Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Transkriptio

1 Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011

2 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN Kariston Kirjapaino Oy 2011

3 pääpiirteittäin Alkusanat... Lyhenteitä... XIX I Johdatus teoksen aihepiiriin... 1 II Legaatinsaajan asema kuolinpesän hallinnossa ja pesänselvityksessä III Legaatti ja muut perhevarallisuusetuudet IV Legaatin täyttäminen V Legaattiin perustuvan oikeuden lakkaamisesta VI Legaattisaannon pysyvyys ja legaatinsaajan palautusvastuu VII Loppuarviointia Lähteet Liite Oikeustapaushakemisto Asiahakemisto V VII

4 ALKUSANAT... V LYHENTEITÄ... XIX I JOHDATUS TEOKSEN AIHEPIIRIIN Avaus Mikä on legaatti? Alustavia näkökohtia Erityyppisiä legaatteja Rajankäynti legaatti yleisjälkisäädös Legaatti tarkoitemääräys Neljä näkökulmaa legaattien tarkasteluun Esinelegaatti erityispiirteisenä luovutuksena Yleisiä näkökohtia Legaatin kuolemanvaraisuus Esinelegaattiin perustuvasta omistajanvaihdoksesta Rahalegaatti velvoitteen perustavana oikeustoimena Hahmotustavan pääsisältö Legaattiin perustuvasta velkasuhteesta Legaatinsaaja perilliseen rinnastuvana perhevarallisuusintresenttinä Perittävän tahdon erityinen merkitys IX

5 4 Tutkimuksen rajaukset ja teoksen rakenne Rajauksista Teoksen rakenne Lähdeaineistosta II LEGAATINSAAJAN ASEMA KUOLINPESÄN HALLINNOSSA JA PESÄNSELVITYKSESSÄ Legaatinsaajan osakasasemasta Kuolinpesän osakkuuden merkityksestä Legaatinsaajan osakkuus testamentin tulkintaongelmana Osakasaseman antamisen perusteita Osakkaiden piirin laajentaminen puolesta ja vastaan Johdannoksi Kuolinpesän yhteishallinto osakkaiden kannalta Osakkaan vallintaoikeus sivullisen näkökulmasta Pesää koskevat oikeudenkäynnit Oikeus saada pesänselvittäjä määrätyksi Osakasasemasta johtuvat vastuut Osakasaseman kesto Legaatinsaajan osakasasemasta maistraattien vahvistamiskäytännössä Väliarvio Perittävän ja pesän velkojen vaikutus legaatinsaajan asemaan Lähtökohtana velkojien etusija Velan maksaminen ja legataarin oikeudet Legaattikohteen realisointisuoja Legaatinsaajan rahasuoritusoikeudesta Muita legaattikohteen realisoinnin vaihtoehtoja Legaattikohteen ulosmittaus perittävän velasta Legaattikohteen realisoinnin vaikutus legaatinsaajan oikeusasemaan X

6 2.5 Legaattikohde velan vakuutena Osakasasemaa vailla olevan legataarin oikeussuojasta Johdannoksi Legaattiomaisuuden paneminen erityiseen hoitoon ja pesänselvittäjän määrääminen Erityiseen hoitoon paneminen Pesänselvittäjän määrääminen Suojakeinojen keskinäisistä suhteista Osakkaiden antama vakuus suojakeinojen käyttämisen esteenä OK 7 luvun mukaiset turvaamistoimet legaatinsaajan suojana Johdannoksi Turvaamistoimityypin valinta Turvaamistoimen käyttämisen ongelmia Legaattikohdetta koskevista oikeudenkäynneistä Johdannoksi Legaatinsaajan kannevallasta Legaatinsaajan asemasta kuolinpesän ollessa prosessin osapuolena Legaatinsaajan oikeus vahingonkorvaukseen Johdannoksi Korvausvastuun peruskysymyksiä Vahingonkorvaussuojan rajoituksia Pesän puolesta tehdyn oikeustoimen tehottomuus legataarin suojana Johdannoksi Legaattiomaisuutta koskevat oikeustoimet Muuta jäämistöomaisuutta koskevat oikeustoimet Pesänselvittäjän tekemistä oikeustoimista Kokoavia näkökohtia XI

7 III LEGAATTI JA MUUT PERHEVARALLISUUSETUUDET Johdannoksi Konfliktitilanteita Avio-oikeutta ja lesken asumissuojaa koskevan sääntelyn vaikutus legaatinsaajan asemaan Johdannoksi Legaatinsaaja ja lesken tasinko-oikeus Legaatinsaaja ja lesken asumissuoja Legaatinsaajan mahdollisuus hyötyä perittävän avio-oikeudesta Legaatti ja lakiosa Johdannoksi Arvomääräinen lakiosa Muut lakiosasta johtuvat testamenttausvapauden rajoitukset Lesken asumissuojan aiheuttamia ongelmia Legaatinsaajan oikeus suorittaa lakiosa rahana Legaatinsaaja ja toissijaiset perilliset Johdannoksi Testamenttausvapauden arvomääräiset rajoitukset Toissijaisten perillisten esinekohtainen pesäosuus Testamenttauskompetenssin ylittämisen seurauksia PK 8 luvun mukaiset avustukset ja työhyvitys Jäämistöstä toteutettavat etuudet Toimeentulokyvyttömälle lapselle tai vanhemmalle suoritettava avustus Legaatinsaaja, yleisjälkisäädöksensaajat ja perilliset Pääsääntönä legaatinsaajan etusija Legaatinsaajan etusijasta poikkeaminen Testamentin peruutusta koskeva näkökohta XII

8 2.6 Useita legaatinsaajia Ongelmasta Rahalegaatti rahalegaatti Esinelegaatti rahalegaatti Esinelegaatti esinelegaatti Legaatinsaajana muuhun perhevarallisuusetuuteen oikeutettu Testamentin peruutusta koskevia näkökohtia Tuotto, korko ja kustannukset Tuotto ja korko Legataarin kuluvastuu Menettelykysymyksiä Testamentilla loukatun jäämistöintresentin reagointivelvollisuudesta Johdannoksi Lakiosailmoitus rintaperillisen reagointikeinona Lesken ja toissijaisten perillisten asemasta Legaatinsaajan oikeus ja perhevarallisuusoikeudelliset jakotoimitukset Ongelmasta Ositus- tai jakotoimitus legaatin toteuttamisen edellytyksenä Osituksen ja perinnönjaon vaikutus legaatinsaajan asemaan Testamentinsaajien välisten riitojen ratkaisemisesta Jaossa sivuutetun legaatinsaajan oikeussuojasta Ongelmasta Legaatinsaajan oikeutta loukkaava perinnönjako Ongelmasta Osakkaiden vastuu rahalegataaria kohtaan PK 22:1.2 ja esinelegataari XIII

9 4.2.4 Vaihtoehtona perillisten palautusvastuu PK 22:1.2:n mukaisen vastuun sovittelusta Legaatinsaaja ja ositus Tasinkona legaattikohde Ylisuuren tasingon aiheuttamia ongelmia Legaatinsaaja ja pesänjako Lähtökohtia Pesänjako ja PK 22: Legaatinsaajaa loukkaavan pesänjaon seurauksista Lesken asumissuoja (PK 3:1a) ja legaatinsaajan oikeudet Johdannoksi Legaattikohteeseen vahvistettu hallintaoikeus Muuhun jäämistöomaisuuteen vahvistettu hallintaoikeus Onko osakkailla lainkaan disponointivaltaa? IV LEGAATIN TÄYTTÄMINEN Yleisiä näkökohtia Legaatin täyttäminen pesänselvitystoimena Mistä legaatin täyttämisessä on kysymys? Legaatin täyttämisen edellytykset Johdannoksi Testamentin lainvoimaisuuden vaatimuksesta Haitattomuus kilpailevien jäämistöintresenttien kannalta Yleisiä näkökohtia Velat legaatin täyttämisestä kieltäytymisen perusteena Legaatin täyttäminen ja perhevarallisuusetuudet Kuolinpesän hallinnon oikeus täyttää legaatti Legaatin osittainen täyttäminen XIV

10 2.6 Legaattikohteen hallinnan antaminen testamentinsaajalle Legaatin täyttämisen oikeusvaikutuksista Yleistä Legaatin täyttäminen ja omistaja-aseman elementit Loppuhuomautus V LEGAATTIIN PERUSTUVAN OIKEUDEN LAKKAAMISESTA Rahalegaatti ja saamisoikeuksien kuittaus Johdannoksi Kuolinpesän kuittausoikeudesta Legaatinsaajan kuittausoikeudesta Legaatinsaajan oikeuden vanhentuminen PK 16 luvun mukainen vanhentuminen Vanhentumisen edellytykset Sijaantuloa koskevia kysymyksiä VanhL:n mukainen vanhentuminen Johdannoksi Koskeeko VanhL legaatteja? Vanhentumisaika ja sen kuluminen Täydentäviä huomautuksia Legaattiin perustuvasta oikeudesta luopuminen Johdannoksi Irtainta omaisuutta koskevat legaatit Kiinteistölegaattiin liittyviä näkökohtia Sijaantuloa koskevia kysymyksiä VI LEGAATTISAANNON PYSYVYYS JA LEGAATINSAAJAN PALAUTUSVASTUU Täytetty legaatti ja jäämistöoikeudellinen velkavastuu Johdannoksi Legaatinsaajan palautusvastuu Yleisiä näkökohtia XV

11 1.2.2 Palautusvastuuseen sovellettavista säännöksistä Palautusvastuun syntymisen edellytykset Palautusvastuun sisällön pääkohtia Erityiskysymyksiä Palautusvastuun sovittelusta Osakkuuden vaikutus legataarin palautusvastuuseen Legaattikohteen ulosmittaus perittävän tai pesän velasta Voiko legataari saada velkojasuojaa? Vaaditaanko julkivarmistusta? Legaatinsaajan asemasta kuolinpesän konkurssissa Legaatti ja saantosuoja Tarkasteltavasta ongelmasta Vastikkeettomat esinelegaatit Tarkastelun lähtökohtia Saantosuojan puolesta ja sitä vastaan puhuvia näkökohtia Vertailukohtana yleisjälkisäädöksensaajan asema Väliarvio Legaatinsaajan suorittaman vastikkeen merkityksestä Rahalegaatti ja saantosuoja Pesän varoista täytetyt legaatit Pesän ulkopuolisista varoista täytetyt legaatit Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Legaatinsaajan palautusvastuu toista perhevarallisuusetuuden saajaa kohtaan Johdannoksi Osakashallinnossa täytetyt legaatit Osakkaiden omat vaatimukset Sivuutetun jäämistöintresentin vaatimukset XVI

12 3.3 Pesänselvittäjän täyttämät legaatit Legaatin täyttämistä koskevan tuomion merkityksestä Osakasasemassa olevan legataarin palautusvastuusta Palautusvastuun sisällöstä VII LOPPUARVIOINTIA LÄHTEET LIITE OIKEUSTAPAUSHAKEMISTO ASIAHAKEMISTO XVII