,1 % Tele 32,5 % Tele -20,7 % Muut 8,3 % Muut 40,4 % Muut 6,1 % Yhteensä +2,4% Yhteensä +23,5% Yhteensä +10,9% Lähde: TNS Media Intelligence * Sanoma-, kaupunki- ja noutolehdet 8

9 Eniten mainostaneet toimialat 1-5/2011 Markkina yhteensä; muutos vs Vähittäisk. 5,4 % Ajoneuvot 23,0 % Elintarv. 20,4 % Työpaikat 45,0 % Asunnot 23,4 % Matkailu 26,9 % Huvit 5,5 % Tele -10,5 % Muut 13,2 % Yhteensä +14,0% Mainonta MEUR Vähittäiskauppa 108 Moottoriajoneuvot 51 Elintarvikkeet 48 Avoimet työpaikat 28 Kiinteistöt ja asunnot 21 Matkailu ja liikenne 20 Huvit 17 Telepalvelut 15 Muut 195 Yhteensä 504 Lähde: TNS Media Intelligence 9

10 Eniten mainostaneet toimialat 1-5/2011 Sanomalehdet yhteensä*; muutos vs Vähittäi Ajoneuvot Työpaikat Asunnot Matkailu Huvit Tele Elintarv. Muut 0,4 % 18,0 % 40,0 % 17,6 % 8,1 % -0,3 % -6,5 % 92,8 % 11,3 % Yhteensä +9,9% Mainonta MEUR Vähittäiskauppa 78 Moottoriajoneuvot 28 Avoimet työpaikat 17 Kiinteistöt ja asunnot 14 Matkailu ja liikenne 8 Huvit 7 Telepalvelut 5 Elintarvikkeet 4 Muut 70 Yhteensä 231 Lähde: TNS Media Intelligence * Sanoma-, kaupunki- ja noutolehdet 10

11 Segmenttikatsaukset Q

12 Sanomalehdet Liikevaihto kasvoi 4,5 % 57,9 (55,4) milj. euroon. Ilmoitusmyynti nousi 9,5 % (0,5%) 30,0 (27,4) milj. euroon. Painetun median ilmoitusmyynti kasvoi 8,8 % (-3,3%). Verkkomedian ilmoitusmyynti kasvoi 15,4 (50,4) %. Levikkiliikevaihto laski 1,7 % 26,8 (27,2) milj. euroon lähinnä Iltalehden irtonumeromyynnin laskun vuoksi. Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 48,8 (46,5) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,2 (9,2) milj. euroa, 15,8 % (16,5 %) liikevaihdosta. Iltalehti.fi rikkoi kävijämäärien Suomen ennätyksen (3,3 milj. selainta viikolla 20). Paikallislehdet alkoivat ilmestyä myös ipad-tableteissa. 12

13 Kauppalehti-ryhmä Liikevaihto kasvoi 3,8 % 15,0 (14,4) milj. euroon. Levikkiliikevaihto vertailukauden tasolla 3,5 (3,5) milj. eurossa. Ilmoitusmyynti nousi 5,0 % (12,9%). Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 6,9 % (29,1 %). Sisältö- ja palveluliikevaihto kasvoi 6,7 (6,4) milj. euroon. Kokonaiskulut olivat 13,0 (11,9) milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,0 (2,5) milj. euroa, 13,1 % (17,3 %) liikevaihdosta. Kauppalehti alkoi ilmestyä myös ipad tableteissa. Alma 360 Asiakasmedia voitti uusia asiakkuuksia haastavassa markkinatilanteessa. 13

14 Markkinapaikat Liikevaihto kasvoi 16,1 % 9,5 (8,2) milj. euroon. Rekrytointi-ilmoittelun ja asuntokaupan verkkoilmoitusmyynnin vahva kysyntä kasvatti liikevaihtoa. Kokonaiskulut olivat vertailukauden tasolla 8,0 (8,3) milj. eurossa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,6 (-0,1) milj. euroa, 16,3% (-1,5%) liikevaihdosta. Katsauskaudella otettiin tuotantoon Autotalli.com:in uusi tekninen alusta sekä lanseerattiin Vuokraovi.com:in lomamökkiosio ja Monster.fi:n BeKnown-palvelu ammatilliseen verkostoitumiseen sosiaalisessa mediassa. 14

15 Muu toiminta Liikevaihto 20,7 (19,3) milj. euroa, josta ulkoista liikevaihtoa 1,3 milj. euroa. Investointi Tampereen painolaitoksen uudistamiseksi etenee suunnitellusti. Postitusjärjestelmän toimittajaksi valittiin sveitsiläinen Ferag AG. Paino- ja jakelutoiminnan kehittämis- ja tehostamisohjelman aloittamiseen liittyneet yt-neuvottelut päättyivät kesäkuussa. Yhtiö vähentää yhteensä 54 henkilötyövuotta ja lopettaa painotoiminnan Porissa tammikuun 2012 loppuun mennessä. Lapin Kansan jakelu siirtyy Alma Manun vastuulle

16 Taloudellinen katsaus Q

17 Avainluvut Q2 2011, milj. euroa IFRS Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR ,7 75,2 83,0 +3,7% 77,1 +5,1% 82, ,3 0,2 13,4 11,0 +12,0% 9,3 +2,6% 11, Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q ,4-0,3-0,3-0,5 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Kertaluonteiset erät 17

