TNS Media Intelligence AdFacts mainospanostusanalyysit Yksikkö- ja palveluesittely, kevät 2009
Agenda 1. TNS Media Intelligence pähkinänkuoressa 2. Tuotantoprosessi eli miten mediamainontaa seurataan 3. Mainospanostusten hyödyntäminen liiketoiminnassa 4. Raportoinnin mahdollisuudet TNS Media Intelligence Yksikkö- ja palveluesittely, Kevät 2009 2
Yksikön toiminta pähkinänkuoressa Mediamonitorointiin erikoistunut sektori TNS:ssä, mainospanostusseurannan markkinajohtaja maailmanlaajuisesti, toimintaa 25 maassa Suomen kattavin, luotettavin ja arvostetuin mainospanostusten mittaus Toimiala-, tuoteryhmä-, tuotemerkki-, mainostaja-, media- ja mediaryhmäkohtaiset analyysit, mittauksessa myös palstamillit, sivut, minuutit/sekunnit, lehtien kokonaissivut, mainossivut, lehtien ilmestymiskerrat Mediapeitto lähes 400 eri mediaa Asiakaskunta: mainonnan & markkinoinnin päättäjät ja mediamyynnin ammattilaiset mainostajayritykset, mediatoimistot ja mediatalot Kustannustehokas, nopea ja joustava tutkimusratkaisu erilaisiin päätöksentekoprosessin vaiheisiin AdFacts: Tehokas väline mainospanostusten optimointiin ja mediatilan myyntiin
TNS Media Intelligence Worldwide
Tuotantoprosessi
Mediamainonnan määrän mittaaminen Printti Sanoma- ja aikakausilehtimainonta tallennetaan suoraan lehdistä tarkoin määritellyn tallennusprosessin mukaisesti. Mainoksesta rekisteröidään: koko värillisyys paikka mainostettava tuote tai merkki mainostaja Listahinnoin tallennetut mainokset muutetaan media tai mediaryhmäkohtaisilla oikaisukertoimilla nettoeuroiksi. Oikaisukerroin päivitetään kuukausittain.
Mediamainonnan määrän mittaaminen Televisiomainonta Televisioyhtiöt toimittavat päiväkohtaiset tiedot sekä valtakunnallisesta että alueellisesta mainonnasta. Mainoksista rekisteröidään pituus hintaryhmä ohjelma mainostettava tuote tai merkki mainostaja. Listahinnoin koodatut mainokset muutetaan mediakohtaisella oikaisukertoimella netoiksi. Oikaisukertoimet päivitetään kuukausittain.
Mediamainonnan määrän mittaaminen Muut mediat Radiot; seurannassa olevat radiokanavat toimittavat kuukausikohtaiset mainospanostustiedot. Ulkomainonta; ulkomainosyhtiöt JCDecaux ja Clear Channel toimittavat viikkokohtaiset mainospanostustiedot. Elokuva; elokuvien myyntiyhtiö Clear Channel toimittaa kuukausikohtaiset tiedot elokuvissa esitetyistä mainoksista. Verkkomedia; seurannassa olevat verkkomediat (26 kpl) sekä mainoksia välittävä yhtiö toimittaa mainostajakohtaiset tiedot kuukausittain. Yllä olevien mediaryhmien mainokset tallennetaan tuotemerkkitasolla suoraan nettohinnoilla.
