Maatalouden ja viljamarkkinoiden näkymät Perttu Pyykkönen Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Laatuviljaseminaari 10.3.2009 Hollola
TEEMAT Markkinanäkymät Rakennekehitys
Rahoituskriisin ja laman vaikutus Talouskasvun heiketessä kysyntä voi heiketä Rahoituksen saatavuus voi kuitenkin heikentää myös tarjontaa => vaikutus hintakehitykseen jossain määrin kaksijakoinen?
Viljamarkkinat (1) Syksyllä 2008 korjattiin runsas sato Euroopassa Muuallakin maailmassa sato parempi kuin vuosiin Varastotilanne parani selvästi ja hinnat laskivat
VILJOJEN JA ÖLJYKASVIEN MAAILMANMARKKINAHINNAT 700 USD/tonni 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Vehnä US SRW fob Gulf Soijapapu cif Rotterdam 01 02 03 04 05 06 07 08 Lähde: FAO, USDA Maissi US fob Gulf
Maailman vehnän kulutus, varastot ja varastojen suhde kulutukseen satovuodesta 2000/2001 40 % Kulutus, milj. tn Varastot, milj. tn Stock/Use ratio, % 700 35 % 34 % 600 30 % 28 % 500 25 % 24 % 400 20 % 22 % 20 % 19 % 300 15 % 10 % 200 5 % 100 0 % 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08e 08/09e Lähde: IGC 0
200000 EU:n vehnätase 150000 100000 50000 0-50000 -100000-150000 Varasto alussa Vehnä 07/08 Vehnä 08/09 Sato Tuonti Vienti Kulutus Varasto lopussa Lähde: Toepfer International, ACTI
80000 EU:n ohratase 60000 40000 20000 0-20000 -40000-60000 Varasto alussa Ohra 07/08 Ohra 08/09 Sato Tuonti Vienti Kulutus Varasto lopussa Lähde: Toepfer International,
Suurimmat viljan viejämaat vuonna 2006 Milj. tn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 USA Ranska Kanada Argentiina Australia Saksa Venäjä Ukraina Thaimaa Kazakstan Kiina Intia Brasilia Inkari Vietnam Pakistan Turkki Vienti suhteessa tuotantoon Viljan vienti 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% Lähde: FAO
Vehnän viikkohinta 2005-2008 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 Suomi Saksa euroa/tonni 07/01/2005 07/04/2005 07/07/2005 07/10/2005 07/01/2006 07/04/2006 07/07/2006 07/10/2006 07/01/2007 07/04/2007 07/07/2007 07/10/2007 07/01/2008 07/04/2008 07/07/2008 07/10/2008 07/01/2009 US No.2, Soft Red Winter Wheat, US Gulf (Tuesday) Lähteet: FAO, MMM/Tike
800 700 600 Soijapavun, öljykasvituotteiden ja kotimaisen rypsin hinta vuosina 2005-2009 (tammikuu) Soijapapu US cif Rotterdam USD / tonni Rapsi Eurooppa, cif Hamburg, USD / tonni Rapsi Meal 34%, Hamburg, fob ex-mill, USD / tonni Kotimainen rypsi, euroa / tonni 500 400 300 200 100 0 cif = cost, insurance, freight: hinta sisältää kulut,vakuutuksen ja rahdin fob= free on board; hinta vapaasti aluksessa tietyssä satamassa 2005 2006 2007 2008 2009 Lähteet: Tike, FAO
Viljamarkkinat (3) Peruskysyntätekijät edelleen vahvat Pitkällä aikavälillä hinnoilla edellytykset nousta aikaisempaa korkeammalla tasolla
RAKENNEKEHITYS Kotieläintalouden rakennemuutos jopa kiihtymässä? Kasvinviljelytilat säilyvät osaaikatiloina
Tilalukumäärän kehitys 1995-2020 Trendiennusteet 1995 2004 2007 2013 2020 Lypsykarjatilat 32480 17480 13794 9418 n. 5 000 Muut nautatilat 9394 4768 4185 2420 n. 1 700 Sikatilat 6249 3401 2736 1851 n. 1 000 Siipikarjatilat 2239 1034 872 478 300-400 Viljatilat 29294 28979 28044 27722 +/- 22 000 Muut tilat 15906 15862 17307 11134 +/- 15 000 Yhteensä 95562 71524 66938 53023 n. 45 000 Kotieläintilojen osuus 53% 37% 32% 27% Alle 20 % Lähteet: MMM/Tike, Lehtonen ja Pyykkönen 2005, PTT 2009
EUROVERTAILU Rakennekehitys nopeaa muuallakin Sikatalouden rakenne lähempänä Sikatalouden rakenne lähempänä eurotasoa kuin nautakarjatalous
Yli 50 lehmän karjojen osuus maidontuotannosta 100% 90% 80% 70% 60% Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007 Lähde: Eurostat
Yli 1000 sian tilojen osuus sianlihantuotannosta 90% 80% 70% 60% 50% Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi 40% 30% 20% 10% 0% 1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007 Lähde: Eurostat
Yli 80 hehtaarin tilojen osuus pellosta 80% 70% 60% 50% Tanska Saksa Ranska Ruotsi Suomi 40% 30% 20% 10% 0% 1990 1993 1995 1997 2000 2003 2005 2007 Lähde: Eurostat
ALUEELLINEN KESKITTYMINEN Kotieläintalouden keskittyminen jatkuu Markkinat ja politiikka heilutelleet Markkinat ja politiikka heilutelleet viljarahavirtoja
Maidontuotannon keskittyneisyys 2007 MAITO Keskittyneisyys 2007 Yli 0,5 % 0,2-0,5 % 0,1-0,2 % Alle 0,1 % Lähtötiedot: Elintarviketieto
Sianlihantuotannon keskittyneisyys 2007 SIANLIHA Keskittyneisyys 2007 Yli 0,5 % 0,2-0,5 % 0,1-0,2 % Alle 0,1 % Lähtötiedot: Elintarviketieto
Viljantuotannon keskittyneisyys 2007 VILJA Keskittyneisyys 2007 Yli 0,5 % 0,2-0,5 % 0,1-0,2 % Alle 0,1 % Lähtötiedot: Elintarviketieto
Viljantuotannon keskittyneisyyden muutos 1995-2004 ja 2004-2007 VILJA Muutos 1995-2004 Kasvanut yli 10 % Kasvanut 0-10 % Pienentynyt 0-15 % Pienentynyt yli 15 % VILJA Muutos 2004-2007 Kasvanut yli 10 % Kasvanut 0-10 % Pienentynyt 0-15 % Pienentynyt yli 15 % Lähtötiedot: Elintarviketieto
TOIMINTATAPOJEN MUUTOS Tulevaisuuden tilakoot sellaisia, että entistä tarkemmin mietittävä tuotantoketjua Kotieläintuotanto ja peltoviljely eriytyvät? Uusia mahdollisuuksia yrittäjyyteen?
YHTEENVETO Markkinoiden seuranta korostuu Tilakoko kasvaa Osaamisen merkitys kasvaa