Visma Fivaldi sovelluspalvelu Visma Fivaldi DashBoard ja widgetit
2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Pääkäyttäjän toimenpiteet... 3 1.1 Palvelunhallinta... 3 Web-sovellukset -> DashBoards ylläpito... 3 2 DashBoards hallinta... 4 2.1 Luo uusi DashBoard... 4 Mallit... 4 Muokkaa / lisää widgetejä... 5 Widgetien oletusparametrit... 7 Käyttöoikeudet... 8 Hallintaoikeudet... 12 2.2 Muokkaa / poista DashBoard... 13 3 Widgetit... 16 3.1 Sisältöjen kuvaukset... 16 Asiakaspalvelu ja tuki... 16 Koulutus... 16 Käsittelemättömät ostolaskut... 17 Käyttäjän viestit... 18 Myyntisaamiset (Avoimet myyntilaskut)... 18 Ostovelat (Avoimet ostolaskut)... 22 Pankkitilit... 28 Tiedotteet... 28 Tilikaudet... 30 Tilitoimiston kanavat... 31 Tulos... 32 Tärkeitä linkkejä... 36 3.2 Widgetien yleiset asetukset... 37 Näytä widget isona ( suurennuslasi - painike)... 37 Widgetien asetukset (kynä-ikoni)... 37 Piilotetut widgetit / palauta piilotettuja widgetejä... 39 Päivitä asettelu mallista... 39 Laskettu/Päivitetty tilanne (Refresh)... 39 4 Visma tiedottaa DashBoard... 39
1 Pääkäyttäjän toimenpiteet 1.1 Palvelunhallinta Web-sovellukset -> DashBoards ylläpito - lisää uusi Web-sovellus DashBoards ylläpito halutuille käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille tarvittaviin yrityksiin - jos käyttäjällä on oikeus yhdessäkin yrityksessä DashBoards ylläpitoon, kyseinen välilehti tulee näkyviin Visma Fivaldi etusivulle (sillä ei ole merkitystä minkä yrityksen kohdalla ollaan) - kyseinen käyttäjä voi luoda uusia DashBoardeja ja hallinnoida näitä - hän pääsee myös antamaan käyttöoikeuksia niihin yrityksiin joihin DashBoards ylläpito oikeudet on palvelunhallinnassa määritelty 21.10.2016 Visma Software Oy 3
2 DashBoards hallinta - kun käyttäjällä on oikeus DashBoards ylläpitoon palvelunhallinnassa, hän näkee Web-näkymässään DashBoards hallinta välilehden - tätä kautta pääsee luomaan uusia DashBoardeja ja hallinnoimaan niitä - DashBoard hallinta näkymässä näkyvät kaikki asiakasympäristöön luodut DashBoardit, myös ne joihin ko. käyttäjällä ei ole hallintaoikeuksia (=et voi muokata) 2.1 Luo uusi DashBoard - uuden DashBoardin luominen aloitetaan painikkeella Luo uusi DashBoard Mallit - voit luoda DashBoardin ilman mallia, tai ottaa pohjaksi Visma Fivaldi mallin tai jonkin jo ympäristöön luoduista DashBoardeista - malli valitaan ruksaamalla kyseinen DashBoard - Jatka painikkeella pääset seuraavaan vaiheeseen eli muokkaamaan kyseistä DashBoardia 21.10.2016 Visma Software Oy 4
Muokkaa / lisää widgetejä Valittavissa olevat widgetit - valitse halutut widgetit DashBoardiin klikkaamalla ( + ) painikkeesta - valitut widgetit siirtyvät käsiteltäväksi oikeanpuoleiseen DashBoard osioon Valittuja widgetejä - yhteen DashBoardiin voidaan valita maksimissaan 20 widgetiä - jos 20 widgetiä on valittu, ohjelma ilmoittaa Huom! Olet valinnut DashBoardille maksimimäärän widgetejä. ja tällöin myös widgetien lisäysmahdollisuus poistuu DashBoardin selite - selite näkyy käyttäjillä kyseisen DashBoard - välilehden nimenä - selitteen maksimipituus on 60 merkkiä - selite on pakollinen (Jatka-toiminto on estetty jos selite puuttuu) Käyttäjä saa muokata oman DashBoardin widgetien järjestystä ja parametreja - jos ruksi on päällä, käyttäjä voi mm. vaikuttaa