Seurattavien medioiden osuudet medioiden kokonaismäärästä ( ) 91 % SANOMALEHDET Sanomalehdet 90 % Kaupunki- ja noutolehdet 85 % AIKAKAUSLEHDET Yleisölehdet 87 % Ammatti- ja järjestölehdet 60 % Asiakaslehdet 78 % TELEVISIO 100 % RADIOT 88 % ULKOMAINOSYHTIÖT 98 % ELOKUVA 100 % VERKKOMEDIA 83 %
TNS MI Finland Uudistettu tietokantaluokittelu 2009 Tuote Brändi Mainostaja Media Tuote (Lancome Hypnose Mascara) Alatuoteryhmä (Mascara) Tuoteryhmä (Eye make up) Toimiala (Cosmetics) Toimialaryhmä (Hygieny&Beauty care) Tuote (Lancome Hypnose Mascara) Brändi (Lancome Hypnose) Kattobrändi (Lancome) Mainostaja (L Oreal Finland / Stockmann) Toimiala (Cosmetics / Department stores) Ketju ( - / Stockmann) Konserni (L Oreal / Stockmann Group) Medianimi (Elle) Mediatalo, Otsikko, Alue, Periodisuus Media genre (Fashion and beauty) Alamediatyyppi (General interest magazines) Media tyyppi (Magazines) Media (Press)
Mainospanostusten hyödyntäminen
Markkinointiviestinnän suunnittelun haasteita Miten varmistan riittävän näkyvyyden Kuinka paljon budjetoin mediamainontaan Miten maksimoin markkinointi-investointien tehon Milloin on oikea hetki mainostaa Tavoitanko oikean kohderyhmän Tunnenko varmasti markkinoiden tilanteen, kilpailijat ja kilpailevat tuotteet Tunnenko kilpailijoiden toimenpiteet TNS Media Intelligence -yksikkö seuraa mediamainonnan määrää on noin 400 mediassa maanlaajuisesti. Tietokannastamme löytyy tietoa lähes kaikesta Suomessa tapahtuvasta mediamainonnasta sekä mainostajista että mainostetuista tuotteista. the sixth sense of business TM
AdFacts strategian ja taktiikan tukena: mediastrategia johdetaan liiketoiminnan tavoitteista Markkinointiviestintästrategia Liiketoimintastrategia Seuranta, analysointi, toimenpiteet Taktiset toimenpiteet Mainonnan strategia Markkinointistrategia the sixth sense of business TM
AdFacts strategian ja taktiikan tukena Toimintaympäristön kartoitus Kilpailutilanteen määrittely mahdolliset uudet toimijat Toimialan ja tuoteryhmän kehitystrendit Seuranta, analysointi, toimenpiteet Markkinointiviestintästrategia Markkinointistrategia Taktiset toimenpiteet Mainonnan strategia Liiketoimintastrategia the sixth sense of business TM
AdFacts strategian ja taktiikan tukena Markkinointiviestintästrategia Liiketoimintastrategia Seuranta, analysointi, toimenpiteet Kilpailijoiden mainospanostusten osuus koko markkinointibudjetista Mikä on tuotteesi näkyvyys verrattuna muihin eli SOV% Mediamix vuositasolla Panostusten ajoitukset Taktiset toimenpiteet Mainonnan strategia the sixth sense of business TM
AdFacts strategian ja taktiikan tukena Seuranta, analysointi, toimenpiteet Taktiset toimenpiteet Mainonnan strategia Tuoteryhmän tarkemmat analyysit Markkinointistrategia Liiketoimintastrategia Kilpailijoiden tuoteportfoliot ja niiden mainonnan painotukset Markkinointi- Markkinoiden uudet tuotteet viestintä- strategia the sixth sense of business TM
AdFacts strategian ja taktiikan tukena Seuranta, analysointi, toimenpiteet Markkinointiviestintästrategia Markkinointistrategia Taktiset toimenpiteet Mainonnan strategia Liiketoimintastrategia Kampanjoiden ajoitukset, pituudet ja mediavalinnat the sixth sense of business TM
AdFacts strategian ja taktiikan tukena Seuranta, Proaktiivinen reagointi analysointi, kilpailijoiden toimintaan toimenpiteet Kilpailijoiden toiminnan ennakointi Omien kampanjoiden optimointi Markkinointiviestintästrategia Markkinointistrategia Taktiset toimenpiteet Mainonnan strategia Liiketoimintastrategia the sixth sense of business TM
AdFacts strategian ja taktiikan tukena Markkinointistrategia Liiketoimintastrategia Seuranta, analysointi, toimenpiteet Markkinointiviestintästrategia Toimenpiteiden valvonta ja kokonaiskuvan kartoittaminen Vuositrendien seuraaminen Taktiikan ja strategian Taktiset yhteisen polun varmistaminen toimenpiteet Mainonnan ROI Mainonnan strategia the sixth sense of business TM
Kysymyksiä, joihin mainospanostustiedot antavat vastaukset mainostajat ja mediatoimistot Mikä on koko sektorin trendi panostuksiin, mediavalintoihin ja ajoituksiin liittyen? Mikä on tietyn tuotteen / brändin mainososuus? Kuinka suuri on kilpailijan mediamainonnan määrä? Millainen on kilpailijan mediamix? Mikä on kilpailijan mainonnan ajoitus? Mikä on kilpailijan share of voice? Mikä on kilpailijan mediamainonnan muutos?
