sosiaalipalvelujen kilpailu- ja markkinatilanne

Transkriptio

1 Asumisen sisältävien yksityisten sosiaalipalvelujen kilpailu- ja markkinatilanne - tuoreet tutkimustulokset Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja TEM Hämeenlinna

2 TEM raportteja 24/2012 Pekka Lith Palveluasumisen markkinat Suomessa 2010 luvun vaihteessa Tilastollinen selvitys toimialan palvelukysynnästä, palvelutuottajista ja yritystoiminnan kehityksestä Ulla-Maija Laiho

3 Tutkimuksen lähtökohta ja kohde Palveluasuminen ja erityisesti ympärivuorokautiseen hoivaan perustuva asuminen lisääntyy väestön ikääntymisen ja laitoshoidon purun myötä Palveluasumisen järjestämisestä vastaavat kunnat, mutta se tuotetaan enenevästi yritysten ja järjestöjen toimesta Palveluasumisessa yhdistyy kaksi toisistaan poikkeavaa komponenttia: omistus- tai vuokrasuhteeseen perustuva asunnon hallinta ja kunnan jäsenyyteen perustuva palveluasiakkuus suhteessa kuntaan Asumisen kustannuksista vastaa asukas (KELA:n asumistuki) Palvelun kustannukset tuottajalle suorittaa kunta perien asiakasmaksut asukkaalta. Palveluasumisen ostojen jatkuvasti kasvaessa kysytään: y Toimiiko kilpailu, toimivatko markkinat? Ulla-Maija Laiho

4 Tietoa yrityksistä ja palvelutuotannosta Ulla-Maija Laiho

5 Kaikki asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavat yritykset toimialoittain 2010 Yrityksiä, lkm Toimi- paikkoja, lkm Osuus toimipaikkojen henkilöstöstä, % Osuus toimipaikkojen liikevaihdosta, % Palvelutalo- ja asumispalvelutoiminta ,0 56,2 - vanhusten asumispalvelut ,0 33,5 -mielenterveysongelmallisten l lli asumispalvelut l ,11 15,4 - vammaisten asumispalvelut ,0 7,4 Lasten ja nuorten laitoshuolto ,3 28,7 Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut ,1 6,6 Vanhusten ja vammaisten hoitolaitokset t ,5 61 6,1 Päihdeongelmallisten laitospalvelut ,1 1,3 Muut asumisen sisältävät palvelut ,0 1,1 Yhteensä ,0 100,0 Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus Ulla-Maija Laiho

6 Yritysten ja järjestöjen osuudet palvelutalo- ja asumispalvelujen toimipaikoista, henkilöstöstä ja laskennallisesta liikevaihdosta Prosenttia ,2 36,8 55,1 55,7 44,9 44,3 Yritysten osuus palvelutaloja asumispalvelutuotannossa on järjestöjen osuutta suurempi. Tämä on osittain seurausta siitä, että järjestöt ovat organisoineet maksullisen palveluliiketoimintansa omiin yrityksiinsä. 0 Osuus toimipaikoista Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta Yritykset Järjestöt Ulla-Maija Laiho

7 Erikokoisten liikeyritysten ja järjestöjen osuudet yksityisestä palvelutalo- ja asumispalvelujen tarjonnasta työllisyydellä mitattuna 2010, prosenttia henkilöstöstä (suluissa yritysten määrä) Palvelutalo- ja asumispalvelut yhteensä, % Vanhusten palveluasuminen, % Vammaisten palveluasuminen, % Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, % Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut ht ä % % yhteensä, % Suuret yritykset 19,2 (6) 15,5 (4) 51,9 (1) 10,9 (1) 16,1 (10) Keskisuuret yritykset 9,2 (16) 10,2 (12) 2,7 (1) 9,4 (3) 6,7 (23) Pienet yritykset 22,2 (247) 21.5 (170) 4,5 (6) 39,1 (71) 22,1 (426) Mikro-yritykset 5,9 (221) 4,3 (125) 2,5 (10) 15,8 (86) 8,6 (682) Järjestöt 43,5 48,5 38,4 24,8 46,5 Yhteensä 100,0 (490) 100,0 (311) 100,0 (18) 100,0 (161) 100,0 (1141) Ulla-Maija Laiho