18 Liikevaihdon muutos lajeittain, milj. euroa IFRS Levikkimyynti, MEUR Ilmoitusmyynti, MEUR 0,8 0,6 0,4 4,5 4,0 3,5 3,0 +8,2% +10,8% 0,2 0,0 +0,1% -1,4% 2,5 2,0-0,2-0,4 1,5 1,0 0,5-0,6 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 0,0 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q

19 Liikevaihto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Sanomalehdet, MEUR & % Kauppalehti-ryhmä, MEUR & % 70,0 18,0 60,0 50,0 55,4 +3,2% 53,8 +4,5% 57,9 16,0 14,0 12,0 14,4-1,0% 13,9 +3,8% 15,0 40,0 10,0 30,0 8,0 20,0 6,0 4,0 10,0 2,0 0,0 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 0,0 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q

20 Liikevaihto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Markkinapaikat, MEUR & % 12,00 Muut, MEUR 25,0 10,00 8,00 8,2 +19,0% 9,1 +16,1% 9,5 20,0 15,0 19,3 19,6 +1,7% +7,2% 20,7 6,00 4,00 10,0 2,00 5,0 0,00 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 0,0 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q

21 Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Sanomalehdet, MEUR & % Kauppalehti-ryhmä, MEUR & % 12,0 10,0 8,0 16,5 % 9,2-3,6% 0,0% 15,8 % 9,2 12,4 % 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 3,0 2,5 2,0 17,3 % 2,5-22,8% -21,5% 13,1 % 2,0 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 6,0 6,7 10 % 1,5 8,6 % 10 % 4,0 8 % 6 % 1,0 1,2 8 % 6 % 2,0 4 % 2 % 0,5 4 % 2 % 0,0 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q % 0,0 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q % 21

22 Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa Ilman kertaluonteisia eriä Markkinapaikat, MEUR & % Muut, MEUR 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-1,5 % -0, ,7% ,0% 16,2 % 16,3 % 1,5 1,6 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-0,3-0,1-1,1-0,4-4 % -1,5 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q

23 MEUR Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa IFRS 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 6,5 5,0 0,0-5,0 4,0-1,5-10,0 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Veronpalautus ja ennakon täydennykset 23

24 MEUR MEUR Rahavirta ja investoinnit, milj. euroa IFRS ,5 4,2 0,5 0,0-0,5 0,0 0, ,0-1,5-0, ,5-2,0 Q2 10 Q2 11 Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta ennen rahoitusta -2,0-2,5-2,3 Q2 10 Q2 11 Investointien rahavirta Luovutustulot käyttöomaisuudesta 24

25 MEUR Velat, netto, milj. euroa IFRS , ,9-8, ,5-21, ,4 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q

26 Tunnusluvut IFRS Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumis-aste, % ,6 56, , ,6 0 Q2 10 Q Q2 10 Q

27 Tunnusluvut IFRS Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % ,4 55, ,7 45, Q2 10 Q Q2 10 Q

28 Tulos/osake ja oma pääoma/osake 0,25 0,20 0,19 0,19 1,2 1,0 1,09 1,04 0,15 0,8 0,43 0,34 0,10 0,19 0,20 0,6 0,05 0,4 0,66 0,70 0,00-0,01-0,01 0,2-0,05 Q1-Q2 10 Q1-Q2 11 Tulos/osake ilman kertaluont. Kertaluonteiset erät 0,0 Q2 10 Q2 11 Kertyneet voittovarat Sidottu oma pääoma 28

29 Tase IFRS MEUR Q Q Aineettomat hyödykkeet 40,9 39,9 Aineelliset kom-hyödykkeet 25,2 29,9 Osuudet osakkuusyrityksistä 33,9 31,2 Vaihto-omaisuus 1,1 0,9 Saamiset 41,7 29,8 Rahavarat 23,2 18,8 Vastaavaa 166,1 150,5 Oma pääoma 80,8 82,2 Pakolliset varaukset 1,2 0,5 Eläkevelvoitteet 2,6 2,9 Korolliset velat 14,7 4,3 Korottomat velat 43,4 37,3 Lyhytaikaiset saadut ennakot 23,4 23,3 Vastattavaa 166,1 150,5 29

30 Tuloslaskelma Ilman kertaluonteisiä eriä MEUR Q Q Muutos Muutos % Q1-Q Q1-Q Muutos Muutos % Levikkimyynti 30,3 30,7-0,4-1,4 % 61,0 61,4-0,4-0,6 % Ilmoitusmyynti 42,7 38,6 4,2 10,8 % 80,4 73,4 7,0 9,6 % Ilmoitusmyynti, printti 31,2 28,9 2,3 8,1 % 57,9 55,3 2,5 4,6 % Ilmoitusmyynti, online 11,3 9,4 1,8 19,6 % 22,1 17,6 4,4 25,1 % Muu myynti 9,7 9,5 0,2 2,6 % 18,5 18,4 0,1 0,5 % Liikevaihto 82,7 78,7 4,0 5,1 % 159,8 153,1 6,7 4,4 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,3-0,2-89 % 0,1 0,3-0,2-76,2 % Kokonaiskulut 71,2 67,7 3,5 5,1 % 139,0 133,8 5,2 3,9 % Liikevoitto 11,5 11,3 0,3 2,6 % 20,9 19,6 1,3 6,6 % Liikevoitto % 14,0 % 14,3 % 13,0 % 12,8 % 30

31 Tulevaisuuden näkymät Alma Media arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 43,9 milj. euroa ja liikevoitto 43,4 milj. euroa. 31

32 Kiitos mielenkiinnostanne! 32