AdFacts strategian ja taktiikan tukena Mediat, myynti Seuranta, analysointi, toimenpiteet Myynnin mittarit, palkitseminen, motivointi Uusasiakashankinta Liiketoimintastrategia Myyntistrategia Nykyasiakkaiden hoito
Tietojen hyödyntäminen Mediatalot Mediamainonnan volyymin ja kehityksen seurannassa Intermediatasolla Toimialoittain, tuoteryhmittäin Median markkinaosuuden seuranta Myynnin apuvälineenä Asiakas/mainostajakohtaiset tiedot myyjien käyttöön kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain, vuosittain tai räätälöidyllä jaksotuksella Räätälöinti mahdollistaa kunkin myyjän omien asiakkaiden mediamainonnan panostusten seurannan omaan mediaan ja kilpaileviin medioihin Operatiivisen toiminnan ohjaamisen apuvälineenä Myynnin tavoitteiden seurannassa/asettamisessa sekä palkkiojärjestelmän tukena
Raportoinnin mahdollisuudet
Raportointivaihtoehdot Excel-taulukot ja -graafit Pivot-taulukot Tarkastelu vuosi-, kvartaali-, kuukausi- tai viikkotasolla Mahdollisuus kattaviin trendiraportteihin Yksilölliset kilpailuryhmämääritykset AdFacts InSights laajemmat trendiraportit AdWeb verkkopalvelu uudistuu keväällä 2009. Uusi innovaatinen palvelu on nimeltään AdExpress. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tuoteryhmien mainospanostusten kehitys toimialalla X vuosina 2003-2007 Päähuomiot: Tuoteryhmä A mainonnan suhteellinen osuus on tasaantunut tarkastelujakson lopulla Tuoteryhmä C osuus mainonnasta on kasvanut etenkin vuoden 2007 aikana Tuoteryhmä G Tuoteryhmä F Tuoteryhmä E Tuoteryhmä D Tuoteryhmä C Tuoteryhmä B Tuoteryhmä A
AdFacts Insights monipuolisia trendiraportteja Mainostajien panostusten kehitys toimialoilla Mediaryhmien painotusten kehitys toimialoilla 20000 100 % 18000 90 % 16000 80 % 14000 70 % 12000 60 % 10000 8000 6000 4000 2000 Muu toimiala Mainostaja A Mainostaja B Mainostaja C Mainostaja D Mainostaja E 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Verkkomedia Elokuva Ulkomainonta Radio Televisio Aikakauslehdet Sanomalehdet 0 Mainostaja F 0 % Päähuomiot: Mainostaja A on suurin mainostaja koko tarkastelujakson ajan Muun toimialan mainonta on kasvanut voimakkaasti tarkasteluajanjakson aikana Päähuomiot: Sanomalehdet toimialan päämedia, säilyttänyt hyvin asemansa Myös TV säilyttänyt asemansa Aikakauslehtimainonta kasvanut toimialalla tasaisesti