8 Yritystoimipaikkojen kasvu ja koko palvelutalo- l l ja asumispalveluissa alueittain Ulla-Maija Laiho Maakunta Henkilöstön kasvu , % Liikevaihdon kasvu , % Liikevaihto/ henkilöstö 2010, euroa Uusimaa 25,9 51, Pääkaupunkiseutu 19,5 49, Pks:n kehyskunnat 46,2 66, Muu Uusimaa 7,0 17, Pohjois-Pohjanmaa 27,8 72, Varsinais-Suomi 55,9 97, Keski-Suomi 45,7 51, Pohjois-Savo 39,1 57, Pirkanmaa 198,7 256, Etelä-Pohjanmaa 43,6 81, Pohjois-Karjala -0,9 17, Etelä-Karjala 40,8 47, Satakunta 77,1 131, Lappi 52,9 75, Kanta-Häme 38,1 125, Etelä-Savo 82,6 120, Kymenlaakso 22,8 40, Kainuu 20,6 57, Ahvenanmaa Päijät-Häme -5,4 45, Pohjanmaa 14,0 83, Keski-Pohjanmaa 33,7 63, Koko maa 44,1 76,

9 Mikroyritykset: Yritysten määrän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys kaikissa asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa Muutos osuus yrityksistä, i tä % 67,4 65,4 60,7 59,8-76 7,6 - osuus henkilöstöstä, % 25,1 22,5 19,2 16,1-9,0 - osuus liikevaihdosta, % 28,1 25,1 21,7 18,9-9,2 Pienet yritykset: - osuus yrityksistä, % 30,9 32,8 36,7 37,3 + 6,4 - osuus henkilöstöstä, % 43,8 43,6 42,9 41,9-1,9 - osuus liikevaihdosta, % 44,4 43,7 42,4 41,8-2,6 Keskisuuret yritykset - osuus yrityksistä, i tä % 11 1,1 11 1,1 19 1,9 20 2, ,9 - osuus henkilöstöstä, % 12,3 10,7 14,2 12,6 + 0,3 - osuus liikevaihdosta, % 11,9 10,1 14,2 11,8-0,1 Suuret yritykset: - osuus yrityksistä, % 0,6 0,7 0,7 0,9 + 0,3 - osuus henkilöstöstä, tä % 18,88 23,33 23,7 30, ,2 - osuus liikevaihdosta, % 15,6 21,1 21,6 27,5 + 11,9 Ulla-Maija Laiho

10 Yritysten kasvu ja kasvuodotukset Ulla-Maija Laiho

11 Kasvuyritysten määrä ja osuus yrityskannasta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koko yrityskentässä pl. alkutuotanto Kaikki kasvuyritykset: Yli 10 % Osuus Yli 30 % Osuus kasvaneet, yrityskannasta kasvaneet yrityskannasta, lkm 2010, % 2010, lkm % Terveyspalvelut 466 (456) 3,22 73 (66) 0,50 Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut 81 (75) 7,10 15 (5) 1,31 Avohuollon sosiaalipalvelut 98 (111) 4,53 13 (21) 0,60 Sosiaali- ja terveyspalvelut yht. 645 (642) 3, (92) 0,57 Yrityskenttä yhteensä 6943 (7676) 2, (1262) 0,47 Toimialan yrityskantaan suhteutettuna kasvuyrityksiä oli lähes kolme kertaa enemmän kuin yrityskentässä keskimäärin vuonna Gaselliyritysten osuus toimialan yrityskannasta oli huomattavasti koko yrityskentän keskiarvoa parempi. Ulla-Maija Laiho

12 Asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavien pk-yritysten suhdanneodotukset eri tekijöiden suhteen , prosenttia yrityksistä Tuotantokustan nukset Palveluhinnat Liikevaihto Kannattavuus Tilausten määrä Investoinnit Henkilöstö Prosenttia yrityksistä Kasvaa Pysyy ennallaan Pienenee Lähde: Syksyn 2012 pk -yritysbarometri Ulla-Maija Laiho

13 Asumisen sisältäviä sosiaalipalveluja tuottavien pk-yritysten ja kaikkien maamme pk-yritysten kasvuhakuisuus 2012, prosenttia yrityksistä Prosenttia yrity yksistä Voimakkaasti kasvuhakuinen Kasvaa mahdollisuuksien mukaan Pyrkii säilyttämään asemansa Ei kasvutavoitteita 2 3 Yritystoiminta loppumassa Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut Kaikki pk yritykset Lähde: Syksyn 2012 pk -yritysbarometri Ulla-Maija Laiho

