H1/2018 Pääomasijoittaminen Suomessa Venture Capital Tilastoja varainkeruusta, sijoituksista ja irtautumisista XX.XX.2018
2 Yli 135 miljoonaa euroa pääomasijoituksia puolessa vuodessa suomalaiset startupit ja aikaisen vaiheen kasvuyritykset houkuttelevat pääomaa ennätystahdissa
VC H1/2018 Poiminnat tilastoista Yhteensä 90 suomalaista yritystä sai sijoituksen suomalaiselta tai ulkomaiselta VC-rahastolta. Sijoitusten summa oli yhteensä 135 M. Kokonaissumma ylitti jo vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selkeästi koko vuoden 2017 sijoitusmäärän. Suomalaiset VC-rahastot tekivät sijoituksia yhteensä 72 M edestä. Tästä 53 M euroa kohdistui yhteensä 81 kotimaiseen yritykseen. Suomalaisten VC-rahastojen sijoituksista lähes 30 % tehtiin ulkomaisiin huippuyrityksiin. Ulkomaisten VC-rahastojen sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin nousivat ennätyslukemiin. Summa oli yhteensä 82 M. Kotimaisen julkisen sektorin suorat VC-sijoitukset olivat yhteensä 21 M. Sijoitukset kasvoivat euromääräisesti merkittävästi. Julkinen sektori on vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla sijoittanut erityisesti käynnistys - ja myöhempi venture -vaiheen yrityksiin.
Varainkeruu Sijoitukset Rahastosijoittajat 46 M VC H1/2018 135 M Pääomasijoitukset suomalaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin ylittivät H1/2018 aikana koko edeltävänä vuonna 2017 tehtyjen sijoitusten summan euromääräisesti mitattuna 19 M Ulkomaiset kohdeyhtiöt Suomalaiset pääomasijoittajat Tilastot sisältävät vain pääomasijoittajien tekemät sijoitukset. Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC 53 M Suomalaiset kohdeyhtiöt Ulkomaiset pääomasijoittajat CATS USING BIG DATA 82 M
M 180 VC-sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin kehitysvaiheen mukaan VC H1/2018 135 M Ennätyksellisen alkuvuoden 2018 taustalla muutamia todella suuria sijoituksia 86 M HMD Global 33 M ICEYE 29 M Small Giant Games 160 140 120 100 80 60 40 20 0 61 77 67 53 38 26 38 31 81 32 31 13 81 73 77 49 62 52 65 61 69 68 53 47 17 9 9 5 3 6 6 9 9 13 16 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 H1 Siemen Käynnistys Myöhempi venture Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC
M 180 Suomalaiset VC-sijoitukset kehitysvaiheen mukaan VC H1/2018 72 M Kotimaisten VC-toimijoiden sijoitusaktiivisuus lähes ennätystasolla 160 140 120 100 80 60 40 20 0 92 84 72 79 34 33 33 35 28 26 27 49 26 16 13 17 37 43 61 32 41 47 35 66 33 40 17 52 49 64 66 65 61 64 57 49 46 19 28 26 49 17 16 22 2 3 4 15 27 22 8 5 29 11 12 23 12 17 10 10 5 3 4 3 7 10 17 10 9 Siemen Käynnistys Myöhempi venture Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC
7 Kansainvälistyminen kiihtyy ulkomaiset VC-sijoittajat mukana erityisesti suurilla rahoituskierroksilla
M 100 % Suomalaisten VC-sijoitukset 90 % 80 % 70 % 60 % Kansainvälistyminen Lähes 30 % Suomalaisten VC-sijoituksista tehdään ulkomaisiin yrityksiin 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 H1 Sijoitukset suomalaisiin yrityksiin Sijoitukset ulkomaisiin yrityksiin Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC
M 180 Koti- ja ulkomaiset VC-sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin Kansainvälistyminen 82 M Kansainvälisten VC-rahastojen osuus suomalaisiin startupeihin tehdyistä pääomasijoituksista ensimmäistä kertaa kotimaisia toimijoita suurempi 160 140 120 100 80 60 40 20 0 35 28 75 40 19 50 21 16 60 82 27 9 106 113 78 90 87 87 71 74 81 60 63 53 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 H1 Suomalainen sijoittaja Ulkomainen sijoittaja Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC
Kpl kohdeyhtiöt 250 Koti- ja ulkomaiset VC-sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin Kansainvälistyminen 15 %, 14 yritystä Ulkomainen VC-rahoitus kohdistui kuitenkin vain 15 % pääomasijoituksen saaneista suomalaisyrityksistä Kansainväliset VC-rahastot osallistuvat pääosin suuriin rahoituskierroksiin 200 150 100 50 0 29 29 15 11 18 23 18 23 16 13 27 176 180 184 14 160 162 148 149 158 120 126 100 81 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 H1 Suomalainen sijoittaja Ulkomainen sijoittaja Lähteet: Pääomasijoittajat, EDC
Tiedot sijoituksista ja irtautumisista tilastoidaan sekä toimialan (industry statistics) että markkinan näkökulmasta (market statistics). Metodologia Toimialatilastot Pääomasijoitusyhtiön sijainnin mukaan Tässä raportissa: pääomasijoitusyhtiöiden Suomen toimistojen tekemät sijoitukset ja irtautumiset kotimaassa ja ulkomailla Markkinatilastot Kohdeyhtiön sijainnin mukaan Tässä raportissa: suomalaisiin kohdeyhtiöihin sekä kotimaasta että ulkomailta tehdyt pääomasijoitukset ja irtautumiset Huom: Tilastojen yhteenlasketut summat voivat erota kokonaissummista pyöristyksistä johtuen. Osassa kaavioita voi myös olla määrittelemättömiä muuttujia, jotka eivät ole esillä. Lisätietoja metodologiasta saa Pääomasijoittajat ry:ltä.
Pääomasijoittajat ry Toimitusjohtaja Pia Santavirta pia.santavirta@paaomasijoittajat.fi 040-5467749 Viestintäpäällikkö Pauliina Martikainen 045-1385002 pauliina.martikainen@paaomasijoittajat.fi