Esimerkki perusraportista Mediaryhmäpainotukset Mediamainonnan määrä nettohinnoin Tuoteryhmä A Tammikuu 2008 - Syyskuu 2008 SOV% ja Muutos% Mediaryhmä Yhteensä Sanomalehdet Aikakauslehdet Televisio Radio Ulkomainonta 000. % M.% 000. % M.% 000. % M.% 000. % M.% 000. % M.% 000. % M.% 000. Elokuva Verkkomedia % M.% 000. % M.% Mainostaja A Tuote 1 1 100 28,5 19 34 3,1-55 38 3,5-28 653 59,4 44 224 20,4-10 0 0,0 0 0 0,0 0 151 13,8 74 Mainostaja B Tuote 1 3 0,1-16 3 100,0-16 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 Tuote 2 671 17,4-1 138 20,6 12 89 13,3 207 189 28,2-23 60 8,9 1 185 27,6 68 0 0,0 0 9 1,3-95 Mainostaja B yht 673 17,5-1 141 20,9 11 89 13,2 207 189 28,1-23 60 8,9 1 185 27,5 68 0 0,0 0 9 1,3-95 Mainostaja C Tuote 1 424 11,0 9 0 0,0 0 373 88,1-2 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 50 11,9 593 Tuote 2 224 5,8 13 141 62,9 76 83 37,1-30 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 Mainostaja C yht 647 16,8 10 141 21,7 76 456 70,5-9 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 50 7,8 593 Mainostaja D Tuote 1 639 16,6 34 7 1,0-93 48 7,5 473 74,0 69 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 111 17,4 7 Mainostaja E Tuote 1 115 3,0 64 55,9 0 0,0 0 46 40,1 0 0,0 0 5 3,9 0 0,0 0 0 0,0 0 Tuote 2 145 3,7-58 0 0,0-100 0 0,0 0 92 63,5-29 0 0,0 0 53 36,5-41 0 0,0-100 0 0,0-100 Tuote 3 93 2,4-19 7 7,1-90 0 0,0 0 80 86,5 167 0 0,0-100 6 6,4 41 0 0,0 0 0 0,0 0 Mainostaja E yht 352 9,1-24 71 20,1-60 0 0,0 0 218 61,9 38 0 0,0-100 63 18,0-33 0 0,0-100 0 0,0-100 Mainostaja- ja tuotekohtaiset panostustiedot the sixth sense of business TM
Grafiikalla havainnollistat Ajoitukset Mainososuudet Mediastrategiat the sixth sense of business TM
Saatavilla panostustiedot mediatasolla Mainostajien panostukset eri medioihin Mediamainonnan määrä nettohinnoin Tuoteryhmä A Tammikuu 2008 - Maaliskuu 2008 Tuoteryhmä Kuukausi Yhteensä Tammikuu. Helmikuu. Maaliskuu. 000. % 000. % 000. % 000. % Mainostaja A Anna 14 5,6 10 66,7 5 33,3 0 0,0 Glorian ruoka&viini 4 1,6 4 100,0 0 0,0 0 0,0 Kodin Kuvalehti 13 5,2 0 0,0 13 100,0 0 0,0 Kotivinkki 9 3,7 0 0,0 9 100,0 0 0,0 Maku 4 1,4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 Me Naiset 20 7,8 5 25,0 15 75,0 0 0,0 Mtv3/Valtakunn 59 23,4 52 87,5 7 12,5 0 0,0 Sub 18 7,3 14 77,9 4 22,1 0 0,0 Mainostaja A yhteensä 142 56,0 85 59,7 57 40,3 0 0,0 Mainostaja B Anna 5 1,9 0 0,0 5 100,0 0 0,0 Divaani 5 1,3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 Glorian ruoka&viini 4 1,6 0 0,0 0 0,0 4 100,0 HS/Nyt 4 1,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 Jcdecaux 15 4,7 0 0,0 0 0,0 12 100,0 Kauneus ja Terveys 5 1,9 0 0,0 0 0,0 5 100,0 Kodin Kuvalehti 7 2,6 0 0,0 7 100,0 0 0,0 Kotivinkki 5 1,9 0 0,0 0 0,0 5 100,0 Maku 6 1,4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 Me Naiset 10 3,9 0 0,0 5 50,0 5 50,0 Sub 20 7,7 5 27,3 7 36,4 7 36,4 Trendi 4 1,6 0 0,0 0 0,0 4 100,0 Mainostaja B yhteensä 90 35,3 5 6,0 34 37,9 50 56,1 Mainostaja C Ilta-Sanomat 5 1,8 0 0,0 0 0,0 5 100,0 Iltalehti 5 1,8 0 0,0 0 0,0 5 100,0 Me Naiset 12 2,8 0 0,0 0 0,0 7 100,0 Mainostaja C yhteensä Yhteensä 22 8,7 0 0,0 0 0,0 22 100,0 254 100,0 90 35,5 91 35,9 73 28,5 Panostusten ajoitukset the sixth sense of business TM