14 Markkinoiden keskittyminen? Ulla-Maija Laiho

15 Suurimmat yritykset kaikissa asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa henkilöstön mukaan 2011 Päätoimiala Henkilöstö, Aloittamisvuosi Omistajatyyppi lkm Invalidiliiton Asumispalvelut Oy vammaisten palveluasuminen kotimainen Attendo Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Mainio Vire Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Rinnekoti-Säätiö kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Hgin Diakonissalaitoksen Säätiö lasten ja nuorten laitoshuolto kotimainen Helsingin Seniorisäätiö vanhusten hoitolaitokset kunta Mikeva Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Esperi Care Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Nuorten Ystävät-Palvelut Oy lasten ja nuorten laitoshuolto kotimainen KVSP Tukena Oy kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Carema Oy vanhusten palveluasuminen ulkomainen Aspa Palvelut Oy mielenterveysong.as.palvelut kotimainen Ruskatalojen Palveluyhdistys ry vanhusten palveluasuminen kotimainen Gaius-Säätiö vanhusten hoitolaitokset kotimainen Mediverkko Hoivapalvelut Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Folkhälsan Botnia Ab vanhusten hoitolaitokset kotimainen Kuurojen Palvelusäätiö vammaisten palveluasuminen kotimainen Betesda-Säätiö vanhusten palveluasuminen kotimainen Lahden Diakoniasäätiö vanhusten hoitolaitokset kotimainen Savon Vammaisasuntosäätiö kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Miinan Hoitolat Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Caritas-Säätiö vanhusten palveluasuminen kotimainen Tampereen kaupunkilähetys ry kehitysvamm. laitospalvelut kotimainen Sopimusvuori Oy vanhusten palveluasuminen kotimainen Ulla-Maija Laiho

16 Bruttokansantuotteen ja liikevaihdon (LV) kasvu eri yrityskategorioissa , prosenttia Bruttokansantuotteen kehitys (arvo) 3,2-7,2 3,8 5,9 LV:n kasvu Suomen kk koko yritystoiminnassa t i i 5,9-15,2 6,66 - LV:n kasvu kaikissa väh. 250 henkilön yrityksissä 2,6-6,8-0,9 - LV:n kasvu palvelutalo- ja asumispalveluissa yht. 36,4 8,1 14,0 - LV:n kasvu em. toimialan 10 suuressa yrityksessä 38,7 28,0 32,2 23,9 Kokonaistyöllisyyden ja henkilöstön (HK) kasvu eri yrityskategorioissa , prosenttia Maamme kokonaistyöllisyyden kehitys 2,6-2,6-0,1 1,1 HK:n kasvu Suomen koko yritystoiminnassa 1,5-3,7-0,4 - HK:n kasvu kaikissa väh. 250 henkilön yrityksissä 7,6-19,1 7,5 - HK:n kasvu palvelutalo- ja asumispalveluissa yht. 25,2 8,2 12,1 - HK:n kasvu em. toimialan 10 suuressa yrityksessä 106,66 38,2 31,4 19,8 Ulla-Maija Laiho

17 Yritystoiminnan keskittyminen maakunnittain palvelutalo- ja asumispalveluissa tilastollisesti Kuntien ostopalvelujen kasvu yli keskitason kit ja toimipaikkojen määrän kasvu yli keskitason Kuntien ostopalvelujen kasvu alle keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu yli keskitason YRITYSTEN MÄÄRÄ KASVANUT SELVÄSTI 1. Palvelujen ulkoistaminen nopeassa kasvussa, yritysten orgaanista kasvua ja uusperustantaa - Varsinais-Suomi - Kanta-Häme 2. Palvelujen ulkoistaminen käynnistynyt/lähdössä kasvuun, yritysten orgaaninen kasvu, yritysten uusperustantaa - Lappi YRITYSTEN MÄÄRÄ PYSYNYT SUURIN PIIRTEIN SAMANA 3. Palvelujen ulkoistaminen lisääntyy nopeasti, alueelle ll sijaitsevien yritysten orgaanista kasvua - Pirkanmaa - Etelä-Savo - Pks:n kehyskunnat 4. Palvelujen ulkoistaminen tasaisesti laajenevaa, alueella sijaitsevat yritykset hyötyvät/kasvavat - Pohjanmaa - Satakunta YRITYSTEN MÄÄRÄ VÄHENTYNYT SELVÄSTI 6. Ostopalvelut lisääntyvät nopeasti, yritysten t orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu/yritysostot, alan keskittyminen käynnissä -Muu Uusimaa - Pohjois-Karjala Kuntien ostopalvelujen kasvu alle keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu alle keskitason Kuntien ostopalvelujen kasvu yli keskitason ja toimipaikkojen määrän kasvu alle keskitason 5. Ostopalvelujen kasvu rajallista / tasaisesti laajenevaa, yritystoiminta vakiintuneessa tilassa - Etelä-Karjala - Keski-Suomi 7. Ostopalvelujen kasvu rajallista/tasaisesti laajenevaa, yritystoiminnan y rakennemuutos/pienten yritysten lopetukset/ala keskittyy - Pohjois-Pohjanmaa - Päijät-Häme -Etelä-Pohjanmaa - Keski-Pohjanmaa - Pohjois-Savo 8. Ostopalvelut lisääntyvät nopeasti, yritysten orgaaninen kasvu /toimintayksiköiden koko kasvaa/ala keskittyy - Pääkaupunkiseutu - Kymenlaakso, Kainuu Ulla-Maija Laiho

18 Palveluasumisen kasvu ja kilpailutus Ulla-Maija Laiho

19 Palvelutalot ja asuntolarakennukset omistajatyypeittäin 2011, prosenttia Ulla-Maija Laiho

20 Suorat kiinteistöomistukset omistajatyypeittäin asumisen sisältävissä yksityisissä sosiaalipalveluissa 2009 Yrityksiä ja yhteisöjä, Osuus, % Henkilöstö, lkm Osuus, % Kiinteistöjä, lkm Osuus, % lkm Yritykset , , ,5 Yleishyödylliset yhteisöt , , ,3 Muut järjestöt , , ,1 Yhteensä , , ,0 Asumisen sisältävissä sosiaalipalveluissa palvelutuottajien suoraan omistamien kiinteistöjen verotusarvo oli 950 miljoonaa euroa vuonna Toimialoittain tarkasteltuna palvelutalojen ja - asuntojen merkitys oli ylivoimaisesti suurin kiinteistöjen verotusarvolla mitattuna. Yleensä kiinteistöjen verotusarvot ovat paljon alhaisemmat kuin käyvät markkina-arvot. arvot. Tästä syystä johtuen sosiaalipalvelun yritysten ja järjestöjen suoraan omistamien kiinteistöjen verotusarvoja voidaan korottaa laskennallisesti jopa prosentilla, jotta ne vastaisivat paremmin markkinaarvoa. Korotusprosentit perustuvat puhtaasti asiantuntija-arvioihin. Näin laskettuna kiinteistöjen laskennallinen arvo oli asumisen sisältävissä ja yhteensä 2,32 2,902,90 miljardia vuonna Palveluasunnoissa ja taloissa summa nousi 1,31 1,63 miljardiin euroon tuolloin. Ulla-Maija Laiho

21 Palveluasumisen ja laitoshoidon 65 vuotta täyttäneet asiakkaat Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Ulla-Maija Laiho

22 Vähintään keskivaikeasti dementoituneiden ihmisten arvioitu määrä (M) vuosina 2009, 2015 & M M M Yhteensä Ympärivuorokautisen hoivan palveluasumista l on tarjolla vajaalle henkilölle Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:28 Ikähoiva työryhmän muistio Jos puolet asuisi tehostetussa palveluasumisessa, pitäisi seuraavan kahdeksan vuoden aikana rakentaa hoivakotiasuntoa. Niiden investointikustannukset ovat n. 4 4,5 miljardia. Ulla-Maija Laiho

23 Nykyinen laki Sosiaalihuoltolaki ohjaa kuntien toimintaa palveluasumisen järjestämisessä Sosiaalipalvelut (17 ) Kunnan on huolehdittava seuraavien sosiaalipalvelujen järjestämisestä: 1) sosiaalityö; 2) kasvatus- ja perheneuvonta; 3) kotipalvelut; 4) asumispalvelut; 5) laitoshuolto; 6) perhehoito; h 7) vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta; 8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi. 22 Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Ehdotus uudeksi laiksi Tuen tarpeisiin vastaaminen (23 ) Kunnan on järjestettävä sosiaalipalveluina: 1) perheitä tukevia palveluja; 2) suoriutumista ja osallistumista tukevia palveluja; 3) hoivaa; 4) yksilö- ja perhekohtaista sosiaalityötä; 5) työelämäosallisuutta tukevaa toimintaa; 6) sosiaalista kuntoutusta; 7) asumisen järjestämistä tukevia palveluja 8) omaisia ja läheisiä tukevia palveluja; Muutos on oleellinen: toteutuessaan uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää palvelujen järjestämistä, ei palveluasumisen järjestämistä. Ulla-Maija Laiho

24 PALVELUASUMISEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN Ulla-Maija Laiho

25 Markkinoiden toimivuus on kaikkien etu Palveluasumisen palvelujen kilpailutuksella on keskeinen merkitys palvelumarkkinoiden toimivuudelle. Palvelutilojen kustannuksiin myönnettävät valtionavustukset alentavat asukkailta perittävien vuokrien lisäksi myös palvelujen hintaa, koska palvelutilojen pääoma- ja hoitokustannukset luonnollisesti huomioidaan palvelujen hinnoittelussa. Mikäli palveluasumisessa l palveluja l voivat tuottaa tt vain tilojen omistajat tai niiden kanssa sopimussuhteissa olevat palvelutuottajat, valtiontuki vääristää kilpailua, estää eri toimijoiden markkinoille pääsyn ja yksipuolistaa palvelumarkkinaa tavalla, joka ei ole järjestämisvastuussa olevien kuntien eikä palvelujen tarpeessa olevien kansalaisten etu. Ulla-Maija Laiho

26 Kiitos! Ulla-Maija Laiho