Talentum. Varsinainen yhtiökokous

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talentum. Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013"

Hannu-Pekka Saaristo
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talentum Varsinainen yhtiökokous

2 Sisältö 1. Talentumin vuosi Toimintaympäristö 3. Taloudellinen katsaus 4. Näkymät 2

3 1. Talentumin vuosi

4 Talentumin vuosi 2012 Suoramarkkinointi jatkoi sekä hyvää ja tasaista kasvuaan että kannattavuuttaan Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 16,0 % mutta levikkituotot pysyivät edellisvuoden tasolla Kirjat ja lakikoulutus - segmentin liikevaihto supistui vertailukauteen verrattuna, mutta se kykeni parantamaan kannattavuuttaan Printti Verkko Sisältö Tapahtumat Avaamme ensi kesään mennessä verkkopalvelun, josta voi tilata tai ostaa yhtiömme lehtiä ja kirjoja digitaalisessa muodossa Talentumin verkkopalveluiden kävijämäärät olivat vuoden aikana tasaisessa nousussa Tapahtumaliiketoimintamme kasvoi edelleen hyvin etenkin Suomessa 4

5 Talentum toimialan muutoksessa Mediatoimialan trendit Talentum vastaa haasteisiin Mediakentän ja lukijakunnan Mediatoimialn jatkuva sirpaloituminen trendit Ilmoitustuottojen suhdanneherkkyys Markkinointiviestinnän yhä tarkempi kohdentaminen Maksumuurien yleistyminen Mobiili- ja tablettikäytön nopea kasvu Asiakaskohtainen räätälöitävyys Tarkkaan määritellyt ammattilaiskohderyhmät ja tuotteet Panostus levikkiin ja tapahtumaliiketoimintaan Asiakastiedon tehokas hallinta Uudet sähköiset palvelut kaikille tärkeimmille laitealustoille 5

6 2. Toimintaympäristö 6

7 Päämarkkina-alue Suomi ja Ruotsi Vuonna 2012 liikevaihto 77,2 milj. euroa 26,0 M 47,7 M Muut maat 3,5 M 7

8 Talentumin mediamyynnin kehitys markkinoihin verrattuna Suomessa ja Ruotsissa Mainonta on sidoksissa yksityisen kulutuksen ja yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen Makrotalouden muutokset vaikuttavat erityisesti toimipaikkailmoitteluun Talentumin mediamyynti heikkeni yleistä markkinakehitystä enemmän Talentumin ilmoitustuotot 2012 olivat yhteensä 25,2 MEUR, josta 46 % kertyi Suomesta ja 54 % Ruotsista. Mainonnan euro-/kruunumäärän muutos-% 1-12/2012 Online Suomi 10,0 Mediamainonta Suomi -4,1 Ammatti- ja järjestölehdet Suomi 0,4 Aikakauslehdet Suomi -7,8 Talentum mediamyynti Suomi -19,9 Online Ruotsi* 3,9 Mediamainonta Ruotsi* -2,4 Ammattilehdet Ruotsi* -9,5 Talentum mediamyynti Ruotsi* -15, * Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan. Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer 8

9 3. Taloudellinen katsaus 9

10 Konsernin tuloslaskelma 1-12/2012 Mukaan lukien kertaluonteiset kuluerät 2,9 M Muut liiketoim.kulut 25,4 M (29,3) Talentum-konsernin liikevaihto oli 77,2 milj. euroa (83,5 milj. euroa) ja se laski 7,5 % Talentum-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ilman Talentum HR AB -yhtiötä oli 77,2 milj. euroa (79,0 milj. euroa) ja se laski 2,2 % M ,2 M (83,5) Henkilöstökulut 40,1 M (40,3) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa) Liiketulos (EBIT) oli -0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut 11,8 M (13,7) Kulut ja tulos Liikevoitto - 0,5 M (-0,4) Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 16,0 % mutta levikkituotot pysyivät edellisvuoden tasolla Raportoidut säästövaikutukset n. 2 milj. euroa näkyvät erityisesti Suomen ja Ruotsin lehtiliiketoiminnan sekä kirja- ja lakikoulutus - segmenttien henkilöstökuluissa. Näistä segmenteistä vähennettiin yhteensä vuositasolla 40 htv. Lisäksi säästöjä saavutettiin myös muissa kuluryhmissä. 10

11 Liikevaihtomuutos per segmentti 2012/ , ,2 75-2,9 M -0,7 M 2,1 M -2,8 M 2,1 M -4,9 M 0,9 M M v Lehdet Kirjat/lakik. Tapaht. Lehdet Suoram. Muut Valuutta v Suomi Ruotsi Paras orgaaninen kasvu oli tapahtumissa ja suoramarkkinoinnissa Heikoin orgaaninen kasvu lehdissä johtuen mediamainonnan määrän supistumisesta (-16,0 %) Kirjojen ja lakikoulutuksen kasvumuutokseen vaikutti v julkaistu juristimatrikkeli Muutos muut -segmentissä johtuu Talentum HR:n myynnistä joulukuussa