kyseisen DashBoardin widgetien ulkoasuun - esimerkiksi hän voi valita näytetäänkö tietyn widgetin graafinen kuva piirakkana vaiko hajonta kaaviona, tai hän voi muuttaa widgetin kokoa oletuksena pienemmäksi tai suuremmaksi - widgetin voi myös piilottaa omasta näkymästä / aktivoida takaisin näkyviin - lisäksi joillakin widgeteillä voi olla omia rajausmahdollisuuksia, kuten rajaus jollakin seurantakohteella, jos tässä kohtaa on ruksi käyttäjä voi hyödyntää myös tällaisia 21.10.2016 Visma Software Oy 5
lisämahdollisuuksia omassa näkymässään - jos ruksia ei tässä kohdassa ole, käyttäjä voi ainoastaan katsella widgetiä suurena tai mallin mukaisessa koossa Suurenna / pienennä painike - voit määritellä näkyykö kyseinen widgetti DashBoardilla oletuksena suurempana vai pienempänä osiona Poista (roskakori) - painike - voit poistaa haluamasi widgetin kyseiseltä DashBoardilta Widgettien siirtely - hiirellä raahaten voit vaihdella widgettien paikkoja keskenään Siirry seuraavaan vaiheeseen Jatka painikkeella -> 21.10.2016 Visma Software Oy 6
Widgetien oletusparametrit - jos valituilla widgeteillä on oletusparametreja, nämä tulevat käsiteltäviksi tähän näkymään - esimerkiksi jos widgetin graafinen kuva voidaan näyttää piirakkana sekä hajontana widgetin ulkoasu valitaan tässä - vinkki: jos haluat näyttää graafisen kuvan molemmilla tavoilla, valitse sama widgetti DashBoardille kahteen kertaan, tässä esimerkki asetuksista (kuva1) ja DashBoard näkymästä (kuva2) liittyen avoimiin ostolaskuihin sekä myyntilaskuihin: 21.10.2016 Visma Software Oy 7
Käyttöoikeudet - tässä näkymässä määritellään DashBoardille yrityskohtaiset käyttöoikeudet - käyttäjä jolle on määritelty käyttöoikeus kyseiseen DashBoardiin, näkee tämän omassa Web-näkymässään niissä yrityksissä joihin käyttöoikeus on annettu - esimerkkikuvassa käyttäjälle testing-lasku on annettu käyttöoikeus DashBoardiin Yrityksen tiedot yritykseen no 500005: 21.10.2016 Visma Software Oy 8
Käyttöoikeuksia voidaan määritellä kahdella tapaa: a.) Käyttöoikeuksien määrittely yritysnumero kerrallaan - voit antaa käyttöoikeuksia vain niihin yrityksiin joissa Sinulla on Palvelunhallinnassa määritelty oikeus DashBoards ylläpito Web-sovellukseen - valitse yrityslistalta se yritys jolle DashBoardin käyttöoikeudet annetaan - valitse halutut käyttäjät ja/tai käyttäjäryhmät joille tämän DashBoardin käyttöoikeudet annetaan - paina lopuksi Lisää oikeudet - tämän jälkeen näet tiedot oikean puoleisessa näkymässä jossa voit myös poistaa annettuja käyttöoikeuksia DashBoardilta 21.10.2016 Visma Software Oy 9
b.) Käyttöoikeuksien määrittely massana tietyn sovelluksen perusteella - voit antaa käyttöoikeuksia vain niihin yrityksiin joissa Sinulla on Palvelunhallinnassa määritelty oikeus DashBoards ylläpito Web-sovellukseen - klikkaamalla Valitse käyttöoikeudet sovellusoikeuksien perusteella avautuu Käyttöoikeuksien lisäys sovellusoikeuksien perusteella näkymä - valitse sovelluslistalta se moduuli jonka perusteella DashBoardin käyttöoikeudet halutaan määritellä - valitse halutut käyttäjät ja/tai käyttäjäryhmät joille tämän DashBoardin käyttöoikeudet annetaan - paina lopuksi Lisää oikeudet - tämän jälkeen näet tiedot oikean puoleisessa näkymässä jossa voit myös poistaa annettuja käyttöoikeuksia DashBoardilta 21.10.2016 Visma Software Oy 10
Annetut käyttöoikeudet - kun DashBoardille on määritelty käyttöoikeuksia, annetut oikeudet näkyvät ruudun oikeassa laidassa - listan järjestystä voi muuutella otsikoiden nuoliylös/nuolialas - painikkeilla Poista valitut käyttöoikeudet - voit poistaa käyttöoikeuksia ruksaamalla halutut rivit (kaikki kerralla saadaan ylimmästä neliöstä) - tämän jälkeen Poista valitut käyttöoikeudet painike aktivoituu ja voit tehdä käyttöoikeuksien poiston kyseiseltä DashBoardilta Valitse yritys / Valitse tunnus tai ryhmä / Päivitä taulukko - voit tarkastella listaa valitsemalla vain tietyn yrityksen tai tietyn tunnuksen tai ryhmän - kun haluttu kriteeri on listalta valittu, klikkaa Päivitä taulukko - (palaa alkutilanteeseen tyhjentämällä valinta + Päivitä taulukko ) Etsi - voit myös etsiä halutulla kriteerillä antamalla hakusanan tai sen osan Etsi -kentässä Siirry seuraavaan vaiheeseen Jatka painikkeella -> 21.10.2016 Visma Software Oy 11
Hallintaoikeudet - hallintaoikeus tarkoittaa, että kyseinen käyttäjä pääsee muokkaamaan tämän DashBoardin sisältöä sekä lisäämään/poistamaan sen hallintaoikeuksia (katso Muokkaa DashBoardia ) - käyttäjä joka on luonut kyseisen DashBoardin saa hallintaoikeuden automaattisesti - itseltään ei voi myöskään poistaa hallintaoikeutta - hallintaoikeuksia voi antaa myös muille käyttäjille, mutta jotta ko. käyttäjä pääsee hallinnoimaan DashBoardia, tulee hänellä olla palvelunhallinnassa lisätty myös oikeus DashBoard ylläpitoon (katso Pääkäyttäjän toimenpiteet ) Lisää hallintaoikeuksia käyttäjille - valitse listalta halutut käyttäjät ja/tai ryhmät - klikkaa Lisää hallintaoikeudet - annetut hallintaoikeudet näkyvät tämän jälkeen ruudun oikean puoleisessa näkymässä - listan järjestystä voi muuutella otsikoiden nuoliylös/nuolialas - painikkeilla Poista hallintaoikeudet - voit poistaa hallintaoikeuksia ruksaamalla halutut rivit (kaikki kerralla saadaan ylimmästä neliöstä) - tämän jälkeen Poista hallintaoikeudet painike aktivoituu ja voit tehdä hallintaoikeuksien poiston kyseiseltä DashBoardilta - (oman hallintaoikeuden poisto on estetty ja ohjelma palauttaa tämän vaikka omakin oikeus olisi yritetty poistaa) 21.10.2016 Visma Software Oy 12
Etsi - voit myös etsiä halutulla kriteerillä antamalla hakusanan tai sen osan Etsi -kentässä Luo DashBoard painamalla Valmis. Tämän jälkeen kyseinen DashBoard ilmestyy näkyviin niille käyttäjille/niihin yrityksiin joille käyttöoikeus on annettu. 2.2 Muokkaa / poista DashBoard - jos käyttäjällä on ylläpito/hallintaoikeus DashBoardiin, hän pääsee muokkaamaan sitä kohdasta Muokkaa sisältöä ja oikeuksia (=kynä-ikoni) - muokkaus toiminto on näkyvissä vain niillä käyttäjillä joilla on Palvelunhallinnassa oikeus Web-sovellukseen DashBoard ylläpito sekä hallintaoikeus kyseiseen DashBoardiin - muokkaus toiminto vie suoraan Muokkaa / lisää widgetejä näkymään josta voit edetä Jatka painikkeella eteenpäin ruutu kerrallaan aina viimeiseen Hallintaoikeudet näkymään asti - painamalla lopuksi Hallintaoikeudet näkymässä Valmis DashBoardin muokkaukset tallentuvat - kaikkien neljän näkymän (Muokkaa/lisää widgetejä, Widgetien oletusparametrit, Käyttöoikeudet, Hallintaoikeudet) ohjeistukset on kuvattu edellä tarkemmin 21.10.2016 Visma Software Oy 13
- lisäksi muokkaus toiminnon kautta tulevat näkyviin seuraavat toiminnot Muokkaa/lisää widgetejä - näkymään: Päivitä asettelu Fivaldin mallista - tämä toiminto näkyy ainoastaan niissä DashBoardeissa jotka on luotu Fivaldin mallista - jos ko. DashBoard on muokattu erilaiseksi kuin alkuperäinen Fivaldi - malli, voit tällä toiminnolla palauttaa DashBoardin Fivaldi mallin mukaiseksi - toiminto päivittää DashBoardin ja vie takaisin DashBoard hallinta etusivulle Päivitä malli käyttäjille - jos DashBoardin käyttäjillä on ollut oikeus muokata omaa näkymää ko. DashBoardin osalta, voit tällä toiminnolla kumota käyttäjien omat muokkaukset ja palauttaa kaikille näkymän mallin mukaiseksi - toiminto päivittää DashBoardin ja vie takaisin DashBoard hallinta etusivulle Poista DashBoard - tällä toiminnolla voit poistaa koko DashBoardin, samalla se poistuu kaikkien käyttäjien näkymästä joilla on ollut ko. DashBoardin käyttöoikeus - jos vastaat kuvassa näkyvään varmistukseen Poista DashBoard, ohjelma tekee poiston ja palaa DashBoard hallinta etusivulle 21.10.2016 Visma Software Oy 14
21.10.2016 Visma Software Oy 15
3 Widgetit 3.1 Sisältöjen kuvaukset Asiakaspalvelu ja tuki - sisältää Visman asiakaspalvelun hyödyllisiä ja ajankohtaisia linkkejä - tämä widgetti näkyy vakiona Visma tiedottaa DashBoardilla, mutta on mahdollista lisätä myös omiin DashBoardeihin Koulutus - sisältää Visman koulutukseen liittyviä ajankohtaisia ja hyödyllisiä linkkejä - tämä widgetti näkyy vakiona Visma tiedottaa DashBoardilla, mutta on mahdollista lisätä myös omiin DashBoardeihin 21.10.2016 Visma Software Oy 16
Käsittelemättömät ostolaskut - widgetissä näytetään Fivaldi Ostolaskujen kierrätyksessä kyseisen käyttäjän käsittelyssä olevat ostolaskut (sama kuin kierrätyksen Minulla käsittelyssä -tila) - klikkaamalla linkistä avautuu lisää perustietoja ja Siirry käsittelemään linkistä voi porautua suoraan Ostolaskujen kierrätykseen ja kyseiselle ostolaskulle 21.10.2016 Visma Software Oy 17
Käyttäjän viestit - sisältää käyttäjäkohtaisia Fivaldi - järjestelmän viestejä kuten esimerkiksi asiakaspalvelun lähettämät neuvontaoikeuspyynnöt sekä pyynnöt liittyä toisen Fivaldi - ympäristön ulkopuoliseksi käyttäjäksi - jos jokin viesti on saapunut, seuraa kyseisen viestin ohjeita - tämä widgetti näkyy vakiona Visma tiedottaa DashBoardilla, mutta on mahdollista lisätä myös omiin DashBoardeihin Myyntisaamiset (Avoimet myyntilaskut) - tuottaa samoja tietoja kuin myyntireskontran raportit Erääntyvät saatavat, Erääntyvät saatavat myyntitileittäin ja Avoimet laskut - uuden tilanteen laskenta tapahtuu automaattisesti yöaikaan, mutta voit päivittää tilanteen myös kesken päivän klikkaamalla refresh (widgetin oikea alakulma) - tämän widgetin ulkoasu voidaan näyttää piirakkakaaviona sekä hajontakaaviona - mahdollistaa myös myyntilaskun kuvan tulostamisen ja tietojen viennin Exceliin (<-piirakkakaavio) 21.10.2016 Visma Software Oy 18
Piirakkakaavio - klikkaamalla Erääntyneet ja/tai Erääntymättä otsikoita, saat haluamasi tiedot rajattua pois kaavion luvuista, kun haluat tiedot takaisin klikkaa otsikkoa uudelleen 21.10.2016 Visma Software Oy 19
- klikkaamalla piirakka-alueen haluttua kohtaa pääset kyseisen aikajanan tarkempiin tietoihin: - voit etsiä tiettyä tietoa antamalla hakukriteerin Etsi kentässä - voit viedä kyseisen näkymän tiedot Exceliin - voi järjestää listan tietoja halutun sarakkeen mukaiseen järjestykseen klikkaamalla kyseisen otsikon nuolialas/nuoliylös painiketta - laskurivin edessä olevasta (+) painikkeesta avautuu ko. laskun tulostusmahdollisuus 21.10.2016 Visma Software Oy 20
Hajontakaavio - klikkaamalla Erääntyneet ja/tai Erääntymättä otsikoita, saat haluamasi tiedot rajattua pois kaavion luvuista, kun haluat tiedot takaisin klikkaa otsikkoa uudelleen - hiirellä liikuttaessa kyseisen tositteen merkin kohdalla, tulee näkyviin pieni ruutu jossa näkyy infona kyseisen tositteen numero, eräpäivä ja summa - klikkaamalla kohdalla olevan tositteen merkkiä, avautuu tositteen tiedot ruutu josta pääset tulostamaan kyseisen laskun kuvan 21.10.2016 Visma Software Oy 21
Tulosta lasku - tulostus tapahtuu laskun kielikoodin mukaisesti ja sillä laskupohjalla joka on tallennettu myynnin perustietoihin ko. yrityksen yleiseksi laskupohjaksi (tilisiirrollinen tai tilisiirroton) - mikäli myyntilasku on suoraan myyntireskontraan tallennettu tosite, tulostetaan Tosite raportti - mikäli widgetin käyttäjällä ei ole oikeutta ko. raporttiin, tulostus on estetty ja ruudulla näkyy info Ei oikeutta laskuraporttiin Ostovelat (Avoimet ostolaskut) - näytetään samat tiedot kuin Ostoreskontran raportilla Erääntyvät suoritukset - luvuissa on mukana ostoreskontran avoin saldo (mukaan lukien myös mahdolliset kassamaksut joista ei ole vielä muodostettu maksuaineistoa) - uuden tilanteen laskenta tapahtuu automaattisesti yöaikaan, mutta voit päivittää tilanteen myös kesken päivän klikkaamalla refresh (widgetin oikea alakulma) - widgetin ulkoasu voidaan näyttää piirakkakaaviona sekä hajontakaaviona - mahdollistaa myös porautumisen Ostolaskujen kierrätykseen 21.10.2016 Visma Software Oy 22
Piirakkakaavio - klikkaamalla Erääntyneet ja/tai Erääntymättä otsikoita, saat haluamasi tiedot rajattua pois kaavion luvuista, kun haluat tiedot takaisin klikkaa otsikkoa uudelleen - klikkaamalla piirakka-alueen haluttua kohtaa pääset kyseisen aikajanan tarkempiin tietoihin - voit etsiä haluamaasi tietoa antamalla hakukriteerin Etsi kentässä - voit viedä kyseisen näkymän tiedot Exceliin - voi järjestää listan tietoja halutun sarakkeen mukaiseen järjestykseen klikkaamalla kyseisen otsikon nuolialas/nuoliylös painiketta - laskurivin edessä olevasta (+) painikkeesta pääsee toimintoihin Tulosta tosite ja Näytä kierrätys 21.10.2016 Visma Software Oy 23
Hajontakaavio - klikkaamalla Erääntyneet ja/tai Erääntymättä otsikoita, saat haluamasi tiedot rajattua pois kaaviosta, kun haluat tiedot takaisin klikkaa otsikkoa uudelleen - hiirellä liikuttaessa kyseisen tositteen merkin kohdalla, tulee näkyviin pieni ruutu jossa näkyy infona kyseisen tositteen numero, eräpäivä ja summa - klikkaamalla kohdalla olevan tositteen merkkiä, avautuu Tositteen tiedot ruutu josta pääset toimintoihin Tulosta tosite ja Näytä kierrätys 21.10.2016 Visma Software Oy 24
Tulosta tosite - Tosite raportin tulostus (koskee vain ostolaskuja, ei kassamaksuja) 21.10.2016 Visma Software Oy 25
- (mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta ko. raporttiin, tulee ilmoitus Ei oikeutta tositeraporttiin ) Näytä kierrätys Ostolaskujen kierrätyksestä reskontraan siirretyt ostolaskut - mahdollistaa porautumisen ostolaskujen kierrätykseen ko. laskutositteen kohdalle - mikäli käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta kierrätykseen, pyritään tulostamaan Ostolaskun 21.10.2016 Visma Software Oy 26
tiedot raportti tai seuraavaksi Tosite raportti - jos näihinkään ei ole käyttöoikeutta ohjelma ilmoittaa: Ei oikeutta Ostolaskun tiedot / Tosite raporttiin Suoraan Ostoreskontraan syötetyt laskut - tulostetaan Ostolaskun tiedot - raportti - mikäli käyttäjällä ei ole oikeutta Ostolaskun tiedot raporttiin pyritään tulostamaan Tosite - raportti - mikäli käyttäjällä ei ole kumpaankaan raporttiin käyttöoikeutta ohjelma ilmoittaa: Ei oikeutta Ostolaskun tiedot / Tosite raporttiin 21.10.2016 Visma Software Oy 27
Pankkitilit - näytetään ko. yrityksen pankkitilit ja niiden saldot - IBAN-tilinumero ja pankkitilin nimitieto haetaan Yrityksen perustiedoista - tilin saldo päivittyy widgetille Fivaldi - pankkiyhteyden reaaliaikasaldon noutojen perusteella Tiedotteet - sisältää yleisiä kaikille käyttäjille suunnattuja Fivaldi järjestelmään liittyviä tiedotteita - tiedotteita päivitetään Visman toimesta - tämä widgetti näkyy vakiona Visma tiedottaa DashBoardilla, mutta on mahdollista lisätä myös omiin DashBoardeihin 21.10.2016 Visma Software Oy 28
21.10.2016 Visma Software Oy 29
Tilikaudet Yrityksen tilikaudet - näytetään viimeisin lukittu tilikausi - näytetään viimeisin suljettu tilikausi - näytetään viimeisin avoin tilikausi (jos edellä mainittuja ei ole) Suljetut osakirjanpidot - näytetään osakirjanpitojen viimeisin suljettu kausi - (kyseinen tositelaji tulee näkyviin kun ensimmäinen kauden sulkeminen on suoritettu) Viimeisimmät kausiveroilmoitukset - näytetään ko. ALV ja/tai TAS- kohdekausi ja siihen kohdistuvan onnistuneesti lähetetyn ilmoituksen viimeisin lähetysaika 21.10.2016 Visma Software Oy 30
Tilitoimiston kanavat - sisältää tilitoimistoille suunnattuja ajankohtaisia ja hyödyllisiä linkkejä - tämä widgetti näkyy vakiona Visma tiedottaa DashBoardilla, mutta on mahdollista lisätä myös omiin DashBoardeihin 21.10.2016 Visma Software Oy 31
Tulos - graafinen näkymä edellisen ja kuluvan vuoden tuloksesta ja mahdollisen budjetin tiedoista - kun siirrytään hiirellä halutun kauden kohdalle, näkyy ko. kauden tiedot myös lukuina - uuden tilanteen laskenta tapahtuu automaattisesti yöaikaan, mutta voit päivittää tilanteen myös kesken päivän klikkaamalla refresh (widgetin oikea alakulma) Käyttöönotto - jos widgetin näkymässä on ilmoitus Huom! Yrityksellä ei liikevaihdon tilejä (Tilikartassa tiliryhmällä täytyy olla ryhmäsumman nimi liikevaihto, jonka alla olevat tilit lasketaan liikevaihtoon) graafin käyttöönotto vaatii toimenpiteen tilikartassa - esimerkkikuvassa halutaan Myyntituotot liikevaihdoksi: - siirry halutun tiliryhmän kohdalle ja tallenna Ryhmäsumman nimi kenttään tieto liikevaihto 21.10.2016 Visma Software Oy 32
Widgetin asetukset (kynä-ikoni oikeassa ylänurkassa) - (näkyy vain jos DashBoardin hallintaoikeuskäyttäjä on myöntänyt muokkausoikeuden widgetille) - mitä tilikautta halutaan tarkastella, valitaan kohdassa Tilikausi - mitä budjettia halutaan tarkastella, valitaan kohdassa Budjetti (= Fivaldi Talousarvio) - lisäksi voidaan rajata tietoja mahdollisilla seurantakohteilla (näkyvät vain jos otettu käyttöön tilikartassa) - kun halutut yritys-/käyttäjäkohtaiset rajaukset on tehty, ota ne käyttöön painamalla Tallenna 21.10.2016 Visma Software Oy 33
- klikkaamalla kaavion alaosan otsikoita, saat haluamasi tiedot rajattua pois kaavion luvuista - kun haluat tiedot takaisin klikkaa otsikkoa uudelleen Edellisen vuoden tulos - kyseisen kauden edellisen vuoden vastaava tulos Kuluvan vuoden tulos - kyseisen kauden kuluvan vuoden tulos 21.10.2016 Visma Software Oy 34
Edellisen vuoden liikevaihto - viennit niistä tileistä jotka kuuluu tilikartassa ryhmään liikevaihto (esim. Myyntituotot tiliryhmälle on annettu nimi liikevaihto Ryhmäsumman nimi kenttään) Kuluvan vuoden liikevaihto - viennit niistä tileistä jotka kuuluu tilikartassa ryhmään liikevaihto (esim. Myyntituotot tiliryhmälle on annettu nimi liikevaihto Ryhmäsumman nimi kenttään) Kuluvan vuoden budjetti - asetuksissa valitun budjetin tiedot tarkasteltavan tilikauden osalta Edellisen vuoden budjetti - asetuksissa valitun budjetin tiedot tarkasteltavan tilikauden edellisen vuoden osalta 21.10.2016 Visma Software Oy 35
Tärkeitä linkkejä - sisältää yleisiä ajankohtaisia ja hyödyllisiä linkkejä - tämä widgetti näkyy vakiona Visma tiedottaa DashBoardilla, mutta on mahdollista lisätä myös omiin DashBoardeihin 21.10.2016 Visma Software Oy 36
3.2 Widgetien yleiset asetukset Näytä widget isona ( suurennuslasi - painike) - kaikkia widgetejä voi tarkastella ruudun kokoisena painamalla suurennuslasi painikkeesta - (palaa takaisin ruudun oikean yläkulman ruksista) Widgetien asetukset (kynä-ikoni) - tämä toiminto on näkyvissä vain niiden DashBoardien widgeteissä joihin hallintaoikeudet omaava käyttäjä on antanut muokkausoikeuden - asetuksissa voit muuttaa widgetin kokoa suuremmaksi/pienemmäksi tai piilottaa/aktivoida sen näkymisen - muutokset ovat käyttäjätunnuskohtaisia (vaikuttaa kaikkiin yrityksiin joissa käyttäjällä on näkyvissä kyseinen DashBoard) Widgetien koko pieni (esimerkki) 21.10.2016 Visma Software Oy 37
Widgetien koko iso (esimerkki) Piilota näkyvistä - tällä toiminnolla voit piilottaa kyseisen widgetin omasta DashBoard näkymästäsi - voit palauttaa widgetin takaisin näkyviin toiminnolla Piilotetut widgetit 21.10.2016 Visma Software Oy 38
Piilotetut widgetit / palauta piilotettuja widgetejä - näkymässä näytetään käyttäjän piilottamien widgetien nimet - widgetin aktivointi takaisin näkyviin tapahtuu ruksaamalla ko. widgeti ja painamalla Tallenna Päivitä asettelu mallista - päivittää käyttäjän muokkaamaan DashBoardin kerralla alkuperäisen mallin mukaiseksi - tämä sama toiminto voidaan tehdä myös DashBoardin hallintaoikeudet omaavan käyttäjän toimesta jolloin hänen tekemä muutos jyrää käyttäjän tekemät muutokset Laskettu/Päivitetty tilanne (Refresh) - näyttää kyseisen widgetin tietojen ajankohdan - refresh-toiminnolla voit päivittää uuden tilanteen 4 Visma tiedottaa DashBoard - Visma tiedottaa DashBoard on yleinen, kaikille käyttäjille näkyvä DashBoard jota ylläpidetään Visman toimesta - DashBoard sisältää Tiedotteet, Käyttäjän viestit, Asiakaspalvelu ja tuki, Koulutus, Tilitoimiston kanavat ja Tärkeitä linkkejä widgetit - samat widgetit on mahdollista valita myös omiin DashBoardeihin - Näytä widget isona toiminnolla voit avata kyseisen widgetin sisällön isompaan näkymään 21.10.2016 Visma Software Oy 39