Sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten ja markkinoiden kehitys HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho Ulla Maija Laiho Tampere 30.9.2013
Tietopohja TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Raportti yksityisestä palvelutarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa l Pekka Lith Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittäminen - HYVÄ 3092013 30.9.2013
Yrityskehityksen pääpiirteet Yksityisten SOTE -palvelujen tuotanto on lisääntynyt ripeästi 2010- luvulla. Määrällisesti yksityinen y toiminta on kasvanut enemmän kuin julkinen toiminta. Kansantalouden tilipidon mukaan yksityisen toiminnan tuotos oli neljännes terveydenhuollon kokonaistuotoksesta vuonna 2012. Sosiaalipalveluissa vastaava osuus oli lähes kolmannes. Yksityisen palvelutuotannon kasvu on painottunut yritystoimintaan. Terveydenhuollossa valtaosa yksityisestä toiminnasta on ollut jo aiemmin yritystoimintaa. Järjestömuotoisella palvelutuotannolla on ollut merkitystä vain kuntoutuspalveluissa t l ja muussa laitoshuollossa. ll Myös sosiaalipalveluissa yritystoiminnan tuotososuus on ohittanut järjestöjen palvelutuotannon määrä vuonna 2012.
Sosiaalipalvelun tuotannon määrän kasvu tuottajittain 2000-12, ind. (2000=100) (Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus)
Terveyspalvelujen tuotos tuottajittain 2000, 2006, 2009 ja 2012 ja osuus palvelutuotannosta (Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus) Lith 2013
Sosiaalipalvelujen tuotos tuottajittain 2000, 2006, 2009 ja 2012 ja osuus palvelutuotannosta (Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus) Lith 2013
Yritystoiminta keskittyy Terveyspalveluissa yksityinen toiminta on keskittynyt vahvasti suuriin yrityksiin. Lääkäriasema- ja yksityislääkäritoiminnassa 13-1414 suurimman yrityksen markkinaosuus oli 50-60 prosenttia. Hammaslääkäripalvelussa, laboratoriotutkimuksessa ja ensihoidon palveluissa 2-3 suurimman yrityksen markkinaosuus oli työllisyydellä mitattuna noin 30 prosenttia vuonna 2011. Suomessa toimi runsaat 8 000 osa-aikaista terveyspalvelun yritystä vuonna 2011. Eniten sivutoimisuutta on yksityislääkäritoiminnassa. Tämä on tulosta siitä, että julkisen puolen henkilöstöä työskentelee myös lääkäriasemilla ja muussa yksityisessä terveydenhuollossa.
Sosiaalipalvelualan yrityskanta y supistuu Koko 2000 luvun kestänyt kehitys eli sosiaalipalvelualan yritysten t määrän ä kasvu on taittunut. t Yritystoiminta keskittyy asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa, mutta kehitys ei ole edennyt yhtä pitkälle kuin terveydenhuollossa. Yritysten määrä on kääntynyt laskuun asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa yrityskauppojen ja yritystoiminnan muun omaehtoisen lopettamisen myötä. Myös avohuollon palveluissa yritysten määrän kasvun on pysähtynyt.
Hankinnat muovaavat markkinoita 2,7 miljardin euron SOTE -hankinnat Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAn tiedoista koottujen tilastojen mukaan terveydenhuollon julkisten hankintojen arvo oli noin 1,2 miljardia euroa vuonna 2012. Sosiaalipalveluissa julkisten hankintojen arvo oli arviolta 1,5 miljardia euroa. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat ovat verrattain riippuvaisia kuntayhteisöjen palveluostoista. Myös terveyspalvelujen tuottajille julkinen kysyntä on tärkeä. Terveyspalveluja kilpailuttavat kuntayhteisöt, Kansaneläkelaitos, Valtiokonttori ja työterveyshuollon puolella julkiset työnantajaorganisaatiot.
Kuntien sosiaalihuollon palvelukysyntä jaettuna kuntien omaan tuotantoon, asiakaspalvelujen ostoihin yksityisiltä palveluntuottajilta ja muilta julkisyhteisöiltä (kuntayhtymät, ym.) 2011, prosenttia (Lähde: Kuntien talous- ja toimintatilasto; Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith)
Sosiaalipalvelujen palvelutoimittajien valintakriteerit yrityskyselyn mukaan
Terveyspalvelujen palvelutoimittajien valintakriteerit yrityskyselyn mukaan
Yksityisten palvelutuottajien arviot julkisten hankintamarkkinoiden toimivuudesta sosiaalipalveluissa yksittäisten t hankinta-asioiden i id osalta, prosenttia vastauksista t (Lähde: Sosiaalialan Työnantajien ja TEM:n kyselyt syksyllä 2013).
Yksityisten palvelutuottajien arviot julkisten hankintamarkkinoiden toimivuudesta terveyspalveluissa yksittäisten hankinta-asioiden osalta, prosenttia vastauksista (Lähde: Terveyspalvelualan Liiton ja TEM:n kyselyt syksyllä 2013)
Johtopäätöksiä SOTE -palvelujen hankinnat ovat suosineet vanhoja ja suuria toimittajia. Uudet innovaatiot ja toimintatavat voisivat olla kuitenkin nuorten pk -yritysten vahvuuksia, mutta voimavarojen ja aiemmin referenssien puute voivat estää niiden pääsyn julkisten hankintojen toimittajiksi. EU:n hankintadirektiiviuudistuksen tavoite on luoda aiempaa paremman edellytykset sille, että julkiset hankkijat voisivat ostaa innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Asiakkaan oikeus itse valita palvelutuottaja on vaihtoehto julkisen hankkijan kilpailutuksen perusteella tekemälle palvelutuottajan valinnalle.