12 Liiketulos 2012 ilman kertaluonteisia eriä per segmentti 3,0 Lehdet Suomi 2,4 2,4 Lehdet Ruotsi Tapahtumat Kirjat/lakik. Suoramarkk. Muut Yhteensä 2,4 2,6 2,0 1,0 1,6 1,7 1,0 0,8 1,4 1,2 M 0,0-1,0-0,7-0,6-2,0-3,0-2,6-4, ,5 12

13 Konsernin tase Taseen loppusumma 55,0 MEUR (57,3 MEUR) Taseen loppusumma laski vuoden aikana 2,3 milj. euroa M Liikearvo; 31,9 Oma pääoma; 20,0 Saadut ennakot; 13,6 Korolliset nettovelat olivat 1,1 milj. euroa ( ,5 milj. euroa) Korollinen vieras pääoma oli 4,6 milj. euroa ( ,2 milj. euroa) Liikearvossa mukana julkaisuoikeudet ja muita aineettomia hyödykkeitä, liikearvo yhteensä on 58 % taseen loppusummasta (56 %) Muut. varat; 5,9 Saamiset; 13,1 Rahav.; 3,5 Vastaavaa Muut velat; 3,6 Rah. velat; 4,5 Ostovelat; 13,3 Vastattavaa Nettokäyttöpääoman muutos oli 0,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa) johtuen tilausten ennakkomaksujen muutoksesta Taseen ennakkomaksuihin sisältyy joulukuun lopun taseessa Talentumin lehtien tilausmaksuennakoita 4,8 milj. euroa 13

14 Konsernin rahavirtalaskelma 1-12/ ,0 10,0 5,0 M 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Liiket. Invest. Rahoitus 11,1 4,4 1,0 0,8-0,9-14, Liiketoiminnan rahavirta oli tammijoulukuussa vertailukautta pienempi johtuen lähinnä vertailukauden tulokseen sisältyvästä kertaluonteisista myyntivoitoista (Sverige Bygger/Norge Bygges) Investointien rahavirta oli tammijoulukuussa vertailukautta pienempi johtuen 12,4 milj. euron luovutusvoitosta vuonna 2011 Rahoituksen kassavirta oli tammijoulukuussa vertailukautta parempi johtuen lyhytaikaisten lainojen muutoksesta (Talentum maksoi 2011 rahoituslimiitit takasin saadulla myyntivoitolla) Rahavarat kauden lopussa olivat 3,5 milj. euroa (2,6 milj. euroa) 14

15 Konsernin vakavaraisuus 2012 M 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Omavaraisuusaste 45,7 % 39,3 % 35,5 % 34,9 % 1,20 52,6 % 54,1 % 48,2 % 42,7 % Q1 Q2 Q3 Q4 4, Nettovelka 2,60 3,50-1,50 1,10 Korolliset velat Rahavarat Nettovelka Konsernilla on käytettävissä 12 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Limiittejä oli käytössä 4,4 milj. euroa katsauskauden lopussa ( käytössä oli 0,8 milj. euroa) Huhtikuussa 2012 maksettu pääoman palautus oli 2,6 milj. euroa Keväällä 2012 konsernissa tehtiin rahoitustarpeiden uudelleenarviointi, jonka seurauksena lopetettiin tarpeettomina aiemmat rahoituslimiitit yhteensä 22,0 milj. euroa Ruotsin kruunun heikentyminen ja vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryhtiöhankinnoista syntyvän muuntoeron kautta muuntoero konsernin omassa pääomassa oli 1,4 milj. euroa, muutos tammi-joulukuussa oli positiivinen 1,1 milj. euroa Velkaantuneisuus oli 5,5% (-6,7%) 15

16 4. Näkymät 16

17 Talentumin näkymät 2013 Talentum arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin 2012 ja, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korkeampi kuin vuonna 2012 (Tilinpäätöstiedote ) 17

18 Talentum Varsinainen yhtiökokous

19 Tasemuutokset: Vastaavaa 60 57, ,0 M SEKvaikutusta Muutos pitkäaikaisissa saamisissa johtuen ennakkomaksujen muutoksesta Tot Liikearvo Muut varat Varasto Saamiset Rahav. Tot

20 Tasemuutokset: Vastattavaa ,3 55,0 M Pääoman palautus 0,06 euroa/osake Muutos ennakkomaksuissa Muutos johtuu pääosin pääoman palautuksesta Tot Oma pääoma Saadut ennakot Muut velat Rahoit. velat Ostovelat Tot

Samankaltaiset tiedostot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta