CapMan lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Transkriptio

1 CapMan lehdistö- ja analyytikkotilaisuus December 2006

2 Kaupan pääkohdat CapMan Real Estate Oy:n hallinnoima CapMan Real Estate I -rahasto (CMRE I) myy sijoitussalkkunsa 377,5 milj. euron kauppahintaan Salkku käsittää 22 pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa toimitilakiinteistöä Ostajina Samson Properties Ltd:n, The Royal Bank of Scotlandin ja Ajanta Oy:n muodostama konsortio Yksi kiinteistöalan suurimmista kaupoista viime vuosina, CapManin historian suurin kauppa Edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää, odotetaan toteutuvan tammikuun 2007 loppuun mennessä CMRE I siirtyy voitonjaon piiriin, toteutuessaan kaupan tulosvaikutus voitonjako-osuustuottojen seurauksena noin 3,5 milj. euroa CapMan Oyj:n 2007 tulokseen vähemmistöosuus huomioon ottaen 20 December

3 Kaupan osapuolet Myyjä: CapMan Real Estate I Ky (CMRE I) Vuonna 2005 perustettu kiinteistöpääomarahasto Alkuperäinen koko 500 milj. euroa, kaupan jälkeen 200 milj. euroa Sijoittajina kotimaisia instituutioita Hallinnointiyhtiönä CapMan Real Estate Oy Ostajat: Samson Properties Ltd kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö taustalla ovat islantilaiset sijoittajat Thor Bjorgolfsson ja Bjorgolfur Gudmundsson The Royal Bank of Scotland markkina-arvolla mitattuna Euroopan kolmanneksi suurin pankki tarjoaa monipuolisia rahoitusja riskienhallintapalveluja suuryrityksille, rahoitusalan toimijoille sekä julkiselle sektorille Ajanta Oy yksityisesti omistettu suomalainen sijoitusyhtiö osallistunut useisiin yritysjärjestelyihin neuvonantajana tai päästrategina 20 December

4 Kaupan kohde: CapMan Real Estate I:n salkku Nykyinen portfolio Core Bulevardin Keittohuone Bulevardin Wiinanpolttimo Korkeavuorenkatu 32 Brondankulma Korkeavuorenkatu 34 Erottajankatu Value Added Opportunistic Eliel Saarisen tie 2 3 Stella Luna Luoteisrinne 4 Espoon Keilaranta 5 4 Vantaan Autoairport Niittykumpu 4 Espoon Keilaranta 7 5 Porkkalankatu 3 Pakkalanrinne Espoon Tietäjäntie 2 6 Tikkurilantie 36 Vantaan Sampotalo Paciuksenkatu 27 Henry Fordinkatu 6 Strömbergintie 7 22 kiinteistöä vuokrattava pinta-ala m 2 Malmin Nova vajaakäyttöaste 3,2 % vuokrasopimusten kesto keskimäärin 4,5 22 vuotta vuokrasopimusten määrä 262 kpl 20 December

5 CapMan Real Estate I:n sijoituskohteiden sijainti Core Value added Opportunistic December

6 CapMan Real Estaten sijoittajat CapMan Real Estate I Ky CapMan RE II Ky Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 20 December

7 Sijoitustoiminta jatkuu aktiivisena Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti 476 milj. euroa Molempien rahastojen fokukseen sopivia kohteita löydettävissä CapMan RE II:n varainhankinta jatkuu, maksimi sijoituskapasiteetti 600 milj. euroa Nykyinen sijoituskapasiteetti, milj. euroa CapMan Real Estate I CapMan RE II 20 December

8 Sijoitusstrategia / CapMan RE II Sijoituskapasiteetti 276 milj. euroa, maksimikapasiteetti 600 milj. euroa Perustettu syyskuussa 2006 Pääfokus kiinteistökehityskohteissa Maantieteellinen fokus Suomessa Rahasto keskittyy kaupallisiin kohteisiin ja logistiikkahankkeisiin Sijoittaa myös toimistotiloihin, kevyeen teollisuuteen, hotelleihin, asuntohankkeisiin sekä kunnallisiin kohteisiin. Sijoitukset hajautetaan koon, sijainnin ja toimialan mukaan Arvonnousu olemassa olevan organisaation osaamista hyödyntäen CapMan RE II:n sijoitusfokuksen mukaisia kohteita 20 December

9 Kiinteistötiimi Kiinteistösijoitukset Markku Hietala tiimin vetäjä, OTK Jukka Iivari CapMan Real Estate Oy:n hallituksen puheenjohtaja KTM Pekka Salakka sijoitusjohtaja Mika Matikainen sijoituspäällikkö KTM, YTM Kalle Myllymäki sijoituspäällikkö KTM, RA Joona Reunanen konsultti Kohteiden manageeraus Lea Jokinen johtaja merkonomi Riitta Parviainen talouspäällikkö BBA Juhani Erke sijoituspäällikkö Tommi Seppänen konsultti Norma Holmberg markkinointipäällikkö ekonomi Heidi Lepäntalo controller ekonomi Jari Kuronen vuokrauspäällikkö, merkonomi, *teknikko Pertti Myllymäki senior konsultti VT, AKA-toimitilat Kaupalliset palvelut ja kiinteistöjen markkinointi Henrik Winberg Terhi Heinilä kaupallinen kauppakeskuskonsultti, johtaja KTM YTM Sanna Kinnunen markkinointisuunnittelija BBA Projektijohto ja rakennuskonsultointi Jorma Konsti rakennuttajapäällikkö, Ann-Lis Lubitz hallintoassistentti Jorma Kajander projektipäällikkö, RKM, LKV, RAPS Marjo Kankaanranta markkinointipäällikkö KTM, LKV Liisa Nikkanen kauppakeskuskonsultti, MJD Heikki Liukkonen projektipäällikkö, RI Matti Kalsson kauppakeskusjohtaja, YOmerkonomi Pirjo Vesinen konsultti Jukka Mertanen projektipäällikkö, Kirsi Keskitalo kauppakeskuskonsultti, markkinointisihteeri Noora Viranko projekti-insinööri, 20 December

10 Kaupan vaikutus CapMan Oyj:n 2007 tulokseen CMRE I siirtyy kaupan toteutuessa voitonjaon piiriin Rahastosta 60 % sijoitettu Rahastossa käytetty velkarakennetta Hallinnointiyhtiön saamat voitonjako-osuustuotot 2 milj. euroa Tästä CapMan Oyj:n osuus 64 % eli noin 3,5 milj. euroa Kiinteistösijoitustiimin ja hallinnointiyhtiön toisen omistajan Corintium Oy:n osuus 36 % Hallinnointipalkkiot laskevat nykyistä sijoituskapasiteettia vastaavalla tasolle Oman sijoituksen käyvän arvon nousulla pieni positiivinen vaikutus vuoden 2006 tulokseen 20 December