Voit seurata markkinoidesi SOV% trendiä 30 25 SOV % 20 15 10 5 Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 0 Jan Feb March April May June Kuukaudet the sixth sense of business TM
Esimerkki perusraportista / asiakas mediatalo
Esimerkki kilpailijaseurannasta / asiakas mediatalo (huom! oikeat euromäärät poistettu) Mediamainonnan määrä nettohinnoin Mediatalojen kokonaistiedot/mukana riviilmoitukset Joulukuu 2008. Yhteensä 000. % M.% Forma 0 7,3-32 Aller 0 16,3 26 A-Lehdet 0 14,8-19 Bonnier 0 0,4 14 SanomaMagazines 0 33,2 15 Yhtyneet Kuvalehdet 0 28,0-22 Yhteensä 0 100,0-7 Mediatalojen kokonaistiedot/mukana riviilmoitukset Markkinaosuudet Yhtyneet Kuvalehdet 28% Forma 7% Aller 16% A-Lehdet 15% Bonnier 0% SanomaMagazi nes 33%
Asiakkaamme suosittelevat TNS Media Intelligence yksikön mainospanostusraportista saimme arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi pohtiessamme uuden tuotteen lanseerausta sekä tukea neuvotteluihin päämiehen kanssa. Tina Johansson, Business Manager, Oy Alex. F. Lindberg Ab Mainospanostusraportit auttavat meitä hahmottamaan helposti ja nopeasti kilpailijoidemme strategiset päätökset mediamainontaa ja mediavalintoja koskien. Ainahan ei kannata tehdä samoin kuin muut vaan sen sijaan miettiä itselle istuvampia ratkaisuja. Erityisesti uutta tuotetta lanseerattaessa on erittäin hyödyllistä tietää miten paljon, milloin ja mihin medioihin kilpailevat tuotteet satsaavat. Myös ulkomaiset päämiehemme haluavat tietää kilpailijoidensa panostukset ja mediavalinnat Suomen markkinoilla. TNS Media Intelligence yksikön keräämän tiedon perusteella arvioimme yhdessä tarvittavia mainospanostuksia suhteessa oletettuihin tuottoihin. Liisa Juusti-Suominen, Markkinointipäällikkö, Berner Oy TNS Media Intelligence yksikön keräämän tiedon perusteella hahmotamme nopeasti toimialamme yhtiöiden ja eri brändien mediamainonnan kokonaispanostukset ja ajoitukset. Seuraamme tarkasti kilpailijoiden mainonnan allokointia ja vertaamme erityisesti uutuustuotteiden panostuksia niiden menestykseen markkinoilla. Erityisesti Internet-mainonnan panostustiedot ovat kiinnostavia, sillä kyseistä mediaryhmää on itse lähes mahdotonta seurata. Share of Voice prosentit ovat tärkeää informaatiota sekä ulkomaisille kollegoille että uusille työntekijöille Suomen kilpailutilanteen hahmottamiseksi. Liisa Pietarinen, Markkinointijohtaja, Suomen Nestle, Sales & Marketing the sixth sense of business TM
Yhteystiedot: Asiakkuuspäällikkö Marja Honkaniemi 09-61350 767 marja.honkaniemi@tns-global.com